جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
واصلت سندات الحكومة البريطانية والاسترليني مكاسبهم يوم الاثنين بعد ان صرح وزير المالية الجديد جيريمي هانت إن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التغييرات الضريبية التي أعلنت في خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تروس قبل ثلاثة أسابيع.
تراجعت عوائد السندات البريطانية طويلة الاجل ، وقت تحدث هانت مع انخفاض عوائد السندات لاجل 30 عام حوالي 40 نقطة اساس لـ 4.382% ، متجهة لثاني اكبر انخفاض يومي.
ارتفع الاسترليني حوالي 1.2% مقابل الدولار عند 1.1301 دولار بعد ان ارتفع بنسبة اقل من 1% قبل الاعلان ، والذي كان من المتوقع أن يتضمن انعكاس لبعض الإجراءات.
حافظت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بريطانيا على مكاسبها ، مع ارتفاع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.6%.
استقرت أسعار النفط يوم الاثنين حيث قوبل استمرار الصين في السياسة النقدية الميسرة بمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة إلى جر الاقتصاد العالمي إلى الركود.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 91.80 دولار للبرميل الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ، متعافية من انخفاض بنسبة 6.4% الأسبوع الماضي. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 6 سنت أو 0.1% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي.
قام البنك المركزي الصيني بتجديد قروض السياسة النقدية متوسطة الأجل يوم الاثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني ، في إشارة إلى أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة.
صرح مسئول كبير في إدارة الطاقة الوطنية يوم الاثنين إن بكين ستزيد بشكل كبير من قدرة إمدادات الطاقة المحلية وستعزز ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والكهرباء.
قال مسئول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية.
صرحت تينا تنج المحللة في CMC Markets ، إن النفط وجد الدعم من مجموعة من العوامل ، بما في ذلك تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الذي أكد السياسات التيسيرية للاقتصاد ، وهي علامة إيجابية لتوقعات الطلب.
من المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع ، مع احتمال أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الربع السابق ، لكن عام 2022 يهدد بأن يكون العام الأسوأ أداء للصين منذ ما يقرب من نصف قرن.
في الوقت ذاته ، فإن قوة الدولار الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحدان من مكاسب الأسعار.
من المقرر أن تظل إمدادات النفط شحيحة بعد أن تعهدت أوبك وحلفاؤها مثل روسيا في 5 أكتوبر بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، حيث قد تنذر حرب كلامية بين السعودية والولايات المتحدة ، زعيم منظمة أوبك الفعلي ، بمزيد من التقلبات.
نقلت وكالة أنباء كيودو عن مصادر قولها يوم الاثنين إن بنك اليابان سيرفع توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى ما يزيد عن 2.5% في اجتماعه المقبل للسياسة حيث أدى ضعف الين وارتفاع تكاليف المواد الخام إلى ارتفاع الأسعار.
وذكرت كيودو ، في التوقعات ربع السنوية المقرر إصدارها في ختام اجتماع السياسة في 27-28 أكتوبر ، من المرجح أن يرفع بنك اليابان توقعاته الخاصة بتضخم المستهلكين الأساسي للسنة المالية حتى مارس 2023 إلى ما يزيد عن 2.5% من التقدير الحالي البالغ 2.3%.
ارتفع الاسترليني بحذر بعد التراجع الجزئي لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس عن الخطة الاقتصادية لحكومتها ، في حين ثبت الين بالقرب من أدنى مستوى له في 32 عام حيث تترقب الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.1225 دولار ، بعد أن صرحت تروس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25% من أبريل العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.
وجاءت الانباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج ، وحل محله جيريمي هانت.
ووعد هانت ، وزير الخارجية والصحة السابق ، باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة الضريبية والإنفاق ، بينما أصر على بقاء رئيسته ليز تروس مسئولة عن البلاد.
سيحاول المشرعون البريطانيون الإطاحة بتروس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داونينج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات عامة ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
يترقب المستثمرون الآن لمعرفة الخطوة التالية بالنسبة لسندات الحكومة البريطانية ، بعد أن أنهى بنك إنجلترا يوم الجمعة دعمه الطارئ لسوق السندات.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "إذا رأينا بالفعل ارتفاع في عوائد السندات ، فسيظهر ذلك أن الأسواق لا تزال متشككة للغاية بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة".
"أعتقد أن الاسترليني من المرجح أن يظل متقلب للغاية هذا الأسبوع."
في الوقت ذاته ، تم شراء الين اخر مرة عند 148.75 للدولار ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في 32 عام عند 148.86 الذي سجل يوم الجمعة ، بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.
واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها للسوق يوم الإثنين من الاستجابة الحازمة للانخفاضات السريعة للين الياباني ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي واجتماعات القادة الماليين العالميين التي اعترفت بتقلب العملة.
تدخلت اليابان الشهر الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، بعد أن تمسك بنك اليابان بأسعار فائدة منخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض الين إلى 145.90 مقابل الدولار.
من ناحية اخرى ، تراجع الدولار بشكل طفيف يوم الاثنين ، مما وفر بعض الراحة لليورو والدولار الاسترالي والنيوزلندي.
ارتفع اليورو بنسبة 0.17% عند 0.97395 دولار.
عززت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 90.9% لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ، وفرصة بنسبة 9.1% لزيادة 100 نقطة أساس.
استقر مؤشر الدولار عند 113.12.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، حيث خفف توقف ارتفاع الدولار بعض الضغط على المعدن المسعر بالدولار ، على الرغم من أن الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المزيد من المكاسب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1648.91 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اكبر انخفاض اسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1655.30 دولار.
استقر مؤشر الدولار ، في حين تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، مبتعدة عن اعلى مستوى لها في 14 عام والتي لامستها الاسبوع الماضي.
صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: "ارتفع الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة ، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة ، لذا يبدو الأمر أشبه بإعادة ضبط فني".
"سيكون الدولار الأمريكي والعوائد محرك رئيسي للذهب ، وإذا استمروا في الارتفاع فمن المحتمل أن يكون تحرك واختبار 1600 دولار مجرد مسألة وقت."
أظهر مسح من جامعة ميتشجان يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين بشكل أكبر في أكتوبر ، لكن توقعات التضخم تدهورت قليلا ، مما أبقى التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية كما هي.
كانت مبيعات التجزئة الأمريكية ثابتة بشكل غير متوقع في سبتمبر.
الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.39 دولار للاونصة ، وارتفع البلانيم 0.3% عند 901.67 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2022.60 دولار.
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 17/10/2022
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
2:30 | امريكا | مؤشر ورية نيويورك الصناعي | -1.5 | -4.3 | -9.1 |
أكد وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة أن رئيسة الوزراء ليز تروس أقالته ليصبح ثالث مستشار يترك الحكومة هذا العام.
وقال كوارتنج في رسالة إلى تروس نشرها على تويتر: "لقد طلبت مني أن اتنحى بصفتي مستشارك. لقد قبلت".
وتأتي إقالته بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إقالته قبل مؤتمر صحفي من قبل تروس ، ومن المتوقع أن تلغي أجزاء من اجرائتهم الاقتصادية في محاولة لنجاة السوق والاضطرابات السياسية التي تجتاح البلاد.
قال كوارتنج: "من المهم الان ونحن نمضي قدما التأكيد على التزام حكومتك بالانضباط المالي. تعد الخطة المالية متوسطة الأجل أمر بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية ، وأنا أتطلع إلى دعمك أنت وخليفي لتحقيق ذلك من المقاعد الخلفية".
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة حيث طغى الدعم من خفض كبير لهدف امدادات أوبك + وضعف الدولار على مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط في الصين.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.3% إلى 94.26 دولار للبرميل الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 88.86 دولار.
انخفض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع من أعلى مستوياته الأخيرة ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.
تكافح الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تفشي فيروس كورونا بعد عطلة استمرت أسبوع قبل مؤتمر الحزب الشيوعي حيث من المتوقع أن يمدد الرئيس شي جين بينغ زعامته.
تعد حصيلة العدوى في البلاد صغيرة وفقا للمعايير العالمية ، لكنها تلتزم بسياسة عدم وجود كورونا التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والتالي ، محذرة من ركود عالمي محتمل.
على الجانب الصعودي ، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي عن خفض 2 مليون برميل يوميا لأهداف إنتاج النفط.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين المجموعة يعني أن هذا من المحتمل أن يترجم إلى خفض قدره مليون برميل في اليوم.
حافظ الاسترليني يوم الجمعة على مكاسبه المحققة أمس مدعوما بتقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية ستعكس المزيد من ميزانيتها المصغرة المثيرة للجدل ، وتعززت التوقعات بعودة وزير المالية كواسي كوارتنج في وقت مبكر من رحلة إلى واشنطن.
تداول الاسترليني في آخر مرة عند 1.1332 دولار ، منخفضا 0.38% خلال اليوم بعد أن قفز أكثر من 2% يوم الخميس ، مع ضعف الدولار أيضا. وارتفع اليورو بنسبة 0.22% مقابل الاسترليني عند 86.43 بنس ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% في اليوم السابق.
ارتفعت العملة البريطانية مع تداول تقارير يوم الخميس تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس كانت تدرس تحول في عناصر الخطة التي أعلن عنها كوارتنج قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ، وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومة البريطانية وتسجيل الاسترليني ادنى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 1.0327 دولار.
غادر كوارتنج اجتماع وزراء المالية العالميين في وقت مبكر ، وقالت مصادر لرويترز إنه سينضم إلى زملائه الذين يبحثون في كيفية موازنة الدفاتر لخطته المالية.
أدت تقارير التحول إلى ارتفاع حاد في أسعارالسندات.
كما يترقب المستثمرون في بريطانيا بنك إنجلترا الذي من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة. وقال مسؤولو البنك مرارا إن البرنامج سينتهي كما هو مقرر.