انخفض النفط لليوم الثالث يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع أسعار الفائدة على الانخفاض المفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية وآمال الطلب الصيني.

تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع بشأن احتمالية الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق استجابة للبيانات القوية الأخيرة ، استمرت في إلقاء العبء على النفط والأصول الأخرى ذات المخاطرة بسبب التأثير المحتمل على النمو الاقتصادي ونمو الطلب.

انخفض خام برنت بمقدار 34 سنت أو 0.4% إلى 82.32 دولار للبرميل الساعة 0902 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت إلى 76.55 دولار. انخفض كلا الخامين بين 4% و 5% خلال اليومين الماضيين.

صرح تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة النفطية "المخاوف من الركود تتزايد بشكل واضح."

سجلت أسعار النفط يوم الثلاثاء أكبر انخفاض يومي لها منذ أوائل يناير بعد تصريحات باويل.

كان هناك بعض الدعم للنفط من الأرقام الرسمية يوم الأربعاء لمخزونات الخام الأمريكية ، التي هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي لإنهاء سلسلة من الزيادات التي استمرت 10 أسابيع. وذلك بالمقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 400 ألف برميل.

كما تلقى النفط دعم من توقعات ارتفاع الطلب الصيني.

في حين انخفضت واردات الصين من النفط الخام في الشهرين الأولين من عام 2023 بنسبة 1.3% على أساس سنوي ، أشار المحللون إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على انتعاش الطلب على الوقود بعد أن ألغت بكين ضوابط فيروس كورونا.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 3 اشهر يوم الخميس مع رسالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع وربما أسرع لكبح التضخم وهو ما عزز العملة الامريكية.

في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء ، أعاد باويل التأكيد على رسالته المتشددة ، على الرغم من لفت الانتباه إلى أن الجدل حول نطاق ومسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل لا يزال جاري وسوف يعتمد على البيانات.

تسبب ذلك في توقف الدولار الأمريكي عن ارتفاعه الحاد في وقت سابق من الأسبوع ، متراجعا من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الين الياباني.

ابتعد اليورو والاسترليني بالمثل عن أدنى مستوياتهما في عدة أشهر ، واستقروا عند 1.0552 دولار و 1.1856 دولار على التوالي.

استقر مؤشر الدولار إلى حد كبير ، متراجعا بنسبة 0.01% عند 105.55 ، وظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.88 والذي سجله في الجلسة السابقة ، بعد أن واصل صعوده بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ، وهو أكبر قفزة يومية له منذ سبتمبر الماضي.

أشارت سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية الامريكية في الأسابيع السابقة ، إلى الضغوط التضخمية المستمرة ، وهو ما دفع لتصريح باويل يوم الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع ، وأنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر.

سارع المتداولون إلى إعادة تسعير وتيرة أكثر صرامة لرفع أسعار الفائدة في أعقاب تعليقات باويل ، حيث تشير العقود الاجلة للاموال الفيدرالية إلى احتمال يقارب 70% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر ، ارتفاعا من حوالي 9% فقط منذ شهر.

ومن المتوقع أيضا أن تظل اسعار الفائدة الامريكية فوق 5.5% حتى نهاية العام.

على العكس من ذلك ، ترك بنك كندا يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 4.50% ، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يعلق حملته للتشديد النقدي.

استقر الدولار الكندي عند 1.3803 مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس ، بعد أن ضعف إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر في الجلسة السابقة بعد القرار.

وبالمثل ظل الدولار الأسترالي تحت الضغط لسبب مماثل ، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.03% عند 0.6609 دولار.

صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي يوم الأربعاء إن البنك المركزي كان على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة واقترح أن يتم التوقف في أقرب وقت في أبريل.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث ظل بعض المستثمرين على الهامش قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1813.20 دولار للاونصة الساعة 0716 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق 5 دولار ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 28 فبراير يوم الاربعاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1816.70 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة للسيطرة على ارتفاع الأسعار تجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل جاذبية.

أكد باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء رسالته بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أعلى وربما أسرع ، لكنه شدد على أن النقاش لا يزال جاري مع قرار يتوقف على البيانات التي سيتم إصدارها قبل اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأمريكي في غضون أسبوعين.

تسعر الأسواق الآن ارتفاع 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 مارس.

صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا ، في مذكرة: "يترقب متداولي الذهب تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة قبل أن نرى أي تغيير رئيسي".

من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الامريكي زيادة وظائف غير الزراعيين بمقدار 205 الف في فبراير ، وفقا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

زاد التوظيف الخاص بمقدار 242 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وفقا لتقرير التوظيف الوطني ، في حين أظهرت بيانات منفصلة يوم الأربعاء أن فرص العمل الشاغرة الامريكية انخفضت أقل من المتوقع في يناير.

اقترب مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في 3 اشهر ، وهو ما جعل المعدن اقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما يرتد الذهب لـ 1825 دولار للاونصة قبل ان يتحول وينخفض لادنى مستوى سجل في 28 فبراير عند 1804.02 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 20 دولار للاونصة ، لم يتغير البلاتين عند 937.43 دولار ، في جين تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 1361.13 دولار.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكية أكثر من المتوقع في فبراير ، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن التوظيف الخاص زاد بمقدار 242 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات يناير صعوديا لتظهر إضافة 119 الف وظيفة بدلا من 106 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص 200 ألف.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للمشرعين يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وفتح الباب لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الشهر لمكافحة التضخم ، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية الأخيرة.

كان نمو الوظائف قوي في يناير ، حيث انخفض معدل البطالة إلى أكثر من أدنى مستوى له في 53 عام ونصف بنسبة 3.4%. انتعش الإنفاق الاستهلاكي بقوة وانتعش التضخم في يناير.

تم نشر تقرير التوظيف الوطني ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد ، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر فبراير يوم الجمعة.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المحتمل أن تكون وظائف القطاع الخاص قد زادت بمقدار 213 ألف وظيفة في فبراير. من المتوقع أن يرتفع إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 203 الف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 517 الف في يناير.

تراجعت الأسهم ، وسجل الدولار أعلى مستوياته في عدة أشهر ، وتوقفت عوائد السندات الأمريكية والألمانية قصيرة الأجل عند أعلى مستوياتها منذ عام 2008 ، حيث طرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على الطاولة لترويض التضخم.

قبل بيانات الوظائف الأمريكية المهمة يوم الجمعة ، انخفض مؤشر MSCI العام للأسهم العالمية بنسبة 0.3%. انخفض مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.3% وأشارت أسواق العقود الآجلة إلى بداية مستقرة في وول ستريت بعد أن انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.5% يوم الأربعاء.

صرح باويل يوم الثلاثاء ، إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقع في السابق استجابة للتقدم القوي في أكبر اقتصاد في العالم ، وهو اليوم الأول من شهادته نصف السنوية بشأن السياسة النقدية أمام الكونجرس.

وقال باويل "إذا كانت مجمل البيانات تشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع ، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

مما أثار مخاوف التضخم ، أضاف أرباب العمل الأمريكيون 500 ألف عامل جديد في يناير ، بينما يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تقرير وظائف غير الزراعيين الرسمي يوم الجمعة سيظهر 203 الف وظيفة أخرى أضيفت في فبراير.

صرح باتريك سبنسر ، نائب رئيس قسم الأسهم في RW Baird: "أكثر ما يهم هو رقم التوظيف". "إذا حصلت على رقم ساخن آخر ، على سبيل المثال 300 الف (وظيفة جديدة) أو أكثر ، فإن السوق سيقلق."

واصلت عوائد السندات الأمريكية صعودها يوم الأربعاء ، مع ملامسة العائد لاجل عامين ، والذي يقيس توقعات أسعار الفائدة ، لفترة وجيزة 5.08% - أعلى مستوى له منذ عام 2007.

في الوقت ذاته ، لامست عوائد السندات الألمانية لأجل عامين 3.367% ، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008.

تسعر الأسواق الان فرصة بنسبة 70% تقريبا لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة الفيدرالي في 21-22 مارس ، ارتفاعا من حوالي 30% في اليوم السابق.

بعد سلسلة من الارتفاعات الضخمة العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي.

في أسواق العملات ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء في أكبر زيادة يومية له منذ سبتمبر.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، بعد أن لامس 137.90 ، وهو أعلى مستوى منذ 15 ديسمبر ، في وقت سابق من الجلسة ، قبل اجتماع بنك اليابان يومي الخميس والجمعة. من المتوقع أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسته النقدية شديدة التيسير.

انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0536 دولار ، مستقرا بالقرب من أدنى مستوى في شهرين. وهبط خام برنت 0.3% إلى 82.95 دولار للبرميل.

صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى يوم الأربعاء ، بعد أن حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تحتاج إلى الارتفاع بشكل أسرع وأعلى مما كان متوقع لكبح جماح التضخم.

تفيد اسعار الفائدة المرتفعة الدولار من خلال تحسين عائده وحيث يبحث المتداولون عن الأمان بينما تنخفض أسواق الأسهم العالمية.

سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين مقابل اليورو عند 1.0524 دولار ، مواصلا قفزة يوم الثلاثاء بنسبة 1.2%.

كما اخترق الدولار الأمريكي أيضا متوسط تحرك 200 يوم مقابل الين للمرة الأولى هذا العام ، حيث ارتفع بنسبة 0.5% إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 137.9 ين.

أخبر باويل المشرعين يوم الثلاثاء أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كانت أقوى من المتوقع ، وبالتالي قد تحتاج سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية أيضا إلى الزيادة ، مما أدى إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل.

يعود باويل للإدلاء بشهادته الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

أدت تصريحات باويل إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير ، حيث يتوقع المتداولون الان فرصة بنسبة 65% لرفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ارتفاعا من فرصة بنسبة 30% في اليوم السابق.

تشير العقود الاجلة إلى أن المعدلات الأمريكية تبلغ ذروتها فوق 5.6% واستقرت فوق 5.5% حتى عام 2023. يركز المتداولون على بيانات الوظائف الامريكية المقررة  يوم الجمعة وأرقام التضخم الأسبوع المقبل.

وقال توني سيكامور المحلل لدى IG Markets في سيدني: "إذا تجاوزت هذه البيانات التوقعات على الإطلاق ، بناءا على ما قاله باويل ، فسيضمن ذلك إلى حد كبير زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس".

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل إلى 0.2% إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 105.88 ، بعد أن قفز بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء ، وهي أكبر زيادة يومية له منذ 23 سبتمبر 2022.

تراجع الاسترليني طفيفا إلى 1.1811 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء ، مدفوعة بمخاوف من أن زيادة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالطلب ، بينما تترقب السوق مزيد من الوضوح بشأن المخزونات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 83.07 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنت أو 0.4% إلى 77.24 دولار للبرميل.

انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل بأن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل على أسعار الفائدة" الأعلى لفترة أطول "أثارت الفزع في الأسواق وأرسلت الأصول الخطرة ، بما في ذلك السلع ، إلى الانخفاض الحاد خلال الليل".

واضافت تينج إن انتعاش النفط لفترة قصيرة في وقت سابق يوم الأربعاء ، قبل الانعكاس ، ربما كان بسبب جني أرباح البائعين "حيث لم يتغير شيء بشكل أساسي".

وقالت إن المتداولين ينتظرون أيضا بيانات مخزونات الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء ، بعد أن أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض في مخزونات الخام للمرة الأولى بعد زيادة استمرت 10 أسابيع.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس ، وفقا لمصادر السوق.

في الوقت ذاته ، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل ، فيما ارتفعت مخزونات المقطرات بنحو 1.9 مليون برميل ، بحسب المصادر.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من أسعار النفط. دفعت تعليقات باويل الدولار الأمريكي ، الذي يتداول عادة عكسيا مع النفط ، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.

ارتفع مؤشر الدولار لاعلى مستوى عند 105.65 ، مرتفعا بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء وهو اعلى مستوى منذ 6 ديسمبر.