صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إنه من غير المرجح أن يدعو البنك المركزي الأوروبي إلى ذروة أسعار الفائدة في المستقبل القريب ولا ينبغي أن يتردد في معركته ضد التضخم.

وقالت لاجارد: "من غير المرجح أن يتمكن البنك المركزي في المستقبل القريب من الإعلان بثقة تامة عن بلوغ معدلات الذروة". "هذا هو السبب في أن سياستنا يجب أن يتم تحديدها من خلال الاجتماع ويجب أن تظل معتمدة على البيانات."

صرح بنك مورجان ستانلي يوم الثلاثاء إنه يتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، من تقدير سابق بالتوقف ، مما يرفع توقعاته لسعر الفائدة النهائي إلى 5.375%.

توقع مورجان ستانلي سابقا أن يبلغ معدل الذروة 5.1%. يأتي التغيير في أعقاب التعليقات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

قال محللو مورجان ستانلي في مذكرة: "نعتقد الآن أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة في يوليو - لم تتغير توقعاتنا للبيانات ، لكن تصورنا لاستجابة الاحتياطي الفيدرالي يشير الآن إلى مستوى أدنى بكثير للرفع".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين والولايات المتحدة المقرر صدورها هذا الأسبوع ، بينما يترقب المتداولون أيضا خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتقييم كيفية رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1925.80 دولار للاونصة الساعة 0626 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% عند 1935.60 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما جعل المعدن المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

اقتربت عوائد السندات الأمريكية من أعلى مستويات الجلسة ، مرتفعة من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا في الجلسة السابقة.

يمكن أن توفر البيانات الاقتصادية بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصيني ومقياس التضخم الرئيسي الامريكي هذا الأسبوع صورة أوضح عن وضع الاقتصاد الكلي.

سيتحدث باويل في لجنة السياسة العامة قبل منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا بشأن الخدمات المصرفية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

يتوقع المستثمرون الآن فرصة بنسبة 77% لرفع سعر الفائدة في يوليو ، مع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

تثبط أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب غير المربح ، وهو استثمار آمن خلال حالات عدم اليقين الاقتصادي.

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ للمندوبين في المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين إن النمو الاقتصادي للصين في الربع الثاني سيكون أعلى من الأول ومن المتوقع أن يصل إلى هدف النمو الاقتصادي السنوي بنحو 5%.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين ايضا حوالي 1% لـ 933 دولار.

وقفز البلاديوم 1% لـ 1319.02 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مدفوعة بمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا واحتمال تعطل الإمدادات ، بالإضافة إلى آمال الطلب الأمريكي قبل موسم القيادة الصيفي.

الساعة 0613 بتوقيت جرينتش ، ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 67 سنت إلى 74.85 دولار للبرميل ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 73 سنت إلى 70.10 دولار للبرميل. ويوم الاثنين ، قفز خام برنت 0.5% وغرب تكساس الوسيط 0.3%.

تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف الجنوبية بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.

بعد أحداث نهاية الأسبوع ، قال محللو ANZ ، لم يعد من الممكن افتراض الشعور بالرضا بين المتداولين بشأن استمرار النفط الروسي في التسرب إلى السوق الدولية بنفس القدر.

أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة وبعض المخاوف بشأن احتمال تعطل إمدادات النفط الروسية ، على الرغم من استمرار عمليات التحميل في الموعد المحدد.

كان انخفاض الامدادات بالفعل في أذهان المستثمرين ، بعد تعهد المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج من يوليو.

صرح محللو بي إم آي ريسيرش في مذكرة للعملاء "إن خفض إضافي بمقدار مليون برميل يوميا من المملكة العربية السعودية ، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوليو ، إلى جانب زيادة الطلب الموسمي ، من شأنه أن يساعد على تشديد السوق فعليا في الربع الثالث".

لكنهم حذروا من أن معنويات السوق الهشة من المرجح أن تحد من أي ارتفاع في الأسعار.

انخفض النفط بنسبة 3.6% الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضعف الطلب حيث يخيب الانتعاش الاقتصادي الصيني آمال المستثمرين.

يراقب المتداولون ايضا علامات التحسن في الطلب على وقود النقل ، مثل البنزين ، في الولايات المتحدة قبل ذروة موسم القيادة الصيفي.

من المقرر إصدار بيانات مخزونات النفط الأمريكية الرسمية من مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ، تليها إدارة معلومات الطاقة في اليوم التالي.

حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء مع احتدام التوتر في روسيا وتطلع المتداولين إلى البيانات الأمريكية التي قد تحدد توقيت المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين إنه ترك التمرد المجهض يستمر طالما حدث لتجنب إراقة الدماء ، وهي الأزمة التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الروبل.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 102.600 ، مقلصا مكاسب بنسبة 0.46% يوم الاثنين.

تراجع الروبل بنسبة 0.30% مقابل الدولار إلى 84.65 للدولار بعد أن سجل أضعف مستوياته منذ مارس 2022 في الجلسة السابقة.

وتراجع الدولار مقابل الين بعد أن صرح نائب وزير المالية للشئون الدولية ماساتو كاندا إن اليابان لا تستبعد أي خيارات في الاستجابة لحركة العملة المفرطة. تدخلت اليابان لتعزيز الين العام الماضي عندما تخطى مستوى 145 مقابل الدولار.

تعزز الين بنسبة 0.01% مقابل الدولار عند 143.49 للدولار.

تتضمن البيانات الأمريكية هذا الأسبوع طلبات جديدة للسلع المعمرة ، وأرقام الإسكان ، واستطلاعات رأي المستهلكين من The Conference Board و جامعة ميتشجان.

يتوقع المشاركون في السوق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، لكن المسار وراء ذلك أقل وضوح.

ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.092 دولار قبل تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا ، البرتغال.

و تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2734 دولار ، بارتفاع 0.17% خلال اليوم.

تعزز الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين حيث تصارع المتداولون مع الآثار المترتبة على رفع سعر الفائدة الكبير الأسبوع الماضي من بنك إنجلترا.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% مقابل الدولار لـ 1.2735 دولار ، مستعيدا بعض خسائره بنسبة 0.83% من الاسبوع الماضي ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي للعملة منذ منتصف مايو.

واستقر مقابل اليورو ، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 85.54 بنس ، حيث أثرت بيانات ثقة الأعمال الألمانية الضعيفة على العملة الأوروبية المشتركة.

كانت تحركات الاسترليني يوم الإثنين في ظل ارتفاع سعر الفائدة الأكبر من المتوقع من بنك إنجلترا بمقدار 50 نقطة أساس ، مما دفع تسعير السوق لذروة سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا بما يزيد عن 6% .

في المقابل ، تتوقع الأسواق أن تكون البنوك المركزية الرئيسية الأخرى قريبة إن لم تكن في أعلى معدلاتها.

يحاول المتداولون تقييم ما إذا كان هذا يعني ارتفاع الاسترليني - وعادة ما تستفيد العملات من اسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بنظرائها - أو ما إذا كانت تداعيات النمو الاقتصادي في بريطانيا تعني ضعف العملة.

كما سجل الاسترليني أعلى مستوى له في سبع سنوات ونصف مقابل الين الياباني الذي جاء تحت ضغط ، حيث وصل إلى 182.98 ين قبل أن يتراجع بعد أن صعّد دبلوماسي عملة كبير تحذيراته من ضعف الين الأخير.

ستتم مراقبة خطابات العديد من صانعي السياسة في بنك إنجلترا عن كثب هذا الأسبوع ، وأبرزهم المحافظ أندرو بيلي الذي يتحدث يوم الأربعاء في لجنة مع كبار المصرفيين المركزيين من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

قفز الذهب يوم الاثنين حيث أدت المخاوف الجيوسياسية المحيطة بروسيا إلى جذب بعض المستثمرين إلى الملاذ الآمن ، مما طغى على الضغط الناجم عن توقعات أسعار الفائدة المتشددة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.43% لـ 1929.54 دولار للاونصة الساعة 0951 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% عند 1939.90 دولار.

تراجع المعدن بنسبة 2% تقريبا في الأسبوع السابق حيث أشارت التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

صرح أولي هانسن ، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك: "تحاول الأسواق التكيف مع المخاوف الجيوسياسية المتزايدة التي تكشفت في روسيا في نهاية هذا الأسبوع".

انسحب مرتزقة روس مدججون بالسلاح من مدينة روستوف جنوب روسيا يوم الأحد بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع نحو موسكو.

في غضون ذلك ، شهدت الأسواق فرصة بنسبة 72% لرفع أسعار الفائدة في يوليو ، مع ظهور تخفيضات اعتبارا من عام 2024 فصاعدا.

تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الذهب الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ، في حين انخفضت عوائد السندات المنافسة للأصول الآمنة إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين.

لكن الدولار سجل أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الروبل بعد أحداث نهاية الأسبوع المثيرة في روسيا.

ارتفعت كلا من المعاملات الفورية للفضة والبلاتين بنسبة 1.4% عند 22.72 دولار و 930.25 دولار للاونصة ، على التوالي.

وارتفع البلاديوم بنسبة 1.6% لـ 1306.37 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تمرد من قبل المرتزقة الروس خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أثار مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا والتأثير المحتمل على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.8% إلى 74.41 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.6% عند 69.44 دولار. ارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3% في التعاملات الآسيوية المبكرة.

تم تفادي اشتباك بين موسكو وجماعة المرتزقة الروسية فاجنر يوم السبت ، بعد انسحاب المرتزقة المدججين بالسلاح من مدينة روستوف بجنوب روسيا بموجب اتفاق أوقف تقدمهم السريع في العاصمة.

ومع ذلك ، أثار التحدي تساؤلات حول قبضة الرئيس فلاديمير بوتين على السلطة ومخاوف بشأن تعطل محتمل لإمدادات النفط الروسية.

وقالت شركة الاستشارات ريستاد إنيرجي في مذكرة في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لا تتوقع أن ترى زيادة كبيرة في أسعار النفط نتيجة "الحدث قصير الأجل".

وأضاف ريستاد: "لكننا نعتقد أن الخطر الجيوسياسي وسط عدم الاستقرار الداخلي في روسيا قد ازداد".

وقالت هيليما كروفت ، المحللة في آر بي سي كابيتال ماركتس ، إن هناك مخاوف من أن يعلن بوتين الأحكام العرفية ، ويمنع الموظفين في موانئ التحميل ومنشآت الطاقة من الحضور للعمل ، مما قد يوقف ملايين البراميل من الصادرات.

انخفضت أسعار كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3.6% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن يضعف الطلب على النفط في الوقت الذي تسبب فيه الانتعاش الاقتصادي الصيني في إحباط المستثمرين بعد عدة أشهر من بيانات أقل من المتوقع عن الاستهلاك والإنتاج وسوق العقارات.

وقالت المحللة في أسواق سي إم سي تينا تينج في مذكرة "النمو الاقتصادي الصيني كان كابوس لأسواق السلع ، وخاصة النفط والمعادن الصناعية".