ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حيث خففت النتائج الفصلية المتفائلة من STMicroelectronics و Sabadell و نوكيا المخاوف بشأن موسم أرباح الشركات وسط علامات على الركود.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6% الساعة 0835 بتوقيت جرينتش ، حيث قادت أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية المكاسب.

قفز سهم STMicroelectronics  بنسبة 8.4% بعد أن أعلنت شركة تصنيع الرقائق عن مبيعات أكبر من المتوقع في الربع الأخير من العام.

ارتفعت نوكيا بنسبة 5.5% بعد أن فاقت شركة تصنيع معدات الاتصالات الفنلندية توقعات أرباح التشغيل الفصلية وتوقعت ارتفاع مبيعات 2023.

نمت التوقعات بأن يشهد اقتصاد منطقة اليورو هبوط سلس في عام 2023 ، بفضل إعادة فتح الصين وقدرة أوروبا على إبقاء الأضواء خلال فصل الشتاء ، بمساعدة الطقس الأكثر دفئا وقدرة الطاقة المتزايدة.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن قفزت مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع ، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الوضوح بشأن محركات الامدادات ، بما في ذلك اجتماع أوبك + وحظر الاتحاد الأوروبي الوشيك على المنتجات المكررة الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت أو 0.2% إلى 86.28 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت او 0.4% إلى 80.46 دولار.

صرح محللو سيتي في مذكرة الخميس "السوق تنتظر الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية ، بينما يتوجه مندوبو أوبك + إلى اجتماعهم المقبل."

واضاف محللو سيتي إن "الحظر القادم من الاتحاد الأوروبي على المنتجات المكررة الروسية يظل مصدر قلق كبير للسوق ، مع توقع حدوث اضطرابات واسعة النطاق".

كما تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات زيادة في مخزونات الخام الأمريكية أقل من المتوقع.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 533 ألف برميل إلى 448.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير.

كان هذا أقل بكثير من التوقعات الخاصة بزيادة قدرها مليون برميل ، على الرغم من أن مخزونات الخام وفقا لإدارة معلومات الطاقة هي أعلى مستوياتها منذ يونيو 2021.

أدى ارتفاع المخزونات إلى الحد من مكاسب الأسعار لأنه يعكس ضعف الطلب على الوقود ، بالإضافة إلى مخاوف أوسع نطاقا من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر يوم الخميس ، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1943.51 دولار للاونصة الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت 1949.09 دولار في وقت سابق في اليوم ، وهو اعلى مستوى منذ ابريل 2022. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1946.30 دولار.

حام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر.

يتحول انتباه السوق إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، والتي قد تحدد نغمة اجتماع السياسة المرتقب للاحتياطي الفيدرالي.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة الاستشارات AirGuide ، "من المرجح أن تؤكد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الامريكية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. إذا شكلت وجهة النظر أن الاقتصاد يتجه إلى الركود ، فمن المفترض أن نشهد تحول إضافي في الأموال من الأسهم إلى الذهب والدولار."

"السؤال الرئيسي للمستثمرين سيكون إلى أي مدى سيعزز الدولار وكيف سيؤثر ذلك على أسعار الذهب في المدى القريب."

يتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسة 31 يناير – 1 فبراير. أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

كتب إدوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا ، في مذكرة مؤرخة يوم الأربعاء: "قد يتم تداول الذهب بين نطاق 1935 دولار و 1960 دولار حتى نصل إلى حدث الاحتياطي الفيدرالي".

الذهب هو أصل لا يدر عوائد ويستفيد وسط اسعار الفائدة المنخفضة ، حيث تنخفض العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات الحكومية.

سيقوم المستثمرون أيضا بفحص بيانات طلبات اعانة البطالة الامريكية الاسبوعية المقررة في وقت لاحق اليوم وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.68 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 1038.38 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.1% عند 1696.50 دولار.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظرائه يوم الخميس ، حيث أدى موسم أرباح الشركات الأمريكية القاتم إلى اثارة مخاوف الركود ، حيث ظل المتداولون على أهبة الاستعداد قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1% إلى 101.65 ، بعد انخفاضه إلى 101.52 في وقت سابق من الجلسة ، ليختبر أدنى مستوى في ثمانية أشهر الأسبوع الماضي عند 101.51.

كان التداول ضعيف ، مع خروج أستراليا لقضاء عطلة ولا تزال بعض أجزاء آسيا بعيدة بفعل عطلة العام القمري الجديد.

أدت الأرباح والتوجيهات القاتمة من الشركات الأمريكية وسلسلة تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا إلى تعميق المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي حاد في الولايات المتحدة ، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بقوة.

ستبدأ لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي اجتماع لمدة يومين الأسبوع المقبل ، وقد قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو تراجع عن زيادات البنك المركزي بمقدار 50 نقطة أساس و 75 نقطة أساس في العام الماضي.

قبل ذلك ، من المقرر أن تصدر وزارة التجارة تقديرات مسبقة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع في وقت لاحق يوم الخميس.

في الوقت ذاته ، تتوقع الأسواق من صانعي السياسة في بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي ، اللذين سيجتمعان أيضا الأسبوع المقبل ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. من المرجح أن يظل البنك المركزي الأوروبي متشددا.

تغير الاسترليني بشكل طفيف عند 1.2400 دولار ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0911 دولار ، على الرغم من بقائه بالقرب من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.0927 دولار الذي سجله يوم الاثنين.

في آسيا ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 129.32 للدولار.

أظهر ملخص للآراء في اجتماعهم يوم الخميس أن صناع السياسة في بنك اليابان ناقشوا توقعات التضخم في اجتماعهم في يناير ، مع تحذير البعض من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى ترتفع الأجور بشكل مستدام.

في ذلك الاجتماع ، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون تغيير ، لكنه عزز أداة السياسة النقدية لمنع عائد السندات لأجل 10 سنوات من اختراق سقف 0.5% الجديد. وتحدى قرارها توقعات السوق بإجراء مزيد من التعديلات على السياسة النقدية.

أفاد مسح يوم الأربعاء أن معنويات الاعمال الالمانية تحسنت في يناير حيث بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد مع تراجع التضخم وتحسن التوقعات.

وقال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال ارتفع إلى 90.2 ، بما يتماشى مع الإجماع وفقا لاستطلاع أجرته رويترز للمحللين وبارتفاع من قراءة عند 88.6 في ديسمبر.

صرح كليمنس فيست رئيس ايفو "الاقتصاد الألماني يبدأ العام الجديد بثقة أكبر".

وقال ايفو إن الزيادة مدفوعة بتوقعات أقل تشاؤم إلى حد كبير ، بينما كانت الشركات أقل رضا إلى حد ما عن وضعها الحالي.

وصرح كلاوس وولرابي الخبير الاقتصادي في ايفو "ربما لن يكون هناك ركود ، لكن الناتج المحلي الاجمالي قد يتقلص قليلا في الربع الاول."

تتماشى زيادة ايفو مع الإشارات المتفائلة للمؤشرات الاقتصادية الأخرى ، مثل ثقة المستهلك في ألمانيا ، والتي من المقرر أن تعزز اتجاهها الصعودي في فبراير ، أو مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني ، والذي ارتفع للشهر الثالث على التوالي في يناير.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء وسط تداولات هادئة حيث تطلع المستثمرون إلى قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، بينما تراجع اليورو بالقرب من أعلى مستوى في تسعة أشهر.

انخفض اليورو بنسبة 0.12% مقابل الدولار عند 1.088 دولار ، مبتعدا عن مستوى 1.093 دولار الذي سجله يوم الجمعة ، وهو الأعلى منذ أوائل مايو.

في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين ، عند 130.28 ين للدولار ، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 8 أشهر عند 127.22 في 16 يناير.

صرح ألفين تان ، رئيس إستراتيجية العملات الآسيوية في RBC Capital Markets ، إن الأسواق كانت هادئة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة والاحتياطي الفيدرالي.

واضاف تان "الكثير من دول آسيا ما زالت في عطلة". "لدينا الاحتياطي الفيدرالي قريبا جدا وأعتقد أن هناك بعض الحذر قبل ذلك."

أدى الانخفاض في أسعار الطاقة العالمية والتباطؤ الناتج عن التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى اثارة تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى قد تتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

تسببت هذه التوقعات في انخفاض مؤشر الدولار ، الذي ارتفع على خلفية رفع أسعار الفائدة الفيدرالية العام الماضي ، بأكثر من 11% من أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر عند 114.78.

وارتفع المؤشر بنسبة 0.11% إلى 102.02 يوم الأربعاء. هبط الاسترليني بنسبة 0.23% إلى 1.231 دولار.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء المقبل ، في تراجع عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر. قبل ذلك ، سيفحص المستثمرون أرقام النمو الاقتصادي الامريكي للربع الرابع المقرر يوم الخميس.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في منطقة اليورو قد حقق عودة مفاجئة إلى النمو المتواضع في يناير. كما ساعدت التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في دعم المعنويات ودعم اليورو.

في المقابل ، انكمش النشاط التجاري الامريكي للشهر السابع على التوالي في يناير ، على الرغم من تراجع التباطؤ في كل من قطاعي التصنيع والخدمات للمرة الأولى منذ سبتمبر.

ارتفع النفط الخام يوم الأربعاء حيث طغى التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين والتوقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيبقوا على سياسة الإنتاج الحالية على مخاوف الركود العالمي.

ارتفع خام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 86.30 دولار للبرميل الساعة 0740 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه بنسبة 2.3% في الجلسة السابقة. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت أو 0.1% إلى 80.20 دولار للبرميل ، بعد انخفاضه 1.8% يوم الثلاثاء.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "التوقعات بأن الطلب الصيني على الوقود سوف يتعافى في النصف الثاني من العام آخذ في الازدياد ومن المرجح أن يدعم معنويات السوق".

قال محللون من بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز إن إعادة فتح الاقتصاد الصيني يمكن أن يطلق العنان لموجة كبيرة من الطلب المكبوت على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة.

على جانب الامدادات ، يجب أن تظل الأحجام ثابتة على المدى المتوسط حيث من المتوقع أن تحافظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك + ، على حصص إنتاجهم.

صرحت خمسة مصادر في أوبك + يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تصادق لجنة أوبك + على سياسة إنتاج النفط الحالية لمجموعة المنتجين عندما تجتمع الأسبوع المقبل ، حيث تتوازن الآمال في زيادة الطلب الصيني مع المخاوف بشأن التضخم والاقتصاد العالمي.

قررت أوبك + في أكتوبر خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا من نوفمبر حتى 2023 في ظل توقعات اقتصادية أضعف.

ومع ذلك ، كبحت المكاسب في أسعار النفط بفعل ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها بعد استقرار السوق يوم الثلاثاء.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يناير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وهذا يمثل ثلاثة أضعاف التوقعات عند حوالي مليون في استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.

سيتم إصدار البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

تراقب الأسواق أيضا قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية للحصول على مزيد من إشارات التداول.