صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت في مقابلة مع محطة WNL الهولندية يوم الأحد ، من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وسيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر التالية.

وقال نوت: "نتوقع أن نرفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في فبراير ومارس ونتوقع ألا ننتهي بحلول ذلك الوقت وأن المزيد من الخطوات ستتبع في مايو ويونيو".

في مقابلة منفصلة مع صحيفة لا ستامبا الإيطالية نُشرت يوم الأحد ، قال نوت إنه "من السابق لأوانه معرفة" ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة بحلول الصيف.

وقال "في مرحلة ما بالطبع ستصبح المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم أكثر توازن".

"سيكون هذا أيضا وقت يمكننا فيه اتخاذ خطوة أخرى بالتخفيض من 50 إلى 25 نقطة أساس ، على سبيل المثال. لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك."

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين حيث تناقضت التعليقات الأكثر تشددا بشأن أسعار الفائدة الأوروبية مع تسعير السوق للاحتياطي الفيدرالي الأقل صرامة.

سجل اليورو اعلى مستوى عند 1.0903 دولار ، وكسر القمة الأخيرة عند 1.08875 دولار وفتح الطريق إلى قمة ارتفاع من أبريل الماضي عند 1.0936 دولار.

وساعد في ذلك عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت ، الذي قال إن أسعار الفائدة سترتفع بمقدار 50 نقطة أساس في كل من فبراير ومارس وستستمر في الارتفاع في الأشهر التالية.

يعتبر نوت متشدد بين صانعي السياسة وتم اعتبار هذا التعليق بمثابة رد فعل ضد التقارير الأخيرة التي تفيد بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتراجع إلى ربع نقطة من مارس.

كما فضل استطلاع أجرته رويترز للمحللين زيادة 50 نقطة أساس في مارس وقمة نهائية عند 3.25%.

من المتوقع أن تظهر استطلاعات الرأي حول التصنيع لشهر يناير هذا الأسبوع مزيد من التحسن في أوروبا ، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض تكاليف الطاقة مقارنة بالولايات المتحدة.

ينطبق نفس الحجة على الاسترليني ، حيث تراهن الأسواق على أن بنك إنجلترا سيرفع نصف نقطة إلى 4% في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

ارتفع الاسترليني إلى 1.2420 دولار مقتربا من اعلى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.2435 دولار.

وبالتالي كان الدولار أضعف بظلاله مقابل سلة من العملات عند 101.740 .

تمكن الدولار على الأقل من الاستقرار مقابل الين بعد أن تحدى بنك اليابان ضغوط السوق لعكس سياسته شديدة التيسير للتحكم في السندات.

يفترض المحللون أن بنك اليابان سيبقي على موقفه حتى اجتماع السياسة القادم على الأقل في مارس ، على الرغم من أن إحدى العقبات ستكون التعيين المتوقع لمحافظ بنك اليابان الجديد في فبراير.

أي تلميح إلى أن البديل أقل تيسيرا من المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا يمكن أن يرى الين يرتفع من جديد.

في الوقت الحالي ، استقر الدولار عند 129.59 ين ، بعد التقلبات الشديدة الأسبوع الماضي بين 127.22 و 131.58.

انخفض الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة التي ذكّرت المستثمرين بالتوقعات القاتمة للاقتصاد البريطاني.

هبط الاسترليني بنسبة 0.26% مقابل الدولار عند 1.236 دولار. كان ذلك اقل من اعلى مستوياته عند 1.244 دولار التي لامسها يوم الخميس ، والتي كانت في حد ذاتها ليست بعيدة عن أعلى مستوى منذ أكتوبر 2022.

ارتفع اليورو بنسبة 0.29% مقابل الاسترليني إلى 87.69 بنس ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهر عند 87.22 بنس يوم الخميس.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن المستهلكين البريطانيين خفضوا بشكل غير متوقع إنفاقهم في ديسمبر.

انخفضت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1% مقارنة بشهر نوفمبر ، في إشارة إلى أن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يؤثران بشدة على المستهلكين. لقد كان أداء أسوء بكثير من الزيادة البالغة 0.5% التي توقعها الاقتصاديون.

صرح جو توكي ، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في شركة ارجنتكس لخدمات العملات ، "إن بيانات مبيعات التجزئة تذكر السوق بأن الأمور ليست وردية كما قد يظنون".

ارتفع الاسترليني بنحو 2% مقابل الدولار هذا العام ، حيث يأمل المستثمرون أن انخفاض التضخم الامريكي يعني أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة - الذي أدى إلى ارتفاع الدولار في عام 2022 - قد ينتهي قريبا.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أنه على الرغم من انخفاض التضخم الرئيسي البريطاني من اعلى مستوياته عند 11.1% في أكتوبر ، إلا أنه ظل عند 10.5% في ديسمبر.

كان هذا أعلى بكثير من معدلات التضخم الامريكية ومنطقة اليورو البالغة 6.5% و 9.2% على التوالي ، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل رفع أسعار الفائدة.

واضاف توكي إن الاسترليني قد يصطدم قريبا بالواقع الاقتصادي ، حيث من المتوقع أن يكون أداء بريطانيا أسوأ من امريكا ومنطقة اليورو هذا العام.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الجمعة أن ثقة المستهلكين البريطانية تراجعت للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في يناير ، وعادت إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل نظرائها الرئيسيين ، بنسبة 0.17% إلى 102.21 يوم الجمعة. وسجل أدنى مستوى في ثمانية أشهر عند 101.51 يوم الأربعاء.

قفزت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، حيث قام المستثمرون المتفائلون بقياس التأثير المحتمل لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة أسبوع بعد أن رفعت الصين قيودها على فيروس كورونا ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي في إضعاف المعنويات.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ، بدعم من البنوك والصناعات .

ارتفعت أسهم الطاقة  بأكثر من 1% ، متتبعة أسعار النفط الخام على أمل انتعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

صرحت الصين يوم الجمعة إن الأسوء قد انتهى في معركتها ضد فيروس كورونا قبل ما يُتوقع أن يكون أحد أكثر أيام السفر ازدحاما منذ سنوات ، وهي حركة جماهيرية للناس عززت المخاوف من زيادة أخرى في الإصابات.

تراجعت أسهم شركة إريكسون السويدية  بنسبة 8% حيث جاءت الأرباح الأساسية لشركة الشبكات والاتصالات السلكية واللاسلكية مخالفة للتوقعات للربع الثالث على التوالي.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة متأثرة بقوة الدولار ، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي حيث عززت الآمال بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأمريكية جاذبية المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1927.38 دولار للاونصة الساعة 0706 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ ابريل 2022 يوم الخميس.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1928.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

توقع استطلاع أجرته رويترز أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد بعد رفع بمقدار 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه القادمين للسياسة ، ومن المرجح بعد ذلك أن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت أكثر من المتوقع في ديسمبر ، مما يقدم دليل على تراجع التضخم ، ويزيد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ زياداته في أسعار الفائدة.

تترجم اسعار الفائدة المنخفضة الى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية ، يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central في سنغافورة ، "هناك إشارات تشير إلى أن الولايات المتحدة ربما تتجه نحو ركود ، وهذا مفضل للذهب".

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% لـ 23.93 دولار للاونصة. وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 1023.88 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1744.72 دولار ، ويتجه كلا المعدنين للاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

تستعد أسعار النفط لتسجيل مكاسب أسبوعية ثانية على التوالي يوم الجمعة ، مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات اقتصادية مشرقة للصين والتي من شأنها أن تعزز الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 26 سنت أو 0.3% إلى 86.42 دولار للبرميل الساعة 0655 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع الخام الأمريكي 43 سنت إلى 80.76 دولار للبرميل بزيادة 0.5%.

وأغلق كلاهما مرتفعا بنسبة 1% يوم الخميس ، بالقرب من أعلى مستويات إغلاق لهما منذ 1 ديسمبر.

أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة يوم الخميس ارتفاع الطلب الصيني على النفط في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ فبراير. صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء ، إن الطلب الصيني على النفط سوف ينتعش هذا العام بسبب تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا في البلاد ودفع النمو العالمي.

كما تلقت أسعار النفط دعم من الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي سينهي قريبا دورة التشديد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي يشهد علامات على تباطؤ الضغوط التضخمية من مستويات متوترة.

أدى ضعف مؤشر الدولار ايضا ، الذي يتجه للاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض ، الى تقديم المزيد من الدعم للاسعار . الدولار الضعيف يجعل النفط الخام ، المقوم بالعملة ، اقل تكلفة للمشترين الاجانب.

وفقا لمعظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز ، سينهي الاحتياطي الفيدرالي دورة التشديد بعد رفع 25 نقطة أساس في كل من اجتماعيه التاليين للسياسة ، ومن المحتمل بعد ذلك إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لبقية العام على الأقل.

أعرب عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين عن دعمهم لتحول هبوطي في وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 1% على أساس شهري في ديسمبر.

اشار استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين إلى زيادة بنسبة 0.5% في المبيعات في شهر الكريسماس الرئيسي لتجار التجزئة من نوفمبر.

يعتبر المستهلكون في بريطانيا محرك رئيسي للاقتصاد ومن المتوقع أن يكونوا حذرين بشأن إنفاقهم في عام 2023 حيث يستمر التضخم المرتفع في تآكل قيمة الأجور.

أظهر مسح نُشر في وقت سابق يوم الجمعة ، أول انخفاض في ثلاثة أشهر في ثقة المستهلكين في يناير ، والتي تراجعت مرة أخرى بالقرب من أدنى مستوى لها منذ 1974 على الأقل.

تباطأ الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أشهر يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي على الرغبة في المخاطرة ، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يبتعد في النهاية عن سياسته شديدة التيسير.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.098% إلى 102.12 ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه يوم الأربعاء.

انخفض المؤشر بنسبة 1.3% هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 7.7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 حيث يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.64% مقابل الدولار إلى 129.26 . أدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في العوائد إلى ارتفاع الين بنسبة 14% في الأشهر الثلاثة الماضية.

أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في ديسمبر بنسبة 4% عن العام السابق ، وهو ضعف هدف البنك المركزي البالغ 2% ، ومن غير المرجح أن يخمد الرقم الأخير توقعات السوق بشأن تغيير السياسة من قبل البنك المركزي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "نتوقع الآن أن يخرج بنك اليابان من مراقبة منحنى العائد وسياسة أسعار الفائدة السلبية بنهاية يونيو ، بشرط انتعاش قوي في نمو الأجور في اليابان".

تحدى بنك اليابان يوم الأربعاء توقعات السوق وابقى على سياسته النقدية شديدة التيسير.

مع قلة البيانات الاقتصادية المقررة يوم الجمعة ، اضافت كونج إن تحركات سوق العملات ستتوقف على معنويات المخاطرة بشكل عام ، مع احتمال تداول العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة.

أشارت سلسلة من البيانات الأمريكية يوم الخميس إلى أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بعد عدة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ويأمل المتداولون في توقف التشديد هذا العام.

مع ذلك ، انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى شهر آخر من النمو القوي للوظائف واستمرار ضيق سوق العمل.

سيتحول تركيز المستثمر الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في بداية الشهر المقبل. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس ويتوقع السوق خفض اخر.

في الوقت ذاته ، استقر اليورو ، بينما تداول الاسترليني اخر مرة عند 1.2372 دولار ، متراجعا بنسبة 0.14% خلال اليوم.