تراجع الدولار طفيفا يوم الجمعة لكن في طريقه لارتفاع اسبوعي قبل صدور بيانات الوظائف الامريكية والتي يعتقد المستثمرون انها ستعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي لزيادة اسعار الفائدة في وقت مبكر.

بينما تنتظر الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة ، لم يتأثر المتداولون بارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 5% في ديسمبر ، وهو رقم قياسي مرتفع اعلى من توقعات المحللين عند 4.7%.

انخفض اليورو بعد البيانات واستقر عند 1.1304 دولار..

صرح صانعو السياسة في منطقة اليورو إنهم يتوقعون تباطؤ التضخم تدريجيا في عام 2022 وأعربوا عن ثقتهم في أن رفع اسعار الفائدة سيثبت على الأرجح أنه غير ضروري هذا العام.

أظهرت بيانات في وقت سابق نمو الصادرات الألمانية في نوفمبر على الرغم من استمرار اختناقات العرض في التصنيع ، في حين انخفض الإنتاج الصناعي

الساعة 1205 بتوقيت جرينتش ، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل منافسيه ، بنسبة 0.07% عند 96.189 وفي طريقه لمكاسب اسبوعية بنسبة 0.5%.

من المقرر أن يحقق الدولار مكاسب أسبوعية واسعة وقد يمتد ارتفاعه إذا عززت بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة حالة رفع الاحتياطي الفيدرالي المبكر لأسعار الفائدة.

الين هو الضحية الأبرز في أسبوع التداول الأول من العام ، حيث يعتقد المستثمرون أن بنك اليابان من المرجح أن يتخلف أكثر من أي وقت مضى في رفع أسعار الفائدة.

لكن التوقعات المتزايدة بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أقرب وقت في مارس وعدة مرات هذا العام تدفع العوائد والعملة الأمريكية إلى الارتفاع.

سجل الدولار اعلى مستوى في خسمة سنوات مقابل الين عند 116.35 يوم الثلاثاء وحام حول 115.87 في آسيا يوم الجمعة ، حيث كانت التحركات طفيفة قبل بيانات الوظائف .

وارتفع بنسبة 0.7% مقابل الين هذا الاسبوع وحوالي 2.7% خلال خمسة اسابيع. ويترقب الدولار ايضا افضل اسبوع في اكثر من شهر مقابل الدولار الاسترالي والنيوزيلندي.

وارتفعت العملة الامريكية ايضا بنسبة 0.6% هذا الاسبوع لـ 1.1301 دولار لليورو.

تجاوزت بيانات وظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء توقعات السوق ، وقد تعزز الأرقام القوية لوظائف غير الزراعيين في وقت لاحق يوم الجمعة ، خاصة إذا كانت أكبر من التوقعات التي تمت إضافتها في الشهر الماضي والتي بلغت 400 ألف وظيفة ، موقف رفع اسعار الفائدة في وقت اقرب من المتوقع.

حام مؤشر الدولار الامريكي عند 96.206.

من ناحية اخرى ، استقر الاسترليني عند ارقام تداوله هذا الاسبوع حيث يتوقع المتداولون ان يبدء بنك انجلترا رفع اسعار الفائدة في وقت قريب. وتداول عند 1.3545 دولار ، ليس بعيدا عن اعلى مستوى سجل في شهرين يوم الثلاثاء عند 1.3599 دولار.

استقر الذهب يوم الجمعة ، مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية المقررة لاحقا اليوم ، حتى مع استعداد المعدن لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ أواخر نوفمبر ، متأثرا بارتفاع عوائد السندات حيث استعد المتداولون لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1789 دولار للاونصة الساعة 0757 بتوقيت جرينتش بعد ان انخفضت لجلستين متتاليتين ، وهو ما جعلها في الطريق لانخفاض اسبوعي بنسبة 2.1%.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير محدود عند 1788.10 دولار.

يتوقع المتداولون بنسبة اكبر من 70% رفع اسعار الفائدة على الاقل 25 نقطة اساس في اجتماع مارس للاحتياطي الفيدرالي ، وفقا لـ CME FedWatch Tool ، حيث شعر اكثر محافظي البنوك المركزية الامريكية تيسيرا بالحاجة لتشديد السياسة النقدية هذا العام.

استقرت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام بالقرب من اقوى مستوياتها منذ مارس 2021. وتزيد العوائد المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

يعتبر المعدن أداة تحوط من التضخم ، لكنه اكثر حساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يركز المستثمرون على بيانات تغير وظائف غير الزراعيين والمقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

صرح جيفري هالي ، كبير محللي السوق في أوندا ، "إن الرقم فوق 550/600 ألف سيعزز تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته بشكل أسرع ويلقي بثقله على الذهب. رقم أقل من 250 ألف سيخفف من تلك المخاوف ويوفر بعض الدعم للذهب" .

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.04 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% لـ 960.38 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1868.25 دولار.

ارتفعت اسعار النفط يوم ا لجمعة ، وفي طريقها لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ منتصف ديسمبر ، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الاضطرابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 57 سنت او 0.7% لـ 82.56 دولار للبرميل الساعة 0403 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 67 سنت او 0.84% لـ 80.13 دولار للبرميل ، مواصلا مكاسبه بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

كان برنت وغرب تكساس الوسيط في طريقهم لتحقيق مكاسب تزيد عن 6% في الأسبوع الأول من العام ، مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر ، حيث تجاوزت مخاوف المعروض المخاوف من أن الانتشار السريع لمتحور أوميكرون قد يضر بالطلب.

قالت لويز ديكسون ، المحللة في ريستاد إنرجي ، في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "يعكس الارتفاع الصعودي في أسعار النفط في الغالب توتر السوق مع تصاعد الاضطرابات في كازاخستان واستمرار تدهور الوضع السياسي في ليبيا وتهميش إنتاج النفط".

بعد أيام من الاضطرابات في كازاخستان ، والتي أعلنت خلالها الحكومة حالة الطوارئ ، أرسلت روسيا يوم الخميس قوات مظلات لاخماد الاحتجاجات.

بدأت الاحتجاجات في المناطق الغربية الغنية بالنفط بكازاخستان بعد إزالة الحدود القصوى لأسعار البيوتان والبروبان في يوم رأس السنة الجديدة.

وفي الوقت ذاته ، إضافات الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا والحلفاء ، المعروفين بـ أوبك + ، لا تواكب نمو الطلب.

ارتفع إنتاج أوبك في ديسمبر بمقدار 70 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق ، مقابل زيادة 253 ألف برميل يوميا المسموح بها بموجب اتفاق أوبك + للإمداد ، والذي أعاد الإنتاج الذي تم تخفيضه في عام 2020 عندما انهار الطلب في ظل عمليات اغلاق كوفيد 19.

وانخفض الإنتاج في ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا ، انخفاضا من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي ، ويرجع ذلك جزئيا إلى أعمال صيانة خطوط الأنابيب.

انهت الاسهم الاسيوية يومين من الخسائر يوم الجمعة ، لترتفع مع ترقب المستثمرين ليروا ما ان كانت بيانات الوظائف الامريكية المقررة لاحقا ستؤكد الحاجة لتسريع رفع اسعار الفائدة الامريكية.

ارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.3% ، مدعوما بمكاسب بنسبة 1.2% في المؤشر الاسترالي حيث جاءت اسهم البنوك في الصدارة ، على الرغم من تخلي مؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة لينخفض بنسبة 0.66%.

ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 0.5% في تداولات اسيا المبكرة قبل ان تتخلى عن بعض مكاسبها لتتداول بارتفاع بنسبة 0.25% ، وارتفعت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.17%.

صرح كيري كريج ، محلل السوق العالمي في جي بي مورجان لإدارة الأصول ، إن المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو ارتفاع العوائد الأمريكية بعد نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر.

أظهر المحضر ، الذي نُشر يوم الأربعاء ، أن سوق الوظائف المتشدد والتضخم المستمر قد يجبران البنك المركزي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة هذا العام.

تداولت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات عند 1.7211% بعد ان سجلت 1.7530% ليلا ، وهو اعلى مستوى منذ ابريل 2021 ، مرتفعة بشكل حاد من اغلاق 2021 عند 1.5118%.

وقال كريج من بنك جي بي مورجان إن المستثمرين ينتظرون بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة ، وبيانات التضخم المقررة الأسبوع المقبل ، لمعرفة ما إذا كانوا سيعززون أو يقوضون قضية رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع في الولايات المتحدة.

أضرت العوائد المرتفعة بأسهم التكنولوجيا هذا الأسبوع حيث تداول المستثمرون في أسهم الشركات التي تعمل بشكل جيد في بيئة ذات معدل مرتفع ، مثل البنوك.

ليلا ، تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف مع ارتفاع العوائد ، لكن الخسائر كانت أقل مقارنة بالانخفاضات الحادة في وقت سابق هذا الأسبوع.

في اسواق العملة ، ارتفاع العوائد يعني ارتفاع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست منافسيين ، بنسبة 0.63% هذا الاسبوع.

يوم الجمعة ، ابقت العملة الامريكية على مكاسبها مقابل معظم العملات الرئيسية ، حيث ارتفعت بنسبة 0.1% مقابل الين الذي تداول عند 115.94 للدولار.

تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوى في اسبوع يوم الخميس حيث أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر إلى زيادات أسرع في أسعار الفائدة ، مما عزز عوائد السندات والدولار.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% إلى 1804.60 دولار للاونصة الساعة 1038 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 ديسمبر عند 1792.30 دولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 1797.70 دولار.

صرح المحلل المستقل روس نورمان ، إن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي "شديد التشدد" دفع الدولار والعوائد إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ، وهو ما لم يساعد الذهب.

استأنف الدولار الأمريكي صعوده نحو أعلى مستوى له في 14 شهر بينما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2021.

ينظر بعض المستثمرين إلى الذهب على أنه تحوط ضد ارتفاع التضخم ، لكن المعدن حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 22.39 دولار للاونصة بعد ان انخفضت لـ 22.12 دولار ، وهو الادنى منذ 16 ديسمبر.

وهبط البلاتين بنسبة 0.9% لـ 974.13 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1880.94 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الخميس ، متراجعا عن اعلى مستوياته الاخيرة في انخفاض بفعل قوة الدولار بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يعد أكثر تشددا مما كان متوقع.

انخفضت العملات الحساسة للمخاطر مثل الاسترليني والدولار الأسترالي والدولار الكندي خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي ، والذي تم تعزيزه في وقت متأخر من يوم الأربعاء وخلال الليل بفعل محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

وأثار هذا المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من المتوقع حيث أظهر المحضر أن سوق العمل "شديد الضيق" والتضخم المستمر قد يتطلبان من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقع . تراجعت الأسهم الأوروبية بنسبة 1%.

الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار القوي عند 1.3499 دولار.

ومقابل اليورو ، انخفض حوالي 0.2% عند 83.625 بنس لليورو.

ومع ذلك ، كان للاسترليني بداية قوية لهذا العام ، بعد أن تعزز مقابل الدولار يومي الثلاثاء والأربعاء وارتفع من أدنى مستوى له في عام واحد عند 1.31615 دولار في ديسمبر.

يقول المحللون إن التعزيز يرجع إلى أن المستثمرين يرون أن متحور أوميكرون أقل اضطرابا للاقتصاد مما كان يُخشى في الأصل.

يتوقع المستثمرون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل بعد ارتفاع مفاجئ في ديسمبر.

قفز الدولار الامريكي مقابل العملات الاكثر حساسية للمخاطرة بما فيها الدولار الاسترالي والاسترليني يوم الخميس ، حيث أثرت المخاوف بشأن تشديد اسرع للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي على معنويات السوق.

لازالت العملة الامريكية مقتربة من اعلى مستوياتها في خمسة سنوات مقابل الين ، ومدعومة بارتفاع عوائد السندات الامريكية بفعل زيادة رهانات رفع اسعار الفائدة بحلول شهر مارس.

يعد المحضر الذي صدر يوم الاربعاء عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في شهر ديسمبر اكثر تشددا مما كان متوقع ، وهو ما القى بثقله على الاصول ذات المخاطرة وعزز الدولار الامريكي وعوائد السندات.

أظهر محضر الاجتماع أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن سوق العمل "الضيق للغاية" والتضخم المستمر قد يتطلبان من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع والبدء في تقليص إجمالي حيازاته من الأصول - وهي عملية يطلق عليها اسم التشديد الكمي .

في اعقاب ذلك ، زادت التوقعات برفع اسعار الفائدة ربع نقطة مئوية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في مارس بنسبة 80%.

في وقت سابق ، أظهر تقرير التوظيف الوطني الأمريكي ان بيانات وظائف القطاع الخاص ارتفعت الشهر الماضي بأكثر من ضعف ما توقعه الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وهو ما قد يرفع التوقعات بأرقام أقوى لوظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست منافسيين ، بنسبة 0.08% لـ 96.259 .

وتراجع الدولار الاسترالي بنسبة 0.68% لـ 0.7170 دولار ، من اعلى مستوى عند 0.7273 دولار يوم الاربعاء.

تداول الاسترليني عند 1.3526 دولار ، بعد ان تراجع ليلا من مستوى 1.3599 دولار – وهو اعلى مستوى في قرابة شهرين – بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

استقر اليورو عند 1.1305 دولار حيث استمر في التماسك في منتصف نطاق تداوله منذ منتصف نوفمبر.

مقابل عملة الملاذ الامن اليابانية ، تراجعت العملة الامريكية 0.2% لـ 115.87 ين ، لكن ظلت بالقرب من اعلى مستوياتها التي سجلت يوم الثلاثاء عند 116.355 ، وهو اعلى مستوى منذ يناير 2017 ، مدعومة بارتفاع عوائد السندات الامريكية.