يتجه الدولار لثالث مكاسب اسبوعية على التوالي ويستقر بالقرب من اعلى مستوياته في عقود مقابل اليورو والين يوم الجمعة ، مع تراجع معنويات المستثمرين للبيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تعزز موقف الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.

كان مسح التصنيع الأمريكي القوي خلال الليل كافي لدفع الدولار فوق 140 ين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، كما سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل الاسترليني.

مقابل الدولار الأقوى ، انخفض اليورو مرة أخرى إلى ما دون التكافؤ إلى 0.9967 دولار ولم يكن بعيد عن أدنى مستوى خلال 20 عام في الأسبوع الماضي عند 0.99005 دولار. سجل الين الياباني ادنى مستوياته عند 140.4 في التداولات الآسيوية.

سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في عقدين عند 109.99 ليلا وكان آخر مرة عند 109.51. و ارتفع بأكثر من 1% في الأسبوع منذ أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في جاكسون هول بولاية وايومنغ إن اسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة "لبعض الوقت" للسيطرة على التضخم ، مما فاجأ الأسواق.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.7%  ليلا وانخفض بنسبة 1.5% هذا الأسبوع. كان آخر مرة عند 1.1551 دولار بعد أن لامس 1.1499 دولار ليلا.

من المقرر صدور بيانات الوظائف الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ويتوقع الاقتصاديون إضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس ، مما سيمدد سلسلة قوية من البيانات.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية احتمال بنسبة 75% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

من المقرر عقد اجتماعات البنك المركزي في أوروبا وأستراليا الأسبوع المقبل وتتوقع الأسواق زيادات الفائدة. يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 60% لارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في أستراليا وفرصة بنسبة 80% تقريبا لزيادة 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي.

حامت اسعار الذهب حول مستوى الـ 1700 دولار يوم الجمعة قبل اعلان بيانات الوظائف الامريكية الرئيسية ، لكن المعدن يواجه ثالث خسارة اسبوعية على التوالي بفعل رهانات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على موقفه القوي في رفع سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1701.50 دولار للاونصة الساعة 0639 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت بنسبة 2% هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% عند 1711.60 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لكنه ليس بعيدا عن اعلى مستوى في 20 عام والذي سجل في الجلسة السابقة.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن البيانات الأضعف من المتوقع يمكن أن تقدم راحة مؤقتة من بيع الذهب.

من المقرر صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن تظهراضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس وقد تشير إلى قوة سوق العمل المستمرة وتوقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي ، في حين انخفض عدد حالات التسريح في أغسطس.

بينما نما التصنيع في الولايات المتحدة بشكل مطرد الشهر الماضي ، انخفض نشاط المصانع في الصين ومنطقة اليورو وبريطانيا مما أثار المخاوف بشأن التباطؤ.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي العملات والسلع في شركة ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي: "على الرغم من أن الصين تكافح مع كوفيد 19 ، فلا يوجد طلب على الملاذ الآمن ... الطلب على الملاذ الآمن يسير في اتجاه الدولار".

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 17.89 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 830.45 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2040.72 دولار. ويتجهوا جميعا لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة وسط رهانات على أن أوبك + ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم 5 سبتمبر ، على الرغم من استمرار المخاوف من قيود فيروس كورونا في الصين وضعف النمو العالمي في الحد من المكاسب ويلوح في الأفق سقف محتمل لسعر الصادرات الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.23 دولار او 1.3% لـ 93.59 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.25 دولار او 1.4% لـ 87.86 دولار للبرميل.

تراجع كلا العقدين بنسبة 3% في الجلسة السابقة لادنى مستوياتهم في اسبوعين. ويتجه خان برنت لانخفاض اسبوعي بنسبة 7% ، وخام غرب تكساس الوسيط الامريكي في طريقه للتراجع بنسبة 5% هذا الاسبوع.

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاؤها ، ويطلق عليهم معا أوبك + )، في 5 سبتمبر على خلفية تراجع الأسعار وتراجع الطلب ، حتى مع إعلان السعودية ، أكبر منتج ، أن الإمدادات لا تزال شحيحة.

قال وارن باترسون ، رئيس شركة أبحاث السلع في ING "نتوقع أن تترك المجموعة أهداف الإنتاج دون تغيير. تظهر أرقامهم الخاصة أن السوق أضيق من المتوقع وربما يريدوا أيضا مزيد من الوضوح بشأن الإمدادات الإيرانية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في سياسة الإنتاج."

يراقب السوق أيضا تحديد سقف محتمل لأسعار صادرات النفط الروسية.

من المتوقع أن يعزز وزراء مالية مجموعة السبع خطط يوم الجمعة لفرض سقف لأسعار النفط الروسي بهدف خفض إيرادات حرب موسكو في أوكرانيا ، لكن مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار. تصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

في الوقت ذاته ، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن تأثير أحدث قيود لفيروس كورونا في الصين. أمرت مدينة تشنغدو يوم الخميس بإغلاق ضرب الشركات المصنعة مثل فولفو .

قال ييب جون رونج ، استراتيجي السوق لدى IG "واجهت أسعار النفط مجموعة من العوائق مؤخرا ، مع الإغلاقات الأخيرة للفيروس في الصين بعد قراءاتها الباهتة لمؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى صورة نمو أقل وتعرض توقعات الطلب للخطر "

أظهرت البيانات أن نشاط المصانع الصينية في أغسطس انكمش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ضعف الطلب ، في حين أدى نقص الطاقة وتفشي كورونا إلى تعطيل الإنتاج.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل أكبر الأسبوع الماضي ، في حين انخفض تسريح العمال في أغسطس ، بما يتوافق مع الطلب القوي على العمال وظروف سوق العمل المشددة.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5000 إلى 232 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 27 أغسطس. تمت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لإظهار 6000 طلب تم تقديمه أقل مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 248 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

على الرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم ، الأمر الذي زاد من مخاطر حدوث ركود ، إلا أنه لا توجد أي إشارة حتى الآن على تسريح العمال على نطاق واسع.

ذكرت الحكومة هذا الأسبوع أن هناك 11.2 مليون فرصة عمل متاحة في نهاية يوليو ، مع وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل. تستمر مرونة سوق العمل في تبديد المخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس.

تراجعت اسعار الذهب لفترة وجيزة إلى ما دون المستوى الرئيسي عند 1700 دولار للمرة الأولى في ستة أسابيع يوم الخميس ، حيث تمسكت البنوك المركزية الرئيسية بموقف صارم لمكافحة التضخم ، مما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1704.70 دولار للاونصة الساعة 0917 بتوقيت جرينتش ، بعد أن لامست 1699.30 دولار في وقت سابق ، وهو أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 1716.60 دولار.

تعرضت أسعار الذهب لضغوط حيث أجبر التضخم المرتفع لعدة عقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تشديد السياسة النقدية في عصر الوباء.

تراجع المعدن بأكثر من 350 دولار منذ ان ارتفع فوق 2000 دولار للاونصة في اوائل مارس ، وسجل خامس انخفاض شهري في اغسطس ، وهي اطول سلسلة خسائر منذ 2018.

واستقر الدولار أيضا عند ما يقرب من اعلى مستوياته في عقدين ، مما زاد الضغط على الذهب بجعله اكثر تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

يتحول الاهتمام الآن إلى طلبات اعانات البطالة الأسبوعية الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وتقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 17.74 دولار للاونصة ، مسجلة ادنى مستوياتها في اكثر من عامين.

وانخفض البلاتين 0.7% لـ 840.58 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.7% لـ 2098.53 دولار.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الخميس ، وخاصة مقابل الين ، حيث يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بينما يتوقعوا ثبات أسعار الفائدة اليابانية وعدم تحركها قريبا.

سجل الدولار أعلى مستوى له في 24 عام عند 139.69 مقابل الين في التداولات الآسيوية المبكرة ، بارتفاع بنسبة 0.5% عن إغلاق اليوم السابق. وكان أحدث ارتفاع بنسبة 0.42% عند 139.55.

تزيد التوقعات برفع اسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل على خلفية البيانات الاقتصادية القوية ، حيث تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 75% لمثل هذه الزيادة.

أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى انخفاض العملات الرئيسية الأخرى في التداولات الآسيوية ، حيث انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوى جديد له في عامين ونصف عند 1.1570 دولار. وهبط الاسترليني بنسبة 4.6% في أغسطس ، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2016.

انخفض اليورو بنسبة 0.4% ولكنه متماسك بما هو أعلى من التكافؤ عند 1.0014 دولار ، حيث أدى التضخم إلى اثارة توقعات أسعار الفائدة في أوروبا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى مستوى قياسي عند 9.1% في أغسطس ، مما عزز موقف رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

تسعر الاسواق حوالي 40% لزيادة البنك المركزي الاوروبي لاسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس الاسبوع القادم ، حتى مع ارتفاع مخاطر الركود المؤلم إلى جانب أسعار الغاز.

صرح جوزيف كابورسو ، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث في أستراليا " لا يزال التضخم المرتفع وإمدادات الغاز من القضايا الرئيسية في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة ، وأعتقد أنه سيواصل الضغط النزولي على هاتين العملتين".

"أستطيع أن أرى اليورو يتراجع إلى ما دون التكافؤ مرة أخرى قريبا."

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.2% إلى 109.08 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عقدين عند 109.48 والذي سجل يوم الاثنين.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس ، مضيفا إلى خسائر أغسطس التي كانت الأسوأ منذ أواخر 2016 ، مع تجمع الغيوم فوق الاقتصاد البريطاني.

الساعة 0854 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.15955 دولار ، بعد أن انخفض الى 1.1570 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

تراجع الاسترليني بنسبة 4.6% مقابل الدولار الشهر الماضي في أسوأ أداء له منذ أكتوبر 2016 ، مدعوما بمخاوف من تباطؤ النمو في الاقتصاد البريطاني مع تزايد التضخم. كما عانى الاسترليني من أسوأ شهر له مقابل اليورو منذ منتصف عام 2021.

ومقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 86.55 بنس.

ارتفع التضخم البريطاني إلى 10% في يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عام ، ومن المتوقع أن يرتفع إلى أعلى ، مما يزيد من الضغط على رواتب المستهلكين المتضررين بشدة. تعاني سندات الحكومة البريطانية أيضا ، حيث عانت من أكبر انخفاض شهري لها منذ 1994.

وخسر الاسترليني أكثر من 14% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

صرح متداولون ان الاسترليني قد يختبر أدنى مستوى له عند 1.1413 دولار ، والذي سجله في مارس 2020 حيث دمرت جائحة  كورونا الأسواق.

تفاقمت مشاكل الاسترليني بسبب ارتفاع الدولار. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات- بنسبة 0.18% إلى 108.93 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عقدين عند 109.48 الذي سجله يوم الاثنين.

سجل الدولار أعلى مستوى له في 24 عام مقابل الين الياباني يوم الخميس ، حيث يتوقع المستثمرون ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الأمريكية بينما يُنظر إلى تلك الموجودة في اليابان على أنها تظل منخفضة.

تراجعت اسعار النفط يوم الخميس ، مع قلق المستثمرين من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من صانعي السياسة العالميين ستبطئ الاقتصادات وتقلل من الطلب على الوقود ، في حين أن القيود المتجددة لكبح فيروس كورونا في الصين زادت الضغط أيضا.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 80 سنت او 0.8% لـ 94.84 دولار للبرميل الساعة 0626 بتوقيت جرينتش. وانخضفت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 85 سنت او 1% لـ 88.70 دولار للبرميل.

صرح هيرويوكي كيكوكاوا ، المدير العام للابحاث في شركة نيسان للأوراق المالية ، "المخاوف المتزايدة بشأن ضعف الطلب على الوقود بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية طغت على المخاوف بشأن شح الامدادات العالمية".

وأضاف أن الشواهد الأخيرة على ضعف الاقتصاد الصيني والقيود القوية لمكافحة الوباء في البلاد أثرت أيضا على المعنويات.

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع الصينية انكمش لأول مرة في ثلاثة أشهر في أغسطس وسط ضعف الطلب ، في حين أدى نقص الطاقة وتفشي فيروس كورونا الجديد إلى تعطيل الإنتاج.

شددت شنتشن ، مركز التكنولوجيا في جنوب الصين ، قيود كورونا مع استمرار تزايد الحالات ، مع تعليق الأحداث الكبيرة والترفيه الداخلي لمدة ثلاثة أيام في منطقة باوان الأكثر اكتظاظا بالسكان في المدينة.