تراجع المتداولون عن رهانات حول بداية شهر مارس لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، حيث أظهر تقرير يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة كانت أقوى من المتوقع في ديسمبر، مما يشير إلى استمرار الطلب الذي يمكن أن يحافظ على الضغط التصاعدي للتضخم.

أشارت العقود الآجلة يوم الأربعاء إلى فرصة بنسبة 55% تقريبا لخفض سعر الفائدة في مارس، مقابل فرصة بنسبة 65% تقريبا في ختام العمل يوم الثلاثاء، بعد أن أعلنت وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6٪ في الشهر الماضي.، أكثر من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.4%.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 دولار يوم الأربعاء مع مخالفة النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، التوقعات قليلا، مما أثار المخاوف بشأن الطلب في المستقبل، في حين أثرت قوة الدولار الأمريكي على شهية المستثمرين للمخاطرة.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.5% إلى 77.10 دولار للبرميل الساعة 0902 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 دولار، أو 1.7% إلى 71.19 دولار.

حتى الصراعات البحرية والجوية المستمرة في البحر الأحمر لم تكن كافية لدعم النفط، على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن اضطرار الناقلات إلى التوقف مؤقتا أو تغيير مسارها، مما يزيد من تكاليف الشحن وتباطؤ عمليات التسليم.

نما الاقتصاد الصيني في الربع الرابع بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو ما خالف توقعات المحللين وأثار تساؤلات حول التوقعات التي ترى أن الطلب الصيني سيغذي نمو النفط العالمي في 2024.

كما حام الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضت التوقعات بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة. يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار من المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وفي البحر الأحمر، ظلت التوترات مرتفعة حيث شنت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء ضربات جديدة ضد المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن بعد أن أصاب صاروخ حوثي سفينة يونانية.

ارتفع الاسترليني يوم الاربعاء بعد بيانات أظهرت ارتفاع المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا في ديسمبر للمرة الأولى في عشرة أشهر وجاء أعلى من المتوقع، مما يتحدى التوقعات بأن تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة تقترب بسرعة.

وسجل الاسترليني في أحدث تعاملات 1.263 دولار، بانخفاض 0.05% خلال اليوم، بعد أن انخفض 0.19% قبل البيانات.

وانخفض اليورو 0.08% إلى 85.90 بنس.

صرح رئيس البنك المركزي الهولندي، كلاس نوت، لشبكة سي ان بي سي يوم الأربعاء، إن تغيير سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، سواء بالزيادة أو التخفيض، في النصف الأول من هذا العام أمر غير مرجح، وأن الأسواق تتقدم على نفسها في تسعير التيسير النقدي.

وقال نوت إن مفاجآت التضخم السلبية يمكن أن تؤخر تخفيضات البنك المركزي الأوروبي كما هو الحال مع التسعير الصارم للتيسير النقدي من قبل المستثمرين.

وقال نوت: "كلما زاد التيسير الذي قامت به الأسواق لنا بالفعل، قل احتمال قيامنا بخفض أسعار الفائدة، وقل احتمال إضافة المزيد إليها". "هناك توقعات بشأن تحركات أسعار الفائدة في الأسواق الحالية لن نتمكن من إثباتها."

قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة خلال العام المقبل بعد بيانات يوم الاربعاء والتي اظهرت ارتفاع غير متوقع في معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا.

أظهرت مقايضات أسعار الفائدة تسعير 15 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بحلول مايو في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، مقارنة بـ 21 نقطة أساس يوم الثلاثاء.

بالنسبة لنهاية عام 2024، تم تسعير تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 114 نقطة أساس من بنك إنجلترا، مقارنة بـ 122 نقطة أساس يوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار الذهب أكثر لتسجل أدنى مستوى في أسبوع تقريبا يوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار الأمريكي بعد تصريحات متشددة لمسئول في الاحتياطي الفيدرالي قللت من الرهانات على خفض أسعار الفائدة في مارس، بينما يترقب المتداولين تعليقات من المزيد من المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2018.29 دولار للاونصة الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. وانخفضت بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة ، وهو اكبر انخفاض في يوم واحد منذ 4 ديسمبر 2023.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2021.30 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما يزيد تكلفة المعدن لحائزي العملات الأخرى. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم الثلاثاء بعد أن قال عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن البنك المركزي الأمريكي لا ينبغي أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة حتى يمكن الحفاظ على انخفاض التضخم بشكل واضح.

انخفضت احتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس إلى حوالي 65% ، من 75% صباح الثلاثاء.

وأثارت تعليقات والر عمليات بيع واسعة النطاق، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية، في حين سجلت عوائد السندات أكبر قفزة لها في يوم واحد في أكثر من ثلاثة أشهر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 22.69 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.5% لـ 890.10 دولار وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 934.07 دولار.

أظهرت أرقام رسمية على نحو غير متوقع يوم الأربعاء، أن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفع للمرة الأولى في عشرة أشهر في ديسمبر، مرتفعا إلى 4% من 3.9% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى قراءة تبلغ 3.8%.

من المرجح أن تثير هذه البيانات، التي تأتي في أعقاب انخفاضات أكبر من المتوقع في التضخم في الأشهر الأخيرة، قلق بنك إنجلترا الذي رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عام عند 5.25% في أغسطس.

وتوقع البنك المركزي في نوفمبر أن الأمر سيستغرق حتى أواخر عام 2025 لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، لكن العديد من الاقتصاديين يعتقدون الآن أن هذا قد يحدث في أقرب وقت في أبريل أو مايو من هذا العام ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار الغاز بالجملة.

أدى ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى دفع التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى له في 41 عام عند 11.1% في أكتوبر 2022، مما زاد بشكل كبير من ضغوط التضخم الحالية الناجمة عن صعوبات سلسلة التوريد في أعقاب جائحة كوفيد 19.

وأظهرت أرقام يوم الأربعاء أن التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة - بلغ 5.1% في ديسمبر، وهو نفس معدل نوفمبر.

وارتفع معدل تضخم الخدمات إلى 6.4% في ديسمبر من 6.3% في نوفمبر.

ينظر بنك إنجلترا إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وتضخم الخدمات كدليل أفضل لضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، وخاصة تلك الناجمة عن النمو السريع للأجور.

حام مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات يوم الأربعاء، إذ أدت تصريحات عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس.

وفي دعم للدولار، صرح والر إنه في حين أن الولايات المتحدة "تقترب" من هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%، إلا أنه لا ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتعجل نحو خفض سعر الفائدة حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

تراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس إلى فرصة بنسبة 62.2% مقابل 76.9% في الجلسة السابقة.

قفز مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 103.55، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر.

من المقرر نشر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وفي الصين، أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد نما بشكل أبطأ قليلا مما كان متوقع في الربع الرابع، في حين أن أزمة العقارات المتفاقمة والضغوط الانكماشية المتزايدة وضعف الطلب لا تزال تعصف بالبلاد.

في الوقت نفسه، انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد خلال شهر واحد عند 1.0858 دولار، حيث حافظت تعليقات العديد من صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع على عدم اليقين بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

وبالمثل انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر عند 1.25995. وتداول في أحدث تعاملات عند 1.26005 دولار، بانخفاض 0.28% خلال اليوم.

انخفض الين الياباني تحت بعض الضغوط مرة أخرى مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية خلال الليل لدعم العملة الأمريكية. وارتفع الدولار بنسبة 0.47% مقابل العملة اليابانية، مما دفعه إلى مستوى منخفض جديد ونصف عند 147.88 للدولار.