بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 بمكاسب متواضعة يوم الاثنين، حيث تجنبت الولايات المتحدة إغلاق الحكومة الفيدرالية، في حين ركز المستثمرون على بيانات نشاط المصانع للحصول على أدلة حول صحة الشركات في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بعد أن أنهى الربع الثالث على انخفاض بنسبة 2.5% يوم الجمعة.

ارتفعت العقود الاجلة في وول ستريت بشكل مريح بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت، مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الفيدرالية خلال عقد من الزمن.

يترقب المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يصل مؤشر مديري المشتريات ، الذي أعدته S&P Global، إلى 43.4 في سبتمبر، وهو نفس المستوى الذي يظهر في القراءة الاولية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في نهاية الأسبوع الماضي، حيث ركز المستثمرون على توقعات شح الامدادات العالمية في حين استعاد اتفاق اللحظة الأخيرة الذي تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية الرغبة في المخاطرة.

ارتفعت العقود الجلة لخام برنت 25 سنت او 0.3% إلى 92.45 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 90 سنت يوم الجمعة.

وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.3% إلى 91.08 دولار للبرميل، بعد أن هبط 92 سنت يوم الجمعة.

ارتفع الخامان القياسيان حوالي 30% في الربع الثالث بفعل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الرابع بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.

صرحت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز إنه من غير المرجح أن تعدل منظمة البلدان المصدرة للبترول مع روسيا وحلفاء آخرين، أو أوبك+، سياستها الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة يوم الأربعاء، حيث يدفع شح الامدادات وزيادة الطلب اسعار النفط للارتفاع.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا، رئيس NS Trading، وهي وحدة تابعة لنيسان: "بدأت أسعار النفط الأسبوع بوتيرة قوية وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع عدم توقع تغيير في السياسة من قبل أوبك +، في حين أن تجنب إغلاق الحكومة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع أعطى بعض الراحة".

وأضاف: "مع ذلك، فإنه ما إذا كانت السوق سترتفع أكثر أم لا سيعتمد على اتجاهات الطلب المستقبلية".

وفي حين أنه من غير المتوقع أن تغير أوبك+ سياسة الإنتاج الخاصة بها نظرا للقوة الأخيرة في السوق، فإن المملكة العربية السعودية قد تبدأ في تخفيف خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات بمقدار مليون برميل يوميا، حسبما قال محللو آي إن جي في مذكرة يوم الاثنين.

الذهب يواصل خسائره يوم الاثنين للجلسة السادسة على التوالي ليسجل ادنى مستوياته في سبعة أشهر تقريبا، مع بقاء الدولار قوي، واستيعاب المتداولين لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي مع ترقبهم لعدد كبير من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1843.67 دولار للاونصة الساعة 0325 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى منذ 10 مارس. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1859.70 دولار.

الاسبوع الماضي، سجل المعدن أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2021 لينهي الربع الثالث منخفضا بنسبة 3.7%.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر، في حين تراجعت عوائد السندات عن أعلى مستوى في 16 عام.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس، حيث بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس للتضخم يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، الآن بالقرب من هدفه البالغ 2% للأشهر الثلاثة الماضية.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إن البنك المركزي قد ينتهي من رفع أسعار الفائدة مع عودة ضغوط التضخم، رغم أنها لا تزال مرتفعة، نحو الهدف الرسمي.

يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، المسعر بالدولار والذي لا يدر أي فائدة.

ترى الاسواق فرصة بنسبة 45% لزيادة اخرى في اسعار الفائدة هذا العام ، لكن ايضا هناك فرصة بنسبة 43% لبعض تخفيف السياسة في النصف الاول من عام 2024.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لادنى مستوى في 6 اشهر عند 21.82 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 908.45 دولار واستقر البلاديوم عند 1245.23 دولار.

تكبد الدولار خسائر مقابل سلة من العملات يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ مقياس التضخم الرئيسي في أغسطس.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس، بانخفاض من 4.3% في يوليو. ومع ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ 3.4% في يوليو.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.40% خلال اليوم عند 105.72. وانخفض من أعلى مستوى في 10 أشهر عند 106.84 يوم الأربعاء.

ارتفع اليورو 0.38% خلال اليوم إلى 1.0607 دولار. وانتعشت العملة الموحدة من أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر عند 1.0488 دولار يوم الأربعاء.

هبط الدولار 0.13% إلى 149.10 ين. وانخفض من أعلى مستوى في 11 شهر عند 149.71 يوم الأربعاء.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني نما بوتيرة أسرع من المتوقع منذ بداية جائحة كوفيد 19، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أسوء ربع له مقابل الدولار في عام.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023 كان أكبر بنسبة 1.8% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو الربع الأخير الكامل قبل بدء الوباء.

ارتفع الاسترليني بما يصل إلى 0.52% إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.2265 دولار، وكان في أحدث تعاملات عند 1.2264 دولار. لكن خلال هذا الربع، فقدت العملة 3.3% من قيمتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 1.2211 دولار تحت ضغط الارتفاع المستمر في الدولار، الذي كان يتجه نحو أقوى أداء فصلي له خلال عام.

صرح فرانشيسكو بيسول، المحلل الاستراتيجي لدى آي إن جي: " ارتفع الاسترليني تماشيا مع تصحيح الدولار في السوق المفتوحة هذا الصباح، ولكن لا توجد محركات حقيقية خاصة بالمملكة المتحدة تبرر الأداء المتفوق المستمر للاسترليني في هذه المرحلة".

ويتلقى الدولار دفعة كبيرة من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الأمريكية، وهو ما يعكس اعتقاد المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية من غير المرجح أن تبدأ في الانخفاض في أي وقت قريب.

تُظهر أسواق المال أن المتداولين لم يستبعدوا رفع نهائي لسعر الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام ويضعون فرصة بنسبة 33% لزيادة سعر الفائدة في الاجتماع القادم في نوفمبر.

قبل بضعة أسابيع فقط،  كان يسعر المتداولون ذروة تبلغ حوالي 6% في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة العام المقبل. وأدى إزالة هذا الاحتمال إلى انخفاض الاسترليني بما يزيد عن 3% هذا الشهر.

مقابل اليورو، خسر الاسترليني 0.6% هذا الربع وارتفع في أحدث مرة بنسبة 0.1% خلال اليوم مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند 86.51 بنس.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تراجعها الفصلي الثاني على التوالي، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر بفعل احتمالات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول قبل بيانات التضخم الامريكية الرئيسية.  

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1872.79 دولار للاونصة الساعة 0820 بتوقيت جرينتش ، لكنها تستعد لانخفاض بنسبة 3.5% في سبتمبر – وهو اسوء شهر في 7 اشهر. تراجعت الاسعار بنسبة 2.5% هذا الربع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 1889.50 دولار.

تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 10 أشهر وتراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أيضا من أعلى مستوى في 16 عام، مما عزز جاذبية المعدن، لكن كلاهما ما زالا يتجهان نحو أفضل ربع سنوي لهما في أربعة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الخميس إنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التغييرات في السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، الذي يتم تسعيره بالدولار ولا يدر أي فائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني.

تستعد الأسواق لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن الذهب سيحتاج إلى رؤية انخفاض في الدولار وعوائد السندات ليشق طريقه مرة أخرى فوق 1900 دولار، الأمر الذي "قد يتطلب مجموعة ضعيفة بشكل خاص من أرقام التضخم وتقليص الرهانات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي".

"لكن في الوقت الحالي يبدو هذا غير مرجح."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 23.01 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 0.9% عند 912.46 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1269.61 دولار.  

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكنها تتجه نحو تحقيق مكاسب بنسبة 2% هذا الأسبوع مدفوعة بشح الامدادات الامريكية وتوقعات بطلب قوي على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 14 سنت إلى 92.96 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 38 سنت إلى 95 دولار للبرميل قبل انتهاء أجلها يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 9 سنت إلى 91.62 دولار للبرميل.

من المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في 4 أكتوبر.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "سيكون اجتماع أوبك الأسبوع المقبل بمثابة تحديث رئيسي للسوق مع تزايد احتمال تقليل تخفيضات الامدادات الطوعية من أرامكو".

أدى تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود مع بدء البلاد عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر أسبوع يوم الجمعة، إلى الحد من انخفاض الأسعار.

وقال محللو ANZ في مذكرة للعملاء: "إن زيادة السفر الدولي خلال عطلة الأسبوع الذهبي تعزز الطلب الصيني على النفط".

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن نشاط المصانع في الصين من المرجح أن يستقر في سبتمبر، مما يضيف إلى سلسلة من المؤشرات التي تشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ في الاستقرار، وهو ما قد يعزز الطلب بشكل أكبر. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية يوم السبت.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة نمو قوية إلى حد ما في الربع الثاني ويبدو أن النشاط تسارع في هذا الربع مما يشير إلى طلب صحي محتمل على الوقود.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني اليوم الجمعة أن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع بأقل من المتوقع في سبتمبر.

صرح مكتب العمل الفيدرالي ان عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 10 الاف على أساس معدل موسميا إلى 2.642 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بمقدار 15 ألف.

وظل معدل البطالة المعدل موسميا مستقر عند 5.7%.