أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في مايو مقارنة بشهر أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض حجم المبيعات بنسبة 0.2% على أساس شهري.

كانت أحجام مبيعات التجزئة في مايو 2.1% اقل من العام السابق.

وشار استطلاع رويترز إلى تراجع حجم المبيعات بنسبة 2.6% على أساس سنوي.

أثر التضخم المرتفع باستمرار في بريطانيا على القدرة الشرائية للأسر. استقرت وتيرة نمو الأسعار عند 8.7% في مايو وفقا للبيانات المنشورة في وقت سابق هذا الأسبوع ، متحدية التوقعات بحدوث تباطؤ.

رفع بنك إنجلترا يوم الخميس أسعار الفائدة للمرة الـ 13 على التوالي إلى 5% ، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أكبر من المتوقع يوم الخميس بعد أن قال إن هناك أنباء "مهمة" تشير إلى أن التضخم البريطاني سيستغرق وقت أطول حتى ينخفض.

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا 7-2 على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5% من 4.5% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 وأكبر زيادة له منذ فبراير ، بعد زيادة التضخم ونمو الأجور منذ اجتماع صانعي السياسة في مايو الماضي.

وقالت لجنة السياسة النقدية "كانت هناك أنباء إيجابية هامة في البيانات الأخيرة تشير إلى مزيد من المثابرة في عملية التضخم".

وأضافت: "من المرجح أن تستغرق الجولة الثانية من تطورات الأسعار والأجور المحلية الناتجة عن صدمات التكلفة الخارجية وقت أطول حتى تتلاشى ".

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحرك إلى 4.75% ، على الرغم من أن الأسواق المالية في وقت سابق يوم الخميس شهدت احتمال يقارب 50% للارتفاع إلى 5% ، عقب بيانات التضخم الأعلى من المتوقع التي صدرت يوم الأربعاء.

لم يعط صانعو السياسة في بنك إنجلترا سوى القليل من المؤشرات على أن زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة كانت قيد الدراسة في الفترة التي تسبق إعلان يوم الخميس.

عارض أعضاء لجنة السياسة النقدية ، سيلفانا تينريرو وسواتي دينغرا ، زيادة أسعار الفائدة - كما فعلوا مع الآخرين هذا العام - قائلين إن الكثير من تأثير التشديد السابق لم يتم الشعور به بعد ، وتشير المؤشرات التطلعية إلى حدوث انخفاضات حادة في التضخم ونمو الأجور في المستقبل. .

كرر الحاكم أندرو بيلي ، في رسالة منتظمة إلى وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إلى جانب القرار ، معظم بيان لجنة السياسة النقدية.

وقال "لجنة السياسة النقدية ستفعل ما هو ضروري لإعادة التضخم إلى هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط".

ارتفعت التوقعات بشأن تشديد سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا في الأيام الأخيرة - مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكلفة الرهون العقارية الجديدة - وقبل قرار يوم الخميس ، توقعت الأسواق المالية أن يصل معدل الفائدة لدى بنك إنجلترا إلى ذروته عند 6% بحلول نهاية العام. على النقيض من ذلك ، شهد الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي ارتفاع بنسبة 5%.

نجح الاقتصاد البريطاني - الذي تضرر من صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة كورونا وارتفاع أسعار الغاز الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا - في تجنب الركود المتوقع على نطاق واسع حتى الآن في عام 2023.

جاءت زيادة سعر الفائدة في بنك إنجلترا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.5% ، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية السويدية والنرويجية في وقت سابق يوم الخميس.

بينما تواجه بريطانيا تحدي تضخمي صعب حيث كان التضخم بطئ في الانخفاض من أعلى مستوى في 41 عام عند 11.1% الذي سجله العام الماضي ، فإن البنوك المركزية الأخرى ترى تحديات أيضا.

احتفظ بنك إنجلترا بتوجيهاته السابقة بشأن السياسة المستقبلية ، والتي ذكرت أنه إذا كان هناك دليل على المزيد من الضغوط المستمرة ، فستكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية.

قال بنك إنجلترا إنه سيراقب عن كثب التأثير على تكاليف الرهن العقاري ، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف في سوق الإيجارات في بريطانيا.

أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين لم يتغير عند 8.7% في مايو وأن التضخم الأساسي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ عام 1992.

الشهر الماضي ، توقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم إلى ما يزيد قليلا عن 5% بحلول نهاية هذا العام وأن يكون أقل من هدفه البالغ 2% في أوائل عام 2025.

ارتفع الاسترليني طفيفا مقابل الدولار لكنه استقر مقابل اليورو يوم الخميس حيث راهن المستثمرون على زيادة أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا لمعالجة التضخم المرتفع الذي يعاني منه الاقتصاد البريطاني.

الساعة 0910 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% مقابل الدولار عند 1.2785 دولار، وأقل بنسبة 0.01% مقابل اليورو عند 86.04 بنس.

تتحول جميع الأنظار نحو قرار سياسة بنك إنجلترا الساعة 1100 بتوقيت جرينتش ، يتوقع المستثمرون أن البنك المركزي سيحتاج إلى زيادة تكاليف الاقتراض أكثر مما كان متوقع في البداية لكبح التضخم.

صرح فرانشيسكو بيسول ، محلل الصرف الأجنبي في ING: "هناك إجماع على أنه سيكون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، مع وجود إشارات واضحة على أن بنك إنجلترا سيواصل تشديد السياسة في المستقبل".

ترى الأسواق الآن فرصة  بنسبة 52% لزيادة 25 نقطة أساس ورفع 50 نقطة أساس عند 48%.

واضاف بيسول إن هناك 150 نقطة أساس من تشديد السياسة النقدية لبنك إنجلترا تم تسعيرها ، وبالتالي فإن مساحة الاسترليني للاستفادة من الخطاب المتشدد يوم الخميس محدودة .

أظهرت بيانات الأربعاء ، التي أظهرت بقاء معدل التضخم دون تغيير عن الشهر السابق عند 8.7% ، تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو حيث توقع مديرو الأموال أن تكون المهمة التي يواجهها بنك إنجلترا أكبر مما كان متوقع في البداية.

تراجعت العقود الاجلة للنفط بشكل طفيف يوم الخميس ، مع توقعات المتداولين برفع أسعار الفائدة ، والتي قوبلت ببيانات مخزونات النفط الأمريكية بعد أن أظهرت الأرقام الأولية انخفاض في المخزونات.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 47 سنت أو 0.6% إلى 76.65 دولار للبرميل الساعة 0840 بتوقيت جرينتش ، وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 44 سنت أو 0.6% عند 72.09 دولار.

تعزز الخامين في الجلسة السابقة مع ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر ، مما رفع التوقعات بأن نقص المحاصيل قد يقلل من مزج الوقود الحيوي ويزيد الطلب على النفط.

ومع ذلك ، كان السوق حذر بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن زيادتين إضافيتين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام كان "تخمين جيد".

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الـ 13 الساعة 1100 بتوقيت جرينتش لمواجهة التضخم القوي.

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسب الجلسة السابقة حيث ظل السوق يترقب محركات جديدة ، مثل بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية المقرر صدورها الساعة 1430 بتوقيت جرينتش وبيانات نشاط المصانع الصينية المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

في مؤشر أولي ، أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي ، في تحد للتوقعات بزيادة قدرها 300 ألف برميل.

رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس حيث واصل البنك المركزي حملته لكبح التضخم العنيد.

رفع البنك الوطني السويسري سعر سياسته والمعدل الذي يفرضه على الودائع تحت الطلب إلى 1.75% من مستوى 1.5% المحدد في مارس ، وهي خامس زيادة على التوالي منذ أن بدأ البنك دورة زيادات الفائدة العام الماضي.

وتعني الزيادة ، التي تتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز ، أن أسعار الفائدة السويسرية وصلت الآن إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2002.

تراجع الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهر مقابل سلة من العملات يوم الخميس ، بعد أن تمسك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل برسائله المعتادة في شهادته نصف السنوية ، مما يوفر مساحة صغيرة للمفاجأة.

استقر الاسترليني بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم ، ومن المرجح أن يبقي تقرير التضخم الساخن يوم الأربعاء صانعي السياسة في حالة تأهب.

في تصريحات للمشرعين في الكابيتول هيل يوم الأربعاء ، صرح باويل إن الزيادات الإضافية لسعر الفائدة الأمريكية هي "تخمين جيد جدا" لما يتجه إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي. تتماشى هذه التعليقات مع ما قاله البنك المركزي في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي.

استقر مؤشر الدولار في آخر مرة عند 102.09 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 102 ، بعد أن انخفض بنسبة 0.5% تقريبا في الجلسة السابقة.

ضعف التداول في اسيا مع إغلاق هونج كونج والصين لقضاء عطلة.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 1.0995 دولار ، مواصلا ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.65%.

وقالت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "سعرت الأسواق الكثير من التشديد من باويل قبل شهادته ، لذا فإن تعليقاته لم تفاجئ كثيرا في النهاية المتشددة".

"في هذه المرحلة ، (الأسواق) غير مقتنعة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يمكن أن تقوم برفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام."

من ناحية اخرى ، هبط الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.2755 دولار.

من المقرر أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الـ 13 على التوالي في وقت لاحق يوم الخميس ، بعد يوم من صدور بيانات التضخم أعلى من المتوقع ، على الرغم من انقسام المتداولين بين 25 نقطة أساس و 50 نقطة أساس.

فشل التضخم البريطاني في التراجع في مايو واستقر عند 8.7% ، متحديا توقعات السوق وجعله الأعلى في أي اقتصاد رئيسي.

قال الاقتصاديون في ANZ في مذكرة: "بيانات التضخم القوية في المملكة المتحدة زادت من احتمالية ارتفاع أكبر من 25 نقطة أساس ، وارتفاع سعر الفائدة النهائي ، وبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول".

مقابل الين الياباني ، انخفض الدولار بنسبة 0.05% إلى 141.81 ، بعد أن لامس اعلى مستوى في سبعة أشهر عند 142.37 ين في الجلسة السابقة.

تعرضت العملة اليابانية لضغوط متجددة حيث يستمر بنك اليابان في التمسك بموقفه شديد التيسير. قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ، أساهي نوجوتشي ، يوم الخميس ، إن البنك المركزي يجب أن يحافظ على سياسة نقدية شديدة التيسير لضمان استمرار ارتفاع الأجور ، التي يُنظر إليها على أنها أساسية لدفع التضخم إلى هدف 2%.

حامت أسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والتي سجلت في الجلسة السابقة مع تجدد المحادثات حول رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، لكن ضعف الدولار حد من خسائر المعدن.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1930.74 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1941.30 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في تصريحاته للمشرعين يوم الأربعاء إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة "تخمين جيد جدا" إلى أين يتجه البنك المركزي الأمريكي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

في حين ان أسعار الفائدة المرتفعة تضعف من جاذبية المعدن ذو العائد الصفري ، صرح إدوارد مئير ، محلل المعادن في Marex ، "لا يزال السوق يعتقد أن البنك المركزي قريب جدا من إنهاء رفع أسعار الفائدة ، ولهذا السبب لم يفعل الذهب كل شيء حقًا" .

وأضاف مئير "ان (الذهب) في موقف دفاعي قليلا ، لكنه لم ينهار" ويمكن أن يتداول بين 1900 دولار و 1980 دولار حتى قرار الاحتياطي الفيدرالي المقبل.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 72% لرفع 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

في الوقت ذاته ، أصبح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك أول صانع سياسة يقترح أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الانتظار على الأقل بعد اجتماعه في يوليو لاتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته يوم الأربعاء. عادة ما يجعل الدولار الضعيف المعدن أكثر جاذبية للمستثمرين في الخارج.

ينتظر المتداولون الآن بيانات طلبات البطالة الأمريكية الأسبوعية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، وهو مؤشر مهم للاقتصاد الأمريكي ، وقرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع مرة أخرى ، مع انقسام المستثمرين حول حجم الزيادة الجديدة.

انخفضت الفضة بنسبة 0.2% لـ 22.59 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 22 مارس في الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 939.45 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 1336.81 دولار.