ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن في طريقها لانخفاض اسبوعي وسط مخاوف من زيادات حادة في أسعار الفائدة من شأنها أن تضر بالنمو العالمي وتضر بالطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 56 سنت أو 0.6% إلى 91.40 دولار للبرميل الساعة 0610 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت بنسبة 1.5% خلال الأسبوع حتى الآن.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  42سنت أو 0.5% ، إلى 85.52 دولار للبرميل ، لكنها تراجعت 1.4% على أساس أسبوعي.

صرح ليون لي ، المحلل في CMC Markets: "لا يمكن وصف انتعاش أسعار النفط صباح اليوم إلا بأنه تصحيح قصير الأجل ، حيث سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل".

"على الرغم من أن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ضئيل نسبيا ، إلا أنه سيثير حالة من عدم اليقين في معنويات السوق. لذلك لا يزال هناك خطر من أن أسعار النفط قد تنخفض الأسبوع المقبل."

يتجه كلا الخامين القياسيين إلى خسارة أسبوعية ثالثة على التوالي ، متأثرين جزئيا بقوة الدولار الأمريكي ، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة لكنه استقر بالقرب من أعلى مستوى في الأسبوع الماضي فوق 110.

يستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة الامريكية الأسبوع المقبل بعد أن أظهرت البيانات اتساع نطاق التضخم الأساسي ، ووسط مخاوف متزايدة من ركود عالمي.

اضطربت السوق بسبب توقعات وكالة الطاقة الدولية لنمو شبه معدوم في الطلب على النفط في الربع الرابع بسبب ضعف توقعات الطلب في الصين.

على صعيد الامدادات ، وجد السوق بعض الدعم من تضاؤل ​​التوقعات بعودة الخام الإيراني ، حيث قلل المسؤولون الغربيون من احتمالات إحياء الاتفاق النووي مع طهران.

وقال المحلل في بنك الكومنولث فيفيك دار إن ذلك يؤيد وجهة نظر البنك بأن أسواق النفط ستضيق بنهاية العام وسيعود خام برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الرابع.

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت الشهر الماضي بأكثر بكثير مما كان متوقع ، حيث ساهم انخفاض واسع النطاق في جميع قطاعات التجزئة الرئيسية في أكبر انخفاض في المبيعات منذ ديسمبر 2021.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام مبيعات التجزئة تراجعت 1.6% على أساس شهري في أغسطس ، وهو أسوء من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أشار إلى انخفاض بنسبة 0.5%.

وقال مكتب الإحصاء الوطني: "تراجعت جميع القطاعات الرئيسية - متاجر المواد الغذائية ، ومخازن المواد غير الغذائية ، والبيع بالتجزئة في غير المتاجر والوقود - خلال الشهر".

"حدث هذا آخر مرة في يوليو 2021 ، عندما تم رفع جميع القيود القانونية على الضيافة."

انخفضت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في شهرين يوم الخميس حيث عززت احتمالات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي الدولار.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1687.70 دولار للاونصة الساعة 0925 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 21 يوليو. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1697.30 دولار.

صرح كارستن مينك ، رئيس أبحاث الجيل التالي في Julius Baer: "من الواضح أن سوق الذهب يسعر زيادات قوية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع الأسبوع المقبل ، مما يعكس تصميم البنك المركزي على محاربة التضخم".

في حين أن الإجماع على رفع بمقدار 75 نقطة أساس ، يدعو البعض إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما ينعكس جزئيا في سوق الذهب ، كما قال مينك ، مضيفا أن زيادة 75 نقطة أساس قد يكون مفاجأة إيجابية لـ سوق الذهب.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والذي سجل الاسبوع الماضي ، حيث عزز الارتفاع المفاجئ في التضخم الامريكي في أغسطس الرهانات على سياسة نقدية أكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي. الدولار القوي يجعل الذهب المسعّر بالدولار باهظ الثمن بالنسبة للمشترين في الخارج.

صرح جيجار تريفيدي كبير محللي العملات والسلع في ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي "توقعات الذهب هبوطية ... إذا نظرت إلى أكبر صندوق ذهب (SPDR Gold Trust) ، فقد شهدنا تصفية في صناديق الاستثمار المتداولة."

"بعد 1680 دولار ، يكون 1620 دولار هو الدعم التالي في الذهب."

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 19.42 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 906.40 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 2135.41 دولار.

استقر النفط يوم الخميس حيث أدت توقعات ضعف الطلب وقوة الدولار الأمريكي قبل زيادة أسعار الفائدة الكبيرة المحتملة إلى موازنة مخاوف الامدادات.

صرحت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع. استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، مدعوما بتوقعات ان يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة.

انخفض خام برنت 10 سنت أو 0.1% إلى 94 دولار للبرميل الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.5% إلى 88.04 دولار.

وقال كريج إيرلام من أوندا للسمسرة: "هناك العديد من القوى التي تملي حركة الأسعار في أسواق النفط في الوقت الحالي ، مع وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي هناك". "الدولار الأقوى من المحتمل أن يكون عائق اخر."

انخفض النفط الخام بشكل كبير بعد صعوده بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما زاد من مخاوف الامدادات ، بسبب ضغوط احتمالات الركود وضعف الطلب.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط والمرتبطة بنزاع استمر لعقود بين دول الاتحاد السوفيتي السابق خطر اخر على الإمدادات رغم ان صرح مسئول ارميني كبير يوم الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

تعرض النفط لضغوط من قوة الدولار ، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الذي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

أظهر استطلاع أجراه بنك إنجلترا يوم الخميس أن الجمهور البريطاني يتوقع أن يكون التضخم خلال العام المقبل 4.9% ، مرتفعا من 4.6% في مايو وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في 1999.

تم إجراء المسح في الفترة ما بين 5 أغسطس و 8 أغسطس ، قبل أن تتولى رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس مهامها وتعلن عن خطط للحد من زيادة رسوم الطاقة المنزلية.

انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل - والتي عادة ما تكون مصدر قلق أكبر لصانعي السياسة في بنك إنجلترا - إلى 3.1% من 3.5%.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة يوم الخميس حيث زاد المتداولون من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيصبح أكثر صرامة الأسبوع المقبل في معركته لكبح التضخم ، بينما تعثر الين بعد فترة وجيزة في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.14% مقابل الين إلى 143.37 في اسيا ، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الجلسة السابقة على إثر أنباء فحص بنك اليابان لأسعار الصرف مع البنوك - وهو استعداد محتمل لشراء الين.

لكن بعض مراقبي السوق عبروا عن شكوكهم في أن يكون هناك تدخل مباشر أو أنه سيكون له تأثير دائم ، حيث قال ساتسوكي كاتاياما ، رئيس لجنة الحزب الحاكم للشئون المالية في اليابان ، لرويترز إن البلاد تفتقر إلى الوسائل الفعالة لمكافحة الانخفاضات الحادة في الين.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.1530 دولار ، في حين هبط اليورو بنسبة 0.07% لـ 0.9971 دولار – تعززت خسائر كلاهما بعد بيانات التضخم المفاجئة والتي أدت لارتفاع الدولار يوم الثلاثاء.

حصل اليورو على بعض الدعم من صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو الذي صرح يوم الأربعاء إن سعر الفائدة المحايد للبنك ، المقدر بأقل من 2% أو ما يقرب من 2% بالقيمة الاسمية ، يمكن الوصول إليه بحلول نهاية العام.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.12% إلى 109.73 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عقدين عند 110.79.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس لادنى مستوياتها في شهرين ، متأثرة بقوة الدولار وتوقعات زيادات كبيرة في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1687.29 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 21 يوليو عند 1688.55 دولار في وقت سابق في الجلسة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1698.80 دولار.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "يحتاج الاحتياطي الفيدرالي ان يصدم النظام الاقتصادي بشدة ، وفرصة زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هي احتمال حقيقي للغاية".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، متجها نحو اعلى مستوياته الاخيرة ، حيث عززت بيانات التضخم رهانات مزيد من تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 37% ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس في اجتماع سياسته الاسبوع القادم.

واضاف لانجفورد: " ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيشهد انهيار الذهب إلى ما دون 1680 دولار للأونصة".

يعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد مع تعزيز الدولار.

في الوقت ذاته ، صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا  يوم الأربعاء ، إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا مثابرين في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان تنخفض المعاملات الفورية للذهب لنطاق 1675 دولار – 1679 دولار للاونصة.

تراجعت حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، بنسبة 0.24% إلى 960.56 طن يوم الأربعاء من 962.88 طن يوم الثلاثاء.

وصرح محللو ANZ في مذكرة "التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب تشير إلى أن المستثمرين يحجمون عن الاحتفاظ بالمعادن الثمينة على المدى القصير".

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.45 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 900.26 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% عند 2153.01 دولار.