تراجع الين بالقرب من أدنى مستوى جديد في 24 عام يوم الخميس ، بينما قلص الاسترليني بعض المكاسب الليلية حيث يترقب المستثمرون بقلق موعد نهائي لنهاية برنامج شراء السندات الطارئ لبنك إنجلترا.

كان المستثمرون أيضا في حالة توتر في التداولات الاسيوية قبل قراءة التضخم الامريكية الرئيسية المقررة لاحقا اليوم بحثا عن أدلة محتملة حول مدى ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي في دفع أسعار الفائدة.

سجل الين ادنى مستوى عند 146.98 للدولار ليلا وتداول اخر مرة عند 146.87.

وابتعد عن أدنى مستوى له في أغسطس 1998 عند 147.64 للدولار ، و تجاوز أدنى مستوى سجله الشهر الماضي عند 145.90 للدولار والذي دفع السلطات اليابانية للتدخل لشراء الين.

صرح رودريجو كاتريل ، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني: "لقد فقد جاذبيته كملاذ آمن".

"كان هناك شعور بالحذر حول هذا الارتفاع السابق (للدولار / الين) ... تم اختراقه الآن ، وبالتالي يبدو أن لديك مساحة أكبر للاستمرار ، لأنه لم يكن هناك أي تدخل ".

تراجع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.10845 دولار ، بعد تعافي بنسبة 1.25% في الجلسة السابقة بعد أن ذكرت فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المقرضين أنه مستعد لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا طالبت ظروف السوق ذلك.

مع ذلك ، كرر البنك المركزي في وقت لاحق أن برنامجه لشراء السندات المؤقت سينتهي في 14 أكتوبر.

في الوقت نفسه ، صرحت الحكومة البريطانية الجديدة يوم الأربعاء إنها لن تتراجع عن التخفيضات الضريبية الضخمة أو تخفض الإنفاق العام - وهي خطة تسببت في فوضى في الأسواق المالية في البلاد.

من ناحية اخرى ، ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 0.97035 دولار .

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر. ليلا، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

استقر مؤشر الدولار عند 113.29.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسئولين اتفقوا على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدا - ثم الإبقاء عليها لبعض الوقت - لتحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم "واسع النطاق والمرتفع بشكل غير مقبول" ، حتى مع احتواء المحضر على تلميح إلى حدوث انخفاض في وتيرة التشديد النقدي في المستقبل.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث حافظ المشاركون في السوق على موقف حذر قبل قراءة التضخم الرئيسية الامريكية والتي قد تؤثر على حجم رفع سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1668.59 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1674.80 دولار.

على الرغم من اعتباره تقليديا تحوط من التضخم ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار قد تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.  

صرح إدوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "سيظل التضخم صعب للغاية لفترة وسيبقي الذهب تحت الضغط ... في المدى القريب ، سيتراوح نطاق التداول لأسعار الذهب بين 1.620 دولار و 1740 دولار".

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تأتي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر ، مما قد يعزز التوقعات برفع سعر الفائدة بزيادة كبيرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت قراءات يوم الأربعاء لاجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أنهم بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدا ، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت لخفض التضخم.

وأضاف مئير أن الذهب لا يزال يبدو ضعيف على الرسوم البيانية وأي ارتفاع في الأسعار سيكون قصير الأجل حيث لا يزال الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشأن التضخم ولا يزال متشددا للغاية.

قام المشاركون في السوق أيضا بتقييم الإصابات الجديدة بـ كوفيد 19 التي تم الإبلاغ عنها من أكبر مستهلك للذهب " الصين " ، والتي فرضت قيود في بعض المناطق.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.97 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.6% لـ 875.12 دولار واستقر البلاديوم عند 2136.41 دولار.

صرح وزير الاقتصاد الألماني ، في تأكيد لتقرير لرويترز ، إن الحكومة الألمانية تتوقع أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار واختناقات الامدادات.

قال روبرت هابيك يوم الأربعاء ، إن الاقتصاد سينكمش في الربعين الثالث والرابع من هذا العام وكذلك في الربع الأول من عام 2023.

وصرح ، تتوقع الحكومة الألمانية الان أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% العام المقبل ، متراجعا من التوقعات السابقة لنمو 2.5%. ومن المقرر أن تقدم وزارة الاقتصاد توقعاتها الاقتصادية المحدثة في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

عوّضت العقود الاجلة للنفط بعض الخسائر يوم الأربعاء ، لتتعافى من انخفاض بنسبة 2% في الجلسة السابقة ، مدعوما بمخاوف الإمدادات الناجمة عن خفض أوبك + الأسبوع الماضي لانتاجها المستهدف ، على الرغم من أن قوة الدولار ألقت بثقلها على المعنويات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.4% إلى 94.65 دولار للبرميل الساعة 0920 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أدنى مستوى للجلسة عند 93.33 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.2% إلى 89.56 دولار بعد ان سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 88.27 دولار.

صرح كريج إيرلام المحلل في أوندا "هناك قوتان مهيمنتان في سوق النفط في الوقت الحالي ؛ التوقعات الاقتصادية هي الخطر الهبوطي الرئيسي وأوبك + الاتجاه الصعودي".

"هذا الأخير أعاد تأكيد نفسه الأسبوع الماضي بخفض 2 مليون برميل يوميا ... لكن مخاوف النمو ما زالت مهيمنة في الأسواق ، مما قد يمنع السعر من الارتفاع."

في الأسبوع الماضي ، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

في الوقت ذاته ، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 24 عام مقابل الين يوم الأربعاء بسبب المخاوف بشأن التضخم ووتيرة الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

الدولار القوي يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الخطرة الأخرى.

وعلى الجانب السلبي أيضا ، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.

من المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.

أظهرت تقديرات رسمية يوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في أغسطس متجاوز التوقعات حيث عزز المصنعون الاستثمار على الرغم من المخاوف من ركود قادم.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة التي تشترك في اليورو زاد بنسبة 1.5% على أساس شهري في أغسطس بزيادة 2.5% على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادات أكثر تواضع بنسبة 0.6% على أساس شهري و 1.2% على أساس سنوي بعد تراجع الإنتاج في يوليو.

ومن بين أكبر اقتصادات الكتلة ، ارتفع الانتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 2.5% خلال الشهر ، وارتفع الانتاج الإيطالي بنسبة 2.3% ، بينما انخفض الإنتاج في ألمانيا بنسبة 0.5%.

ارتفع الجنيه البريطاني يوم الأربعاء بعد أن أكد بنك إنجلترا التزامه بإنهاء برنامج شراء السندات الطارئ كما هو مقرر يوم الجمعة ، حتى مع إشارة التقارير إلى أنه قد يمدد عمليات الشراء إذا دعت ظروف السوق إلى ذلك.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المصرفيين أنه قد يمدد شراء السندات إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا تطلبت ظروف السوق ذلك ، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

كان التقرير على خلاف مع تعليقات من محافظ بنك إنجلترا بيلي يوم الثلاثاء ، الذي أخبر علنا صناديق التقاعد البريطانية والمستثمرين الآخرين الذين تضرروا من انخفاض أسعار السندات أن البنك المركزي سينهي برنامجه الطارئ لشراء السندات كما هو مخطط يوم الجمعة.

وصرح بيلي في حدث يوم الثلاثاء نظمه معهد التمويل الدولي في واشنطن "رسالتي إلى الصناديق المعنية وجميع الشركات المشاركة في إدارة هذه الأموال: لديك ثلاثة أيام متبقية الآن. عليك أن تنجز هذا ."

الساعة 0746 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0969 دولار ، منهيا خمسة أيام من الخسائر. وهبط بنسبة 0.9% يوم الثلاثاء بعد تصريحات بيلي.

صرح مايكل براون ، رئيس استخبارات السوق في كاكستون ، "لقد صدمت السوق بشدة من مدى حسم بيلي يوم الثلاثاء" ، مضيفا أنه كان يتوقع أن يمدد بنك إنجلترا عمليات الشراء إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة.

"ما يريده السوق هو التزام من بنك إنجلترا بالقول إنهم سيدعمون سوق السندات بالحجم المطلوب طالما كان ذلك ضروري لضمان الاستقرار المالي. "

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في أغسطس ، متأثرا بضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال.

ومع ذلك ، لم يتوقع المحللون نمو أضعف من المتوقع لردع بنك إنجلترا عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

تقوم أسواق المال بالتسعير الكامل لزيادة اسعار الفائدة نقطة كاملة من بنك إنجلترا في اجتماعه في نوفمبر.

من المقرر أن تنشر لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أحدث ملخص للسياسة المالية وتسجيلها في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك ، من المقرر أن يتحدث صانعو السياسة في بنك إنجلترا جوناثان هاسكل (0800 بتوقيت جرينتش) وهوو بيل (1135 بتوقيت جرينتش) وكاثرين مان (1700 بتوقيت جرينتش) في وقت لاحق اليوم.

فضل كل من هاسكل ومان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أكبر في الاجتماع الأخير للبنك المركزي ، مقارنة بالأغلبية التي صوتت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

مقابل اليورو ، تغير الاسترليني طفيفا عند 88.485 بنس.

سجل الدولار اعلى مستوى جديد في 24 عام مقابل الين يوم الأربعاء ، مخترقا المستويات التي دفعت إلى تدخل المسئولين اليابانيين الشهر الماضي ، بينما تحير مستثمري الاسترليني بشأن خطط بنك إنجلترا.

وصل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 146.39 ين ياباني في التداولات الاسيوية المبكرة ، وهي المرة الأولى عند هذا المستوى منذ أغسطس 1998. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 146.18.

قامت السلطات اليابانية بأول تدخل لشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر ، عندما ضعف الين إلى 145.90 مقابل الدولار.

كرر المسئولون التأكيد على أنهم لا يزالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة.

العملة اليابانية حساسة بشكل خاص للفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية طويلة الأجل. قفزت عوائد السندات لاجل 10 اعوام إلى أعلى مستوى في 14 عام خلال الليل عند 4.006% ، في حين أن عوائد السندات الحكومية اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر من قبل بنك اليابان.

كان التركيز الرئيسي الآخر لليوم هو الاسترليني ، والذي انخفض إلى ادنى مستوى جديد في اسبوعين عند 1.0925 دولار في التداولات الآسيوية المبكرة بعد أن كرر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن البنك المركزي سينهي شراء السندات الطارئة يوم الجمعة وطلب من مديري صناديق التقاعد الانتهاء من إعادة موازنة مواقعهم خلال هذا الإطار الزمني.

وتعافى طفيفا بعد تقرير في الفاينانشيال تايمز يفيد أن بنك إنجلترا قد أشار بشكل خاص إلى المقرضين أنه مستعد لإطالة أمد مشترياته من السندات ، وكان آخر مرة عند 1.1015 دولار ، بارتفاع 0.5% خلال اليوم.

برنامج الطوارئ كان استجابة للاضطرابات في سوق السندات الحكومية البريطانية بعد ميزانية صغيرة أرسلت الاسترليني أيضا إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار.

أظهرت بيانات الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% في أغسطس ، متأثرا بضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال ، مما أدى إلى حدوث ارتباك.

من ناحية اخرى ، تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ 29 سبتمبر ليلا عند 0.9670 دولار وظل بعيدا عن هذا المستوى ، وتم تداوله باستقرار خلال اليوم عند 0.9715 دولار.

يترقب المتداولون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في واشنطن بحثا عن أي إشارات حول زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء حيث يتطلع المستثمرون لمزيد من الادلة حول وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1667.70 دولار للاونصة الساعة 0609 بتوقيت جرينتش, وسجلت الاسعار ادنى مستوى في اسبوع يوم الثلاثاء.

تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1676.50 دولار.

يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ينصب التركيز أيضا على قراءة التضخم المقرر صدورها يوم الخميس ، والتي قد تسلط بعض الضوء على مسار رفع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إنه حتى مع وجود قدر كبير من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام ، فإن البنك المركزي لم يسيطر بعد على ارتفاع التضخم وسيحتاج إلى المضي قدما في تشديد السياسة النقدية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط المتصاعدة من التضخم وأزمات الطاقة والغذاء التي سببتها الحرب وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد تدفع العالم إلى حافة الركود.

على الصعيد المادي ، صرح بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة إنه مع بدء شراء حفلات الزفاف في الهند ، سيستمر الطلب في الارتفاع ، لكن لا يُتوقع أن يكون قوي كما هو الحال في الربع الأخير من عام 2021.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.17 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 892.43 دولار وارتفع البلاديوم 0.9% لـ 2160.36 دولار.