ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التداولات الآسيوية الصباحية يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يونيو والبيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت أو 0.1% إلى 74.38 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط 69.43 دولار للبرميل ، بارتفاع 1 سنت.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3% يوم الثلاثاء على أمل زيادة الطلب على الوقود بعد أن خفض البنك المركزي الصيني سعر الإقراض قصير الأجل.

يتوقع المشاركون في السوق أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي ستوقف رفع أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين بشأن كل من التوقعات الاقتصادية والآثار المتأخرة ل 10 زيادات في أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

تعمل زيادة أسعار الفائدة على تعزيز الدولار ، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط ، ويدعم الأسعار.

يتوقع الاقتصاديون أن يرفع بنك كندا أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو إلى 5% بعد زيادة مفاجئة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التيسير.

وعلى صعيد الامدادات ، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 يونيو ، وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي ، على عكس تقدير متوسط لانخفاض قدره 500 ألف برميل من محللين استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات في وقت لاحق اليوم.

وفي الوقت نفسه ، منحت أوبك + روسيا خط أساس أعلى قليلا لإنتاج النفط ، مما يعني أن روسيا يمكنها إنتاج المزيد بموجب الحصص الأخيرة عما تم الاتفاق عليه سابقا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء ، مدعومة بضعف الدولار حيث عزز تباطؤ التضخم الامريكي الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1948.49 دولار للاونصة الساعة 0500 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1961.70 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 4% في مايو ، وهي أصغر زيادة سنوية له منذ أكثر من عامين ، لكنه ظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ 2%.

جلس مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء لعقد أول اجتماع لهم منذ 15 شهر دون رفع سعر الفائدة المحدد مسبقا على الطاولة .

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 90% لابقاء الاحتياطي الفيدرالي على اسعار الفائدة دون تغيير.

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، الا ان اسعار الفائدة المرتفعة لترويض ضغوط الأسعار تلقي بثقلها عموما على جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 23.8439 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 979.37 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1361.01 دولار.

انخفض الدولار بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية ، بينما تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الإقراض قصير الأجل لتعزيز الاقتصاد.

ارتفع اليورو بنسبة 0.42% إلى 1.08 دولار يوم الثلاثاء ، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 23 مايو في وقت سابق من الجلسة عند 1.081 دولار.

وقد ساعد ذلك في دفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، للانخفاض بنسبة 0.3% إلى 103.27.

من المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقد تؤثر على الاحتياطي الفيدرالي حيث يبدأ اجتماع السياسة الذي يستمر يومين ، ومن المقرر صدور قرار بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء.

صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك ، إن الدولار انخفض جزئيا لأن السوق "قام بتسعيرتوقف لاسعار الفائدة" من الاحتياطي الفيدرالي غدا.

رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق معدله المستهدف إلى 5% - 5.25% في مايو لكن يعتقد المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 77% أن يبقيها الاحتياطي الفيدرالي دون تغيير هذا الأسبوع. يتوقع المتداولون على نطاق واسع ارتفاع اخر بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، بعد أن ألمح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ما يسمى بالتخطي.

وقالت فولي "الأمر المثير للاهتمام اليوم هو النظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين هذا ، خاصة الرقم الأساسي ، لأنه سيكون هناك بعض التعديل الدقيق (لتوقعات السوق) قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي".

قفز الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات التوظيف أقوى بكثير من المتوقع ، مع ارتفاع الأجور بشكل حاد ، مما زاد من المخاوف بشأن التضخم.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.43% عند 1.257 دولار حيث يراهن المتداولون على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق. ومع ذلك ، ظل دون أعلى مستوى له في شهر واحد عند 1.26 دولار والذي سجله يوم الاثنين.

مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بشكل طفيف للغاية إلى 139.5.

من المقرر أن يعلن بنك اليابان عن قرار بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة ومن المتوقع أن يحافظ على موقفه شديد التيسير وإعدادات التحكم في منحنى العائد.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد اي دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت بشكل غير متوقع في يونيو ، لكنه حذر من استمرار الرياح المعاكسة حيث تكافح القطاعات التي تركز على التصدير مع ضعف الاقتصاد العالمي.

ظل مؤشر المعنويات الاقتصادية للمعهد في المنطقة السلبية عند -8.5 نقطة ، مرتفعا من -10.7 نقطة في مايو. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى قراءة يونيو عند -13.1.

وقال أكيم وامباك رئيس زد اي دبليو "الخبراء لا يتوقعون تحسن في الوضع الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام".

جاء التحسن بعد ثلاثة أشهر متتالية من الانخفاض ، وفي الوقت الذي تكافح فيه ألمانيا مع المزيد من التحديات الاقتصادية المستمرة بعد أن واجهت في البداية أزمة طاقة كانت تخشاها كثيرا في شتاء 2022/23.

انزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود في الربع الأول من هذا العام ، حيث فشل إنفاق المستهلكين المتضررين من التضخم في تعويض الرياح المعاكسة الأخرى ، بما في ذلك النهاية المفاجئة لواردات الطاقة الروسية في أعقاب الغزو الأوكراني.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء حيث أظهرت الأرقام الجديدة أن الأجور في سوق العمل البريطاني نمت بشكل حاد وانخفضت البطالة بشكل غير متوقع ، مما غذى التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة هذا العام.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية  يوم الثلاثاء قوة غير متوقعة في نمو الرواتب في الأشهر الثلاثة حتى أبريل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.52% قبل أن يتراجع إلى 1.257 دولار ، مظهرا مكاسب بنسبة 0.47% خلال اليوم. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.98 بنس.

صرحت محللة الأسواق في سيتي اندكس فيونا سينكوتا ، "الفكرة الرئيسية هنا هي ، ليس فقط أن معدل البطالة لم يرتفع ، بل لدينا نمو قوي في الوظائف وأيضا نمو الأجور مرتفع للغاية في الوقت الحالي وهذا سيجعل بنك إنجلترا يشعر بعدم الارتياح الشديد ."

وأضافت "يظهر لنا أن التضخم متأصل حقا ... لدينا دوامة في الأسعار والأجور يبدو أنها تتدفق بشكل كامل".

يجعل نمو الأجور المرتفع باستمرار مهمة بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى هدف 2% أكثر صعوبة ، حيث يترك مجال أقل لخفض ضغوط الأسعار.

قال حسين مهدي ، المحلل الاستراتيجي في HSBC Asset: "في سياق قراءة التضخم الصادمة لشهر أبريل ، يضع هذا ضغوط كبيرة على بنك إنجلترا لزيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل - ويبدو أن رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس هو الخيار الأكثر ترجيحا".

واضاف مهدي إنه على عكس الولايات المتحدة ، لا تظهر أحدث الأرقام البريطانية أي علامات على تراجع ضغوط الأجور.

سيراقب مديرو الأموال عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ، المقرر إصدارها في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، حيث تتزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا سيتخذان مسارات متباينة عندما يتعلق الأمر بسياسة أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط عمليات تصيد الصفقات ، حيث استعاد بعض مكاسبه من انخفاض اليوم السابق ، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظل المستثمرون حذرون قبل قرارات السياسة الرئيسية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 52 سنت أو 0.7% إلى 72.34 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 67.47 دولار للبرميل ، مرتفعا 35 سنت أو 0.5%.

انخفض كلا المعيارين القياسيين حوالي 3 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبل بيانات التضخم الرئيسية واجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين ويختتم يوم الأربعاء.

يتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سياسته. يعزز رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الدولار ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم المستعصي. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التيسير.

في الصين ، أثارت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم ، مما عوض ارتفاع الأسعار من تعهد المملكة العربية السعودية بخفض مليون برميل إضافية يوميا من الإنتاج في يوليو.

صرحت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستخفض إنتاجها في يوليو بمقدار مليون برميل يوميا إلى 9 مليون برميل يوميا ، في أكبر تخفيض لها منذ سنوات ، في خطوة لتعزيز الأسعار.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، على الرغم من تحرك الأسعار في نطاق ضيق حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم وقرار السياسة النقدية المرتقب للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1960.59 دولار للاونصة الساعة 0426 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1974.60 دولار.

تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide ، "يترقب السوق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي واجتماع لجنة السياسة النقدية الفيدرالية لتقديم اتجاه أوضح لسعر الذهب. (ومع ذلك) هناك نقص في محفز الذهب ليتفوق على فئات الأصول الأخرى بغض النظر عن قرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو ارتفاع بطيء في التضخم على أساس سنوي إلى 4.1% من قراءة أبريل البالغة 4.9% ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم ، مع زيادة شهرية قدرها 0.2% ، منخفضا من ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر السابق.

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن اسعار الفائدة المرتفعة لترويض ضغوط الأسعار تلقي بثقلها عموما على جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 81% لابقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير ، وفرصة بنسبة 19% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان ، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة ، على سياسته شديدة التيسير.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.1395 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.5% لـ 994.47 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1361.62 دولار.