انخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ نشاط الاعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو وتعمق بريطانيا هذا الشهر ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.

انخفض اليورو بنسبة 0.8% إلى 0.97510 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020 ، بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو ، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، في سبتمبر.

تعمق التباطؤ في نشاط الاعمال الألماني ، حيث أضر ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر اقتصاد في أوروبا وشهدت الشركات انخفاض في الأعمال الجديدة.

تراجع الاسترليني أيضا بنسبة 1% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ليلامس أدنى مستوى له في 37 عام عند 1.11520 دولار بعد أن أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات أن التباطؤ في الاقتصاد البريطاني ساء هذا الشهر حيث كافحت الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1191 دولار الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

صرح جورج فيسي ، محلل العملات في بنك ويسترن يونيون الدولي ، إن بيانات منطقة اليورو سلطت الضوء على "المخاوف المستمرة بشأن أزمة الطاقة والركود" ، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عام.

وما ألقى بثقله على الاسترليني ايضا ، أعلان وزير المالية البريطاني الجديد عن خطط لإنفاق حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على دعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للأسر والشركات.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس لمعالجة التضخم ، ولكن مثل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة ، فشلت هذه الخطوة في دعم الاسترليني حيث طغت عليها المخاوف بشأن الاقتصاد.

انخفض الين بشكل طفيف ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر بعد تدخل السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 142.88 للدولار ، بعد ارتفاع أكثر من 1% يوم الخميس على خلفية الأخبار التي تفيد بأن اليابان قد اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة. كان التداول ضعيف يوم الجمعة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والاسترليني والين ، بنسبة 0.75% إلى 112.060 ، مسجلا أعلى مستوى جديد في مايو 2002. تلقى الدولار دعم هذا الأسبوع من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات.

من المقرر تقديم مؤشرات مديري المشتريات الامريكية لشهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الجمعة وستقدم نظرة عامة جيدة على التوقعات العالمية.

كشف وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن حزمة من الإجراءات يوم الجمعة بما في ذلك مليارات من الاسترليني من التخفيضات الضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة في التخفيف من أسوء أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.

فيما يلي لمحة موجزة عن الإجراءات الرئيسية المعلنة في الميزانية المصغرة:

ألغاء زيادة ضريبة الشركات

كان من المقرر أن يرتفع معدل الضريبة على الشركات البالغ 19% في بريطانيا - وهو الأدنى بين مجموعة الدول الغنية في مجموعة السبع - إلى 25% في عام 2023 ، لكن الحكومة قررت إلغاء هذه الخطط.

رفع غطاء المكافآت المصرفية

سيتم إلغاء الحدود القصوى لمكافآت المصرفيين لتعزيز القدرة التنافسية في لندن بعد البريكست ضد العواصم المالية مثل نيويورك وهونج كونج.

وقال كوارتنج إن الحكومة ستضع مجموعة أكثر طموحا من إصلاحات الخدمات المالية في وقت لاحق من العام.

تكلفة إنقاذ الطاقة

صرح كوارتنج إن بريطانيا ستنفق نحو 60 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) لدعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للمنازل والشركات.

عكس ارتفاع ضريبة الرواتب

أعلنت الحكومة يوم الخميس أنها ستلغي زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية في ضريبة الرواتب - أو التأمين الوطني - التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام ، وسيتم عكسها اعتبارا من 6 نوفمبر 

ألغاء زيادة ضريبة الارباح

سيتم إلغاء الزيادة في معدلات ضريبة الأرباح التي تم تقديمها جنبا إلى جنب مع زيادة ضريبة الرواتب - اعتبارا من أبريل 2023

صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إن الحكومة ستنشر خطة لخفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث طرح حزمة باهظة الثمن لدعم الناس بفواتير الطاقة والتخفيضات الضريبية.

وقال كوارتنج للبرلمان في بيان مالي "في الوقت المناسب ، سننشر خطة مالية متوسطة الأجل ، تحدد نهجنا المالي المسئول بشكل كامل ، بما في ذلك كيف نخطط لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

وقال إن مكتب مسئولية الميزانية سينشر توقعات اقتصادية ومالية كاملة قبل نهاية العام ، متضمنة تكاليف الإجراءات المعلنة يوم الجمعة.

في مارس ، توقع المكتب المستقل لمسئولية الميزانية اقتراض 99.1 مليار جنيه للعام المالي 2022/23 و 50.2 مليار جنيه لعام 2023/24 - ما يعادل 3.9% و 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إنه يستهدف نمو اقتصادي بنسبة 2.5% على المدى المتوسط.

وقال خلال بيان مالي أمام البرلمان "نحن بحاجة إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو. هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5%".

ولم يكن بيان المالية العامة مصحوبا بتوقعات نمو مستقلة.

في مارس ، توقع مكتب مسئولية الميزانية نمو بنسبة 3.8% لعام 2022 و 1.8% لعام 2023 ، في حين تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، في حين أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في المستقبل ألقت بثقلها على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1670.19 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1678.20 دولار.

صرح اجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز مومباي  "أتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب ، حيث أن السوق خفضت بالفعل رفع أسعار الفائدة (75 نقطة أساس) ، ولهذا السبب لا نشهد انخفاض كبير في الأسعار".

"نري مستوى 1650 دولار كدعم و 1720 دولار كمقاومة ... توقعات مزيد من زيادات سعر الفائدة حدت من ارتفاعات الذهب."

قام عدد من البنوك المركزية ، من إندونيسيا إلى النرويج ، برفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعد الزيادة الثالثة على التوالي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس.

أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن .

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% تقريبا منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إن الانجراف المهيمن في أذهان المستثمرين العالميين هو حاليا نحو إدراك أن اقتصادات أوروبا وامريكا في مأزق خطير".

"إذا بدأ الوضع يبدو أشبه بالانهيار الاقتصادي ، فسوف يرتفع الذهب إلى مستويات مفاجئة."

تداول مؤشر الدولار عند اعلى مستوياته منذ 2002 والتي لامسها يوم الخميس وسجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوياتها في 11 عام مدعومة بالتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 19.60 دولار للاونصة وتراجع البلاديوم 1% عند 2148.01 دولار.

انخفض البلاتين 0.7% لـ 894.27 دولار وتراجع بنسبة 1.8% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو اول انخفاض اسبوعي في ثلاثة اسابيع.

يتجه الين يوم الجمعة لاول مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر بعد أن تدخلت السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في حين أبقى ارتفاع الدولار العملات الأخرى بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ارتفع الين حوالي 0.1% إلى 142.22 للدولار في آسيا ، بعد ارتفاع أكثر من 1% في الجلسة السابقة على خلفية أنباء أن اليابان اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة ، على الرغم من ضعف التداول يوم الجمعة مع الاسواق اليابانية بسبب عطلة عامة.

جاء التدخل ، الذي تم إجراؤه في وقت متأخر من ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس ، بعد أن تمسك بنك اليابان بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض في الين فوق 145 للدولار إلى أدنى مستوى له في 24 عام.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.12285 دولار ، وهو قريب من أدنى مستوياته في 37 عام عند 1.1213 دولار في الجلسة السابقة ولم يساعده كثير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ليلا.

اقترب اليورو والدولار الاسترالي والنيوزيلندي أيضا من ادنى مستوياتهم الجديدة يوم الجمعة في مواجهة ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي تلقى دعم من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات التي أبقت على طلب الدولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى في 11 عام عند 3.718% ليلا ، في حين ظلت عوائد السندات لاجل عامين فوق 4%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى 111.40 ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عقدين عند 111.81 الذي سجله في الجلسة السابقة ، و في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

انخفض اليورو  بنسبة 0.11% إلى 0.9823 دولار ، مقتربا من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9807 دولار خلال الليل.

ستوفر مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، المقرر تقديمها في وقت لاحق يوم الجمعة ، نظرة عامة أفضل فيما يتعلق بالتوقعات العالمية القاتمة.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن العمالة لا تزال ضيقة على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 5000 إلى 213 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر. تمت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر عدد الطلبات المقدمة أقل من 5000 طلب مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي ثالث زيادة على التوالي بهذا الحجم ، وأشار إلى المزيد من الزيادات الكبيرة القادمة هذا العام.

منذ مارس ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى نطاقه الحالي البالغ 3% إلى 3.25%.

يقول الاقتصاديون إن الشركات تكدس العمال بعد أن واجهت صعوبات في التوظيف في العام الماضي حيث أجبرت جائحة كورونا بعض الأشخاص على ترك القوى العاملة جزئيا بسبب المرض المطول الذي تسبب فيه الفيروس.

كان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو ، مع وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.

قام البنك المركزي التركي بتخفيض مفاجئ اخر لسعر الفائدة يوم الخميس ، بمقدار 100 نقطة اساس الى 12% ، حتى مع ارتفاع التضخم فوق 80% ومع تسابق البنوك المركزية على مستوى العالم في الاتجاه الآخر لتشديد السياسة.

أدى خفض سعر الفائدة إلى انخفاض الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 18.42 مقابل الدولار ، متجاوزة المستوى الذي لامسته خلال أزمة العملة في ديسمبر.

الشهر الماضي ، في صدمة أخرى لتوقعات السوق ، قام البنك بتخفيض سعر إعادة الشراء الرئيسي لمدة أسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13% لتفادي اقتصاد هادئ.

في الجزء الأخير من العام الماضي ، خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس تماشيا مع سياسة غير تقليدية دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان ، تاركا أسعار الفائدة الحقيقية سلبية للغاية ، وهو تحذير للمستثمرين.

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى النصف في العام الماضي إلى حد كبير بسبب سياسة خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25% من 1.75% يوم الخميس وصرح إنه سيواصل "الاستجابة بقوة ، حسب الضرورة" للتضخم ، على الرغم من دخول الاقتصاد في حالة ركود.

يقدر بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 0.1% في الربع الثالث - ويرجع ذلك جزئيا إلى العطلة العامة الإضافية لجنازة الملكة إليزابيث ، جنبا إلى جنب مع انخفاض الإنتاج في الربع الثاني ، والتي تتوافق مع تعريف الركود الفني.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي توقعوا تكرار زيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في أغسطس ، لكن الأسواق المالية راهنت على زيادة ثلاث أرباع نقاط ، وهي الأكبر منذ 1989 ، باستثناء محاولة قصيرة فاشلة في عام 1992 لدعم الاسترليني.

تأتي خطوة بنك إنجلترا في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، حيث تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مع نقص العمالة بعد جائحة كورونا وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسعار الطاقة.

وقال بنك إنجلترا "إذا أشارت التوقعات إلى المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة ، بما في ذلك من قوة الطلب ، فإن اللجنة سوف تستجيب بقوة ، حسب الضرورة".

صوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بنسبة 5 إلى 4 لرفع أسعار الفائدة إلى 2.25% ، مع تصويت نائب المحافظ ديف رامسدن وأعضاء لجنة السياسة النقدية جوناثان هاسكل وكاثرين مان لزيادة إلى 2.5% ، بينما أراد عضو لجنة السياسة النقدية الجديد سواتي دينجرا ارتفاع أصغر إلى 2%.

يتوقع بنك إنجلترا الآن أن يصل التضخم إلى ذروته دون 11% في أكتوبر ، أي أقل من اعلى مستوى عند 13.3% التي توقعها الشهر الماضي ، قبل أن تفوز ليز تروس بقيادة حزب المحافظين وتصبح رئيسة وزراء بريطانيا بوعدها بسقف رسوم الطاقة وخفض الضرائب.

وصرح بنك إنجلترا إن التضخم سيظل فوق 10% لبضعة أشهر بعد أكتوبر ، قبل أن ينخفض.

انخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 9.9% في يوليو من أعلى مستوى في 40 عام عند 10.1% في أغسطس ، وهو أول انخفاض له في عام تقريبا.

يوم الجمعة ، سيقدم وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج مزيد من التفاصيل حول الخطط المالية للحكومة ، والتي قد تصل إلى أكثر من 150 مليار استرليني من التحفيز.

وقال بنك إنجلترا إنه سيقيم تداعيات ذلك على السياسة النقدية في اجتماعه في نوفمبر.

ومع ذلك ، فقد أشار إلى أن سقف أسعار الطاقة ، مع تقليل التضخم على المدى القصير ، من شأنه أن يعزز الضغوط بشكل أكبر.

قبل قرار سعر الفائدة ، توقعت الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75% بحلول نهاية العام ، مع الوصول الى اعلى مستوى عند 5% في منتصف عام 2023. قبل أقل من عام ، كانت معدلات بنك إنجلترا عند مستوى قياسي منخفض 0.1%.

انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ عام 1985 مقابل الدولار الأمريكي بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، على الرغم من أنه صمد بشكل أفضل مقابل اليورو.