ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 24 عام مقابل الين يوم الاثنين بعد أن أظهرت النتائج القوية للتحالف المحافظ الحاكم في اليابان عدم وجود تغيير في السياسات النقدية الميسرة ، وساعدت مخاوف النمو العالمي العملة الأمريكية كملاذ آمن على نطاق أوسع.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له عند 137.28 ين في التداولات الصباحية ، وهو أقوى مستوياته منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع آخر مرة بنسبة 0.6% عند 136.93.

استقر الدولار أيضا مقابل اليورو ، حيث انخفض بنسبة 0.34% إلى 1.0151 دولار متجها نحو أدنى مستوى خلال 20 عام والتي سجلها يوم الجمعة ، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.36% عند 107.3.

تعد سياسة بنك اليابان المتمثلة في الحفاظ على العوائد القياسية اليابانية ثابتة لدعم الاقتصاد ، إلى جانب أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة عامل رئيسي في ضعف الين الأخير .

تداولت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات آخر مرة عند 3.087% ، محافظة على مكاسبها من الأسبوع الماضي.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين في تداولات متقلبة ، عاكسة بعض المكاسب التي حققتها الجلسة السابقة حيث تستعد الأسواق لاختبارات جماعية جديدة لفيروس كورونا في الصين والتي من المحتمل أن تضر الطلب ، وهو قلق طغى على المخاوف المستمرة بشأن شح الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.02 دولار أو 1% عند 106 دولار الساعة 0605 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 2.3% يوم الجمعة.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.38 دولار أو 1.3% إلى 103.41 دولار ، لتقلص مكاسبها بنسبة 2% عن يوم الجمعة.

يعتبر التداول محدود بسبب عطلة عامة في أجزاء من جنوب شرق آسيا ، بما في ذلك مركز تجارة النفط سنغافورة.

اضطربت السوق بسبب الأخبار التي تفيد بأن الصين اكتشفت أول حالة لها من المتحور الفرعي أوميكرون شديد الانتقال في شنغهاي وأن الحالات الجديدة قفزت إلى 63 في أكبر مدينة في البلاد من 52 في اليوم السابق.

تداول كلا عقدي الخام على انخفاض في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ، وتحولوا إلى إيجابي ، ثم انخفضوا مرة أخرى بعد آخر أخبار كوفيد من الصين.

سعيا لتخفيف شح الإمدادات ، سيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات هذا الأسبوع مع قادة المملكة العربية السعودية لإصلاح العلاقات مع أكبر منتج للنفط في العالم بعد مقتل الصحفي في واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018.

ولا تزال الأسواق متوترة بشأن خطط الدول الغربية للحد من أسعار النفط الروسية ، حيث حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن المزيد من العقوبات قد تؤدي إلى عواقب "كارثية" في سوق الطاقة العالمية.

استقر الذهب يوم الاثنين ، حيث ضغط الدولار المرتفع على الطلب على المعدن المسعر  بالدولار الأمريكي واستقر بالقرب من أدنى مستوياته في تسعة أشهر التي شوهدت الأسبوع الماضي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1741.84 دولار للاونصة الساعة 0531 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1740.10 دولار.

قفز الدولار نحو اعلى مستوياته في 20 عام والتي سجلت يوم الجمعة ، وهو ما ابقى المشترين بعيدا عن الذهب.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، "بينما لا تزال أسعار الذهب دون 1753 دولار للأونصة ، يبدو أن هناك تحرك هبوطي إلى 1720 دولار. على الرغم من وجود بعض الدعم حول 1730 دولار ... نظرا للاتجاه الهبوطي بشكل عام ، فمن المحتمل أن يكون أي اتجاه صعودي بمثابة تصحيح ، في أحسن الأحوال."

سجل الذهب خسارة أسبوعية رابعة على التوالي يوم الجمعة ، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر قبل جلسات قليلة ، متأثرا بارتفاع الدولار والمراهنات على الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي اكتسبت زخما بعد بيانات الوظائف الأمريكية الجيدة.

واضاف سيمبسون: "تحرك الذهب بانخفاض كبير ، وهناك نقطة يحتاج فيها السوق إلى التوقف لالتقاط الأنفاس. وهذا ما نشهده على الذهب الآن".

 قال رافائيل بوستيك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي كان حتى وقت قريب بين صانعي السياسة الأكثر ميلا للتيسير النقدي في البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة إنه يدعم "بشكل كامل" ثلاثة أرباع نقطة مئوية اخرى من زيادة سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر.

اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ابتعدت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عن اعلى مستوياتها في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، وهو ما قدم دعم طفيف للذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 19.26 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1.2% لـ 886.22 دولار.

وهبط البلاديوم بنسبة 3.5% لـ 2106.86 دولار ، بعد ان ارتفع حوالي 10% يوم الجمعة.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار القوي حيث طغت خلفية الاقتصاد الكلي على المخاوف بشأن السياسة بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون استقالته.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس بعد تقارير إعلامية عن استقالته الوشيكة في وقت سابق خلال اليوم وتمسك بالمكاسب بعد أن صرح جونسون إنه استقال.

أعلن جونسون أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خليفته.

وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، نقلا عن نواب على دراية بالخطط ، إن حزب المحافظين يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد بحلول موعد عودة البرلمان من إجازته الصيفية في أوائل سبتمبر.

تراجع الاسترليني 0.8 % إلى 1.1996 دولار. وسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2020 عند 1.1877 دولار في 6 يوليو.

وصرح كير ستارمر ، زعيم حزب العمال المعارض ، إنه سيدعو إلى تصويت برلماني على الثقة إذا لم يقم المحافظون بإقالة جونسون على الفور.

انخفض الاسترليني 0.1% إلى 84.48 بنس بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 23 مايو عند 84.425 في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في 20 عام حيث تتعرض أوروبا لمخاطر كبيرة حول الاعتماد على الطاقة في روسيا ، وأزمة تكلفة المعيشة ومخاطر التجزئة في أسواق السندات في منطقة العملة الموحدة.

وقال محللو آي إن جي: "يتكهن البعض أن معظم المرشحين المحتملين - باستثناء ليز تروس - ربما يكون لديهم نهج أقل تشدد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي".

كما أدت المخاوف بشأن الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بعد البريكست إلى إضعاف الاسترليني عدة مرات هذا العام.

أظهر استطلاع أجرته يوجوف مبكرة أن وزير الدفاع بن والاس كان المفضل لدى أعضاء حزب المحافظين ليحل محل جونسون ، يليه وزيرة التجارة بيني موردونت ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

ارتفع الين الياباني والدولار الأمريكي في آسيا يوم الجمعة حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي ، ومع تصاعد التوتر في السوق قبل بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة للغاية.

وصرح متحدث باسم الحكومة إن آبي أصيب يوم الجمعة بالرصاص أثناء حملته الانتخابية. وحالته غير معروفة.

ارتفع الين بما يصل إلى 0.5% مباشرة بعد الأخبار ، قبل أن يستقر حول 135.60 للدولار.

تأتي هذه الخطوة مع تحول أوسع في المعنويات تجاه الين. انخفض بنحو 16% مقابل الدولار خلال النصف الأول من عام 2022 ، لكنه وجد الدعم مؤخرا مع مخاوف النمو العالمي التي تزعج الأسواق ، ومن مخاطر حدوث تحول في سياسة البنك المركزي.

يتراجع اليورو مع مستوى التكافؤ مع الدولار حيث يخشى المستثمرون من أن أزمة الطاقة الناجمة عن عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز من روسيا يمكن أن تدفع القارة إلى الركود.

انخفض اليورو أكثر من 2% هذا الأسبوع ولامس أدنى مستوى منذ عقدين عند 1.0140 دولار في التدالاوت الآسيوية. أدى انخفاضه إلى رفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عقدين ، وحام بالقرب من تلك المستويات عند 107.080 يوم الجمعة.

ويستعد الاسترليني لثاني اسبوع على التوالي من الانخفاضات ، لكن صرح المتداولون ان انخفاضه بنسبة 1.8% هذا الأسبوع كان متواضع نسبيا وسط الفوضى السياسية البريطانية مع استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون. انخفض الجنيه بنسبة 0.65% خلال اليوم إلى 1.1948 دولار.

في حين أن ارتفاع أسعار الطاقة يبدو أنه يزيل الثقة والنمو في أوروبا ، كان المستثمرون قلقين أيضا بشأن الاقتصاد الأمريكي ، على الرغم من أن البيانات الأخيرة كانت أفضل من التوقعات.

تعتبر بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية هي المؤشر التالي ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، مع توقع الاقتصاديين أن يتم إضافة 268 الف وظيفة في يونيو.

يمكن أن يؤدي الرقم الأقوى إلى تهدئة بعض المخاوف من الركود الاقتصادي ، ولكنه من المحتمل أن يزيد من رهانات رفع أسعار الفائدة ويمكن أن يرفع الدولار.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التداولات الآسيوية المتقلبة يوم الجمعة ، عاكسة الخسائر السابقة حيث تأثر السوق من مخاوف الإمدادات العالمية الشديدة مقابل مخاوف الركود.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت أو 0.5% إلى 105.13 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها حوالي  4% يوم الخميس. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنت إلى 102.76 دولار للبرميل ، بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 4.2% في اليوم السابق.

ومع ذلك ، لا يزال العقدين في طريقهما لثاني خسارة اسبوعية على التوالي. تميز التداول هذا الأسبوع بعمليات بيع حادة يوم الثلاثاء ، عندما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 8% وتراجع برنت 9%.

كان انخفاض برنت 10.73 دولار هو ثالث أكبر انخفاض للعقد منذ أن بدأ التداول في عام 1988.

صرح ستيفن اينيس العضو المنتدب في اس بي اي اسيت مانجمنت لرويترز "مع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ومن المرجح أن تمر الولايات المتحدة بركود تقني فإن طموحات السوق قد تكون محدودة للغاية."

وأضاف إينيس: "السبب الوحيد وراء عدم انخفاض النفط يعود إلى العقوبات (المفروضة) والرسمية على النفط الروسي".

أدى الحظر الغربي على إنتاج النفط والغاز الروسي إلى استمرار انتعاش أسعار الطاقة العالمية ، في حين أن المنتجين الرئيسيين الآخرين لم يدعموا الإمدادات بشكل كبير.

ترفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لكبح التضخم ، مما يثير مخاوف من أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى خنق النشاط الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

ارتفع الذهب طفيفا يوم الجمعة بفعل انخفاض عوائد السندات الامريكية ، لكن ارتفاع الدولار أدى إلى تعرض الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي في ثمانية بفعل تبديد جاذبية المعدن.

استقرت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1744.07 دولار للاونصة الساعة 0323 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1740.50 دولار.

انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات ، بعد ان ارتفعت في الجلستين السابقتين ، وهو ما عزز الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح عضوان من الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنهما سيدعمان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر ، لكن التحول إلى وتيرة أبطأ بعد ذلك.

تراجع المعدن حوالي 3.7% هذا الأسبوع. ومن المرجح أن ينخفض للأسبوع الرابع على التوالي ، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ 13 مايو.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته منذ عام 2002 ، مع الحفاظ على سعر الذهب المقوم بالدولار بالقرب من أدنى مستوياته في تسعة أشهر الذي سجله يوم الأربعاء.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 19.23 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.2% لـ874.52 دولار ، لكن يستعد كلاهما لخسائر اسبوعية.

وقفز البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2000.68 دولار ، وارتفع حوالي 2% هذا الاسبوع.

ناقش صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لشهر يوليو وكانوا حريصين على ترك الباب مفتوح لتحركات أكبر في الاجتماعات اللاحقة لمحاربة التضخم ، حسبما أظهر محضر اجتماع السياسة في الفترة من 8 إلى 9 يونيو يوم الخميس.

خوفا من ترسخ التضخم السريع ، قرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في يونيو رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الشهر التالي وحركة أكبر محتملة في سبتمبر ، على أن يتبعها تشديد تدريجي في الأشهر اللاحقة.

صرح البنك المركزي الأوروبي في المحضر: "أعرب عدد من الأعضاء عن تفضيلهم المبدئي لإبقاء الباب مفتوح أمام زيادة أكبر في اجتماع يوليو".

وقال البنك المركزي الأوروبي: "كان من الضروري تجنب النظر إلى التدرج على أنه يستبعد خطوات سعر الفائدة التي تتجاوز 25 نقطة أساس". "كان هناك اتفاق على أن التدرج لا ينبغي بالضرورة تفسيره على أنه عمل بطيء في خطوات صغيرة."

بشكل منفصل ، قال البنك المركزي الأوروبي أنه لن يصدر محضر الاجتماع الطارئ في 15 يونيو.

تزداد النظرة المستقبلية لسياسة البنك المركزي الأوروبي ضبابية كل يوم. لا يزال التضخم يتسارع ولكن النمو يتباطأ الآن بشكل حاد.

قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الزيادات السريعة في الأسعار لكبح نمو الأسعار ، لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الانكماش الاقتصادي ، والذي يمكن أن يتحول بسهولة إلى ركود.

تتوقع الأسواق الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 135 نقطة أساس مجتمعة خلال بقية العام مع التحركات في كل من الاجتماعات الأربعة المقبلة.

لكن تم بالفعل تسعير حوالي 30 نقطة أساس من الارتفاعات في الأسابيع الأخيرة حيث أدت الأسعار المرتفعة للغاية والتخفيضات في تدفقات الغاز الروسي إلى زيادة خطر حدوث ركود.