ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن أشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم تحت السيطرة وفي الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لزيارة الشرق الأوسط لمحاولة منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وغزة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت، بما يعادل 0.4% إلى 77.91 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنت، أو 0.6% إلى 72.62 دولار الساعة 0739 بتوقيت جرينتش.

في حين أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لم يقدم أدلة مباشرة حول الموعد الذي قد يبدء فيه تخفيض أسعار الفائدة، فقد أشارت المناقشات إلى شعور متزايد بأن التضخم تحت السيطرة وتزايد القلق بشأن المخاطر التي قد تحملها السياسة النقدية "المفرطة التقييد" على الاقتصاد. .

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، مما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

صرح وزير الدفاع الاسرائيلي يوم الخميس إن التطورات في الشرق الأوسط تزيد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات حيث تخطط القوات الإسرائيلية لتوجه أكثر استهدافا في الشمال ومواصلة ملاحقة قادة حماس في الجنوب.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه بهدف المساعدة في منع اتساع نطاق الصراع، من المقرر أن يسافر بلينكن يوم الخميس إلى الشرق الأوسط للقيام بأسبوع من الدبلوماسية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين سجلت الأسبوع الماضي أعلى زيادة أسبوعية في أكثر من 30 عام، في حين انخفضت منتجات نواتج التقطير، وهي مؤشر للطلب، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999.

قال محللو آي إن جي في تقرير يوم الجمعة: "لا يزال هناك الكثير من التوتر في الشرق الأوسط حيث أطلق المتمردون الحوثيون طائرة بحرية بدون طيار في البحر الأحمر، وغارة جوية أمريكية في بغداد".

يتجه الذهب يوم الجمعة نحو أول انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع، حيث أدى انخفاض الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة الامريكية إلى تعزيز الدولار وعوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون تقرير التوظيف الرئيسي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2044.57 دولار للاونصة الساعة 0601 بتوقيت جرينتش. وتراجعت حوالي 0.9% حتى الان في الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2051.40 دولار.

صرح إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في Tastylive: "انخفض الذهب هذا الأسبوع مع انتعاش العوائد والدولار. وذلك لأن الأسواق قلصت توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية منذ بداية العام الجديد".

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ويتجه نحو أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو ، مما يزيد تكلفة المعدن لحائزي العملات الأخرى.

في الوقت ذاته، استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، فوق 4% وكانت في طريقها لتحقيق أفضل أسبوع لها منذ أكتوبر.

كان مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مقتنعين بأن التضخم أصبح تحت السيطرة لكنهم لاحظوا درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة، حسبما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

خفف المشاركون في السوق من توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي، حيث توقعوا فرصة بنسبة 65% تقريبا لخفض سعر الفائدة بحلول مارس، مقارنة بفرصة 90% قبل أسبوع.

يترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره الساعة 1330 بتوقيت جرينتش لمزيد من الاتجاه بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 23.11 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 949.37 دولار.

ارتفع البلاديوم 0.3% لـ 1040.17 دولار بعد 8 جلسات من الانخفاض.

ارتفع التضخم الألماني في ديسمبر بسبب التأثيرات الأساسية، مما أدى إلى توقف مؤقت للاتجاه الهبوطي الذي شوهد في الأشهر الماضية.

صرح مكتب الإحصاءات الفيدرالي يوم الخميس إن التضخم، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفع في ديسمبر إلى 3.8%، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.

ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.3% على أساس سنوي في نوفمبر.

يعطي الاقتصاديون اهتمام وثيق ببيانات التضخم الألمانية، حيث تنشر ألمانيا عادة أرقامها قبل يوم واحد من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو.

من المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 3% في ديسمبر من 2.4% في نوفمبر، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

في ديسمبر، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى مخاطر التضخم الصعودية للتراجع عن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة.

وقال مكتب الإحصاءات إن ارتفاع التضخم الألماني يرجع إلى التأثيرات الأساسية الناجمة عن تدابير تخفيف الطاقة في ديسمبر الماضي للغاز وتدفئة المناطق.

وفي حين انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 4.5% على أساس سنوي في نوفمبر، فقد ارتفعت بنسبة 4.1% في ديسمبر، حيث أدت حزمة الدعم الحكومي إلى خفض الأسعار في ديسمبر 2022.

انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.5% في ديسمبر من 3.8% في نوفمبر.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بشكل حاد يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في فرنسا والولايات الألمانية في ديسمبر وأن تراجع القطاع الخاص كان أقل مما كان يعتقد.

أظهرت أرقام يوم الخميس ارتفاع التضخم الفرنسي بشكل طفيف في ديسمبر، حيث سجل المعدل على أساس سنوي 4.1%، مقارنة بـ 3.9% في نوفمبر.

ارتفع العائد الألماني لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 6 نقاط أساس إلى 2.076%. وسجل أدنى مستوى له خلال عام واحد عند 1.896% الأسبوع الماضي.

وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 2.624%، مرتفعا من أدنى مستوى في 11 شهر عند 2.395% الذي لامسه الأسبوع الماضي.

تراجعت عوائد السندات العالمية في نوفمبر وديسمبر مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من المتوقع، وإشارة البنوك المركزية إلى أن دورات رفع أسعار الفائدة قد انتهت بشكل شبه مؤكد. وقد دفع ذلك المستثمرين إلى المراهنة على تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين ، والذي يتأثر بتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.457%.

تراجع الدولار يوم الخميس، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا في اليوم السابق، ولم يقدم محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي سوى القليل من الدلائل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه الولايات المتحدة بخفض أسعار الفائدة.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن مسئولي الاحتياطي الفيدرالي مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وقلقون بشأن مخاطر السياسة النقدية "المقيدة بشكل مفرط" للبنك المركزي على الاقتصاد.

ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة واضحة حول توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة، حيث لا يزال صناع السياسة يرون حاجة إلى أن تظل أسعار الفائدة مقيدة لبعض الوقت.

مقابل سلة من العملات، انخفض الدولار بنسبة 0.11% إلى 102.29 ، بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 102.73 يوم الأربعاء.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الأربعاء انكماش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر في ديسمبر، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض، في حين انخفضت عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى انحسار ظروف سوق العمل.

استمرت البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في دعم الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام مع السيطرة على التضخم، على الرغم من أن المتداولين ما زالوا منقسمين حول وتيرة وحجم التيسير من البنك المركزي.

يظهر تسعير السوق الآن فرصة بنسبة 72% تقريبا أن يبدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 87% قبل أسبوع.

من المقرر أن يصدر تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي والذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة، والذي من المرجح أن يعطي مزيد من الوضوح حول مدى المساحة المتاحة للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع اليورو 0.25% إلى 1.0950 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء، بعد أن أعلنت فرنسا ودول أوروبية أخرى عن أرقام التضخم.

تتوقع الأسواق انتعاش التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في ديسمبر والمقرر صدورها يوم الجمعة.

أفادت وكالة الإحصاءات الرسمية الفرنسية أن معدل التضخم المنسق للاتحاد الأوروبي سجل 4.1% في ديسمبر، كما توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

كما ارتفع الاسترليني 0.25% إلى 1.2694 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مع انخفاض الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى المزيد من بيانات الوظائف الأمريكية لقياس الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2047.19 دولار للاونصة الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 21 ديسمبر يوم الاربعاء. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2054.50 دولار للاونصة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في Capital.com: "الشيء الأساسي لدعم الذهب بشكل معقول هو الاقتصاد الأمريكي الذي من المرجح أن يتباطأ هذا العام وتخفيضات أسعار الفائدة التي من المرجح أن تحدث".

ومع ذلك، قال رودا إن تراجع التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة هذا العام يفرض ضغوط هبوطية على أسعار الذهب، وسيكون الأمر كذلك خلال الأيام القليلة المقبلة أيضا.

وترى أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 72% أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 90% قبل أسبوع.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 12 و13 ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، لكنهم أشاروا أيضا إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انكمش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر في ديسمبر، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى تخفيف ظروف سوق العمل.

يترقب المستثمرون الآن بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن مدى المجال المتاح أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 23.01 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين 0.4% لـ 967.01 دولار. وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1065.30 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، لتضيف الى المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفعل المخاوف المستمرة بشأن إمدادات الشرق الأوسط في أعقاب الاضطرابات في حقل في ليبيا وتصاعد التوتر بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة.

ارتفع خام برنت 38 سنت او 0.5% إلى 78.63 دولار للبرميل الساعة 0440 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 0.7% إلى 73.22 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بنحو 3% ليستقرا على ارتفاع للمرة الأولى في خمسة أيام يوم الأربعاء، حيث شهد خام غرب تكساس الوسيط أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ منتصف نوفمبر.

أدت الاحتجاجات المحلية يوم الأربعاء إلى إغلاق كامل للإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا. وكان هذا الحقل، وهو أحد أكبر الحقول في ليبيا، هدف متكرر للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قُتل نائب زعيم حماس في غارة جوية في بيروت - وهي أول ضربة تضرب العاصمة اللبنانية منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر من إطلاق النار شبه اليومي بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المدعوم من إيران والذي كان محصور في المنطقة الحدودية.

وتفاقمت المخاوف المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر بعد أن أعلن الحوثيون المدعومون من إيران يوم الأربعاء أنهم "استهدفوا" سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الجماعة المتشددة أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن في جنوب البحر الأحمر في اليوم السابق.

تلقت السوق دعما أيضا من بيانات معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المقرر صدور البيانات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة، الساعة 11:00 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، متأخرة يوم واحد بسبب عطلة رأس السنة الجديدة يوم الاثنين.

في الوقت ذاته ، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إن التعاون والحوار داخل تحالف المنتجين أوبك + الأوسع سيستمر، بعد أن صرحت أنجولا عضو أوبك إنها ستنسحب من الكتلة الشهر الماضي.

وتم الاعلان عن اجتماع للمجموعة في 1 فبراير لمراجعة تنفيذ أحدث خفض لإنتاج النفط.