ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن تراجع الدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم المزيد من الإشارات على مسار سياسة رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1939.43 دولار للاونصة الساعة 0518 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 20 يونيو.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 1944.90 دولار.

وما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ، انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات أيضا إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو إلى 5% من 5.3% ، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. من المقرر صدور البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء تشديد سياسته النقدية ، ومع ذلك هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 92% في قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياستهم يومي 25 و 26 يوليو.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

في سوق المعادن الأساسية الأوسع ، ارتفعت الأسعار مدعومة بضعف الدولار ، على الرغم من أن توقعات الطلب القاتمة تلوح في الأفق في السوق.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.24 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 930.61 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.13% لـ 1252.73 دولار.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء بعد أن أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة التشديد ، بينما سجل الاسترليني أعلى مستوى في 15 شهر بعد أن تجاوز نمو الأجور التوقعات.

صرح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

دفعت التعليقات الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 101.66 مقابل سلة من العملات ، حيث قلص المتداولون توقعاتهم حول مدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

تركز الأسواق الآن اهتمامها على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ، والتي ستوفر مزيد من الوضوح بشأن التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم المرتفع بعناد.

صرحت يو نا بارك هيجر ، محللة العملات الأجنبية في كومرتس بنك ، "قد يتلقى السوق سبب إضافي لبيع الدولار على شكل بيانات التضخم" ، مشيرة إلى أن التضخم الكلي والأساسي من المرجح أن يتراجع.

في الوقت ذاته ، سجل الاسترليني أعلى مستوى في 15 شهر عند 1.2933 دولار بعد أن سجل نمو الأجور البريطاني مستوى قياسي، مما أدى إلى زيادة الضغط على بنك إنجلترا لتشديد السياسة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم.

كان الين من بين أكبر الرابحين ، حيث ارتفع بنسبة 0.6% وتجاوز 141 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر. وكان آخر تداول عند 140.405.

ارتفع الين بأكثر من 3% من أدنى مستوى له في سبعة أشهر الشهر الماضي ، عندما تراجع متجاوزا مستوى 145 للدولار ، الأمر الذي وضع المتداولين في حالة تأهب قصوى لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد اي دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان خيمت عليها في يوليو ، مسجلة انخفاض في مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى -14.7 نقطة من -8.5 نقطة في يونيو.

وأشار محللون استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة يوليو عند -10.5.

وقال رئيس زد اي دبليو أكيم وامباك إن المؤشر يتحرك بشكل ملحوظ إلى المنطقة السلبية حيث "يتوقع خبراء السوق المالية مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي بحلول نهاية العام".

وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو والولايات المتحدة وكذلك أسواق التصدير الضعيفة في الصين من الأسباب الرئيسية للتوقعات السلبية.

وقال وامباك إن القطاعات الصناعية من المرجح أن تتحمل وطأة التباطؤ الاقتصادي المتوقع.

دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود في أوائل عام 2023 بعد أن استسلم الإنفاق الأسري ، وهو مصدر رئيسي للنمو لمحرك الاقتصاد الأوروبي ، لضغوط التضخم المرتفع.

شهدت الصناعة الألمانية ربع أول قوي ، حيث استفادت من تخفيف قيود سلسلة التوريد وتراكم الطلبات ، لكن الطلبات الواردة تراجعت مؤخرا ، مما حد الشركات من الحفاظ على أنشطتها بدلا من توسيعها.

سجل مقياس الاجور البريطانية أعلى معدل نمو على الإطلاق ، ولكن كانت هناك بعض الإشارات على أن الحرارة التضخمية في سوق العمل تنحسر ، مما يوفر احتمالية بعض الراحة في المستقبل لبنك إنجلترا.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الزيادة بنسبة 7.3% في الأرباح الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى مايو مطابقة للقراءة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل - والتي تم تعديلها صعودا من التقدير الأولي البالغ 7.2%- وكذلك في الربع الثاني من عام 2021.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 7.1%.

لامس الاسترليني اعلى مستوى في 15 شهر مقابل الدولار حيث ارتفع بنسبة 0.3% خلال اليوم وارتفع أيضا بشكل معتدل مقابل اليورو بعد البيانات.

لكن اشارت الأرقام أيضا إلى أن سوق العمل أصبح أقل ضيقا حيث ارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 4% من 3.8% في الأشهر الثلاثة حتى أبريل ، وواصلت الوظائف الشاغرة سلسلة انخفاضها الى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021.

انخفضت عوائد السندات الحكومية البريطانية لاجل عامين ، والتي تعتبر حساسة للمضاربة بشأن أسعار الفائدة ، بنحو 3 نقاط أساس في التعاملات المبكرة.

يراقب بنك إنجلترا نمو الأجور عن كثب حيث يقوم بتقييم مقدار الضغط التضخمي الذي لا يزال قائم في الاقتصاد البريطاني حتى بعد 13 زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

صرح الحاكم أندرو بيلي يوم الإثنين إن زيادات الأجور والأسعار التي تتقاضاها الشركات ترتفع بسرعة كبيرة ، وتعهد بأن "يستمر العمل" في مكافحة معدل التضخم الذي يبلغ 8.7% وهو أعلى من أي اقتصاد غني كبير آخر.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن نمو الأجور السنوي بما في ذلك العلاوات تسارع إلى 6.9% ، وهو أسرع نمو على الإطلاق باستثناء فترة جائحة فيروس كورونا عندما شوه دعم الوظائف الحكومي البيانات.

ارتفعت أسعار الذهب بفعل ضعف الدولار يوم الثلاثاء ، على الرغم من أن المعدن يكافح من أجل الزخم حيث كان المستثمرون حذرين من وضع رهانات كبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1928.99 للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1934.60 دولار.

تداول الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في شهرين بفعل احتمالات انخفاض أسعار الفائدة. الدولار الضعيف يجعل الذهب اقل تكلفة لحاملي العملات الأجنبية.

صرح العديد من مسئولي البنك المركزي الأمريكي يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

يرى المستثمرون فرصة بنسبة 95% بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه في يوليو إلى نطاق 5.25-5.5% ، مع إبقائها هناك حتى يمكن رؤية تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2024 .

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر اي عائد.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقررة يوم الأربعاء ، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في يونيو بنسبة 0.3% على أساس شهري ، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

صرح كريستوفر وونج ، المدير التنفيذي لشركة OCBC واستراتيجي العملات الأجنبية: "أي خيبة أمل (أي أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الفعلي أعلى من التوقعات) يمكن أن يؤدي إلى إعادة تسعير متشددة وهذا من شأنه أن يضعف جاذبية الذهب".

"الأهم من ذلك ، أن الأسواق بحاجة إلى بدء تداول فكرة المزيد من التخفيضات القادمة في عام 2024 "لكي يتألق الذهب أكثر."

ارتفعت أسهم الصين وهونج كونج بعد أن وسعت بكين دعمها السياسي لقطاع العقارات المتعثر ، مما عزز الآمال في جولة جديدة من التيسير.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 23.27 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.5% عند 931.40 دولار ، في حين قفز البلاديوم 0.6% لـ 1247.28 دولار.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في 15 شهر مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات أن نمو الأجور تجاوز التوقعات ، مما زاد من الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

أظهرت أرقام من مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الثلاثاء أن الأجور البريطانية باستثناء العلاوات كانت أعلى بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة حتى مايو مقارنة بالعام السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 7.1%.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% مقابل الدولار إلى 1.2899 دولار ، ملامسا أعلى مستوى له منذ 25 أبريل من العام الماضي.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% مقابل الاسترليني وتداول عند 85.43 بنس.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة ، حيث ركز المتداولون على تخفيضات الإمدادات من أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، وضعف الدولار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو 0.3% إلى 77.92 دولار للبرميل الساعة 0153 بتوقيت جرينتش وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.4% إلى 73.31 دولار.

تراجعت الأسعار بنسبة 1% يوم الاثنين وسط توقعات مرتفعة بأن المزيد من زيادات أسعار الفائدة الامريكية ستأتي ومع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5%.

ساعدت تخفيضات الامدادات من قبل أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا ، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار ، والتي كانت مدعومة أيضا حيث انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين. يؤدي الدولار الضعيف إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.

صرح مسئولو البنك المركزي إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، إلا أن الأسواق شعرت بالارتياح من المؤشرات التي تشير إلى اعتقاد المسئولين أيضا أن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

صرحت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفضها بـ مليون برميل يوميا على الأقل حتى أغسطس ، وقالت روسيا إنها ستخفض صادراتها النفطية الشهر المقبل بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

كما يتطلع المتداولون إلى بيانات مخزونات الخام الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي.

كما يترقب المستثمرون إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع ، وتقرير التضخم الرئيسي ، والتقارير الاقتصادية من الصين لقياس توقعات الطلب.