حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 15 شهر يوم الجمعة ويستعد لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر بعد أن غذت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة رهانات المستثمرين على ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع اسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت بالكاد في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية في تضخم المنتجين هي الأصغر في نحو ثلاث سنوات ، بعد يوم من بيانات أسعار المستهلكين التي اظهرت ارتفاع بشكل متواضع الشهر الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.03% عند 99.803 ، بعد أن لامس أدنى مستوى في 15 شهر عند 99.574 في وقت سابق. وتراجع المؤشر 2.4% خلال الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ثمانية أشهر.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 95% لزيادة 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر ، ولكن ليس أكثر لبقية العام.

لا يزال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حذرون ، حيث صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ليس مستعد لتوضيح كل شيء بشأن التضخم الامريكي ويفضل المزيد من زيادات الأسعار هذا العام.

مقابل الدولار الضعيف ، لامس اليورو أعلى مستوى له خلال 16 شهر عند 1.1243 دولار في الساعات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1225 دولار.

تعزز الين الياباني بنسبة 0.29% إلى 137.65 للدولار وهو في طريقه لأفضل أسبوع له مقابل الدولار منذ يناير.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل امال أن يسمح تراجع التضخم للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

ومع ذلك ، ارتفع المؤشر بنسبة 2.9% هذا الأسبوع ، في طريقه لأفضل أسبوع له منذ نهاية مارس ، وكاد يعوض جميع خسائر الأسبوع الماضي.

أثارت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية في وقت سابق هذا الأسبوع تكهنات بأن الاقتصاد قد دخل في مرحلة تراجع التضخم وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تشديده بعد شهر يوليو.

ما ابقى مؤشر ستوكس 600 تحت الضغط يوم الجمعة انخفاض بنسبة 0.6% في شركات الاتصالات  ، مع انخفاض نوكيا بنسبة 5.3% بعد خفض توقعات نتائج العام بأكمله.

وهبطت منافستها السويدية إريكسون بنسبة 4.2% بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 62% في الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني.

كما انخفض سهم شركات التعدين بنسبة 0.6%.

تستعد اسعار النفط لتسجيل مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل ، حيث ارتفعت يوم الجمعة بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا وآمال ارتفاع الطلب على الخام بسبب تراجع التضخم الامريكي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت أو 0.1% إلى 81.41 دولار للبرميل الساعة 0242 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 76.98 دولار. وكلا الخامين القياسيين ، اللذين صعدا نحو 9% هذا الشهر ، في طريقهما للاستقرار على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا يوم الخميس ، احتجاجا لقبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. بشكل منفصل ، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

قالت ANZ Research إن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميا من السوق.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار النفط الخام تحصل على دعم من التوقعات بأن سوق النفط سيصبح ضيق للغاية حيث تتعامل ليبيا ونيجيريا مع الاضطرابات ، بينما تتراجع صادرات الخام الروسية أخيرا".

اتفقت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، هذا الشهر على تعميق تخفيضات النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يوفر مزيد من الدعم لأسعار الخام.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لعام 2023 ، مضيفة أنها تتوقع نمو الطلب بنسبة 2.2% في عام 2024.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل متواضع في يونيو بأدنى معدل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

أعطى كلا المؤشرين الأمل للأسواق في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقرب إلى إنهاء أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات.

تستعد اسعار الذهب يوم الجمعة لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ ابريل ، بعد ان ارتفعت بالقرب من اعلى مستوياتها في شهر ، حيث قلصت الأسواق التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما أدى إلى انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1959.81 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت بنسبة 1.9% للاسبوع. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1964 دولار.

لامس مؤشر الدولار ادنى مستوياته منذ ابريل 2022 ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمستثمرين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، إن الذهب لديه مجال للتوسع نوعا ما من هنا ، مضيفا أن المستويات الرئيسية التالية يمكن أن تتراوح بين 1985 دولار إلى 2000 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين بالكاد في يونيو ، مما يوفر مزيد من الأدلة على دخول الاقتصاد مرحلة تراجع التضخم.

في الوقت ذاته ، انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة ظل ضيق.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه ليس مستعد لتوضيح كل شئ بشأن التضخم الامريكي ويفضل المزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام ، قائلا إن اجتماع يوليو القادم يجب أن يجلب زيادة.

قامت الأسواق في الغالب بتسعير رفع آخر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعها يومي 25 و 26 يوليو ، لكن التوقعات بمزيد من الزيادات تراجعت.

أضاف سيمبسون ، مع ذلك ، إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، "فقد يسبب ذلك بعض التوتر (بين مستثمري الذهب)" .

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.8091 دولار للاونصة ، لكنها تستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ مارس.

وتراجع البلاتين 0.4% لـ 969.08 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1280.62 دولار ، لكنهم في طريقهم للاسبوع الثاني على التوالي من الارتفاع.

ارتفع الاسترليني للجلسة السادسة على التوالي إلى أعلى مستوى جديد في 15 شهر يوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش بأقل من المتوقع في مايو.

وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد انكمش بنسبة 0.1% في مايو ، بعد نمو بنسبة 0.2% في الشهر السابق. توقع الاقتصاديون انكماش بنسبة 0.3%.

ارتفع الاسترليني إلى 1.3061 دولار ، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022 ، وارتفع آخر مرة بنسبة 0.51% إلى 1.3057 دولار.

وتراجع اليورو بنسبة 0.19% مقابل الاسترليني إلى 85.54 بنس ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في 11 شهر عند 85.05 بنس الذي لامسه يوم الثلاثاء.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.45% يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار في أعقاب البيانات التي أظهرت أن التضخم الأمريكي ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي في يونيو ، وهي أقل زيادة منذ مارس 2021.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأجور البريطانية ارتفعت بأعلى معدل على الإطلاق في الأشهر الثلاثة حتى مايو ، مما أبقى الضغط على بنك إنجلترا.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.23% يوم الخميس إلى 100.38 ، بعد انخفاضه بنسبة 1.07% يوم الأربعاء.

يعتقد الكثير من محللي السوق أن الاسترليني قد يستمر في الارتفاع ، على الرغم من الأداء الباهت للاقتصاد البريطاني.

صرح المحللون الاستراتيجيون في دويتشه بنك يوم الأربعاء إنهم يتوقعوا استمرار انخفاض الدولار وتوقعوا ارتفاع الاسترليني إلى 1.33 دولار بحلول الربع الثاني من عام 2024.

انخفض الدولار المتراجع في آسيا يوم الخميس ، حيث أخذ المتداولون تباطؤ التضخم الامريكي بشكل مفاجئ كإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستقترب من نهايتها بحلول نهاية الشهر.

انخفض الدولار بشكل مطرد لنحو ستة أسابيع ، لكنه شهد أسوء جلسة له في خمسة أشهر يوم الأربعاء - حيث انخفض أكثر من 1% مقابل اليورو إلى أدنى مستوياته في أكثر من عام .

سجل اليورو أعلى مستوى جديد في 15 شهر عند 1.1148 دولار في آسيا يوم الخميس ولامس الين أقوى مستوياته منذ منتصف مايو عند 138.08 للدولار. انخفض مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 100.42 وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

سجل معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2% في يونيو مقابل توقعات السوق عند 0.3%. انخفض مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الرئيسي إلى 3% وكان ينخفض منذ أن بلغ ذروته عند 9.6% في العام السابق.

أظهرت العقود الاجلة لاسعار الفائدة أن الأسواق تسعر تسعير كامل لزيادة الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق هذا الشهر ، ولكن التوقعات بأي زيادات أخرى تتراجع.

صرح المحلل الاستراتيجي في وستباك إيمري سبايزر "وجهة النظر هي أن الاحتياطي الفيدرالي سيزيد الفائدة على الأرجح في نهاية يوليو وسيكون هذا الأخير".

من بين عمليات بيع الدولار ، ربما كان الين هو الذي قاد المكاسب. حيث ارتفع بأكثر من 4% في خمس جلسات ، لكنه توقف في آسيا حيث تحول التركيز إلى ما إذا كان بنك اليابان قد يعدل قريبا سياسة التحكم في العائد.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيصل إلى مستوى قياسي على الإطلاق هذا العام ، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة وزيادات أسعار الفائدة تعني أن ارتفاع هذا العام سيكون أقل بقليل مما كان متوقع.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط "الطلب العالمي على النفط يتعرض لضغوط من البيئة الاقتصادية الصعبة ، لأسباب ليس أقلها التشديد الدراماتيكي للسياسة النقدية في العديد من البلدان المتقدمة والنامية".

وخفضت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها للنمو لأول مرة هذا العام بمقدار 220 ألف برميل يوميا إلى 2.2 مليون برميل يوميا.

صرح محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو يوم الخميس إن البنك المركزي الأوروبي "ليس بعيد" عن ذروة أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات.

في مقابلة مع قناة Sky TG24 الاخبارية الايطالية ، كرر فيسكو وجهة نظره بأن تأثير رفع أسعار الفائدة سيستغرق وقت لمكافحة التضخم.