ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بفعل ضعف الدولار ، حيث استعد المستثمرون للبيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية ودلائل حول مسار سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.90 دولار للاونصة الساعة 0921 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1979.70 دولار.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح لقمان اوتونوجا ، كبير محللي الأبحاث في FXTM: "قد يظهر (المعدن) حساسية تجاه تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير في الولايات المتحدة وقد يضعف إذا تحرك الاحتياطي الفيدرالي قدما مع توقف متشدد. الارتفاع المفاجئ قد يثير عمليات بيع كثيفة.

وأضاف أوتونوجا: "على الرغم من أن الأسواق تتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، إلا أن الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الفائدة من بنك كندا وبنك الاحتياطي الأسترالي تركت المستثمرين في حالة توتر".

من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكية لشهر مايو يوم الثلاثاء حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين ، مع تقديرات مبكرة تظهر تراجع وتيرة التضخم على أساس شهري ، مرتفعة بنسبة 0.2% في مايو بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في أبريل ، وفقا لـ استطلاع رويترز.

يرى المتداولون أن هناك احتمال بنسبة 76% تقريبا بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في نطاق 5% -5.25% ، وفرصة بنسبة 54% لارتفاع 25 نقطة أساس في يوليو.

اسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

في الأسواق الأخرى ، ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية الرئيسية ، حيث يصدر البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قرارات سعر الفائدة يومي الخميس والجمعة على التوالي.

هبطت الفضة والبلاتين بنسبة 0.2% لـ 24.21 دولار و 1006.75 دولار للاونصة على التوالي.

وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1328.28 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.

تراجعت أسعار النفط 2 دولار يوم الاثنين قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حيث حاول المستثمرون قياس رغبة البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة ، في حين أثرت المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة الامدادات من الخام الروسي على السوق.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.91 دولار أو 2.5% إلى 72.88 دولار للبرميل الساعة 0902 بتوقيت جرينتش. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 68.15 دولار، بانخفاض 2.02 دولار أو 2.8%.

سجل كلا الخامين القياسيين انخفاضهما الأسبوعي الثاني على التوالي الأسبوع الماضي حيث أثارت البيانات الاقتصادية الصينية المخيبة للآمال مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض ارتفاع الأسعار من المملكة العربية السعودية التي تعهدت بخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو.

عزز رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى والقى بثقله على الأسعار.

يتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

نمت صادرات النفط الروسية إلى الصين والهند على الرغم من تنفيذ حظر الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة لسقف الاسعار التي بدأت في أوائل ديسمبر.

حامت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو حول أعلى مستوياتها الأخيرة يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم أدلة جديدة حول مسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي في أسبوع حافل باجتماعات البنك المركزي.

سينهي الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ، في حين سيصدر البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان قراراتهما بشأن سعر الفائدة يومي الخميس والجمعة على التوالي.

يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، حيث يريد تجنب إرسال إشارات تيسيرية قد تؤدي إلى تسهيل غير مرغوب فيه للأوضاع المالية.

ومع ذلك ، حافظ معظمهم على توقعاتهم بأن يصل معدل الإيداع إلى الذروة عند 3.75% في يوليو.

لا تزال أسواق المال تسعر معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي حوالي 3.8% بحلول الخريف ، مع سعر الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي في نوفمبر 2023 عند 3.7%.

استقرت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل عامين ، التي تتأثر بتوقعات أسعار الفائدة ، عند 2.97% بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر تقريبا الأسبوع الماضي عند 3%.

من المتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفيدرالي ، لكن أسواق المال ترى فرصة بنسبة 30% لرفع سعر الفائدة يوم الأربعاء بعد التحركات المفاجئة في أستراليا وكندا الأسبوع الماضي التي أضافت إلى فكرة أن البنوك المركزية تريد تجنب إنهاء دورة التشديد قبل الأوان.

ستصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

وارتفعت عوائد السندات الالمانية لاجل 10 سنوات ، بنسبة 0.5 نقطة اساس عند 2.38%.

استقر الدولار بشكل هامشي يوم الاثنين لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل بعض العملات الرئيسية حيث ظل المتداولون متيقظين قبل قرارات السياسة النقدية المقرر صدورها هذا الأسبوع من عدة بنوك مركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت العملة الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر مقابل الإسترليني والاسترالي عند 1.2568 دولار و 0.6740 دولار على التوالي ، مع عطلة في معظم أستراليا مما أدى إلى ضعف التداول.

ستحدد اجتماعات السياسة للاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان نغمة الأسبوع ، حيث تبحث الأسواق عن أدلة من صانعي السياسة حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

تصدر بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو أيضا يوم الثلاثاء حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين.

تميل أسواق المال نحو التوقف من الاحتياطي الفيدرالي عندما يعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء ، وهي التوقعات التي دفعت وول ستريت للارتفاع إلى أعلى مستوى في 13 شهر يوم الجمعة مع تحسن معنويات المخاطرة.

سجل مؤشر الدولار الأمريكي خسارة بنحو 0.5% الأسبوع الماضي ، وهو أسوء انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل ، وارتفع اخر مرة بنسبة 0.09% عند 103.62.

على العكس من ذلك ، تتوقع أغلبية واضحة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع ومرة أخرى في يوليو ، قبل أن يتوقف لبقية العام مع استقرار التضخم.

تراجع اليورو بنسبة 0.08% إلى 1.0740 دولار في التداولات الآسيوية ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% الأسبوع الماضي ، وهو أول مكسب أسبوعي له منذ شهر تقريبا.

وكتب الاقتصاديون في ANZ في مذكرة: "بعيدا عن القرارات التي تتخذها البنوك المركزية في هذا الاجتماع ، ما سيكون ذا أهمية خاصة هو توجيهاتها المستقبلية".

استقر الين الياباني عند 139.43 مقابل الدولار الأمريكي.

صرحت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية شديدة التيسير هذا الأسبوع وتوقع انتعاش اقتصادي معتدل ، حيث يخفف إنفاق الشركات والأسر القوي من ضربة تباطؤ الطلب الخارجي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار ، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية وقرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1956.82 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1971.10 دولار.

اغلقت الأسواق في أستراليا يوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

حافظ مؤشر الدولار على استقراره ، مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يومي الثلاثاء والأربعاء ، على التوالي ، محل تركيز المستثمرين ، حيث يمكن أن يغير رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر سخونة توقعات الفائدة.

تُظهر العقود الآجلة للاموال الفيدرالية احتمال بنسبة 73.6% بأن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة في نطاق 5% -5.25% عند انتهاء اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

أسعار الفائدة المنخفضة ترفع جاذبية الأصول ذات العائد الصفري.

في السوق الفعلي ، تباطأ طلب التجزئة على الذهب في كبار المستهلكين الصين والهند الأسبوع الماضي ، مما أجبر التجار على تقديم خصومات ، حيث دفعت الأسعار المتقلبة في الهند المشترين إلى تأخير عمليات الشراء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.0993 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1320.17 دولار بعد ان سجل ادنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.

استقر الدولار يوم الجمعة بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين والذي سجله في اليوم السابق مقابل سلة من نظرائه بعد ارتفاع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، مما أثار الآمال في اقتراب الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة الأمريكية ، في حين تحول التركيز إلى الأسبوع المقبل المليء باجتماعات البنك المركزي.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام ونصف الأسبوع الماضي .

ومع ذلك ، كان ذلك كافيا للاضرار بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل سلة من العملات في الجلسة السابقة ، حيث أخذ المستثمرون البيانات على أنها إشارة إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

استقر مؤشر الدولار عند 103.42 ، بعد ان تراجع بأكثر من 0.7% في الجلسة السابقة ، وهو اكبر انخفاض يومي منذ منتصف مارس.

انخفض المؤشر ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، بنسبة 0.6% على مدار الأسبوع ، مستعدا لأكبر انخفاض أسبوعي له أيضا منذ منتصف مارس عندما تسببت المخاوف بشأن صحة القطاع المصرفي في اضطراب الأسواق.

استقر اليورو خلال اليوم عند 1.07735 دولار بعد ان ارتفع بنسبة 0.78% يوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين بسبب عمليات بيع الدولار. وقفز الاسترليني ما يقرب من 1% يوم الخميس ، عند 1.2545 دولار مقتربا من أعلى مستوى في شهر.

ارتد الدولار مقابل الين الياباني ، وارتفع بنسبة 0.48% إلى 139.6 بعد أن أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزم البنك المركزي على إبقاء السياسة النقدية ميسرة للغاية.

تحول الأسواق انتباهها الآن إلى الأسبوع القادم الذي سيشهد إعلان الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان عن قرارات أسعار الفائدة بعد اجتماعات السياسة الخاصة بكل منهما.

يحتل الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة ، حيث تميل أسواق المال نحو التوقف ، على الرغم من أن لديهم فرصة بنسبة 25% في أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

يبدو أن أسعار النفط في طريقها لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي مع استمرار الأسعار في الانخفاض يوم الجمعة بسبب مخاوف بشأن الطلب والتشكيك في إمكانية إبرام الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.5% إلى 75.61 دولار للبرميل الساعة 0304 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 35 سنت أو 0.5% إلى 70.94 دولار.

وقال ساتورو يوشيدا ، محلل السلع لدى شركة راكوتين للأوراق المالية: "من المتوقع أن تظل أسعار النفط في نطاق حوالي 3 دولار فوق وأدنى 70 دولار لخام غرب تكساس الوسيط على المدى القريب".

انخفض كلا الخامين القياسيين بنحو 1 دولار يوم الخميس ، متعافين من خسائرهما السابقة التي تجاوزت 3 دولار ، بعد أن نفت الولايات المتحدة وإيران تقرير من موقع ميدل إيست آي يفيد بأنهما قريبان من صفقة نووية.

على مدار الأسبوع ، كانوا في طريقهم للخسائر بنحو 1% بعد خسارة نفس المبلغ في الأسبوع السابق.

ارتفعت أسعار النفط في وقت مبكر من الأسبوع بعد تعهد السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع بتخفيضات كبيرة للإنتاج ، لكنها قلصت المكاسب بعد ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية وضعف بيانات الصادرات الصينية.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا: "لم تحصل أسعار النفط الخام على أي مزايا من الصين لأن تعافيها الاقتصادي خيب الآمال".

وأضاف مويا أنه في حين أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخطى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر عقده في الفترة من 13 إلى 14 يونيو ، فإن غياب إشارات مماثلة من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى كان يؤثر على توقعات الطلب على النفط.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة بعد ان قفزت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، على الرغم من أن الآمال بتوقف محتمل لرفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة أبقت المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.41 دولار للاونصة الساعة 0515 بتوقيت جرينتش ، لكنها تتجه لارتفاع اسبوعي بنسبة 0.8%. وظلت العقود الاجلة للذهب الامريكي مستقرة عند 1978.60 دولار.

حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستويات يوم الخميس. الدولار الضعيف يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

يتحول التركيز الآن إلى تقرير تضخم المستهلكين الأمريكي لشهر مايو ، المقرر صدوره في 13 يونيو ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، والذي سيوفر للمستثمرين مزيد من الوضوح حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

حث صندوق النقد الدولي يوم الخميس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "مواصلة المسار" في مسارات سياستهم النقدية والبقاء يقظين في مكافحة التضخم.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز في مومباي ، الاتجاه العام للذهب لا يزال إيجابي ، وتنتظر الأسعار حافز آخر للارتفاع.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 76% لتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بعد الزيادات في كل اجتماع منذ مارس 2022. ومع ذلك ، فإن احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو هي 51%.

تؤدي زيادة الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.2435 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1364.90 دولار.

وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1013.53 دولار ويستعد لمكاسب اسبوعية بعد اسبوعين.