ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب العطلة الامريكية ، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب ، بينما يترقب المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الادلة حول مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1925.56 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بالمثل لـ 1932.30 دولار.

قد يكون حجم التداول خفيف بسبب عطلة الولايات المتحدة.

يرى المستثمرون فرصة بنسبة 90% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25% -5.50% قبل التخفيضات اعتبارا من مايو 2024. تبدد اسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى ، وحد من مكاسب الذهب.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التصنيع في الولايات المتحدة تراجع أكثر في يونيو إلى أدنى قراءة منذ مايو 2020.

ستراقب الأسواق أيضا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيصدر يوم الأربعاء ، جنبا إلى جنب مع بيانات وظائف غير الزراعيين وتقرير الوظائف في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قام الاحتياطي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، مما أدى إلى تهدئة أعصاب المستثمرين بشأن الإفراط في تشديد السياسات من قبل البنوك المركزية. مع ذلك ، كرر بنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لتهدئة التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.96 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 1.1% لـ 916.42 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 2.1% لـ 1254.44 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث تأثرت الأسواق بتخفيضات الإمدادات لشهر أغسطس من قبل أكبر المصدرين السعودية وروسيا مقابل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.46% إلى 74.99 دولار للبرميل الساعة 0618 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل ، مرتفعا 33 سنت أو 0.47%.

ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد الاستقلال في البلاد.

صرحت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا من الإنتاج حتى أغسطس ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار. تضم أوبك + أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات. سيتم نشر بيانات الصناعة بشأن المخزونات يوم الأربعاء والبيانات الرسمية يوم الخميس ، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب العطلة الامريكية.

على الصعيد الكلي ، كانت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت استطلاعات الأعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا ، كما انخفض التصنيع الأمريكي أيضا في يونيو - ووصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الموجة الاولى من جائحة فيروس كورونا.

ارتفع النفط يوم الاثنين بعد أن أعلن المصدران الرئيسيان ، السعودية وروسيا خفض الإمدادات لشهر أغسطس ، مما ألقى بظلاله على القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية.

صرحت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين ، إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل أغسطس.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن روسيا التي تسعى إلى رفع أسعار النفط العالمية بالتنسيق مع السعودية ، ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس ، مما يزيد من شح الإمدادات العالمية.

وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 مليون برميل يوميا.

تحاول كل من الرياض وموسكو دعم الأسعار. وانخفض برنت من 113 دولار للبرميل قبل عام ، متأثرا بمخاوف من تباطؤ اقتصادي ووفرة الإمدادات من كبار المنتجين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 0.9% أو 70 سنت إلى 76.11 دولار للبرميل الساعة 1210 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 0.8% يوم الجمعة. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% أو 80 سنت إلى 71.44 دولار بعد ارتفاع بنسبة 1.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت الأسعار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أظهرت دراسات استقصائية للأعمال أن نشاط المصانع العالمي قد تراجع في يونيو مع تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا على توقعات المصدرين.

تزايدت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على الطلب على الوقود يوم الجمعة حيث استمر التضخم في الولايات المتحدة في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثار التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تعزز الدولار ، مما يجعل السلع مثل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

هبط الين يوم الاثنين بالقرب من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار حيث صرح المستثمرون إن التدخل كان وشيك ، بينما قبل عطلة 4 يوليو ، ارتفع الدولار بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي تراجع طفيف في التضخم وإنفاق المستهلكين.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.35% إلى 144.82 بعد أن لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نوفمبر. وانخفض بنسبة 9% مقابل الدولار في الأشهر الستة الأولى من العام.

مقابل اليورو ، استقر الين عند 158.08 ، أقل بقليل من أدنى مستوى له في 15 عام عند 158 الذي لامسه الأسبوع الماضي حيث يراقب المستثمرون ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل في سوق العملات.

قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ الخطوات المناسبة ردا على الضعف المفرط للين ، في أحدث تعليق من وزراء ومسئولين حكوميين.

سيركز المستثمرون هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده يوم الأربعاء.

قرر البنك المركزي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو لكنه ألمح إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تزال بحاجة إلى الارتفاع بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

رسمت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي صورة لمرونة الاقتصاد الأمريكي مما خفف من مخاوف الركود.

أظهرت بيانات يوم الجمعة تضخم أبرد من المتوقع في مايو ، بينما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل مفاجئ ، مما يوفر دليل إضافي على أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي لها التأثير المطلوب.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 84% لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو.

سيكون اهتمام المستثمرين أيضا على استبيان الوظائف الشاغرة ، وتقرير الوظائف الشهري المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع والذي سيساعد في قياس سوق العمل الامريكي.

مقابل سلة من العملات ، ارتفع الدولار  بنسبة 0.2% إلى 103.16. بعد تحقيق مكاسب تقترب من 2% في النصف الأول من العام.

أثرت المخاوف من حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي على اليورو ، الذي بدأ الربع الثالث منخفضا بنسبة 0.2% عند 1.0883 دولار ، بعد ارتفاعه لثلاثة أرباع متتالية.

تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين حيث ألقت قوة الدولار الأمريكي بثقلها على جاذبية المعدن ، في حين تترقب الأسواق البيانات الاقتصادية الرئيسية للحصول على مزيد من المعلومات حول مسار رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1919.89 دولار للاونصة الساعة 0537 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1927.50 دولار.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس: "على المدى القريب ، أعتقد أن التراجع نحو المنطقة ما بين 1910 و 1913 دولار سينتهي وسيحاول المضاربون استهداف الارتفاعات حول 1937 دولار".

قال سيمبسون إن الشراء من قبل صائدي الصفقات يمكن أن يدعم الذهب.

بينما يشير ركود الإنفاق الاستهلاكي الامريكي في مايو إلى أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض التضخم كان يعمل ببطء ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لتتبع التضخم ، بنسبة 4.6% على أساس سنوي ، بعد ارتفاعه 4.7% في أبريل.

يرى المستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، ويتوقعوا أن تظل معدلات الفائدة في نطاق 5.25% -5.5% قبل التخفيضات في عام 2024.

اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أسبوعين والذي سجل يوم الجمعة ، مما جعل الذهب اكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يتضمن أسبوع مليء بالبيانات الامريكية ، استبيان الوظائف الشاغرة ، وتقرير الوظائف الشهري ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ليومي 13-14 يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.87 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 901.84 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.9% لـ 1237.97 دولار.

ظلت أسعار النفط دون تغيير تقريبا يوم الاثنين حيث طغت المخاوف بشأن الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي العالمي واحتمال زيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التوقعات بتراجع الإمدادات وسط تخفيضات أوبك +.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 4 سنت إلى 75.45 دولار للبرميل الساعة 0404 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت بنسبة 0.8% يوم الجمعة. وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 3 سنت بعد أن أغلق مرتفعا 1.1% في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاض فصلي ثاني ، حيث فقد أكبر اقتصادين في العالم ، الولايات المتحدة والصين ، السرعة في الربع الثاني.

نمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الامريكي لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2% وأثارت التوقعات بأنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "التعليقات المتشددة حول أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".

يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز العملة الأمريكية ، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، ويقلل أيضا من الطلب على النفط.

خفض الاقتصاديون والمحللون توقعاتهم لسعر خام برنت إلى 83.03 دولار للبرميل في المتوسط عام 2023 ، في استطلاع أجرته رويترز للنفط في يونيو.

كما تباطأ نمو نشاط المصانع في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، في يونيو مع تباطؤ المعنويات والتوظيف على خلفية ظروف السوق الراكدة ، وفقا لمسح القطاع الخاص العالمي.

ومع ذلك ، يتوقع بعض المحللين تقلص الإمدادات ودفع الأسعار للأعلى في النصف الثاني بعد أن تعهدت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، بخفض إنتاج إضافي بمقدار مليون برميل يوميا في يوليو ، في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها البترولي الاستراتيجي تدريجيا.

يتطلع المستثمرون إلى مؤتمر في وقت لاحق هذا الأسبوع تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن إشارات الإمداد.