أظهر مسح يوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو ، وهي أول زيادة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث لم تشعر العديد من الشركات بعد بالتأثير الكبير من التضخم واختناقات الامدادات كما كان متوقع.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -15.8 نقطة في يونيو من -22.6 في مايو ، وهو أضعف رقم منذ يونيو 2020.

وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة يونيو -20.

وقال مانفريد هويبنر العضو المنتدب لشركة سينتكس في بيان " بينما يعاني المستهلكون بالفعل من ارتفاع الأسعار ، تمكنت العديد من الشركات من نقل تكاليفها المتزايدة بشكل حاد إلى عملائها واستفادت من اندفاع الناس لشراء السلع والخدمات قبل ارتفاع الأسعار."

تحسن مؤشر الظروف الحالية إلى -7.3 في يونيو من -10.5 في مايو وارتفع مؤشر التوقعات إلى -24 في يونيو من -34 في مايو.

ارتفع الدولار الامريكي لاعلى مستوى في اسبوعين مع ارتفاع عوائد السندات الامريكية ، وهو ما دفع الين الياباني لادنى مستوياته مقابل الدولار في عقدين.

تراجع الين لادنى مستوى في 20 عام عند 133 للدولار ، وهي المستويات التي تم تسليط الضوء عليها سابقا على أنها منطقة تدخل ، بعد يوم من تكرار محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا التزامه الثابت بالتحفيز النقدي "القوي".

الين حساس تجاه فروق أسعار الفائدة بين السندات اليابانية والسندات الأمريكية.

قفزت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.064% في تداول طوكيو للمرة الأولى في أربعة أسابيع تقريبا ، قبل أن تنخفض ​​إلى 3.0307%.

صرح كريستوفر كاجير ، كبير المحللين في أبحاث الفوركس وأسعار الفائدة في Danske Bank ، "مع زيادة عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق 3% والنفط عند 125 دولار للبرميل ، زاد الضغط على الين".

واضاف "لا نتوقع أي ارتياح من بنك اليابان ، الذي يواصل النظر إلى ضعف الين باعتباره إيجابي بشكل أساسي للاقتصاد".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء الدولار مقابل سلة من ست عملات متضمنة الين ، بنسبة 0.39% ، مواصلا مكاسب يوم الاثنين بنسبة 0.26% ومسجلا اقوى مستوى منذ 23 مايو.

انخفض اليورو بنسبة 0.12% لـ 1.06825 دولار قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ، والذي من المتوقع ان يتم الاعلان فيه عن انهاء مشتريات السندات ، وهو ما يمهد الطريق لاول زيادة للفائدة في 11 عام في اجتماع يوليو.

وهبط الاسترليني لادنى مستوياته في 3 اسابيع عند 1.2433 دولار حيث اثارت الرياح السياسية المعاكسة لرئيس الوزراء البريطاني جونسون قلق المستثمرين.

نجا جونسون من تصويت الثقة 211 مقابل 148 ، لكن حصته البالغة 59% من الأصوات كانت أقل من 63% التي حققتها تيريزا ماي في تصويت الثقة في ديسمبر 2018 والتي تم استبدالها بعد سبعة أشهر.

استقرت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في اسبوع يوم الثلاثاء حيث راهن المستثمرون على أن خطط التشديد الصارمة من قبل البنوك المركزية الكبرى ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة ، مما يعزز عوائد السندات الأمريكية وبالتالي الدولار.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1841.49 دولار للاونصة الساعة 0701 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق ضيق 8 دولار.

في وقت سابق في الجلسة ، لامس المعدن 1836.10 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 1 يونيو. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1843.70 دولار.

تعزز الدولار مع ارتفاع عوائد السندات لاجل 10 سنوات لاعلى مستوياتها في شهر.

يتوقع محللو جي بيه مورجان ان يتراجع تداول الذهب نحو متوسط 1800 دولار للاونصة في الربع الثالث وسط تعافي متوقع في شهية المستثمرين نحو المخاطرة والارتفاع المستمر في العوائد الامريكية.

الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لرفع اسعار الفائدة نصف نقطة في يونيو ويوليو ، وعزز تقرير الوظائف القوي الاسبوع الماضي توقعات استمرار التشديد من البنك المركزي الامريكي.

من المقرر صدور تقرير اسعار المستهلكين يوم الجمعة ويترقب بحثا عن مزيد من الاشارات حول وتيرة زيادات الفائدة الامريكية.

يجتمع ايضا البنك المركزي الاوروبي في وقت لاحق هذا الاسبوع مع تكثيف المستثمرين لرهاناتهم على زيادات الفائدة هذا العام.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن حيث تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، هبط البلاتين بنسبة 1.4% لـ 1002.89 دولار للاونصة وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2011.59 دولار. وانخفضت الفضة بنسبة 0.6% لـ 21.92 دولار.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في أبريل ، وهو ثالث انخفاض على التوالي ، مدفوعا بضعف الطلب وزيادة حالة عدم اليقين بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

أظهرت أرقام من المكتب الفيدرالي للإحصاء انخفاض طلبيات السلع الصناعية بنسبة 2.7% على أساس شهري معدلة موسميا بعد تراجع معدل بالزيادة بنسبة 4.2% في مارس.

وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.3% على اساس شهري في ابريل.

ارتفعت اسعار النفط يوم الثلاثاء وسط تعافي الطلب المتوقع في الصين حيث يخفف ثاني أكبر اقتصاد في العالم القيود الصارمة لـ كوفيد 19 ، وبسبب الشكوك في أن زيادة الانتاج المستهدفة من قبل منتجي أوبك + ستخفف من شح المعروض.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 28 سنت او 0.2% عند 119.79 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 31 سنت او 0.3% عند 118.81 دولار للبرميل. وسجل الخام اعلى مستوى في 3 اشهر عند 120.99 دولار يوم الاثنين.

عادت بكين وشنغهاي ، المركز التجاري ، إلى طبيعتها في الأيام الأخيرة بعد شهرين من الإغلاق المؤلم لوقف تفشي متحور أوميكرون. تم رفع حظر المرور وفتحت المطاعم لتقديم خدمة تناول الطعام يوم الاثنين في معظم أنحاء بكين.

وصرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "يمكننا أن نشهد زيادة في الطلب على الوقود مع عودة السيارات إلى الطرق في المدن الكبرى ، وعودة الموانئ تدريجيا إلى العمل الطبيعي في الصين".

رفعت المملكة العربية السعودية ، أكبر مُصدر للنفط ، سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف الرائد إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو إلى 6.50 دولار ، بعيدا عن أعلى مستوياتها المسجلة في مايو عندما سجلت الأسعار مستويات مرتفعة بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

الأسبوع الماضي ، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، زيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا ، أو 50% أكثر مما كان مخطط له سابقا.

تم توزيع الهدف المتزايد على جميع أعضاء أوبك +. ومع ذلك ، ليس لدى العديد من الأعضاء مجال كبير لزيادة الإنتاج ، بما في ذلك روسيا ، التي تواجه عقوبات غربية.

من ناحية اخرى ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي ، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

سجلت أسعار النفط 120 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن رفعت السعودية أسعار الخام لشهر يوليو ووسط شكوك بأن زيادة الإنتاج المستهدف لأوبك+ ستساعد في تخفيف شح المعروض.

ارتفع خام برنت 32 سنت ، أو 0.3% ، إلى 120.04 دولار للبرميل الساعة 0858 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 121.95 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  40سنت أو 0.3% إلى 119.27 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 120.99 دولار.

رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لشهر يوليو لخامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا بمقدار 2.10 دولار من يونيو إلى 6.50 دولار ، وهو أعلى سعر منذ مايو ، عندما سجلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا.

وجاءت زيادة الأسعار في أعقاب قرار الأسبوع الماضي الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، ويطلق عليهم أوبك + ، لزيادة الإنتاج لشهري يوليو وأغسطس بمقدار 648 ألف برميل يوميا ، أو 50% أكثر مما كان مخطط له سابقا.

انتشر الهدف المتزايد في جميع أعضاء أوبك + ، ومع ذلك ، لا يملك الكثير منهم مجال كبير لزيادة الإنتاج ومن بينهم روسيا ، التي تواجه عقوبات غربية.

صرح محللو جيه.بي مورجان في مذكرة "مع وجود حفنة قليلة فقط من ... مشاركين أوبك + بقدرة فائضة ، نتوقع زيادة إنتاج أوبك+ بنحو 160 ألف برميل يوميا في يوليو و 170 ألف برميل يوميا في أغسطس."

ورفع سيتي بنك وباركليز يوم الاثنين توقعاتهما للأسعار لعامي 2022 و 2023 قائلين إنهما يتوقعان انخفاض الإنتاج والصادرات الروسية بنحو 1-1.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2022.

على صعيد منفصل ، قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز إن إيني الإيطالية وريبسول الإسبانية قد تبدئان في شحن كميات صغيرة من النفط الفنزويلي إلى أوروبا في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل.

ارتفع الاسترليني يوم الاثنين مقابل الدولار الضعيف على نطاف واسع ، قبل ساعات من موعد تصويت الثقة الذي يواجه رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي دعا إليه أعضاء حزبه المحافظ.

قد ينجو جونسون من التصويت الذي تمت الدعوة إليه بعد أن شكك عدد متزايد من المشرعين في حزب المحافظين الحاكم في سلطة الزعيم البريطاني المتعثرة بشأن فضيحة "الحفل" ، مما أدى إلى فرض الشرطة لغرامات على التجمعات التي انتهكت قواعد إغلاق كوفيد 19.

عزا فاسيليوس جكيوناكيس ، رئيس استراتيجية العملة في سيتي ، قوة الاسترليني جزئيا إلى ضعف الدولار ، الذي تعرض لضغوط مع ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك المركزية الأخرى ، بما في ذلك رفع الفائدة من البنك المركزي الاوروبي.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%.  

وقال جكيوناكيس "التصويت بسحب الثقة يترجم على الفور إلى حالة من عدم اليقين السياسي ، لذلك يجب أن نرى الاسترليني تحت الضغط".

"أعتقد أن السوق قد يسعر احتمال أنه إذا تمت إزالة جونسون كقائد ، فقد يكون لدينا تحول في سياسة المملكة المتحدة خاصة فيما يتعلق بالموقف المالي."

الساعة 0826 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.62% مقابل الدولار عند 1.25690 دولار. وارتفع بنسبة 0.45% إلى 85.465 بنس مقابل اليورو .

ارتفع اليورو يوم الاثنين مع ارتفاع شهية المخاطرة بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

انضمت الأسهم الآسيوية إلى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في تحقيق مكاسب حذرة قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

الأسواق ، التي قامت بالفعل بتسعير زيادات عديدة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ونهاية برنامج تحفيز مشتريات السندات ، تريد مزيد من الوضوح بشأن ما سيأتي بعد ذلك.

ارتفعت العملة الموحده بنسبة 0.2% مقابل العملة الامريكية عند 1.074 دولار.

وارتفعت مؤخرا مقابل الدولار بعد ارتفاع عوائد السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

ولكن وفقا لبعض المحللين ، لا يزال أمام اليورو مجال للنمو حيث تميل التوقعات بشأن تحركات سياسة البنك المركزي الأوروبي إلى ترقيات متشددة.

صرح إنريكي دياز ألفاريز ، كبير مسئولي المخاطر في إيبيري: "السؤال الرئيسي هو ما إذا كان رفع (فائدة يوليو) 25 أو 50 نقطة أساس ، ونتوقع أن تترك لاجارد جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لاجتماع يوليو".

تسعر اسواق المال 130 نقطة اساس لزيادات الفائدة من البنك المركزي الاوروبي بحلول نهاية العام.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس سعر الدولار مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.1% إلى 101.99 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل عند 101.29 ، الذي سجله في 30 مايو.

واصل الدولار مكاسبه يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات وجود سوق عمل ضيقة قد تحافظ على استمرار الاحتياطي الفيدرالي مع رفع أسعار الفائدة.

كان المستثمرون حذرون بشكل متزايد بشأن الدولار بعد أن سجل أعلى مستوياته في عقد في منتصف مايو.

لكن يعتقد البعض أن دورة التشديد النقدي المقترنة بالنمو الاقتصادي قد توفر مزيد من الدعم للعملة الأمريكية.

حام الين الياباني حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو ، حيث يتوقع المحللون أن يلتزم بنك اليابان  بموقف سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

صرح رئيس البنك هاروهيكو كورودا إن الأولوية القصوى لبنك اليابان هي دعم الاقتصاد ، مشددا على الالتزام الثابت بالحفاظ على حافز نقدي "قوي".

تداول الين عند 130.73 مبتعدا عن ادنى مستوياته في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار ، وتداول عند 140.3 مقتربا من ادنى مستوى في 7 سنوات عند 140.36 مقابل اليورو.