ارتفع الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء بعد تراجعه في الأيام الثلاثة الماضية مع تحمل المستثمرين القليل من المخاطرة قبل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تسلط بعض الضوء على مدى السرعة التي قد يرفع بها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء ، من خلال استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين عند 4.3% سنويًا ، مقابل هدف التضخم السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2%.

كرر الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي اعتقاده بأن التضخم المرتفع الحالي هو أمر مؤقت ولكن يخشى العديد من المستثمرين من أن التقليل من شأن ارتفاع الأسعار قد يكون خطأ سياسة مكلف.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت بقوة في أكتوبر ، مدفوعة بارتفاع تكاليف بيع البنزين والسيارات بالتجزئة ، مما يشير إلى احتمال استمرار التضخم المرتفع.

الساعة 0850 بتوقيت جرينتش ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.19% لـ 94.146 ، بعد ان هبط من اعلى مستوى في اكثر من عام عند 94.634 والذي سجله يوم الجمعة.

مقابل الين الياباني ، ابتعد الدولار عن ادنى مستوى شوهد فيه منذ 11 اكتوبر ، وارتفع بنسبة 0.18% لـ 113.080 ين.

وهبط اليورو بنسبة 0.23% لـ 1.1569 دولار.

عززت المخاوف من العدوى المحتملة من مشاكل سوق العقارات في الصين البحث عن أصول أكثر أمانًا.

تواجه ايفرجراند الصينية موعد نهائي يوم الأربعاء لدفع سندات خارجية ، وناشدت Kaisa  جروب يوم الثلاثاء للمساعدة في سداد القروض والعمال والموردين.

في العملات المشفرة ، حامت البيتكوين دون اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 68564.40 دولار والذي سجل يوم الثلاثاء ، واخر تداول عند 66670 دولار.

وتداولت إيثر عند 4715.30 دولار ، ولاتزال بالقرب من اعلى مستوياتها القياسية التي سجلت يوم الثلاثاء عند 4842.65 دولار.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء لتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق ، حيث ساعدت قفزة في مخزونات النفط وأرباح قوية من شركات من بينها شركة إنفينيون لصناعة الرقائق على مواجهة مخاوف التضخم.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الاوروبي بنسبة 0.1% الساعه 0821 بتوقيت جرينتش ، مع ارتفاع اسهم الطاقة بنسبة 1.2% بعد ان تعززت اسعار النفط بالبيانات الصناعية التي اظهرت انخفاض مخزونات الخام الامريكي بشكل مفاجئ الاسبوع الماضي.

قفز سهم انفينيون الألماني بنسبة 1.8% بعد أن تجاوزت الشركة تقديرات المبيعات الفصلية حيث أدى نقص أشباه الموصلات العالمي إلى ارتفاع الأسعار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مواصلة مكاسبها القوية في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي انتعش فيه الطلب على السفر على المدى القريب مع تخفيف القيود على انتشار جائحة كوفيد 19.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت عند 85.22 دولار للبرميل الساعة 0732 بتوقيت جرينتش ، مرتفعة 44 سنت او 0.5% ، بعد ان ارتفعت بنسبة 1.6% يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 16 سنت او 0.2% لـ 84.31 دولار للبرميل ، لتزيد مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 2.7%.

لامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق يوم الأربعاء ، مدعوما بتشديد مخزونات النفط العالمية خلال الأشهر العديدة الماضية ، وعززت البيانات الأخيرة من معهد البترول الأمريكي وجهة النظر بأن المعروض لا يزال مقيدًا.

ووفقًا لمصادر السوق ، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 2.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر، متحدية بذلك تقديرات المحللين بشأن زيادة قدرها 2.1 مليون في مخزونات الخام في استطلاع أجرته رويترز.

تترقب السوق بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت تؤكد التراجع في مخزونات الخام.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء بفعل قوة الدولار ، حيث يتطلع المستثمرون لبيانات التضخم الامريكية الهامة والتي قد يكون لها تأثير على حركة سياسة الاحتياطي الفيدرالي القادمة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1824.90 دولار للاونصة الساعه 0535 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 3 سبتمبر في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1828.40 دولار.

ارتفع الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما القى بثقله على المعدن من خلال زيادة تكلفته للمشترين حائزي العملات الاخرى.

يتحول التركيز الان على مؤشر اسعار المستهلكين الامريكي المقرر صدوره لاحقا اليوم حيث يمكن أن يؤدي ضيق سوق العمل والاضطراب في سلاسل الامداد العالمية إلى قراءة عالية.

صرح هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكس ، "قد لا تكون زيادة أسعار الفائدة بالسرعة التي تتوقعها الأسواق في البداية ويستمر التضخم في الارتفاع ، وهو ما يخلق خلفية داعمة للمعدن الثمين للارتفاع".

واضاف باروت "مع ذلك ، يمكن أن يؤدي رقم مؤشر أسعار المستهلكين فوق الإجماع إلى بعض عمليات جني الأرباح في الذهب لأن التوقعات سترتفع بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى البدء في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم" ، مضيفًا أن الذهب واجه أيضا مقاومة عند 1830 دولار.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم زيادة بنسبة 5.8% في مؤشر اسعار المستهلكين في الـ 12 شهر حتى اكتوبر.

يأتي التقرير بعد أن أشار صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق هذا الاسبوع إلى أن رفع الفائدة لم يكن مطروحًا بعد ، على الرغم من أن اثنين من أكثر مسئولي البنك المركزي تيسيرا صرحوا يوم الثلاثاء إنهم يتوقعوا الحصول على مزيد من الوضوح بشأن التوقعات الاقتصادية بحلول الصيف المقبل.

يميل الذهب للاستفادة من اسعار الفائدة المنخفضة لانها تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

واستقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.28 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.7% لـ 1052 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.5% لـ 2031.89 دولار.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية بقوة في أكتوبر ، مما يشير إلى أن التضخم المرتفع قد يستمر لفترة من الوقت وسط قيود سلاسل الامداد المتعلقة بالوباء.

صرحت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.5% في سبتمبر. في 12 شهر حتى أكتوبر ، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.6% بعد ارتفاع مماثل في سبتمبر.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.6٪ على أساس شهري ويرتفع 8.7٪ على أساس سنوي.

استقر اليورو مقابل الدولار يوم الثلاثاء وكانت معظم أزواج العملات عالقة حيث يترقب التجار بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع والمزيد من الخطابات من محافظي البنوك المركزية للحصول على بعض الاشارات حول اتجاه أسعار الفائدة.

بعد أن سعت البنوك المركزية إلى تقليل توقعات رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي ، وهو ما أدى إلى تراجع اليورو والاسترليني ، استقرت أسواق العملات مرة أخرى في موجة أخرى من التقلبات المنخفضة.

استقر اليورو عند 1.1587 دولار ، ولم يتغير خلال اليوم ، وتحرك مؤشر الدولار طفيفا عند 94.001.

من المتوقع ان تظهر البيانات ارتفاع اسعار المستهلكين الامريكية.

قبل بيانات التضخم ، من المقرر أن يتحدث عدد كبير من محافظي البنوك المركزية في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، بما في ذلك رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين لاعلى مستوى في شهر مقابل الدولار بعد ان سجل ادنى مستوى في اربعة سنوات الشهر الماضي. وتداول الين عند 112.97 دولار، تاركا الدولار منخفض بنسبة 0.2% خلال اليوم.

وتضرر الاسترليني الاسبوع الماضي بعد ان فاجأ بنك انجلترا الاسواق بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير ، وتداول عند 1.3558 دولار ، مستقرا خلال اليوم لكنه ظل مبتعدا عن ادنى مستوى عند 1.3425 دولار والذي سجل يوم الجمعة.

ارتفعت البيتكوين لمستوى قياسي عند 68564 دولار في التداولات الاسيوية ، مما ادى لارتفاع عملة إيثر لمستوى قياسي عند 4800 دولار.

اظهر مسح يوم الثلاثاء ، ارتفاع معنويات المستثمرين في ألمانيا بشكل غير متوقع في نوفمبر بفعل توقعات أن ضغوط الأسعار ستخف في بداية العام المقبل وأن النمو سينتعش في أكبر اقتصاد في أوروبا.

قال معهد البحوث الاقتصادية ZEW إن مسحه لمعنويات المستثمرين الاقتصادية ارتفعت إلى 31.7 من 22.3 نقطة في أكتوبر. وتوقع استطلاع لرويترز انخفاض إلى 20.

وصرح رئيس ZEW أكيم وامباك في بيان "خبراء السوق المالية أكثر تفاؤلا بشأن الأشهر الستة المقبلة".

واضاف " بالنسبة للربع الاول من عام 2022 ، يتوقعوا أن يرتفع النمو مرة أخرى وأن ينخفض التضخم في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو".

انخفض مقياس ZEW المنفصل للظروف الحالية إلى 12.5 من 21.6 في أكتوبر. وذلك بالمقارنة مع توقعات الإجماع لـ 18.0.

حامت اسعار الذهب بالقرب من اعلى مستوياتها في شهرين يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار وعوائد السندات الامريكية ، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الامريكية لقياس الخطوة القادمة للاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع اسعار الفائدة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير محدود عند 1824.21 دولار للاونصة الساعه 0836 بتوقيت جرينتش ، مقتربة حوالي 3 دولار من اعلى مستوى في شهرين والذي سجل في وقت سابق في الجلسة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 1825.30 دولار.

تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام يعزز من جاذبية المعدن.

ضعف الدولار يقلل تكلفة المعدن للمشترين حائزي العملات الاخرى ، في حين يقلل انخفاض العوائد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح جيفري هالي ، كبير محللي السوق في أوندا : "قد يؤدي الارتفاع إلى 1825 دولار إلى ظهور نمط فني يمكن أن يعيد الذهب إلى منطقة 2000 دولار".

" الا ان ذلك سيعتمد على استمرار التصحيح الهبوطي للدولار لفترة أطول والرواية حول ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول لتظل كما هي".

ينصب التركيز الان على مؤشر تضخم اسعار المستهلكين والذي قد يختبر موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع اسعار الفائدة ، حيث قد يؤدي التضييق في سوق العمل جنبًا إلى جنب مع مشكلات سلاسل الامداد العالمية إلى قراءة أخرى مرتفعة.

يأتي ذلك ايضا في أعقاب تصريح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي عن المخاوف المتزايدة بشأن استمرار الزيادات في الأسعار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.37 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.4% لـ 1052.08 دولار ، في حين ارتفع البلاتين 0.2% لـ 2074.30 دولار.

لم يتغير الاسترليني يوم الثلاثاء  مقتربا من ادنى مستوى في خمسة اسابيع والتي لامسها الاسبوع الماضي مقابل الدولار واليورو ، حيث ادى تضاؤل توقعات رفع اسعار الفائدة الى التأثير على المعنويات.

تراجع الاسترليني بحدة بعد ان فاجأ بنك انجلترا السوق بترك اسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي ، في حين يراهن المستثمرون على أن صانعي السياسة سيبقوا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي.

استقر الاسترليني مقابل الدولار الساعة 0820 بتوقيت جرينتش عند 1.357 دولار ، مبتعدا عن ادنى مستوى في خمسة اسابيع والذي سجل يوم الجمعة عند 1.3425 دولار. مقابل اليورو ، تداول عند 85.4 بنس.

تحدد الاسواق احتمالا بنسبة 50% لرفع اسعار الفائدة في ديسمبر ، في حين انهم توقعوا رفع الفائدة مرتين بحلول نهاية العام قبل اجتماع بنك انجلترا.

" صرح محللو بنك أوف اميركا في مذكرة بحثية "ما فاجأنا من بنك إنجلترا الأسبوع الماضي هو قوة نبرتهم الميسرة، لم يكن الأمر يتعلق فقط بأنهم لم يرفعوا الفائدة ، بل كانوا متشائمين أيضًا بشأن الارتفاعات المستقبلية.

استقرت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد جلستين متتاليتين من المكاسب حيث أدى إقرار مشروع قانون البنية التحتية الأمريكية وقوة الصادرات الصينية والتعافي العالمي بعد تفشي الوباء إلى رفع توقعات الطلب على الوقود.

تراجع خام برنت 2 سنت عند 83.41 دولار للبرميل الساعه 0735 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع بنسبة 0.8% يوم الاثنين. وارتفع الخام الامريكي 3 سنت عند 81.96 دولار للبرميل ، بعد ان ارتفع ايضا بنسبة 0.8% أمس.

ساعد تمريرمشروع قانون البنية التحتية للرئيس الأمريكي جو بايدن ، الذي طال انتظاره وبقيمة تريليون دولار - من خلال الكونجرس في عطلة نهاية الأسبوع - والصادرات الصينية الأفضل من المتوقع في رسم صورة لاقتصاد عالمي أكثر توسعًا.

صرح محللو السلع الأساسية في جيه بي مورجان إن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر عاد بالفعل تقريبا إلى مستويات ما قبل الوباء عند 100 مليون برميل يوميًا.

والمزيد من نمو الاستهلاك يكمن في الانتظار بمجرد أن يبدأ السفر بشكل جدي ويزيد الطلب على وقود الطائرات .