تمسك الدولار الامريكي بأعلى مستوى في شهرين ونصف يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج مدروس في خفض أسعار الفائدة، في حين أبقت حملة الانتخابات الامريكية التي كانت متقاربة للغاية المستثمرين في حالة توتر.

وواصلت قوة الدولار، بدعم من ارتفاع عوائد السندات ، الضغط على الين واليورو والاسترليني، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الامريكية بسرعة.

أعرب أربعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن دعمهم لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكنهم بدوا مختلفين بشأن مدى سرعة أو مدى ما يعتقدون أنه ينبغي أن تصل إليه أي تخفيضات.

تسعر الاسواق احتمالات بنسبة 87% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقابل احتمالات بنسبة 50% قبل شهر، عندما رأى المستثمرون احتمالات متساوية لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

يتوقع المتداولون 40 نقطة أساس أخرى من التيسير بشكل عام لبقية العام.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 103.87 في آخر تعاملات، بعد أن لامس 104.02 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس. وارتفع المؤشر بأكثر من 3% حتى الآن هذا الشهر.

وسجل اليورو 1.0827 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له منذ 2 أغسطس ، في حين سجل الاسترليني 1.3006 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس.

قد تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الخميس دفعة هبوطية اضافية للعملة الموحدة إذا أكدت على الوضع الاقتصادي السيئ في منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في المستقبل.

سيكون التركيز ايضا على المتحدثون باسم البنك المركزي الأوروبي بعد أن وجهت الرئيسة كريستين لاجارد رسالة ميسرة الأسبوع الماضي.

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية بعد أسبوعين فقط، تعمل الاحتمالات المتزايدة لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب على تعزيز الدولار، حيث يُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

ومع ذلك، تظل الانتخابات متقاربة للغاية ويتوقع المحللون تقلبات مع قيام المستثمرين بترتيب أوضاعهم في الفترة التي تسبق النتائج.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تجدد جهود الدبلوماسي الأمريكي الأعلى للضغط من أجل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في الشرق الأوسط ومع استمرار تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.8% إلى 73.69 دولار للبرميل الساعة 0717 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت إلى 70.50 دولار للبرميل .

وصل وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، في أول محطة له في جولته في الشرق الأوسط التي سيسعى خلالها إلى إحياء المحادثات لإنهاء حرب غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان.

خفضت الصين يوم الاثنين أسعار الفائدة المرجعية للاقراض كما كان متوقع عند التثبيت الشهري، بعد تخفيضات لأسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لإنعاش الاقتصاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.

صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين انه من المتوقع أن يظل نمو الطلب على النفط في الصين ضعيف في عام 2025 على الرغم من تدابير التحفيز الأخيرة من بكين حيث يقوم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتزويد أسطول سياراته بالكهرباء وينمو بوتيرة أبطأ.

ومع ذلك، قال رئيس شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط المملوكة للدولة يوم الاثنين إن الشركة "متفائلة إلى حد ما" بشأن الطلب الصيني على النفط خاصة في ضوء حزمة التحفيز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز النمو.

أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على الأرجح الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات المقطرات والبنزين.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وحامت قرب أعلى مستوى قياسي سجلته في الجلسة السابقة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2732.44 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2746.20 دولار.

سجل الذهب، الذي يعتبر تحوطً ضد عدم اليقين السياسي والجيوسياسي، أعلى مستوى له على الاطلاق عند 2740.37 دولار يوم الاثنين وزاد أكثر من 32% حتى الآن هذا العام.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أسبوعين فقط، يخوض الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس معركة حامية للفوز ببعض الولايات الأكثر تنافسية.

مؤخرا، اغتالت اسرائيل زعماء حزب الله في لبنان وحماس في غزة، في حين لم تظهر أي علامات على كبح جماح هجماتها البرية والجوية.

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 89% لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

يأتي ارتفاع الذهب على الرغم من قوة الدولار والعائدات. ارتفعت عوائد السندات القياسية لاجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في 12 أسبوع في الجلسة الأخيرة، بينما تشبث الدولار بأعلى مستوى له في شهرين ونصف يوم الثلاثاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 34.05 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اواخر 2012 في الجلسة الماضية.

ارتفع البلاتين 0.6% لـ 1006.87 دولار للاونصة. وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1062.59 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا في التداولات الآسيوية يوم الاثنين، بعد انخفاضها بأكثر من 7% الأسبوع الماضي بسبب المخاوف بشأن الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وتخفيف المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في الامدادات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 27 سنت أو 0.37% إلى 73.33 دولار للبرميل الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.45% إلى 69.53 دولار للبرميل.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية في مؤتمر للطاقة في سنغافورة يوم الاثنين إنه لا يزال "متفائل إلى حد ما" بشأن الطلب الصيني على النفط في ضوء تكثيف الدعم السياسي بهدف تعزيز النمو، وبسبب الطلب المتزايد على وقود الطائرات والسوائل الكيميائية.

خفضت الصين صباح الاثنين أسعار الاقراض القياسية كما كان متوقع، كجزء من حزمة أوسع من تدابير التحفيز لانعاش الاقتصاد.

أظهرت البيانات يوم الجمعة أن اقتصاد الصين نما بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الطلب على النفط.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن هناك فرصة "للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت".

ومع ذلك، اشتد الصراع في الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث قالت إسرائيل يوم الأحد إنها تستعد لمهاجمة مواقع في العاصمة اللبنانية بيروت مرتبطة بالعمليات المالية لحزب الله.

ارتفع الذهب إلى مستوى مرتفع جديد يوم الاثنين، مواصلا ارتفاعه القوي وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وخفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى، في حين قفزت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عام.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2731.79 دولار للاونصة الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 2746.80 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 34.08 دولار للاونصة ، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.

كما استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن الصين خفضت أسعار الفائدة على الاقراض بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى الشهر الماضي كجزء من حزمة من تدابير التحفيز لانعاش الاقتصاد.

تأثر الطلب على الذهب في الصين، أكبر مستهلك، وسط ارتفاع الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

من ناحية اخرى، يسعر المتداولون احتمالات بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة الأسبوع الماضي.

تعمل أسعار الفائدة المنخفضة بشكل عام على تعزيز جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائد. ويعتبر الذهب أيضا استثمار آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024 بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس متقارب في الولايات السبع المتأرجحة التي ستقرر انتخابات 5 نوفمبر.

في الشرق الأوسط ، فر مئات من سكان بيروت من منازلهم في وقت متأخر من يوم الأحد، مع سماع انفجارات متعددة، حيث استعدت إسرائيل لمهاجمة مواقع مرتبطة بالعمليات المالية لجماعة حزب الله.

ارتفع البلاتين 0.7% لـ 1020.95 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ منتصف يوليو. وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 1087.87 دولار.

اتجه الدولار لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، بمساعدة تيسير البنك المركزي الأوروبي والبيانات الأمريكية القوية التي تدفع التوقعات بشأن مدى سرعة انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية، وخاصة إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة.

قوبلت مجموعة من البيانات الاقتصادية من الصين، بما في ذلك أرقام النمو في الربع الثالث، باستجابة صامتة من الأسواق، على الرغم من أن التعليقات اللاحقة من البنك المركزي في البلاد والتي قدمت مزيد من التفاصيل حول تدابير التحفيز في بكين ساعدت في رفع الأصول الصينية على نطاق واسع.

أظهرت البيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأمريكي تجاوز التوقعات الشهر الماضي، مما أضاف إلى الاعتقاد بين المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد لا تحتاج إلى الانخفاض بالسرعة التي تصورها الكثيرون قبل أسبوعين فقط.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في منطقة اليورو بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات، في إشارة إلى تدهور النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة.

اليورو، الذي يقترب من أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس، يتجه نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار منذ عام 2022، بنحو 3%، حيث يسعر المتداولون الآن تخفيضات أسعار الفائدة المتتالية في اجتماعات البنك المركزي الأوروبي المقبلة.

ومن العوامل التي أضافت إلى بريق الدولار ارتفاع احتمالات فوز ترامب في انتخابات نوفمبر، حيث يُنظر إلى سياساته التعريفية والضريبية المقترحة على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

ارتفع اليورو 0.1% في آخر تعاملات اليوم إلى 1.08378 دولار، بعد أن هبط في 14 جلسة من أصل 16 جلسة.

وفي سياق منفصل، قالت أربعة مصادر قريبة من الأمر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة مجددا في ديسمبر ما لم تشير البيانات الاقتصادية إلى خلاف ذلك.