خفضت منظمة الأوبك يوم الخميس توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من 2021 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، على الرغم من تمسك المنظمة بتوقعاتها بنمو قوي إلى معدلات أعلى من معدلات ما قبل الوباء في 2022.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الرابع من 2021 ، بانخفاض 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

قفزت أسعار النفط هذا العام لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات فوق 86 دولار للبرميل مع تكثيف أوبك وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، الإمدادات تدريجياً ومع تعافي الطلب من الوباء. كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

وصرحت أوبك أيضا إنها تتوقع نمو في الطلب العالمي على النفط يبلغ 4.15 مليون برميل يوميا العام المقبل ، دون تغيير عن الشهر الماضي ، مما سيرفع الاستهلاك العالمي فوق مستويات 2019.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مستقرة بالقرب من اعلى مستوى في الجلسة السابقة في خمسة اشهر ، حيث دفعت القفزة الكبيرة في التضخم الامريكي المستثمرين نحو استهداف الامان في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 1861.08 دولار للاونصة الساعة 1054 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% لـ 1863.80 دولار.

ارتفع الذهب ، الذي ينظر اليه كملاذ تحوط من التضخم ، بأكثر من 2% لاعلى مستوى منذ منتصف يونيو يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت ارتفاع اسعار المستهلكين الامريكية في اكتوبر بأسرع وتيرة لها في 31 عام.

جاءت قوة المعدن ايضا رغم تسجيل الدولار اعلى مستوياته في 15 شهر. الدولار القوي من شأنه جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

تعززت المكاسب الاخيرة للمعدن من خلال النبرة الميسرة للبنوك المركزية الأسبوع الماضي ، حيث كرر الاحتياطي الفيدرالي وجهة نظره بأن التضخم "مؤقت" ومن المحتمل ألا يتطلب ارتفاع سريع في أسعار الفائدة.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت كلا من المعاملات الفورية للفضة والبلاتين بنسبة 1.3% لـ 24.95 دولار للاونصة و 1081.05 دولار على التوالي ، وارتفع البلاديوم 1.7% لـ 2054.42 دولار.

سجل الدولار اعلى مستوى في 16 شهر يوم الخميس وتراجعت اسواق الاسهم والسندات بعد قراءة قوية للتضخم الامريكي  منذ اكثر من ثلاثة عقود والتي عززت توقعات ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة العام القادم.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بما فيهم الين واليورو ، في التداولات الاوروبية  بعد ان ارتفع يوم الاربعاء في اكبر قفزة منذ مارس.

اظهرت بيانات اسعار المستهلكين الامريكية يوم الاربعاء اكبر ارتفاع في اربعة اشهر ، مرتفعة على اساس سنوي لـ 6.2% ، وهو اقوى ارتفاع سنوي منذ نوفمبر 1990 ، وبعد قفزة بنسبة 5.4% في سبتمبر.

دفع الدولار اليورو دون 1.15 دولار ، وهبط الين لادنى مستوى في اربعة سنوات عند 114.15 دولار.

تراجع الاسترليني لادنى مستوياته في 2021 مقابل الدولار يوم الخميس حيث بدا أن الاقتصاد البريطاني يفقد زخمه وعزز ارتفاع التضخم الأمريكي العملة الأمريكية وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.6% في سبتمبر ، لكن التقديرات الخاصة بالأشهر السابقة تم تعديلها بالانخفاض ، مما جعل الاقتصاد لا يزال أصغر مما كان عليه في فبراير 2020.

في اجتماع سياسته لشهر نوفمبر ، ترك بنك انجلترا اسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 0.1% بعد ان اشار سابقا لامكانية زيادتها.

تتوقع الاسواق بنسبة احتمال كبيرة ان تزيد الفائدة في ديسمبر لكن لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة.

وصرح الاقتصاديون ، ان تشديد السياسة النقدية سيساعد على دعم العملة البريطانية.

يوم الخميس ، هبط الاسترليني بنسبة 0.24% مقابل الدولار لـ 1.3365 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ ديسمبر 2020.

مقابل اليورو ، هبط الاسترليني بنسبة 0.1% عند 85.66 بنس.

ويثير قلق المستثمرين أيضًا الخلاف بعد البريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة  وهو ما قد يدفع الحكومة إلى الإفراج عن المزيد من مخزونات الخام الاستراتيجية لخفض الأسعار.

يوم الأربعاء ، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3%  بعد تقارير اظهرت ارتفاع التضخم الأمريكي بأسرع معدل في 30 عام ، وهو ما دفع الدولار إلى الارتفاع وزيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بعد أن أفرجت الحكومة عن بعض الاحتياطيات الاستراتيجية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت او ما يعادل 0.2% لـ 82.78 دولار للبرميل الساعة 0755 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 18 سنت او ما يعادل 0.2% لـ 81.52 دولار.

أظهرت بيانات تضخم المستهلكين يوم الأربعاء أن الاسعار الامريكية ارتفعت بنسبة 6.2% على أساس سنوي. وارتفع الدولار وسط توقعات بأن الإجراءات التي يتخذها البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من ارتفاع الأسعار قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية. وعادة ما يتم تداول النفط عكسيا مقابل الدولار.

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب من المجلس الاقتصادي الوطني العمل على خفض تكاليف الطاقة وطلب من لجنة التجارة الفيدرالية التصدي للتلاعب بالسوق في قطاع الطاقة لعكس التضخم.

قد تشمل بعض الجهود لخفض تكاليف الطاقة إطلاق المزيد من النفط الخام من احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي

قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي على خلفية حقن احتياطي البترول الاستراتيجي بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مثل الديزل.

ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر ، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل.

بلغ إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي 3.1 مليون برميل ، وهو الأكبر منذ يوليو 2017.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الخميس ، مواصلة انتعاشها الناجم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والذي حفز بعض الطلب على المعدن كتحوط من التضخم.

صعدت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1852.90 دولار للاونصة الساعه 0710 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1854.30 دولار.

ارتفع المعدن لاعلى مستوياته منذ 15 يونيو يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت تسجيل اسعار المستهلكين الامريكية اعلى مستوياتها في 31 عام الشهر الماضي.

صرح كونال شاه ، رئيس الأبحاث في نيرمال بانج كوموديتيز ، "يجب أن يرتفع الذهب من هنا بسبب توقعات التضخم المرتفعة وتباطؤ الاقتصادين الأمريكي والصيني" ، مضيفًا أن المعدن قد يرتفع إلى 1900 دولار في المدى القريب.

وقد ارتفع الذهب ايضا على الرغم من تسجيل الدولار اعلى مستوياته في عام وصعود عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام.

وصرح إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي إف إكس ، إن الأسعار قد تتراجع مع استيعاب الأسواق لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، خاصة وسط مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يشدد سياسته بشكل أكثر قوة.

زيادة اسعار الفائدة لتهدئة التضخم من شأنها ان تؤثر على الذهب لانها سترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 24.90 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 1.1% لـ 1079.37 دولار ، وقفز البلاتين 0.4% لـ 2029.03 دولار.

ضغطت مخاوف التضخم على الأسهم الآسيوية ودعمت الدولار يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات الليلة الماضية ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 1990 الشهر الماضي ، وهو ما عزز حالة تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل أسرع

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الاسمية ، حيث قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكبر قدر منذ فبراير ، في حين انخفضت العائدات الحقيقية ، التي تأخذ التضخم في الاعتبار ، إلى أدنى مستوياتها القياسية

وقفز الذهب لاعلى مستوياته في خمسة اشهر ، وسجلت البيتكوين مستوى قياسي حيث يسعى المستثمرون للتحوط من التضخم.

تراجع النفط بشكل حاد من أعلى مستوياته في سبع سنوات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تبحث عن طرق لخفض تكاليف الطاقة.

تراجع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.85% ، بقيادة انخفاض بنسبة 1.19% في المؤشر الاسترالي.

وتراجع اسهم الصين القيادية CSI300 بنسبة 0.09% .

وخالف مؤشر نيكاي الياباني الاتجاه حيث ارتفع بنسبة 0.24% ، مدعوما بضعف الين مقابل الدولار القوي مع ارتفاع العقود الاجلة للاسهم الامريكية طفيفا.

على الرغم من ذلك ، انخفض مؤشر اس اند بي 500 خلال الليل بنسبة 0.82٪ ، وهو أسوء يوم له منذ أكثر من شهر. يمثل ذلك أول انخفاضات متتالية في شهر ، بعد إغلاق المؤشر عند اعلى مستوياته في بداية الأسبوع.

وحام مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بما فيهم الين واليورو ، دون اعلى مستوى سجل يوم الاربعاء عند 94.905 وهو مستوى لم يرى منذ يوليو العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في أكتوبر مع ارتفاع تكلفة البنزين والمواد الغذائية ، مما أدى إلى تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عام 1990 ، وهي مؤشرات أخرى على أن التضخم قد يظل مرتفعا بشكل غير مريح في العام المقبل وسط سلاسل التوريد العالمية المتعثرة.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9% الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 0.4% في سبتمبر. في الاثني عشر شهر حتى أكتوبر ، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2%. كان هذا أكبر تقدم على أساس سنوي منذ نوفمبر 1990 وتبعه ارتفاع بنسبة 5.4% في سبتمبر.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في سبتمبر. قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.6% على أساس سنوي ، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس 1991 ، بعد أن استقر عند.0% لشهرين متتاليين. كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% وارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%.

في تقرير آخر يوم الأربعاء ، صرحت وزارة العمل إن الطلبات الأولية الخاصة بإعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 4000 إلى 267 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.

ويعد هذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس في 2020 ، عندما توقف الاقتصاد تقريبًا في ظل هجوم إغلاق الأعمال الإلزامي بهدف إبطاء الموجة الأولى من إصابات كوفيد 19. اعانات البطالة ، التي انخفضت الآن لمدة ستة أسابيع متتالية ، على مسافة قريبة من مستوى ما قبل الجائحة.

و نشر التقرير قبل يوم واحد لأن الحكومة الفيدرالية مغلقة يوم الخميس بسبب عطلة عيد المحاربين القدامى.

صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 6.3% في أكتوبر من 6.6% في سبتمبر.

وقفز معدل التضخم على أساس شهري إلى 1.5٪ من 1.1٪ في سبتمبر.

وكتب ألين سانديب من نعيم للسمسرة أن الزيادة على أساس شهري كانت مدفوعة برفع رسوم التعليم بنسبة 12.7% وارتفاع مؤشر الغذاء بنسبة 1% ، وهو ما يشكل 32.7٪ من مؤشر التضخم.

وقال سانديب: "قراءة التضخم لشهر أكتوبر، من وجهة نظرنا ، تعكس أيضًا تشوهات سلسلة الامداد العالمية ، والتي كانت واضحة على اللحوم والأسماك والحليب والجبن والبيض".

وأضاف أن أسعار اللحوم الحمراء والدواجن قفزت بنسبة 4.6% والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.9% ،والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%.

انخفض الاسترليني يوم الاربعاء حيث بدت بريطانيا والاتحاد الاوروبي بعيدين عن التوصل لاتفاق تجاري بخصوص ايرلندا الشمالية ، في حين تلاشت رهانات رفع بنك انجلترا لاسعار الفائدة.

غادرت بريطانيا الاتحاد الاوروبي العام الماضي لكنها أرجأت منذ ذلك الحين تنفيذ بعض عمليات التفتيش على الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي والتي يقول الاتحاد إن لندن ملزمة بها بموجب اتفاق الانفصال.

تعرض الاسترليني لضغوط متجددة بعد اجتماع لوزراء الحكومة الايرلندية للكشف عن خطط الطوارئ في حالة تسبب الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في اضطراب تجاري كبير.

صرحت أيرلندا إن الحكومة البريطانية تبدو مستعدة لتطبيق أحكام الطوارئ أحادية الجانب ، وهي خطوة من شأنها أن تفسد العلاقات مع دبلن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

في اجتماع السياسة لشهر نوفمبر ، ترك بنك انجلترا اسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1% بعد ان اشار سابقا لامكانية زيادته. وتتوقع الاسواق الان ان ترفع اسعار الفائدة في ديسمر ، لكن لازالت حالة عدم اليقين مرتفعة.

هبط الاسترليني 0.1% مقابل الدولار لـ 1.3534 دولار الساعه 0935 بتوقيت جرينتش ، وليس بعيدا عن ادنى مستوى في خمسة اسابيع والذي سجل بعد اجتماع سياسة بنك انجلترا.

مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.52 بنس ، بعد ان تراجع يوم الجمعة لادنى مستوياته منذ 1 اكتوبر.

يترقب المستثمرون ايضا بيانات مؤشر اسعار المستهلكين الامريكية لشهر اكتوبر والمقرر صدورها لاحقا اليوم حيث تخضع قراءات التضخم العالمية للتدقيق بحثًا عن دليل على ما إذا كانت الأسعار المرتفعة ستشجع صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي وأماكن أخرى على تعديل سياساتهم النقدية.