تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أثيرت مخاوف الطلب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار ، على الرغم من أن الخسائر مكبوحة بفعل حملة تعبئة موسكو في حربها مع أوكرانيا وما يبدو أنه طريق مسدود في المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

هبطت العقود الاجلة لخام برنت 2.81 دولار أو 3.11% إلى 87.65 دولار للبرميل الساعة 1051 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ، حيث تراجعت 2.93 دولار أو 3.51% إلى 80.56 دولار.

سجلت الأسهم العالمية أدنى مستوياتها في عامين يوم الجمعة ، بينما سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في عقدين ، مما أدى إلى ضغوط هبوطية على النفط.

صرح تاماس فارجا ، محلل النفط في بي في إم أويل: "مخاوف الركود وزيادة أسعار الفائدة وما يترتب على ذلك من قوة الدولار تفوق التوترات الجيوسياسية".

"سيكون الارتفاع في النفط محدود حينما يكون الدولار قوي ، على الرغم من أن الاستفتاء الذي تم تنظيمه في نهاية الأسبوع في الجزء الشرقي من أوكرانيا قد يزيد التوتر بين روسيا والغرب ، خاصة إذا قدم الحلفاء الأوكرانيون مساعدة إضافية لأوكرانيا لاستعادة هذه الأراضي."

أطلقت روسيا استفتاءات يوم الجمعة تهدف إلى ضم أربع مناطق محتلة في أوكرانيا ، وهو ما وصفته كييف بأنه زيف غير قانوني وقالت إنه يشمل تهديدات للسكان إذا لم يصوتوا.

بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، حذت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوها برفع أسعار الفائدة الخاصة بها ، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

أظهر مسح أن التباطؤ في نشاط الاعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو قد تعمق في سبتمبر ، مما يشير إلى أن الركود يلوح في الأفق مع كبح المستهلكين للإنفاق لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة.

في الوقت ذاته ، انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عام ، وانهارت السندات الحكومية بعد أن أعلن وزير المالية الجديد عن تخفيضات ضريبية تاريخية وزيادات ضخمة في الاقتراض.

على صعيد إمدادات النفط ، توقفت جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع إصرار طهران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ، حسبما قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية ، مما خفف التوقعات بعودة صادرات النفط الخام الإيراني.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية بأكبر قدر في يوم واحد منذ 13 عام يوم الجمعة ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 37 عام مقابل الدولار ، ووصلت الأسهم إلى أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن فرض وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج سلسلة من تخفيضات الضرائب في محاولة لتعزيز النمو.

كانت الحزمة ، التي قُدرت تكلفتها 45 مليار جنيه استرليني (50.32 مليار دولار) بحلول السنة المالية 2026/27 ، هي الأكبر في حدث واحد منذ عام 1972 ، وفقا لمعهد الدراسات المالية .

تخفيضات ضريبة الدخل ، وانخفاض الضرائب العقارية ، والتسوق المعفي من الضرائب للزوار الأجانب وإلغاء الزيادة المخطط لها في ضريبة الشركات ، كلها تهدف من قبل الحكومة إلى منح الأسر والشركات دفعة.

ارتفع الاسترليني في البداية طفيفا بعد خطاب كوارتنج قبل أن ينخفض. كان آخر انخفاض بنسبة 1.36% مقابل الدولار عند 1.1106 ، وهو أدنى مستوى جديد منذ عام 1985.

انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.3% ، مسجلا أضعف مستوى له منذ 15 يوليو ، لكن الأسهم في شركات بناء المنازل في المملكة المتحدة قفزت بعد إعلان كوارتنج عن تغييرات في رسوم الدمغة العقارية.

انخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تباطؤ نشاط الاعمال في جميع أنحاء منطقة اليورو وتعمق بريطانيا هذا الشهر ومن المرجح أن تدخل الاقتصادات في حالة ركود.

انخفض اليورو بنسبة 0.8% إلى 0.97510 دولار ، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020 ، بعد أن انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو ، والذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، في سبتمبر.

تعمق التباطؤ في نشاط الاعمال الألماني ، حيث أضر ارتفاع تكاليف الطاقة أكبر اقتصاد في أوروبا وشهدت الشركات انخفاض في الأعمال الجديدة.

تراجع الاسترليني أيضا بنسبة 1% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي ليلامس أدنى مستوى له في 37 عام عند 1.11520 دولار بعد أن أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات أن التباطؤ في الاقتصاد البريطاني ساء هذا الشهر حيث كافحت الشركات التكاليف المرتفعة والطلب المتعثر.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1191 دولار الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

صرح جورج فيسي ، محلل العملات في بنك ويسترن يونيون الدولي ، إن بيانات منطقة اليورو سلطت الضوء على "المخاوف المستمرة بشأن أزمة الطاقة والركود" ، مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في 20 عام.

وما ألقى بثقله على الاسترليني ايضا ، أعلان وزير المالية البريطاني الجديد عن خطط لإنفاق حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على دعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للأسر والشركات.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس لمعالجة التضخم ، ولكن مثل الزيادات السابقة في أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة ، فشلت هذه الخطوة في دعم الاسترليني حيث طغت عليها المخاوف بشأن الاقتصاد.

انخفض الين بشكل طفيف ولكنه لا يزال في طريقه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من شهر بعد تدخل السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998.

انخفض الين بنسبة 0.3% إلى 142.88 للدولار ، بعد ارتفاع أكثر من 1% يوم الخميس على خلفية الأخبار التي تفيد بأن اليابان قد اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة. كان التداول ضعيف يوم الجمعة مع إغلاق الأسواق اليابانية لعطلة عامة.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات بما في ذلك اليورو والاسترليني والين ، بنسبة 0.75% إلى 112.060 ، مسجلا أعلى مستوى جديد في مايو 2002. تلقى الدولار دعم هذا الأسبوع من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات.

من المقرر تقديم مؤشرات مديري المشتريات الامريكية لشهر سبتمبر في وقت لاحق يوم الجمعة وستقدم نظرة عامة جيدة على التوقعات العالمية.

كشف وزير المالية البريطاني الجديد كواسي كوارتنج النقاب عن حزمة من الإجراءات يوم الجمعة بما في ذلك مليارات من الاسترليني من التخفيضات الضريبية لتعزيز النمو الاقتصادي والمساعدة في التخفيف من أسوء أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.

فيما يلي لمحة موجزة عن الإجراءات الرئيسية المعلنة في الميزانية المصغرة:

ألغاء زيادة ضريبة الشركات

كان من المقرر أن يرتفع معدل الضريبة على الشركات البالغ 19% في بريطانيا - وهو الأدنى بين مجموعة الدول الغنية في مجموعة السبع - إلى 25% في عام 2023 ، لكن الحكومة قررت إلغاء هذه الخطط.

رفع غطاء المكافآت المصرفية

سيتم إلغاء الحدود القصوى لمكافآت المصرفيين لتعزيز القدرة التنافسية في لندن بعد البريكست ضد العواصم المالية مثل نيويورك وهونج كونج.

وقال كوارتنج إن الحكومة ستضع مجموعة أكثر طموحا من إصلاحات الخدمات المالية في وقت لاحق من العام.

تكلفة إنقاذ الطاقة

صرح كوارتنج إن بريطانيا ستنفق نحو 60 مليار جنيه استرليني (67 مليار دولار) لدعم فواتير الغاز والكهرباء للأشهر الستة المقبلة للمنازل والشركات.

عكس ارتفاع ضريبة الرواتب

أعلنت الحكومة يوم الخميس أنها ستلغي زيادة قدرها 1.25 نقطة مئوية في ضريبة الرواتب - أو التأمين الوطني - التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا العام ، وسيتم عكسها اعتبارا من 6 نوفمبر 

ألغاء زيادة ضريبة الارباح

سيتم إلغاء الزيادة في معدلات ضريبة الأرباح التي تم تقديمها جنبا إلى جنب مع زيادة ضريبة الرواتب - اعتبارا من أبريل 2023

صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إن الحكومة ستنشر خطة لخفض الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث طرح حزمة باهظة الثمن لدعم الناس بفواتير الطاقة والتخفيضات الضريبية.

وقال كوارتنج للبرلمان في بيان مالي "في الوقت المناسب ، سننشر خطة مالية متوسطة الأجل ، تحدد نهجنا المالي المسئول بشكل كامل ، بما في ذلك كيف نخطط لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط".

وقال إن مكتب مسئولية الميزانية سينشر توقعات اقتصادية ومالية كاملة قبل نهاية العام ، متضمنة تكاليف الإجراءات المعلنة يوم الجمعة.

في مارس ، توقع المكتب المستقل لمسئولية الميزانية اقتراض 99.1 مليار جنيه للعام المالي 2022/23 و 50.2 مليار جنيه لعام 2023/24 - ما يعادل 3.9% و 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

صرح وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج يوم الجمعة إنه يستهدف نمو اقتصادي بنسبة 2.5% على المدى المتوسط.

وقال خلال بيان مالي أمام البرلمان "نحن بحاجة إلى نهج جديد لعصر جديد يركز على النمو. هدفنا على المدى المتوسط هو الوصول إلى معدل نمو بنسبة 2.5%".

ولم يكن بيان المالية العامة مصحوبا بتوقعات نمو مستقلة.

في مارس ، توقع مكتب مسئولية الميزانية نمو بنسبة 3.8% لعام 2022 و 1.8% لعام 2023 ، في حين تشير أحدث توقعات بنك إنجلترا إلى أن الاقتصاد في حالة ركود بالفعل.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، في حين أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في المستقبل ألقت بثقلها على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1670.19 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1678.20 دولار.

صرح اجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز مومباي  "أتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب ، حيث أن السوق خفضت بالفعل رفع أسعار الفائدة (75 نقطة أساس) ، ولهذا السبب لا نشهد انخفاض كبير في الأسعار".

"نري مستوى 1650 دولار كدعم و 1720 دولار كمقاومة ... توقعات مزيد من زيادات سعر الفائدة حدت من ارتفاعات الذهب."

قام عدد من البنوك المركزية ، من إندونيسيا إلى النرويج ، برفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعد الزيادة الثالثة على التوالي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس.

أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن .

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% تقريبا منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إن الانجراف المهيمن في أذهان المستثمرين العالميين هو حاليا نحو إدراك أن اقتصادات أوروبا وامريكا في مأزق خطير".

"إذا بدأ الوضع يبدو أشبه بالانهيار الاقتصادي ، فسوف يرتفع الذهب إلى مستويات مفاجئة."

تداول مؤشر الدولار عند اعلى مستوياته منذ 2002 والتي لامسها يوم الخميس وسجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوياتها في 11 عام مدعومة بالتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 19.60 دولار للاونصة وتراجع البلاديوم 1% عند 2148.01 دولار.

انخفض البلاتين 0.7% لـ 894.27 دولار وتراجع بنسبة 1.8% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو اول انخفاض اسبوعي في ثلاثة اسابيع.

يتجه الين يوم الجمعة لاول مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر بعد أن تدخلت السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في حين أبقى ارتفاع الدولار العملات الأخرى بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

ارتفع الين حوالي 0.1% إلى 142.22 للدولار في آسيا ، بعد ارتفاع أكثر من 1% في الجلسة السابقة على خلفية أنباء أن اليابان اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة ، على الرغم من ضعف التداول يوم الجمعة مع الاسواق اليابانية بسبب عطلة عامة.

جاء التدخل ، الذي تم إجراؤه في وقت متأخر من ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس ، بعد أن تمسك بنك اليابان بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض في الين فوق 145 للدولار إلى أدنى مستوى له في 24 عام.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.12285 دولار ، وهو قريب من أدنى مستوياته في 37 عام عند 1.1213 دولار في الجلسة السابقة ولم يساعده كثير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ليلا.

اقترب اليورو والدولار الاسترالي والنيوزيلندي أيضا من ادنى مستوياتهم الجديدة يوم الجمعة في مواجهة ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي تلقى دعم من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات التي أبقت على طلب الدولار.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى في 11 عام عند 3.718% ليلا ، في حين ظلت عوائد السندات لاجل عامين فوق 4%.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى 111.40 ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عقدين عند 111.81 الذي سجله في الجلسة السابقة ، و في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

انخفض اليورو  بنسبة 0.11% إلى 0.9823 دولار ، مقتربا من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9807 دولار خلال الليل.

ستوفر مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، المقرر تقديمها في وقت لاحق يوم الجمعة ، نظرة عامة أفضل فيما يتعلق بالتوقعات العالمية القاتمة.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن العمالة لا تزال ضيقة على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الطلب.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 5000 إلى 213 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر. تمت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر عدد الطلبات المقدمة أقل من 5000 طلب مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

قام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي ثالث زيادة على التوالي بهذا الحجم ، وأشار إلى المزيد من الزيادات الكبيرة القادمة هذا العام.

منذ مارس ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية إلى نطاقه الحالي البالغ 3% إلى 3.25%.

يقول الاقتصاديون إن الشركات تكدس العمال بعد أن واجهت صعوبات في التوظيف في العام الماضي حيث أجبرت جائحة كورونا بعض الأشخاص على ترك القوى العاملة جزئيا بسبب المرض المطول الذي تسبب فيه الفيروس.

كان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو ، مع وظيفتين لكل شخص عاطل عن العمل.