تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين ونصف مقابل الين يوم الجمعة ويبدو أنه مستعد لاول خسارة أسبوعية منذ يناير مقابل نظرائه الرئيسيين حيث حاول المتداولين قياس مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من أن الين ، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه فروق أسعار الفائدة طويلة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان ، هدد بتمديد سلسلة خسائره الأخيرة إلى سبعة أسابيع ، حتى مع اكتسابه قوة يوم الجمعة مع تراجع العوائد الامريكية لاجل 10 سنوات والتي تراجعت من ما يقرب من اعلى مستوياتها في اربعة اشهرلـ 4.1%.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربعة أقران رئيسيين آخرين ، بنسبة 0.17% إلى 104.78 ، من أعلى مستوى له عند 105.36 في بداية الأسبوع ، والذي كان أقوى مستوى له منذ 6 يناير. يوم الجمعة الماضي ، انخفض المؤشر بنسبة 0.43%.

صرح محللون استطلعت رويترز آراءهم إن قوة الدولار الأخيرة مؤقتة ، وستضعف العملة على مدار العام وسط تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة قبل فترة طويلة من البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أيضا أن يبدأ بنك اليابان في تفكيك إجراءات التحفيز غير العادية لبعض الوقت بعد تقاعد المحافظ هاروهيكو كورودا الشهر المقبل.

تجاوزت بيانات التضخم في طوكيو لشهر فبراير هدف بنك اليابان للشهر التاسع ، لكن المقياس الأساسي تباطأ من أعلى مستوى في 42 عام.

تراجع الدولار بنسبة 0.24% إلى 136.445 ين ، بعد أن ارتفع إلى 137.10 ليلا ، وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر.

لا يتوقع جي بي مورجان أي تغيير في موقف بنك اليابان أو إشارات السياسة في اجتماع كورودا الأخير يوم الجمعة المقبل ، وهو نفس اليوم الذي يصدر فيه تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.0616 دولار ، بعد أن قفز من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0533 دولار في بداية الأسبوع. منذ الجمعة الماضية ، ارتفع بنسبة 0.62%.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.19665 دولار ، وفي طريقه لارتفاع أسبوعي بنسبة 0.3%.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لتسجيل اكبر ارتفاع اسبوعي منذ منتصف يناير ، مع تراجع الدولار الامريكي ، في حين قيم المتداولون احتمالات زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1839.39 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش ، مرتفعة بنسبة 1.6% حتى الان هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1844.80 دولار.

زيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع يثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وكان متجها إلى أول خسارة أسبوعية له منذ يناير ، مما يجعل المعدن في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو ، إن الذهب قد يكسر مقاومة عند 1842 دولار للأونصة ، ويرتفع إلى 1853 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الخميس إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد قد يبدأ فقط في الظهور بشكل جدي هذا الربيع ، وهي حجة للاحتياطي الفيدرالي للالتزام بزيادات "ثابتة" في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي ، مما زاد من المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. أظهر تقرير آخر يوم الخميس أن تكاليف العمالة نمت بشكل أسرع بكثير مما كان متوقع في الربع الرابع.

تتوقع أسواق المال أن يبلغ سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 5.453% في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% عند 963.90 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% عند 1454.99 دولار.

تستعد الثلاث معادن لتسجيل مكاسب اسبوعية ، ويتجه البلاتين في طريقه لافضل اسبوع منذ نوفمبر.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للبطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى قوة سوق العمل المستمرة التي يمكن أن تبقي الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 2000 طلب لتصل إلى 190 ألف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 25 فبراير. كان هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي ظلت فيه المطالبات أقل من 200 الف. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 195 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن تسريح الموظفين البارزين ، ومعظمهم في قطاع التكنولوجيا ، كان له تأثير مادي على سوق العمل ، حيث يقول الاقتصاديون وصانعو السياسات إن هذه الشركات أفرطت في التوظيف خلال الوباء.

زادت مرونة سوق العمل والتضخم المرتفع بعناد من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى على الأقل هذا العام بدلا من مرتين. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50% -4.75% ، مع الجزء الأكبر من الزيادات بين مايو وديسمبر.

انخفض اليورو مقابل الدولار يوم الخميس بعد بيانات أظهرت أن التضخم في منطقة اليورو لم يكن مرتفع كما كان يخشى المستثمرون بناءا على القراءات الوطنية في الأيام الأخيرة.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 8.5% في فبراير من 8.6% في الشهر السابق بسبب انخفاض أسعار الطاقة ، لكنه لا يزال أعلى من توقعاته التي كانت 8.2% في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.

لكن رد فعل السوق على البيانات خافت بعد أن ارتفع اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار يوم الأربعاء ، وهي أكبر قفزة يومية في شهر ، بعد البيانات التي أظهرت ارتفاع الأسعار في ألمانيا الشهر الماضي أكثر مما كان متوقع.

جاء التضخم الألماني اكثر من المتوقع في فبراير بعد قراءات قوية غير متوقعة في فرنسا وإسبانيا ، مما عزز موقف البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

صرح بن ليدلر ، محلل استراتيجي للأسواق العالمية لدى إيتورو في لندن: "كان التضخم أسوأ بشكل واضح مما كان متوقع ، ولكن ربما ليس بالسوء الذي كان يُخشى منه ".

"أعتقد أن الحالة الأساسية هي أن البنك المركزي الأوروبي يحافظ على وتيرة زيادته بمقدار 50 نقطة أساس ، والتي ستظل متشددة للغاية."

يرى المستثمرون الآن أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي بنسبة 2.5% يرتفع بمقدار 100 نقطة أساس مجتمعة في مارس ومايو ، ثم إلى حوالي 4.1% في مطلع العام. قامت الأسواق بتسعير 50 نقطة أساس إضافية من الارتفاعات في الشهر الماضي فقط.

وانخفض اليورو بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.0628 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، بنسبة 0.3% إلى 104.70 ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وبعد أن ترك مسئول الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري الباب مفتوح أمام رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عند الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في مارس.

كما أظهرت البيانات أن البطالة في منطقة اليورو سجلت 6.7% في يناير ، متجاوزة استطلاع لرويترز توقع معدل 6.6%.

من المقرر صدور بيانات طلبات اعانة البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

اشتبكت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون مع روسيا يوم الخميس بشأن الحرب في أوكرانيا وحثوا مجموعة العشرين على مواصلة الضغط على موسكو لإنهاء الصراع الذي قالوا إنه زعزع استقرار العالم.

وردت روسيا متهمة الغرب بتحويل العمل في جدول أعمال مجموعة العشرين إلى "مهزلة" وقالت إن الوفود الغربية تريد نقل المسؤولية عن إخفاقاتها الاقتصادية إلى موسكو.

ظلت الحرب الروسية في أوكرانيا ، التي دخلت عامها الثاني ، في دائرة الضوء ، كما هو متوقع ، حيث اجتمع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في اجتماع استمر يوم كامل في نيودلهي. تصف روسيا عملها في أوكرانيا بأنه عملية عسكرية خاصة للقضاء على التهديدات الأمنية.

صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ، وفقا لتصريحات معدة للصحفيين بعد خطابه في جلسة مغلقة " يجب ان نواصل دعوة روسيا لانهاء حربها العدوانية والانسحاب من اوكرانيا من اجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي".

وقال بلينكين "لسوء الحظ ، شاب هذا الاجتماع مرة أخرى حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا."

وكان مدعوما من قبل نظرائه من ألمانيا وفرنسا وهولندا.

وصرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال الاجتماع مخاطبة الرئيس الروسي سيرجي لافروف ، وفقا للوفد الألماني ، "لسوء الحظ ، منع أحد أعضاء مجموعة العشرين جميع الدول الـ 19 الأخرى من تركيز كل جهودهم على هذه القضايا التي تم تشكيل مجموعة العشرين من أجلها".

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إن الحرب في أوكرانيا أضرت "بكل دولة على وجه الكوكب تقريبا من حيث الغذاء والطاقة والتضخم".

قال وزير الخارجية الهولندي Wopke Hoekstra لـ سي ان بي سي إن روسيا هي المسئولة الوحيدة عن الحرب ويجب أن تستمر في فرض عقوبات عليها.

لكن وزير الخارجية الروسي لافروف سعى إلى تحميل الغرب مسؤولية الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية.

وقال لافروف في بيان روسي: "حوّل عدد من الوفود الغربية العمل في جدول أعمال مجموعة العشرين إلى مهزلة ، أرادوا تحويل مسئولية إخفاقاتهم في الاقتصاد إلى روسيا ".

وقال "الغرب يخلق عقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية من الاتحاد الروسي ، بغض النظر عن كيفية إقناع ممثلي الاتحاد الأوروبي بخلاف ذلك".

ورفضت الهند ، التي تتولى رئاسة الكتلة هذا العام ، تحميل روسيا مسئولية الحرب وسعت إلى حل دبلوماسي بينما عززت بشدة مشترياتها من النفط الروسي.

مجموعة العشرين هي مجموعة اقتصادية تضم دول مجموعة السبع الثرية بالإضافة إلى روسيا والصين والهند والبرازيل وأستراليا والمملكة العربية السعودية ، من بين دول أخرى.

انخفض النفط يوم الخميس وسط مخاوف من ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف من زيادة ارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا التي من المحتمل أن تضر بالنمو ، وهو ما ادى لتقليص المكاسب التي تحققت هذا الأسبوع على خلفية علامات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت أو 0.15% إلى 84.18 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنت أو 0.2% إلى 77.52 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط التصنيع في الصين في فبراير نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد ، مما يضيف إلى دليل على انتعاش اقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إزالة قيود فيروس كورونا.

ومع ذلك ، فقد ضغط الأسبوع العاشر على التوالي من زيادة مخزونات النفط الخام الامريكي على السوق.

أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير إلى 480.2 مليون برميل ، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2021.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 500 ألف برميل.

صرحت سيرينا هوانج ، رئيسة تحليلات منطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة التحليلات Vortexa ، إن النفط تضرر أيضا من حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن التوقعات الإجمالية للطلب العالمي ، مما أدى إلى إبقاء الأسعار "دون تغيير إلى حد كبير".

تتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي بعد أن ارتفع التضخم في ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، أكثر من المتوقع في فبراير ، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة .

يأتي هذا بعد أن سجلت فرنسا وإسبانيا ، وهما أيضا اقتصادات رئيسية في أوروبا ، ارتفاعات غير متوقعة في التضخم.

في الولايات المتحدة ، انكمش التصنيع للشهر الرابع على التوالي في فبراير ، على الرغم من وجود علامات على أن نشاط المصانع بدأ في الاستقرار ، مع تراجع مقياس الطلبات الجديدة من أدنى مستوى له في أكثر من عامين ونصف.

انخفض اليورو مقابل الدولار القوي يوم الخميس ، بعد أن سجل أكبر مكاسبه في يوم واحد في شهر ، قبل بيانات التضخم في منطقة اليورو التي قد تجدد الارتفاع في العملة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.9% مقابل الدولار يوم الأربعاء ، مسجلا أكبر قفزة يومية له في شهر ، بعد التضخم الألماني الأكثر سخونة من المتوقع في فبراير والذي زاد من الضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بعد قراءات قوية غير متوقعة في فرنسا واسبانيا. وانخفض بنسبة 0.35% إلى 1.0633 دولار قبل بيانات التضخم المقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

لكن يتبنى المستثمرون وجهة نظر مفادها أن اليورو مهيأ للارتفاع حيث تستعد الأسواق لقراءة عالية أخرى.

توقف الاسترليني بسبب تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ، الذي قال "لم يتم تحديد أي شيء" بشأن الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة والتي دفعت المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على معدلات أعلى. وانخفض الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1964 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى - بنسبة 0.39% إلى 104.79 ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وبعد أن ترك مسئول الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري الباب مفتوح أمام رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في مارس.

من ناحية اخرى ، انخفض الين الياباني بنسبة 0.37% إلى 136.72 للدولار ، في حين تذبذب الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي واليوان الصيني بشكل طفيف بعد مكاسب قوية يوم الأربعاء بدعم من بيانات التصنيع الصينية.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للتلفزيون الإسباني يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يرتفع "قليلا" في فبراير لكنه سينخفض "أكثر بكثير" هذا الشهر بسبب التأثيرات الأساسية.

في مقابلة مع أنتينا 3 ، أشارت لاجارد إلى أن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع حاليا ، وبينما كان التضخم يتجه نحو الانخفاض ، لم يكن هبوطه ثابت.