ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكية أكثر من المتوقع في فبراير ، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن التوظيف الخاص زاد بمقدار 242 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات يناير صعوديا لتظهر إضافة 119 الف وظيفة بدلا من 106 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص 200 ألف.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للمشرعين يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وفتح الباب لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر لمكافحة التضخم ، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة.

كان نمو الوظائف قوي في يناير ، حيث انخفض معدل البطالة إلى أكثر من أدنى مستوى له في 53 عام ونصف بنسبة 3.4%. انتعش الإنفاق الاستهلاكي بقوة وانتعش التضخم في يناير.

تم نشر تقرير التوظيف الوطني ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد ، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر فبراير يوم الجمعة.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تكون وظائف القطاع الخاص قد زادت بمقدار 213 ألف وظيفة في فبراير. من المتوقع أن يرتفع إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 203 الف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 517 الف في يناير.

تراجعت الأسهم ، وسجل الدولار أعلى مستوياته في عدة أشهر ، وتوقفت عوائد السندات الأمريكية والألمانية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، حيث طرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على الطاولة لترويض التضخم.

قبل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة يوم الجمعة ، انخفض مؤشر MSCI العام للأسهم العالمية بنسبة 0.3%. انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.3% وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى بداية مستقرة في وول ستريت بعد أن انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% يوم الأربعاء.

صرح باويل يوم الثلاثاء ، إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق استجابة للتقدم القوي في أكبر اقتصاد في العالم ، وهو اليوم الأول من شهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.

وقال باويل "إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع ، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

مما أثار مخاوف التضخم ، أضاف أرباب العمل الأمريكيون 500 ألف عامل جديد في يناير ، بينما يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تقرير وظائف غير الزراعيين الرسمي يوم الجمعة سيظهر 203 الف وظيفة أخرى أضيفت في فبراير.

صرح باتريك سبنسر ، نائب رئيس قسم الأسهم في RW Baird: "أكثر ما يهم هو رقم التوظيف". "إذا حصلت على رقم ساخن آخر ، على سبيل المثال 300 الف (وظيفة جديدة) أو أكثر ، فإن السوق سيقلق."

واصلت عوائد السندات الأمريكية صعودها يوم الأربعاء ، مع ملامسة العائد لاجل عامين ، والذي يقيس توقعات أسعار الفائدة ، لفترة وجيزة 5.08% - أعلى مستوى له منذ عام 2007.

في الوقت ذاته ، لامست عوائد السندات الألمانية لأجل عامين 3.367% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

تسعر الأسواق الان فرصة بنسبة 70% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالي في 21-22 مارس ، ارتفاعا من حوالي 30% في اليوم السابق.

بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.

في أسواق العملات ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء في أكبر زيادة يومية له منذ سبتمبر.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، بعد أن لامس 137.90 ، وهو أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر ، في وقت سابق من الجلسة ، قبل اجتماع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة. من المتوقع أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية شديدة التيسير.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0536 دولار ، مستقرا بالقرب من أدنى مستوى في شهرين. وهبط خام برنت 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل أسرع وأعلى مما كان متوقع لكبح جماح التضخم.

تفيد اسعار الفائدة المرتفعة الدولار من خلال تحسين عائده وحيث يبحث المتداولون عن الأمان بينما تنخفض أسواق الأسهم العالمية.

سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو عند 1.0524 دولار ، مواصلا قفزة يوم الثلاثاء بنسبة 1.2%.

كما اخترق الدولار الأمريكي أيضا متوسط تحرك 200 يوم مقابل الين للمرة الأولى هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.9 ين.

أخبر باويل المشرعين يوم الثلاثاء أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كانت أقوى من المتوقع ، وبالتالي قد تحتاج سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية أيضا إلى الزيادة ، مما أدى إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل.

يعود باويل للإدلاء بشهادته الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

أدت تصريحات باويل إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير ، حيث يتوقع المتداولون الان فرصة بنسبة 65% لرفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ارتفاعا من فرصة بنسبة 30% في اليوم السابق.

تشير العقود الاجلة إلى أن المعدلات الأمريكية تبلغ ذروتها فوق 5.6% واستقرت فوق 5.5% حتى عام 2023. يركز المتداولون على بيانات الوظائف الامريكية المقررة  يوم الجمعة وأرقام التضخم الأسبوع المقبل.

وقال توني سيكامور المحلل لدى IG Markets في سيدني: "إذا تجاوزت هذه البيانات التوقعات على الإطلاق ، بناءا على ما قاله باويل ، فسيضمن ذلك إلى حد كبير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس".

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل إلى 0.2% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 23 سبتمبر 2022.

تراجع الاسترليني طفيفا إلى 1.1811 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء ، مدفوعة بمخاوف من أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالطلب ، بينما تترقب السوق مزيد من الوضوح بشأن المخزونات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 83.07 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.4% إلى 77.24 دولار للبرميل.

انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل بأن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل على أسعار الفائدة" الأعلى لفترة أطول "أثارت الفزع في الأسواق وأرسلت الأصول الخطرة ، بما في ذلك السلع ، إلى الانخفاض الحاد خلال الليل".

واضافت تينج إن انتعاش النفط لفترة قصيرة في وقت سابق يوم الأربعاء ، قبل الانعكاس ، ربما كان بسبب جني أرباح البائعين "حيث لم يتغير شيء بشكل أساسي".

وقالت إن المتداولين ينتظرون أيضا بيانات مخزونات الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض في مخزونات الخام للمرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس ، وفقا لمصادر السوق.

في الوقت ذاته ، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل ، فيما ارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 1.9 مليون برميل ، بحسب المصادر.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من أسعار النفط. دفعت تعليقات باويل الدولار الأمريكي ، الذي يتداول عادة عكسيا مع النفط ، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

ارتفع مؤشر الدولار لاعلى مستوى عند 105.65 ، مرتفعا بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء وهو اعلى مستوى منذ 6 ديسمبر.

تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوى في اسبوع يوم الاربعاء بعد ان صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع أعلى من المتوقع للحد من الضغوط التضخمية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1812.44 دولار للاونصة الساعة 0634 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1816.50 دولار.

من المرجح أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة ، وهو مستعد للتحرك في خطوات أكبر إذا كانت "مجمل" المعلومات الواردة تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على التضخم ، حسبما قال باويل في اليوم الأول من شهادته نصف السنوية لمدة يومين أمام الكونجرس.

في أعقاب تصريحات باويل يوم الثلاثاء ، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 1.9% ، أو بأكثر من 30 دولار ، لتصل إلى 1812.55 دولار.

عادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصل الذي لا يحمل أي فائدة.

تباطأ الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير ، بعد زيادات أكبر العام الماضي لمحاربة التضخم المرتفع منذ عقود ، لكن سلسلة البيانات في الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

تسعر الأسواق الان ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 مارس.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ، مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

في الوقت نفسه ، أعلنت شركة بيرث منت الأسترالية أن مبيعات منتجات الذهب في فبراير انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين ، في حين ارتفعت مبيعات الفضة بنحو 20% في الشهر.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 20.03 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% عند 936.72 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1391.40 دولار.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة على المسار المستقبلي لرفع أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب إلى 1843.25 دولار للاونصة الساعة 1112 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 1848.40 دولار.

وتراجعت الأسعار من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار التي سجلتها يوم الاثنين ، لكنها ظلت محصورة في نطاق ضيق.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، مما يجعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

من المقرر أن يدلي باويل بشهادته نصف السنوية أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الامريكي لشهر فبراير يوم الجمعة.

صرح هان تان ، كبير محللي السوق في Exinity ، سعي الذهب لتوسيع المكاسب من المقرر أن يتأثر بشدة هذا الأسبوع بأدلة السياسة المحتملة من شهادات باويل وتقرير الوظائف الأمريكية القادم.

وأضاف تان أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة مرونة كبيرة في سوق العمل الأمريكية ، فسيؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق لمعدلات أعلى في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى التخلص من المكاسب الشهرية التي حققها الذهب حتى الآن.

على الرغم من كونه معروف كتحوط من التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر في جاذبية الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل ذي عائد صفري.

وفي الأسواق المادية ، تراجعت قيمة احتياطيات الذهب التي تحتفظ بها الصين أكبر مستهلك للذهب إلى 120.28 مليار دولار في نهاية فبراير من 125.28 مليار دولار في نهاية يناير.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% عند 20.97 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.9% عند 967.54 دولار. وهبط البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1430.82 دولار.

استقرت الأسهم العالمية على نطاق واسع مع ارتفاع الدولار يوم الثلاثاء ، قبل شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي يمكن أن تقدم توجيه لتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية ، في حين أثرت بيانات التجارة الصينية الضعيفة على أسعار النفط.

أظهرت البيانات أن الصادرات والواردات الصينية تراجعت بشكل حاد في الفترة من يناير إلى فبراير ، مما يعكس تباطؤ في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب المحلي ، مما أدى إلى إضعاف الأسهم الصينية.

تراجعت شحنات الخام إلى الصين في يناير وفبراير ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستورد في العالم ، مما أثر على سعر النفط.

بعيدا عن الصين ، يظل تركيز المستثمرين على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية وما قد يصرح به باويل.

صرح المحللون الاستراتيجيون في ساكسو بنك "على مدى الأسابيع القليلة الماضية ، كانت البيانات الامريكية أكثر مرونة بكثير مما كان متوقع ، مما أدى إلى زيادة الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة عن المتوقع وستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول أيضا" .

تراجعت عوائد السندات لاجل 10 سنوات ، والتي تضاعفت أكثر من الضعف في الـ 12 شهر الماضية ، بمقدار 5 نقاط أساس في اليوم عند 3.93%.

انخفضت عوائد السندات لاجل عامين ، والتي تعتبر أكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة ، بمقدار 4 نقاط أساس عند 4.857%.

تظهر أسواق المال أن المتداولين يعتقدون أن أسعار الفائدة الامريكية ستبلغ ذروتها بنسبة 5.5% بحلول سبتمبر ، من نطاق يتراوح بين 4.50 و 4.75% في الوقت الحالي.

كانت الذروة المتوقعة أقرب إلى 4.7% قبل شهر واحد فقط.

يبدأ باويل شهادته نصف السنوية التى تستمر يومين أمام الكونجرس يوم الثلاثاء. سيراقب المستثمرون ملاحظاته بحثا عن أي نظرة ثاقبة لتفكيره حول اتجاه أسعار الفائدة الامريكية.

يقوم متداولو العقود الاجلة بتسعير احتمال بنسبة 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 21 و 22 مارس ، واحتمال بنسبة 24% بزيادة قدرها 50 نقطة أساس.

من المتوقع صدور تقرير التوظيف الأمريكي لشهر فبراير يوم الجمعة وأي ضعف في سوق العمل القوي سينظر إليه على أنه إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي له التأثير المطلوب.

في أوروبا ، ساعدت سلسلة من تحديثات الأرباح على دفع مؤشر ستوكس 600 إلى المنطقة الإيجابية ، مرتفعا بنسبة 0.3% بفضل المكاسب في أسهم الرعاية الصحية والأسهم الصناعية.

ارتفعت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية ، مع ارتفاع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% ، وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

يصدر عدد من البنوك المركزية الكبرى قرارات سياسية هذا الأسبوع. رفع الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة ، كما هو متوقع ، لكنه خفف من توقعاته المتشددة ، والتي اعتبرها المستثمرون علامة على اقتراب نهاية دورة تشديد السياسة. وقد أدى ذلك إلى دفع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى في شهرين عند 0.6690 دولار ، مسجلا خسارة بنسبة 0.6% خلال اليوم.

ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ، بفضل مكاسبه مقابل الدولار الاسترالي واليورو ، اللذان انخفضا بنسبة 0.2% إلى 1.0661 دولار.

فقد الدولار 0.2% مقابل الين ليتداول عند 135.69 .