انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عام يوم الاثنين ودون 0.99 دولار بعد أن أدى توقف روسيا لإمدادات الغاز عبر خط أنابيبها الرئيسي إلى أوروبا إلى تصاعد المخاوف من تفاقم أزمة الطاقة في جميع أنحاء المنطقة.

ارتبط اليورو بشكل متزايد بأسعار الغاز الطبيعي في الأشهر الأخيرة ، مع انخفاضه عندما ترتفع أسعار مصدر الطاقة.

تسعى أوروبا جاهدة لفصل نفسها عن الإمدادات الروسية وزيادة الاحتياطيات قبل أشهر الشتاء الباردة ، لكن المستثمرين يعتقدون أن الضربة التي ستلحق باقتصادها ستكون ضخمة.

ألغت روسيا يوم السبت موعد نهائي لاستئناف التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم ، مشيرة إلى تسرب النفط في التوربينات. وتزامن ذلك مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع عن سقف أسعار النفط الروسي.

تراجع اليورو لـ 0.9876 دولار في التداولات الاوروبية المبكرة ، وهو ادنى مستوى منذ 2002 ، في حين هبط الاسترليني -- مع تعرض الاقتصاد البريطاني أيضا لارتفاع أسعار الغاز – نصف بالمئه لادنى مستوى جديد في عامين ونصف عند 1.1444 دولار.

صرح مايكل كاهيل ، الخبير الاستراتيجي في جولدمان ساكس: "تم تقليص تدفقات الغاز أكثر من المتوقع ، وشاهدنا بالفعل أدلة على تدمير الطلب الذي يلقي بثقله على النشاط".

وأضاف: "نتوقع الآن أن ينخفض اليورو أكثر إلى ما دون التكافؤ (0.97 دولار) وأن يظل بالقرب من هذا المستوى للأشهر الستة المقبلة".

في أسبوع ضخم بالنسبة لليورو ، يستعد المستثمرون أيضا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وتسعر الأسواق فرصة تقارب 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

سيحرص مسئولو البنك المركزي الأوروبي على استقرار اليورو ، الذي فقد 20% من قيمته في الأشهر الثلاثة الماضية.

ساعدت جاذبية الدولار باعتباره العملة المفضلة هذا العام على ارتفاعه مقابل عملات الملاذ الآمن. تراجع الين الياباني إلى 140.35 للدولار ، وكان تحت ضغط بالقرب من أدنى مستوى في 24 عام.

أظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش للشهر الثاني في أغسطس مع تراجع الطلب ، مع قلق العملاء من تفاقم أزمة تكلفة المعيشة والتوقعات الاقتصادية القاتمة التي تقلص مشترياتهم.

انخفض مؤشر مديري المشتريات ، والذي يُنظر إليه على أنه دليل للصحة الاقتصادية ، إلى أدنى مستوى في 18 شهر عند 48.9 في أغسطس من 49.9 في يوليو ، وهو دون التقدير الأولي 49.2. أي شيء أقل من 50 يشير إلى انكماش.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصادي الأعمال في اس اند بي جلوبال: "إن الشهر الثاني من تدهور ظروف العمل في منطقة اليورو يزيد من احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث".

"شهد أغسطس انخفاض في الإنتاج بمعدل متزايد ، مع قيام الشركات والأسر بتخفيض نفقاتها وسط الارتفاع الأخير في التضخم وتزايد عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية."

وتراجع مؤشر الأعمال الجديد إلى 46.9 من 47.6 وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى 49.8 من 51.2 ، وهو دون التقدير الأولي البالغ 50.2 ويمثل شهره الأول دون مستوى التعادل منذ مارس 2021.

وجد استطلاع أجرته رويترز أن الدعوات إلى رفع غير مسبوق لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس كانت متوازنة بشكل جيد على الرغم من أن أغلبية ضئيلة للغاية من الاقتصاديين توقعوا زيادة أقل.

استقرت اسعار الذهب يوم الاثنين ، بعد ان سجلت افضل يوم لها في شهر في الجلسة الاخيرة بعد تقرير الوظائف الامريكي والذي اظهر ارتفاع معدل البطالة في اغسطس ، مما يشير ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يبطئ وتيرة زيادات الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1710.88 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1723.10 دولار.

ارتفع الذهب بما يصل إلى 1.3% يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عمال أكثر من المتوقع في أغسطس ، لكن نمو الأجور المعتدل وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7% يشير إلى أن سوق العمل بدأ في التراجع.

صرح مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي اندكس : "مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ما يزيد قليلا عن أسبوعين واقتراب" فترة التعتيم "بسرعة ، سيتم فحص أي تعليق من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من قبل المتداولين ".

"أي تعليقات تلمح إلى رفع 75 نقطة أساس يمكن أن تبقي أسعار الذهب تحت الضغط."

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر.

يميل الذهب إلى الأداء السيئ وسط بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لأنه لا يدر أي فائدة.

سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في 20 عام ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 18.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 836.50 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.7% لـ 2037.50 دولار.

ارتفع الذهب فوق مستوى الـ 1700 دولار يوم الجمعة حيث توقف الدولار مؤقتا بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية ، وسط توقعات بأن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الصارم في الأشهر المقبلة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1704.40 دولار للاونصة الساعة 1116 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن بنسبة 2% هذا الاسبوع ، بعد ان لامس ادنى مستوى في 6 اسابيع عند 1687.60 دولار يوم الخميس.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1715.50 دولار.

صرح كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير: "انخفض الدولار إلى حد ما هذا الصباح ، مما ساعد الذهب على استعادة قوته بعد انخفاضه أمس. قد يكون هناك أيضا بعض عمليات تصيد الصفقات في السوق بعد انخفاض الأسعار إلى 1700 دولار".

وأضاف مينكي أن المعنويات العامة في سوق الذهب تحولت إلى الاتجاه الهبوطي ويمكن أن تنخفض الأسعار بسهولة إلى ما دون 1700 دولار إذا كان تقرير سوق العمل أفضل من المتوقع حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من البيع .

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.3% لكنه لم يكن بعيد عن اعلى مستوى في 20 عام.

بعد أن أكدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أن اقتصادها لا يتجه إلى الركود ، يترقب المستثمرون الآن تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أغسطس الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 17.88 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.6% لـ 833.47 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.8% لـ 2048.57 دولار.

استقر الاسترليني يوم الجمعة مع عودة بعض الهدوء في نهاية أسبوع مزدحم ، حيث أدت المخاوف بشأن تدهور التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة ، واتجاه السياسة في عهد رئيس الوزراء الجديد والطلب على الدولار إلى الإضرار بالعملة البريطانية.

يتجه الاسترليني لانخفاض اسبوعي بما يقرب من 1.5% مقابل الدولار ، وقد يكون الأسبوع المقبل متقلب أيضا حيث سيتم الإعلان عن رئيس الوزراء البريطاني الجديد يوم الاثنين ، عندما تنتهي المنافسة على زعامة حزب المحافظين الحاكم.

في أغسطس ، عانى الاسترليني من أسوء أداء شهري له مقابل العملة الأمريكية منذ أكتوبر 2016 ويتوقع بعض المحللين أنه قد يختبر أدنى مستوى له على الإطلاق عند حوالي 1.05 دولار في عام 1985.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بنسبة 0.1% إلى 1.1551 دولار بعد أن سجل 1.1499 دولار يوم الخميس ، وهو أضعف مستوياته منذ ذعر السوق في مارس 2020 أثناء بدء جائحة كورونا.

مقابل اليورو ، ضعف الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 86.31 بنس.

وضعت استطلاعات الرأي وزيرة الخارجية ليز تروس في مقدمة السباق لتصبح زعيمة بريطانيا الجديدة. لقد استندت في حملتها إلى الوعود بخفض الضرائب ، لكنها لم توضح بعد كيف ستتعامل مع فواتير الطاقة المرتفعة. يقول بعض الاقتصاديين إن خططها ستؤجج التضخم المرتفع بالفعل وستجبر بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

قال ديريك هالبيني محلل MUFG إنه مع انخفاض الاسترليني ، قد يتم إقناع بنك إنجلترا ، الذي يجتمع في 15 سبتمبر ، باتباع أمثال الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أكثر صرامة من 50 نقطة أساس المتوقعة حاليا.

مصدر قلق آخر للمستثمرين بشأن رئاسة تروس للوزراء هو احتمال تجدد التوتر مع الاتحاد الأوروبي بشأن الحدود والترتيبات التجارية لأيرلندا الشمالية ، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يشترك في حدود برية مع الاتحاد الأوروبي.

يتجه الدولار لثالث مكاسب اسبوعية على التوالي ويستقر بالقرب من اعلى مستوياته في عقود مقابل اليورو والين يوم الجمعة ، مع تراجع معنويات المستثمرين للبيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تعزز موقف الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.

كان مسح التصنيع الأمريكي القوي خلال الليل كافي لدفع الدولار فوق 140 ين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، كما سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات مقابل الاسترليني.

مقابل الدولار الأقوى ، انخفض اليورو مرة أخرى إلى ما دون التكافؤ إلى 0.9967 دولار ولم يكن بعيد عن أدنى مستوى خلال 20 عام في الأسبوع الماضي عند 0.99005 دولار. سجل الين الياباني ادنى مستوياته عند 140.4 في التداولات الآسيوية.

سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في عقدين عند 109.99 ليلا وكان آخر مرة عند 109.51. و ارتفع بأكثر من 1% في الأسبوع منذ أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في جاكسون هول بولاية وايومنغ إن اسعار الفائدة يجب أن تكون مرتفعة "لبعض الوقت" للسيطرة على التضخم ، مما فاجأ الأسواق.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.7%  ليلا وانخفض بنسبة 1.5% هذا الأسبوع. كان آخر مرة عند 1.1551 دولار بعد أن لامس 1.1499 دولار ليلا.

من المقرر صدور بيانات الوظائف الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ويتوقع الاقتصاديون إضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس ، مما سيمدد سلسلة قوية من البيانات.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية احتمال بنسبة 75% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

من المقرر عقد اجتماعات البنك المركزي في أوروبا وأستراليا الأسبوع المقبل وتتوقع الأسواق زيادات الفائدة. يرى المتداولون أن هناك فرصة بنسبة 60% لارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في أستراليا وفرصة بنسبة 80% تقريبا لزيادة 75 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي.

حامت اسعار الذهب حول مستوى الـ 1700 دولار يوم الجمعة قبل اعلان بيانات الوظائف الامريكية الرئيسية ، لكن المعدن يواجه ثالث خسارة اسبوعية على التوالي بفعل رهانات أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على موقفه القوي في رفع سعر الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1701.50 دولار للاونصة الساعة 0639 بتوقيت جرينتش ، لكنها انخفضت بنسبة 2% هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% عند 1711.60 دولار.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لكنه ليس بعيدا عن اعلى مستوى في 20 عام والذي سجل في الجلسة السابقة.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن البيانات الأضعف من المتوقع يمكن أن تقدم راحة مؤقتة من بيع الذهب.

من المقرر صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المرجح أن تظهراضافة 300 ألف وظيفة في أغسطس وقد تشير إلى قوة سوق العمل المستمرة وتوقعات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي ، في حين انخفض عدد حالات التسريح في أغسطس.

بينما نما التصنيع في الولايات المتحدة بشكل مطرد الشهر الماضي ، انخفض نشاط المصانع في الصين ومنطقة اليورو وبريطانيا مما أثار المخاوف بشأن التباطؤ.

وقال جيجار تريفيدي كبير محللي العملات والسلع في شركة ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي: "على الرغم من أن الصين تكافح مع كوفيد 19 ، فلا يوجد طلب على الملاذ الآمن ... الطلب على الملاذ الآمن يسير في اتجاه الدولار".

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 17.89 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 830.45 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 2040.72 دولار. ويتجهوا جميعا لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة وسط رهانات على أن أوبك + ستناقش تخفيضات الإنتاج في اجتماع يوم 5 سبتمبر ، على الرغم من استمرار المخاوف من قيود فيروس كورونا في الصين وضعف النمو العالمي في الحد من المكاسب ويلوح في الأفق سقف محتمل لسعر الصادرات الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.23 دولار او 1.3% لـ 93.59 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.25 دولار او 1.4% لـ 87.86 دولار للبرميل.

تراجع كلا العقدين بنسبة 3% في الجلسة السابقة لادنى مستوياتهم في اسبوعين. ويتجه خان برنت لانخفاض اسبوعي بنسبة 7% ، وخام غرب تكساس الوسيط الامريكي في طريقه للتراجع بنسبة 5% هذا الاسبوع.

من المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاؤها ، ويطلق عليهم معا أوبك + )، في 5 سبتمبر على خلفية تراجع الأسعار وتراجع الطلب ، حتى مع إعلان السعودية ، أكبر منتج ، أن الإمدادات لا تزال شحيحة.

قال وارن باترسون ، رئيس شركة أبحاث السلع في ING "نتوقع أن تترك المجموعة أهداف الإنتاج دون تغيير. تظهر أرقامهم الخاصة أن السوق أضيق من المتوقع وربما يريدوا أيضا مزيد من الوضوح بشأن الإمدادات الإيرانية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في سياسة الإنتاج."

يراقب السوق أيضا تحديد سقف محتمل لأسعار صادرات النفط الروسية.

من المتوقع أن يعزز وزراء مالية مجموعة السبع خطط يوم الجمعة لفرض سقف لأسعار النفط الروسي بهدف خفض إيرادات حرب موسكو في أوكرانيا ، لكن مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار. تصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

في الوقت ذاته ، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن تأثير أحدث قيود لفيروس كورونا في الصين. أمرت مدينة تشنغدو يوم الخميس بإغلاق ضرب الشركات المصنعة مثل فولفو .

قال ييب جون رونج ، استراتيجي السوق لدى IG "واجهت أسعار النفط مجموعة من العوائق مؤخرا ، مع الإغلاقات الأخيرة للفيروس في الصين بعد قراءاتها الباهتة لمؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى صورة نمو أقل وتعرض توقعات الطلب للخطر "

أظهرت البيانات أن نشاط المصانع الصينية في أغسطس انكمش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ضعف الطلب ، في حين أدى نقص الطاقة وتفشي كورونا إلى تعطيل الإنتاج.