ارتفع الدولار يوم الخميس مع قيام المستثمرين بإعادة تقييم توقعاتهم لحجم تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، مع بقاء الحذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع للمخاطرة الشهر الماضي.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أسبوعين مقابل الين في آسيا، حيث عاد التداول مع عودة اليابان من عطلة العام الجديد الممتدة.

مقابل الين، سجل الدولار ذروته عند 143.90 وتداول آخر مرة عند 143.75، بعد أن قفز أكثر من 0.9% مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة، وهو أفضل يوم له منذ أكتوبر.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي صدر يوم الأربعاء أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة وكانوا قلقين بشأن مخاطر السياسة النقدية "المقيدة بشكل مفرط" للبنك المركزي على الاقتصاد.

ومع ذلك، لم تكن هناك أدلة واضحة حول توقيت بدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة، حيث لا يزال صناع السياسة يرون حاجة إلى بقاء أسعار الفائدة مقيدة لبعض الوقت.

مقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03% إلى 102.43 ، ملامسا أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجل في الجلسة السابقة.

عوض اليورو الخسائر وارتفع 0.09% إلى 1.0931 دولار، في حين ظل الاسترليني مستقر بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مؤخرا عند 1.2667 دولار.

أظهرت بيانات منفصلة صدرت يوم الأربعاء انكماش قطاع التصنيع الأمريكي بشكل أكبر في ديسمبر، على الرغم من تباطؤ وتيرة الانخفاض، في حين انخفضت عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر، مما يشير إلى تخفيف ظروف سوق العمل.

استمرت البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في دعم الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام مع السيطرة على التضخم، على الرغم من أن المتداولين ما زالوا منقسمين حول وتيرة وحجم التيسير من البنك المركزي.

يظهر تسعير السوق الآن فرصة بنسبة 72% تقريبا أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مارس، مقارنة بفرصة 87% قبل أسبوع.

من المقرر أن يصدر تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي والذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة، والذي من المرجح أن يعطي مزيد من الوضوح حول مدى المساحة المتاحة للاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

من الناحية الجيوسياسية، أدلى حزب الله في لبنان والجيش الإسرائيلي بتصريحات تشير إلى أن العدوين المعلنين يريدان تجنب توسيع نطاق الحرب إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، بعد أن أدت غارة بطائرة بدون طيار إلى مقتل نائب زعيم حركة حماس الفلسطينية في بيروت.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الأربعاء مع صعود الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى صدور محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.3% لـ 2053.10 دولار للاونصة الساعة 1021 بتوقيت جرينتش.وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 2062.20 دولار للاونصة.

صرح هان تان، كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي: "الذهب مستقر حيث لا تزال الأسواق تتصارع مع الاحتمالات المحيطة بتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام".

يتوخى المتداولون الحذر قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر، والمقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء. يترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

ترى أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مارس.

تراقب الأسواق أيضا عن كثب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 23.3827 دولار للاونصة ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر 2023. وهبط البلاتين 0.9% عند 973.24 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 1074.25 دولار للاونصة.

استقر الاسترليني يوم الأربعاء، ليعوض الخسائر الحادة التي تكبدها في اليوم السابق مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية قد تغير الأسواق.

استقر الاسترليني في أحدث تعاملات مقابل الدولار عند 1.2624 دولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.87% في اليوم السابق في أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ منتصف أكتوبر.

وكان أعلى قليلا مقابل اليورو ، مع انخفاض العملة الموحدة بنسبة 0.15% عند 86.57 بنس.

قفز الدولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين وتراجع الاسترليني واليورو في عكس الاتجاه الذي شهدناه خلال الشهرين الماضيين.

يمكن أن تؤدي البيانات المتعلقة بعدد الوظائف الشاغرة وقطاع التصنيع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، إلى إحياء جلسة هادئة في وقت لاحق من اليوم.

صرح ألفين تان، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في آسيا في RBC Capital Markets، إنه يعتقد أن الدولار الأمريكي يمكن أن يستمر في استعادة قوته في الأسابيع المقبلة.

انخفض التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر إلى 3.9% من 4.6% في أكتوبر. ويتوقع المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة بنحو 140 نقطة أساس في عام 2024، وفقا لتسعير سوق المال، وهو ما لا يقل عن 150 نقطة أساس المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات مسح يوم الأربعاء أن قادة الأعمال البريطانيين أصبحوا أكثر تشاؤما بشأن التوقعات الاقتصادية، ويضغطوا على بنك إنجلترا لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف في التداولات الآسيوية يوم الأربعاء بعد تحركاتها الحادة في وقت سابق من الأسبوع، حيث وزنت الأسواق المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي مقابل الاضطرابات المحتملة في الإمدادات بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر.

انخفض خام برنت 1 سنت بما يعادل 0.01% إلى 75.88 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت أو 0.11% إلى 70.3 دولار للبرميل.

قفزت أسعار النفط حوالي 2 دولار في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنها المتمردون الحوثيون على السفن في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع والتقارير عن وصول سفينة حربية إيرانية يوم الاثنين. قد يؤدي صراع أوسع إلى إغلاق الممرات المائية الحيوية لنقل النفط وتعطيل التدفقات التجارية.

ومع ذلك، تراجعت السوق في الجلسة السابقة مع انحسار التفاؤل بشأن التخفيضات المبكرة في أسعار الفائدة الأمريكية قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف.

قبل التقارير الأسبوعية لمخزونات الخام والمنتجات الأمريكية، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

من المقرر صدور بيانات مجموعة الصناعة التابعة لمعهد البترول الأمريكي الساعة 4:30 مساء (2130 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة في الساعة 11:00 صباحا (1600 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس، متأخرة يوم بسبب عطلة رأس السنة الجديدة يوم الاثنين.

أظهرت أرقام مكتب العمل الألماني يوم الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع بشكل طفيف أقل من توقعات المحللين في ديسمبر.

وقال مكتب العمل الفيدرالي إن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفع بمقدار 5000 شخص بمعدل موسمي ليصل إلى 2.703 مليون. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد الاجمالي بمقدار 20 ألف.

وارتفع معدل البطالة المعدل موسميا بشكل طفيف إلى 5.9%.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2064.55 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2073 دولار.

انخفض الدولار بنسبة 0.2% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ضاعف المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024، بتشجيع من تباطؤ التضخم والميل الى التيسير من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة في ديسمبر.

ساعدت هذه التوقعات الذهب على تحقيق قفزة بنسبة 13% في عام 2023، وهي أول زيادة سنوية له منذ عام 2020، حيث يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول التركيز الآن إلى محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في ديسمبر المقرر الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. تشهد أسواق العقود الآجلة فرصة بنسبة 70% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 20 مارس.

يترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

ويراقب المستثمرون عن كثب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.65 دولار للاونصة ، في حين استقر البلاتين عند 981.59 دولار. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1088.24 دولار.

تراجع الدولار طفيفا يوم الأربعاء رغم بقائه بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوما بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتحول الحذر في الاقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

كان التداول ضعيف في آسيا مع خروج اليابان في عطلة، مع تقليص الدولار لبعض مكاسبه الصباحية على مدار يوم التداول في المنطقة.

مقابل سلة من العملات، لم يقف الدولار الأمريكي بعيدا عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله يوم الثلاثاء، وكان آخر مرة عند 102.13.

قفز مؤشر الدولار 0.86% يوم الثلاثاء، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.

أدى الارتفاع في الرغبة في المخاطرة في نهاية العام الماضي - الذي أثاره الميل الى التيسير في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي أدى إلى زيادة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024 - إلى انخفاض العملة الأمريكية وأثار ارتفاع في سندات الخزانة والأسهم.

ومع ذلك، فشل ذلك في الاستمرار في العام الجديد، مع نوبة من العزوف عن المخاطرة تسببت في إغلاق مؤشري ناسداك و اس اند بي 500 في جلسة التداول الأولى لعام 2024 على انخفاض، متأثرين بأسماء التكنولوجيا الكبرى.

في الوقت ذاته، تكبد اليورو والاسترليني خسائر كبيرة، بعد أن سجلت العملات يوم الثلاثاء أسوء أداء يومي لها منذ أشهر.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.0955 دولار بعد أن خسر 0.95% يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو من العام الماضي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2633 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.87% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

تعزز الدولار من انتعاش عوائد السندات الأمريكية، والتي شهدت تسجيل العائد القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له خلال أسبوعين في الجلسة السابقة.

تم إغلاق التداول النقدي لسندات الخزانة في آسيا يوم الأربعاء بسبب العطلة في اليابان.

من ناحية اخرى، ظل الين تحت الضغط وانخفض بنسبة 0.1% تقريبا إلى 142.05 للدولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% تقريبا في الجلسة السابقة.

صرح محللون إن مزاج العزوف عن المخاطرة كان مدفوع جزئيا أيضا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

وقال أتريل من NAB: "أظن أن الأسواق (تبدأ) العام تجد صعوبة في تجاهل العوامل الجيوسياسية تماما".