أظهر مسح يوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن تشهد معنويات المستهلكين الألمان مزيد من التدهور في بداية العام القادم ، حيث أدى انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون إلى غموض توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا.

صرح معهد جيه اف كيه إن مؤشر ثقة المستهلك ، بناءا على مسح لحوالي 2000 ألماني ، انخفض إلى -6.8 نقطة قبل يناير ، من -1.8 نقطة في الشهر السابق.

وكانت قراءة يناير هي الأدنى منذ يونيو وبالمقارنة مع توقعات رويترز بانخفاض أقل إلى -2.5.

قال الخبير الاقتصادي في جي اف كيه رولف بويركل إن معدلات الإصابة المرتفعة بالموجة الرابعة لفيروس كورونا تسبب بالفعل قيود متجددة للعديد من تجار التجزئة ومقدمي الخدمات.

حظرت ألمانيا دخول الأشخاص غير الملقحين إلى المؤسسات غير الضرورية في بداية الشهر في محاولة للسيطرة على الحالات المتزايدة وسط انتشار متحور أوميكرون.

وقال بويركل: "إن التوقعات لبداية العام المقبل خافتة أيضا على خلفية الانتشار السريع لمتحور أوميكرون".

وأضاف أن معدل التضخم المرتفع بشكل غير عادي في ألمانيا يضعف معنويات المستهلكين أيضا.

من المتوقع أن يناقش المستشار أولاف شولتز ورؤساء وزراء الولاية ويعلنون المزيد من القيود في اجتماع في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

تقدمت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء ، متجاهلة جلسة وول ستريت المزدحمة ، حيث رحبت الأسواق الصينية بخطوة بكين لمساعدة شركات العقارات المتعثرة ، على الرغم من أن الحالات المتزايدة لمتحور أوميكرون لا تزال مصدر قلق للمستثمرين.

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكثر من 1% مع ارتفاع الحالات الإيجابية لكورونا وتعرض مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي للرئيس جو بايدن لانتكاسة كبيرة.

زاد المزاج السلبي إلى حد ما في الساعات الآسيوية مع ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأمريكية وتعرض بعض الأصول لضربة في عمليات البيع يوم الاثنين لإيجاد مشترين ، على الرغم من أن الأحجام كانت ضعيفة مع اقتراب عطلة نهاية العام.

تبدو الأسواق الأوروبية مستعدة لافتتاح أعلى مع ارتفاع مؤشر يورو ستوكس 50 الآجل بنسبة 1.1%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.93% بينما ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر فوتسي في لندن بنسبة 1.02%.

قفز مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.81% بعد ان انخفض يوم الاثنين لادنى مستوى في عام.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2% بعد جلستين من الانخفاض .

بينما يبدو ان عمليات بيع الاسهم العالمية واسعة النطاق قد انحسرت ، الا ان المستثمرين لازالوا قلقين بشأن مخاطر أوميكرون.

كتب اقتصاديون في CBA في مذكرة: "لا تزال كورونا تمثل تهديد للاقتصاد العالمي. تشير الأدلة الأولية إلى أن متحور أوميكرون أكثر قابلية للانتقال ولكنه ينتج عنه مرض أقل خطورة مقارنة بالمتحورات السابقة".

من ناحية اخرى في آسيا ، ارتفعت الأسهم في الصين وهونج كونج يوم الثلاثاء ، مع استمرار الأسهم العقارية في انتعاشها. ارتفع مؤشر CSI300 الصيني بنسبة 0.45%.  بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.67%. ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.58%.

تأتي التحركات إلى الأعلى حيث ورد أن بكين حثت الشركات العقارية الكبيرة الخاصة والمملوكة للدولة على الاستحواذ على مشاريع عقارية من المطورين المتعثرين لتقليل المخاطر التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد بسبب الديون المتراكمة.

حذر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو يوم الاثنين من عدم اليقين بشأن التضخم الذي يتطلب مراقبة مستمرة ، لكنه أضاف أن عمليات الإغلاق الجديدة لمكافحة الكورونا في أوروبا لا ينبغي أن تؤدي إلى زيادات في الأسعار.

وقال للصحفيين إن العزل والعواقب الأخرى لارتفاع أعداد المصابين أمر مثير للقلق ، لكن "لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة التضخم ، بل على العكس من ذلك". واضاف "علينا ان نظل حذرين".

صرحت مصادر قريبة من النقاش لرويترز إن اجتماع صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سعى إلى إقرار أكبر بمخاطر التضخم ، لكن البنك تمسك بروايته القائلة بأن نمو الأسعار سينخفض مرة أخرى إلى ما دون المستوى المستهدف من تلقاء نفسه في أواخر عام 2022.

انخفض الاسترليني لادنى مستوى في ثلاثة ايام يوم الاثنين ، مقتربا من 1.32 دولار مقابل العملة الأمريكية ، حيث اجتاح مزاج واسع النطاق للعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية.

أدت الشكوك المتزايدة بشأن برنامج البنية التحتية للرئيس الأمريكي بايدن بسبب "لا" التي صرح بها الديمقراطي جو مانشين إلى إعادة التفكير في توقعات النمو للولايات المتحدة لعام 2022 في حين أن ارتفاع حالات أوميكرون في أوروبا تثير مخاوف من عمليات الإغلاق المحتملة.

يعتبر الدولار الأمريكي المستفيد الرئيسي من الحالة المزاجية الحذرة مع تعثر الاسترليني أيضا بسبب تدفق الأخبار السلبية على جبهة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني يوم الأحد إن وزيرة الخارجية ليز تروس ستصبح كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد استقالة وزير البريكست ديفيد فروست.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.2% عند 1.3205 دولار. مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 85.24 بنس.

عند المستويات الحالية ، محا الاسترليني جميع مكاسبه التي حققها على خلفية قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

وقال الخبراء الاستراتيجيون في NAB: " الدعم من إجراء بنك إنجلترا في رفع أسعار الفائدة كان مؤقت فقط مع التركيز بشكل أكبر على أوميكرون والفوضى الحكومية".

وصرح نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يوم الاثنين إنه لا يستطيع تقديم أي ضمانات عندما سئل عما إذا كانت الحكومة ستفرض مزيد من القيود قبل عيد الميلاد للسيطرة على انتشار الكورونا.

تراجعت أسعار النفط بنسبة 3% يوم الإثنين حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة إلى إثارة مخاوف المستثمرين من أن القيود الجديدة على الشركات لمكافحة انتشاره قد تضر بالطلب على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.14 دولار او ما يعادل 2.9% لـ 71.38 دولار للبرميل الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.45 دولار او ما يعادل 3.5% لـ 68.41 دولار للبرميل.

صرح كلفن وونج ، محلل السوق لدى سي إم سي ماركتس ، "آسيا اليوم ... يبدو أن المعنويات الضعيفة في أسعار النفط تتماشى مع الضعف الذي شوهد في العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 وناسدك ".

"(هذا) بسبب مخاوف من قيود وشيكة على الأنشطة الاقتصادية لاحتواء الانتشار المتزايد الحالي لمتحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم وهو ما قد يزيد من خطر تباطؤ الطلب."

دخلت هولندا في حالة إغلاق يوم الأحد ، ويلوح في الأفق احتمال فرض المزيد من القيود قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة على العديد من البلدان الأوروبية.

حث مسئولو الصحة في الولايات المتحدة يوم الأحد الامريكيين على الحصول على جرعات معززة وارتداء أقنعة وتوخي الحذر إذا سافروا خلال عطلة الشتاء ، حيث انتشر متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم ومن المقرر أن يتولى السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأوروبية بنسبة 2% يوم الإثنين وسط عمليات بيع عالمية في الأسهم ، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من ارتفاع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون وتأثير القيود الصارمة المتعلقة بالوباء على الاقتصاد العالمي.

تراجعت العقود الآجلة التي تتعقب أكبر 50 شركة في أوروبا بنسبة 2.5%.

من بين الأسواق الإقليمية ، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 1.8% ، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني 2.5%. من ناحية اخرى ، تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها في عام واحد وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%.

فرضت هولندا إغلاق يوم الأحد ، في حين تلوح في الأفق احتمالية اتخاذ تدابير أكثر تشددا قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة على العديد من الدول الأوروبية وسط الانتشار السريع لمتحور أوميكرون.

في الوقت ذاته ، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 1.3% بعد أن صرح السناتور الأمريكي جو مانشين ، وهو ديمقراطي معتدل ومهم بالنسبة لآمال الرئيس جو بايدن في تمرير مشروع قانون استثمار محلي بقيمة 1.75 تريليون دولار ، يوم الأحد أنه لن يدعم الحزمة.

خفض جولدمان ساكس توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة للربع الأول من عام 2022 إلى 2% مقابل 3% سابقا ، وخفض التوقعات بشكل هامشي للربعين الثاني والثالث.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، وتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في 3 اسابيع والتي سجلت الاسبوع الماضي ، حيث عززت مخاوف الانتشار السريع لمتحور أوميكرون جاذبية المعدن كملاذ امن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1801.83 دولار للاونصة الساعة 0649 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1802.40 دولار. يوم الجمعة ، سجلت اسعار المعدن اعلى مستوياتها منذ 26 نوفمبر.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "هناك الكثير من الأسباب لامتلاك الذهب لأن اسعار الفائدة الحقيقية تظل منخفضة تاريخيا حتى لو رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة".

واضاف إينيس إن عدم اليقين بشأن أوميكرون قد يؤدي إلى رواية أكثر تيسيرا للبنك المركزي في عام 2022 ، مضيفًا أن القضايا في واشنطن بشأن فاتورة الاستثمار المحلي والمخاطر في أوكرانيا تعزز أيضا جاذبية المعدن.

تراجعت الاسهم الاسيوية حيث أدت زيادات الاصابة بأوميكرون لفرض قيود اكثر صرامة في اوروبا.

انخفضت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام ، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 22.34 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاتين والبلاديوم بنسبة 0.5% لـ 925.09 دولار و 4.5% لـ 1701.26 دولار على التوالي.

تراجعت الأسهم الآسيوية لادنى مستوياتها في عام يوم الاثنين وانخفضت أسعار النفط حوالي 3% حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون إلى فرض قيود أكثر صرامة في أوروبا وهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في العام الجديد.

تراجعت الاسهم القيادية الصينية بنسبة 0.9% ، وانخفض مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 1.5% لادنى مستوى في العام.

انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2% وتراجعت اسهم كوريا الجنوبية 1.5%. لم تكن وول ستريت محصنة حيث تراجعت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.9% والعقود الاجلة لناسدك بنسبة 1%.

وهبطت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 1.6% والعقود الاجلة لفوتسي بنسبة 1.3%.

أدى انتشار متحور اوميكرون إلى دخول هولندا في حالة إغلاق يوم الأحد والضغط على الآخرين ليتبعوها ، على الرغم من أن الولايات المتحدة بدت مستعدة للبقاء مفتوحة.

في حين تخيم قيود فيروس كورونا على توقعات النمو الاقتصادي ، و تخاطر أيضا بإبقاء التضخم مرتفع وجعل البنوك المركزية أكثر تشددا.

عزز تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد ، جنبا إلى جنب مع تدفقات الملاذ الآمن ، مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أفضل مستوياته لهذا العام عند 96.674 ، بعد قفزة بنسبة 0.7% يوم الجمعة.

تراجع اليورو عند 1.1243 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.8 % يوم الجمعة ليهدد أدنى مستوى له لهذا العام عند 1.1184 دولار. يتمتع الين الياباني بوضع الملاذ الآمن الخاص به واستقر عند 113.49 لكل دولار.

انخفض الاسترليني لـ 1.3224 دولار حيث محت مخاوف أوميكرون كل المكاسب المحققة من مفاجئة بنك انجلترا الاسبوع الماضي برفع اسعار الفائدة.

استقر الذهب عند 1801 دولار للاونصة ، بعد ان كسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع انخفاض الأسهم.

تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن انتشار متحور أوميكرون من شأنه أن يعوق الطلب على الوقود وعلامات تحسن العرض.

هبط خام برنت 1.91 دولار لـ 71.61 دولار للبرميل ، في حين انخفض الخام الامريكي 2.09 دولار لـ 68.77 دولار للبرميل.

ظل الدولار تحت ضغط يوم الجمعة في نهاية الأسبوع الذي وضعت فيه البنوك المركزية الكبرى خطط للتخلص من تحفيز فترة الوباء ، مع مفاجأة بنك إنجلترا للأسواق برفع أسعار الفائدة.

أبرزت المسارات المختلفة التي اتخذوها شكوكا عميقة حول كيفية تأثير متحور أوميكرون سريع الانتشار على الاقتصاد العالمي ، والآراء المختلفة للبنوك المركزية بشأن ارتفاع التضخم الذي يهبط بصعوبة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، ولكن بدرجة أقل في أوروبا وخاصة اليابان.

بعد أسبوع مضطرب ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 96.104 ، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستويات الأسبوع. انخفض اليورو والاسترليني بعد مكاسب اليومين الماضيين ليستقر عند 1.13160 دولار و 1.32870 دولار على التوالي.

كتب كريس ويستون ، رئيس قسم الأبحاث في شركة سمسرة Pepperstone ، في تقرير" يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تحديد ثلاث زيادات للفائدة لعام 2022 ويبدو متفائلاً بشأن الازدهار الاقتصادي - حتى في مواجهة أوميكرون – وهو ما سمح للبنوك المركزية الأخرى بالقدرة على اتخاذ منعطف أكثر تشددا."

تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين - حوالي 1% منذ قفزه يوم الأربعاء ، بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه سينهي شراء السندات في مارس ومهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية العام المقبل.

أصبح بنك إنجلترا أول اقتصاد في مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ الوباء يوم الخميس ، في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي عن انتهاء خطته الطارئة لشراء الأصول في فترة الوباء في مارس المقبل ، وإن كان ذلك في الوقت الذي وعد بتقديم دعم وافر لأطول فترة ممكنة من خلال برنامج شراء الأصول.