أظهرت بيانات من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات يوم الخميس ، أن اقتصاد منطقة اليورو كان في حالة ركود تقني في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 ، بعد مراجعات هبوطية للنمو في كل من الربع الأول والربع الأخير من عام 2022.

وقال يوروستات في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفض 0.1% في الربع الأول مقارنة بالربع الرابع من 2022 وزاد 1% عن العام السابق.

ويقارن ذلك مع تقديرات سريعة للنمو بنسبة 0.1% و 1.3% نُشرت في 16 مايو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط توسع صفري و 1.2% على التوالي.

ترجع المراجعة بشكل أساسي إلى تقدير ثاني من مكتب الإحصاءات الألماني يُظهر أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كان في حالة ركود في أوائل عام 2023.

كما تم خفض رقم منطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022 إلى -0.1% من القراءة السابقة للصفر. وأكدت المراجعات أن منطقة اليورو كانت أيضا في حالة ركود فني.

كان هذا متوقع في نهاية العام الماضي حيث عانت منطقة اليورو من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم ، لكن التقديرات الأولية أشارت إلى أن المنطقة تجنبت ذلك.

إلى جانب ألمانيا ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي أيضا على أساس ربع سنوي في اليونان وأيرلندا وليتوانيا ومالطا وهولندا.

انخفض الدولار بشكل طفيف يوم الخميس لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من بنك كندا مما يشير إلى أن البنوك المركزية الأخرى ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي ، قد يكون لديها المزيد من العمل للقيام به لمكافحة التضخم.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.071 دولار في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية مقابل الدولار .

وقد ساعد ذلك في دفع مؤشر الدولار ، والذي يقيس العملة مقابل ستة من العملات الرئيسية ، منخفضا بشكل طفيف للغاية إلى 104. ومع ذلك ظل بالقرب من ذروة الأسبوع الماضي عند 104.7 ، وهي الأعلى منذ 15 مارس.

كان الدولار في حالة تأهب يوم الأربعاء لكنه ارتفع مقابل اليورو والين الياباني بعد أن فاجأ بنك كندا المتداولون برفع أسعار الفائدة إلى 4.75%. جاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.

صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING ، في مذكرة للعملاء ، في إشارة إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: "كان الرأي هنا هو أنه إذا شعرت كل من أستراليا وكندا بالحاجة إلى مزيد من الزيادات ، فمن المرجح أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل ذلك أيضا".

مقابل الدولار الكندي ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% عند 1.335 دولار كندي ، بعد انخفاضه بنسبة 0.24% يوم الأربعاء.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.43% إلى 0.668 دولار ، مما رفع مكاسبه الشهرية إلى 2.7% تقريبا. وارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.245 دولار.

أعاد القرار الكندي الأضواء مجددا على الاحتياطي الفيدرالي ، الذي يحدد أسعار الفائدة يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

يعتقد المتداولون حاليا أن هناك فرصة بنسبة 70% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل دون تغيير ، وفرصة بنسبة 30% لزيادة 25 نقطة أساس.

ويتوقعوا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، بعد أن ألمح صناع السياسة إلى ما يسمى بالتخطي. من شأن ذلك أن يرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق من 5.25% إلى 5%.

يحدد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس ويتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع بمقدار 25 نقطة أساس ، يتبعها زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مع رفع أسعار الفائدة إلى 3.75%.

في آسيا ، انخفض الدولار بنسبة 0.29% مقابل الين الياباني عند 139.76 ين للدولار ، بعد ارتفاعه بنسبة 0.37% في اليوم السابق.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة بفعل توقعات رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة ، على الرغم من أن المكاسب في البنوك ساعدت في الحد من الخسائر.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.1% مع تراجع قطاع التكنولوجيا  بنسبة 1.2%. وارتفعت أسهم البنوك الأوروبية  بنسبة 0.6%.

المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يختار موقف متشدد في اجتماعه الأسبوع المقبل والتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيستمر في تشديد سياسته النقدية ألقت بثقلها على الأسهم.

يأتي هذا الشعور بعد أن رفع بنك كندا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 22 عام عند 4.75% يوم الأربعاء ، وتوقعت الأسواق والمحللون على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل.

صرح الاستراتيجيان في دويتشه بنك ، جيم ريد وهنري ألين في مذكرة."التطورات الأخيرة تتعارض أيضا مع الرواية السائدة بأن البنوك المركزية على وشك التوقف عن رفع أسعار الفائدة ، خاصة بالنظر إلى أن كندا كانت واحدة من أوائل الدول التي أشارت رسميا إلى توقف في يناير" .

"السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يتابع برفع من تلقاء نفسه يوم الأربعاء المقبل أم أنه سيبقي أخيرا أسعار الفائدة دون تغيير بعد 10 زيادات متتالية."

من بين البنوك المركزية الرئيسية الأخرى ، فاجأ بنك الاحتياطي الأسترالي الأسواق بزيادات للفائدة في مايو ومرة أخرى هذا الأسبوع ، بعد إيقاف دورة التشديد التي استمرت لمدة عام تقريبا في أبريل.

يرى المشاركون في سوق المال الآن فرصة بنسبة 69% بأن يتخطى الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في يونيو ولكنه سيرفع في يوليو. بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ، يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 97% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس ، بدعم من ضعف الدولار ، على الرغم من ان المعدن يحوم بالقرب من أدنى مستويات الجلسة السابقة حيث يترقب المستثمرون إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1945.49 دولار للاونصة الساعة 0749 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت بنسبة 1% في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1959.90 دولار.

صرح أجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز في مومباي ، إن الذهب يحظى بدعم من توقعات ابقاء الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة الأسبوع المقبل مع بقاء الأسعار عالقة في النطاق بين 1930 و 1985 دولار ، وقد يخترق المعدن النطاق الأعلى بمجرد صدور قرار البنك المركزي الأمريكي.

وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، لن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عام في اجتماعه المقرر عقده في 13-14 يونيو.

قام البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عام عند 4.75% ، ويتوقع المحللون والأسواق على الفور زيادة أخرى الشهر المقبل لتقليص الاقتصاد والتضخم المرتفع.

وصرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "حتى إذا كان هناك توقف في اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) المقبل ، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة حيث يظل التضخم عند مستويات قصوى".

تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

سيوفر تقرير التضخم الاستهلاكي الامريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.6679 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1026.20 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1393.52 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت مخاوف الطلب المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي على انخفاض وشيك في الإمدادات مع تعهد السعودية بتخفيضات الإنتاج.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 21 سنت أو 0.3% إلى 76.74 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.3% إلى 72.32 دولار للبرميل.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع بنحو 1% يوم الأربعاء ، مدعومين بخطط السعودية لتخفيضات كبيرة للإنتاج ، رغم أن مكاسب الأسعار لا تزال مكبوحة بسبب ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية الضعيفة.

أثارت الزيادة الأكبر من المتوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية التي تم صدورها يوم الأربعاء مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم ، خاصة وأن السفر كان من المتوقع أن ينمو خلال عطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع ، أعلى من توقعات المحللين بارتفاع 880 ألف برميل.

ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 5.1 مليون برميل في الأسبوع ، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاع 1.3 مليون برميل.

في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية بشكل غير متوقع بمقدار 451 ألف برميل في الأسبوع ، حيث قامت المصافي بإخراج الوقود إلى أعلى مستوى منذ عام 2019 خلال عطلة يوم الذكرى.

صرح عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابرييل مخلوف يوم الأربعاء إنه بمجرد أن تصل أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى ذروتها ، فإنها ستبقى هناك لبعض الوقت ، وشكك في بعض توقعات السوق بشأن التخفيضات في نهاية العام.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 375 نقطة أساس في العام الماضي على أمل كبح التضخم وقال مخلوف إن خطوتين صغيرتين أخريين ، في يونيو ويوليو ، كانا محتملين.

وصرح مخلوف إن الأمر سيكون "مسألة تقدير" فيما إذا كانت ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة بعد الصيف .

وقال مخلوف للصحفيين "أعتقد حقا ... أنه بمجرد أن نصل إلى ما وصفته بأنه قمة سلم زيادة أسعار الفائدة ، فمن المرجح أن يبقوا هناك لفترة من الوقت".

واضاف "مرة أخرى ، لن أقول كم من الوقت سيستغرق ذلك ، لكنني أعرف أن بعض الأشخاص في الأسواق يقومون بتسعير التخفيضات في أسعار الفائدة في نهاية العام وسأكون مهتما بكيفية توصلهم إلى هذه الأحكام ."

استقرت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الأربعاء ، حيث يترقب المتداولون ظهور العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي قبل فترة الهدوء التي تسبق الاجتماع.

صرحت إيزابيل شنابل ، عضو مجلس الادارة التنفيذي ، لصحيفة بلجيكية ، "نظرا لارتفاع درجة عدم اليقين بشأن استمرار التضخم ، فإن تكاليف القيام بالقليل جدا لا تزال أكبر من تكاليف القيام بالكثير من العمل".

غالبا ما ينظر إلى شنابل على أنها أحد المتشددين في مجلس تحديد اسعار الفائدة.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجتمعة 375 نقطة أساس في العام الماضي على أمل كبح التضخم ، مما تسبب في عمليات بيع كبيرة في السندات الحكومية.

توقعات السوق الحالية ، التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة ، هي أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى ، منقسما خلال اجتماعيه المقبلين.

استقرت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات  ، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو ، عند 2.37% .

وارتفعت العوائد المستحقة بعد عامين 2 نقطة أساس عند 2.91%.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء أن المستهلكين في منطقة اليورو قد خفضوا توقعاتهم بشأن التضخم بشكل كبير ، على الرغم من أن صانعي السياسة لا يدعون النصر في معركتهم ضد التضخم حتى الآن.

صرح رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت يوم الثلاثاء إن الضغوط التضخمية الكامنة سيكون من الصعب خفضها ، لكنه أضاف أن هناك بعض الدلائل على تأثير التشديد النقدي.

أربعة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لديهم ملاحظات مقررة يوم الأربعاء ، قبل أن تبدأ فترة الهدوء قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 15 يونيو.

ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 1 نقطة اساس عند 4.18% وارتفعت عوائد السندات الايطالية لأجل عامين 2 نقطة اساس عند 3.52%.

تراجعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استقرار الدولار وامتنع المتداولون عن اتخاذ رهانات كبيرة حيث يبحثوا عن إشارات واضحة حول مسار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1959.19 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش لكنها محتفظة بنطاق تداول 8 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1975 دولار.

صرح كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في أوندا: "يترقب متداولي الذهب إشارات واضحة بشأن الاقتصاد تضمن إما توقف أو استمرار لدورة التشديد".

يميل المعدن الذي لا يدرعائد إلى أن يصبح أقل جاذبية في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

سيوفر تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى أن المتداولين يسعروا فرصة بنسبة 81.7% بأن يحتفظ البنك المركزي الأمريكي بأسعار فائدة في نطاق 5% -5.25% . ومع ذلك ، فإنهم يروا ما يقرب من 53% احتمالات ارتفاع آخر في يوليو.

وفي الوقت نفسه ، تقلصت الصادرات من الصين ، أكبر مستهلك للسبائك المعدنية ، بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقع في مايو ، وانخفضت الواردات ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ ، حيث كافح المصنعون للعثور على الطلب في الخارج وظل الاستهلاك المحلي بطيء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.4639 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1031.40دولار. واستقر البلاديوم عند 1412.22 دولار.