صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة يظل "القوة الدافعة المهيمنة للتضخم" في منطقة اليورو من خلال زيادة تكلفة الواردات.

وقال في اجتماع للبنك المركزي الأوروبي مع ممثلي البنوك: "من الواضح تماما أن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو يجب أن تستمر في الأخذ بعين الاعتبار أن صدمة الطاقة لا تزال القوة الدافعة المهيمنة للتضخم".

لكنه كرر ، مع ذلك ، تعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة رفع أسعار الفائدة ، مضيفا أن الزيادات "ستكون أكبر ، كلما اتسعت الفجوة في سعر الفائدة النهائي وزادت انحراف المخاطر عن هدف التضخم".

ارتفع الين يوم الأربعاء ، مبتعدا عن أدنى مستوى له منذ 24 عام ، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن بنك اليابان قد أجرى فحص لسعر الفائدة ، وهو ما يبدو استعدادا للتدخل في العملة ، بينما كثف صانعو السياسة تحذيراتهم بشأن الانخفاض الحاد في الين.

تراجعت العملة اليابانية بالقرب من 144.97 للدولار في وقت مبكر اليوم ، بعد أن تراجعت امس جنبا إلى جنب مع العملات الرئيسية الأخرى حيث أدى الارتفاع غير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى ارتفاع الدولار.

قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء ، وهو أكبر مكسب له بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الأربعاء إن الحكومة تدرس التدخل لمكافحة الانخفاضات الحادة في العملة التي تضررت من ارتفاع الدولار.

وقال سوزوكي للصحفيين إن التحركات الأخيرة في الين كانت "سريعة ومن جانب واحد" ، مضيفا أن التدخل في شراء الين كان من بين خيارات الحكومة في حالة استمرار مثل هذه التحركات.

صرح ماسافومي ياماموتو كبير محللي العملات في Mizuho Securities: "في الوقت الحالي ، أصبح الدولار أقوى والين يضعف بسبب الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ، لذلك من الصعب (للتدخل) أن يكون فعال. لهذا السبب أعتقد أنه من الأفضل الانتظار".

 وسجلت العملة أدنى مستوياتها في 24 عام عند 144.99 الأسبوع الماضي.

تسعر الأسواق المالية الان تسعير كامل لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل ، مع احتمال 38% لزيادة كبيرة الحجم وبنقطة مئوية كاملة.

قبل ذلك بيوم واحد ، كان احتمال الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس صفر.

تداول اليورو عند 0.99935 دولار، مرتفعا بنسبة 0.25% لكنه لا يزال يتذبذب من انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 1.5%.

أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء أن الاسترليني الذي فقد 1.6% يوم الثلاثاء ، ارتفع بنسبة 0.44%  إلى 1.1545 دولار ، بعد أن تسبب انخفاض أسعار الوقود في انخفاض غير متوقع في التضخم البريطاني في أغسطس.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء حيث تحركت العملة الأمريكية بانخفاض على نطاق واسع وتراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع للمرة الأولى منذ عام.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1546 دولار ، مبتعدا عن أدنى مستوى له في ثلاثة عقود عند 1.14070 دولار  والذي سجله الأسبوع الماضي. مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 86.59 بنس.

انخفض الدولار بعد ارتفاع الين الياباني وسط تقارير تفيد بأن بنك اليابان قد أجرى فحص لسعر الفائدة ، في إطار التحضير الواضح للتدخل في العملة. صعد صانعو السياسة في طوكيو أيضا من التحذيرات بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة ، واعتقدوا أن معظم المحللين يشككوا في وجود أي تحرك مباشر لشراء الين قريبا.

انخفض مؤشر الدولار الامريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين بما في ذلك الين ، بنسبة 0.2% إلى 109.6. وسجل اعلى مستوى في عقدين عند 110.79 الأسبوع الماضي.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن انخفاض أسعار الوقود يعني أن التضخم في المملكة المتحدة انخفض إلى 9.9% في أغسطس ، مما يوفر بعض الراحة للأسر وبنك إنجلترا بعد أن سجل التضخم أعلى مستوى في 40 عام في الشهر السابق.

تعرض الاسترليني لضربة قوية هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والركود الذي يلوح في الأفق والمخاوف من أن التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق العام في ظل حكومة جديدة قد تؤدي إلى تفاقم ضغوط الأسعار.

كتب المحللون في ING أنه في أعقاب بيانات التضخم انهم يتوقعوا أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل ، مع البيئة العامة "السلبية للاسترليني".

صرحت وكالة الطاقة الدولية  يوم الأربعاء ، إن نمو الطلب العالمي على النفط سيتوقف في الربع الرابع من هذا العام مع تفاقم التباطؤ الاقتصادي ، لكنها قالت إنه سيستأنف بقوة في عام 2023.

وقالت هيئة مراقبة الطاقة ومقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط: "لا يزال الطلب العالمي على النفط تحت ضغط من الاقتصاد الصيني المتعثر والتباطؤ المستمر في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 110 الاف برميل يوميا إلى 2 مليون برميل يوميا مع الابقاء على توقعاتها للنمو في 2023 عند 2.1 مليون برميل يوميا.

استحوذت الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على معظم الزيادة في الطلب هذا العام ، في حين أن الدول خارج المجموعة وخاصة الصين ستدعم النمو في العام المقبل شريطة أن تخفف بكين من قيود كورونا.

وأضافت الوكالة: "ستغطي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ثلاثة أرباع مكاسب عام 2023 إذا أعادت الصين فتح أبوابها كما هو متوقع".

استقرت اسعار الذهب يوم الاربعاء ، بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، حيث عززت بيانات التضخم الأمريكية القوية بشكل مفاجئ التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بقوة وهو ما عزز الدولار.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1701.79 دولار للاونصة الساعة 0603 بتوقيت جرينتش. وشهدت الاسعار اكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 14 يوليو يوم الثلاثاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1711.20 دولار.

صرح المحلل الاستراتيجي في ديلي فوركس إيليا سبيفاك ، إن الأرقام الأقوى من المتوقعة "عززت احتمالية رفع سعر الفائدة بحجم كبير في اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) الذي سنشهده الأسبوع المقبل".

وقال سبيفاك إن التشديد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد يدفع الذهب للانخفاض بشكل كبير ، دون 1600 دولار.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 0.1% الشهر الماضي مقابل التوقعات بانخفاض 0.1% ، بينما ارتفع التضخم الأساسي 0.6%.

اثارت البيانات توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع تكاليف الاقتراض الأمريكية بشكل أسرع وأكثر مما كان متوقع في السابق.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، تغير طفيف بعد أن سجل أكبر مكاسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ مارس 2020 ليلا.

حامت عوائد السندات الامريكية بالقرب من اعلى مستوياتها في 3 اشهر والتي سجلت يوم الثلاثاء.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن و تعزز الدولار.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.30 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.4% لـ 881.69 دولار.

هبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2078.94 دولار ، بعد ان هبط بنسبة 7.1% في الجلسة السابقة ، وهو اكبر نسبة انخفاض في يوم واحد منذ 13 يونيو.

أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء أن انخفاض أسعار الوقود تسبب في انخفاض غير متوقع في تضخم أسعار المستهلكين البريطاني في أغسطس ، وهو ما قدم بعض الراحة للأسر وبنك إنجلترا بعد أن سجل معدل مؤشر أسعار المستهلكين أعلى مستوى له في 40 عام.

انخفض المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين إلى 9.9% في أغسطس من 10.1% في يوليو ، دون توقعات الاقتصاديين في استطلاع لرويترز بأن يرتفع إلى أعلى مستوى جديد عند 10.2%.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% من يوليو إلى أغسطس على أساس غير معدل موسميا - أقل من توقعات الاقتصاديين ليرتفع بنسبة 0.6% ، وهي نفس وتيرة الشهر السابق.

انخفضت أسعار وقود المركبات ومواد التشحيم بنسبة 6.8% في أغسطس ، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ أبريل 2020.

لا تزال بريطانيا تكافح أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات المتقدمة الرئيسية ، وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أكثر الأسبوع المقبل ، بعد تأجيل قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع بعد وفاة الملكة إليزابيث.

تظهر العقود الاجلة لأسعار الفائدة فرصة بنسبة 79% بأن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.5% في 22 سبتمبر ، وهو أكبر ارتفاع في سعر الفائدة منذ عام 1989 ، باستثناء محاولة قصيرة لتعزيز الاسترليني خلال أزمة سعر الصرف عام 1992.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% حيث قفز الدولار بعد الارتفاع غير المتوقع في أسعار المستهلكين الشهرية التي يمكن أن تدعم حالة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بأكثر من 1% بعد بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع ، وتم تداولها على انخفاض بنسبة 1.6% عند 1697.30 دولار للأونصة الساعة 9:10 صباحا بالتوقيت الشرقي (1310 بتوقيت جرينتش).

هبطت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة %1.8 إلى 1709.90 دولار.

قال تاي وونغ ، المتداول البارز في Heraeus Precious Metals في نيويورك: "انخفض الذهب بفعل مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع ، مع تأكيد 75 نقطة أساس الآن بالتأكيد. الدولار يرتفع وقد يستمر في الضغط على الذهب".

"من المرجح أن يحتفظ الذهب بنطاق 1690 دولار-1700 دولار على المدى القصير ، ومن غير المحتمل أن يسجل الدولار الأمريكي ارتفاعات جديدة ما لم تكن هناك نتيجة متشددة للغاية من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل."

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية الشهرية بشكل غير متوقع في أغسطس حيث قابل انخفاض أسعار البنزين مكاسب في تكاليف الإيجار والطعام. قالت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في يوليو.

في 12 شهر حتى أغسطس ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.3% ، وهو تباطؤ عن ارتفاع يوليو بنسبة 8.5%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

على الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذً آمن ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 19.47 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اكبر نسبة مكاسب مئوية في يوم واحد منذ فبراير 2021 يوم الاثنين.

انخفضت المعاملات الفورية للبلاتين بنسبة 1.5% لـ 893.62 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 5.2% لـ 2148.19 دولار.

تراجع الدولار أكثر يوم الثلاثاء قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تظهر بعض علامات التراجع ، في حين استقر اليورو  فوق مستوى التكافؤ على خلفية التصريحات المتشددة من صانعي السياسة بأن الأسعار ستحتاج إلى زيادة أخرى.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منها اليورو ، بنسبة 0.2% إلى 108.06 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% يوم الاثنين ، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 10 أغسطس.

ارتفع اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.01405 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 1.0198 دولار في الجلسة السابقة.

حقق الين مكاسب وكان اخر تداول له مرتفعا بنسبة 0.4% عند 142.29 للدولار ، مدعوما بتعليقات المسئولين التي أشارت إلى أن الحكومة قد تتخذ خطوات لمواجهة الضعف المفرط للين.

من المقرر صدور أرقام التضخم الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، وهناك إجماع على أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قد ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري في أغسطس ، دون تغيير عن يوليو. ومن المتوقع أن ينخفض ​​معدل التضخم العام بنسبة 0.1% على أساس شهري.

تباطأت مكاسب الدولار الأخيرة وسط توقعات السوق بأن ذروة التضخم ستعني رفع أسعار الفائدة بشكل أقل حدة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح نيلز كريستنسن ، كبير المحللين في نورديا: "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع 75 نقطة أساس حتى لو كان رقم ضعيف". "لكنهم قد يصرحوا بأن الوقت قد حان لإبطاء الوتيرة."

"(رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باويل كان حازم تمام عندما تحدث الأسبوع الماضي. وأوضح أنهم سيكافحوا التضخم."

تمتع اليورو بفترة راحة فوق مستوى التكافؤ بسبب التعليقات المتشددة من البنك المركزي الأوروبي. الأسبوع الماضي ، صرحت خمسة مصادر قريبة من الموضوع إن سعر الفائدة القياسي في أوروبا قد يرتفع إلى 2% أو أكثر لكبح التضخم.

في الوقت ذاته ، ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار بعد انخفاض معدل البطالة البريطاني إلى أدنى مستوى له منذ عام 1974 عند 3.6%. مرتفعا بنسبة 0.3% عند 1.1718 دولار.