إلتقط الدولار أنفاسه يوم الخميس بإنتظار اتجاه جديد من تقرير الوظائف الأمريكي المزمع نشره يوم الجمعة بعد صعوده بالأمس مدعوماً بتعليقات تميل بشكل واضح للتشديد النقدي من مسؤول كبير بالاحتياطي الفيدرالي.

ونزل مؤشر الدولار مقابل العملات الرئيسية 0.1% إلى 92.189 نقطة في منتصف تعاملات نيويورك.

وتتحرك العملة الخضراء، التي ربحت 0.2% يوم الأربعاء، في نطاق ضيق نسبياً، غير متأثرة ببيانات حكومية جديدة عن طلبات إعانة البطالة والعجز التجاري التي جاءت متماشية مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

فيما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات الأمريكية أيضا، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.2052% في أحدث تعاملات.

ويُنظر لتقرير الوظائف الأمريكية لشهر يوليو كحدث محاط بضبابية عالية لكن حيوي في تقرير مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي موعد للبدء في تقليص الدعم للاقتصاد.

ووفقاً لمسح أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين، من المتوقع أن تزيد وظائف غير الزراعيين 880 ألف وظيفة في يوليو، في زيادة من 850 ألف في يونيو. وحذر خبراء اقتصاديون من أن إنتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا وقراءات متضاربة من مؤشرات سوق العمل تجعل التقديرات لشهر يوليو غير مضمونة.

هذا وصعد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.3931 دولار في الساعة 1412 بتوقيت جرينتش بعدما أبقى بنك انجلترا حجم برنامجه لشرء السندات دون تغيير وثبت سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الأدنى تاريخياً 0.1%.

وقال البنك المركزي أنه سيبدأ تخفيض معروضه من السندات عندما يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5% بعدم إعادة استثمار حصيلة العائد وأنه سيفكر جدياً في تقليص الحيازات عندما تصل الفائدة إلى 1% على الأقل.

فيما ارتفع اليورو أقل من 0.1% إلى 1.1845 دولار. ومقابل الين، زاد الدولار 0.2% إلى 109.72 ين.

ويوم الأربعاء، صرح ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الشروط لرفع أسعار الفائدة قد تتحقق في أواخر 2022، بما يمهد الطريق أمام تحرك في أوائل 2023.

ودفعت تعليقات كلاريدا المستثمرين لتسعير فرص أعلى طفيفا لزيادة في سعر الفائدة في أواخر 2022/أوائل 2023 وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع صعود أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا والسفر سوياً.

وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نسبة 0.4%، متعافياً بعد أن إختتم المؤشر القياسي تعاملات يوم الأربعاء على انخفاض 0.5%. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 200 نقطة، أو 0.6%، بينما قفز مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.7%.

وتتأرجح مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في الايام الأخيرة وسط مخاوف من احتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي. كما أن زيادة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19 أذكت المخاوف أيضا.

وقال مؤخراً أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين لإدارة بايدن، أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستعود إلى الإغلاقات لكن حذر  من أن "الأمور ستزداد سوءاً" في ظل إنتشار سلالة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19.

لكن مازال تحوم المؤشرات الثلاثة الرئيسية عند أو بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وساعدت النتائج القوية للشركات في الربع الثاني على تعزيز أسعار الأسهم مؤخراً، رغم أن البيانات الاقتصادية كانت متباينة. فأظهرت بيانات جديدة يوم الخميس أن العجز التجاري ارتفع إلى 75.7 مليار دولار في يونيو، وهو معدل أكثر مما توقع خبراء اقتصاديون، حيث أفرط الأمريكيون في شراء سلع من الخارج.  

في نفس الأثناء، انخفضت طلبات إعانة البطالة، التي ينظر لها كمقياس لتسريح العاملين، إلى 385 ألف مما يظهر أن الطلبات الإعانة تستقر عند مستوى مرتفع خلال الصيف.

وفي سوق السندات، زاد العائد على السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.219% من 1.183% يوم الاربعاء.

وعن أخبار الشركات، ارتفع سهم أوبر 6.5%، ماحياً خسائر تكبدها في تعاملات سابقة، بعد أن أعلنت الشركة خسارة أكبر مما توقع المحللون وقالت أنها اضطرت للإنفاق على حوافز للسائقين وسط نقص في الأيدي العاملة.

وهبط سهم شركة إيتسي للتجارة الإلكترونية 6.4% بعد أن أظهرت نتائجها تباطؤاً في نمو عدد المشترين. فيما ارتفعت أسهم شركة السفر العملاقة بوكينج هولدينجز 6.5% بعد أن زادت إيراداتها الفصلية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

وهوى سهم روبن هود 11% بعدما ذكرت الشركة في إشعار أرسلته للجنة الأوراق المالية والبورصات أن المستثمرين الأوائل في الشركة سيبيعون حوالي 98 مليون سهما بمرور الوقت. وكانت قفزت أسهم شركة الوساطة عبر الإنترنت 50% يوم الأربعاء.

انخفض الذهب مختبراً مستوى الدعم الهام 1800 دولار يوم الخميس، قبل يوم من صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري إذ عززت تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي المراهنات على تقليص مبكر لبرنامج البنك المركزي لشراء السندات.

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 0.6% عند 1801.51 دولار في الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% مسجلة 1803.30 دولار.

وكانت قفزت أسعار الذهب أكثر من واحدة بالمئة يوم الأربعاء بفعل بيانات وظائف أضعف من المتوقع صادرة عن معهد ايه.دي.بي، لكن سرعان ما تخلت عن هذه المكاسب بعدما أشار ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته من الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

وربما يؤدي تقرير الوظائف الأمريكية خارج القطاع الزراعي لشهر يوليو المزمع صدوره يوم الجمعة إلى تشكيل توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين في مسح رويترز بزيادة قدرها 870 ألف وظيفة.

من جانبه، قال كريج إيرلام المحلل في شركة أواندا في رسالة بحثية أن التعليقات الأخيرة لعدد من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي تعطي إنطباعاً أن ميزان القوة يصب في صالح المتشددين نقدياً، ومن شأن تقرير وظائف قوي أن يعزز ذلك، وهذا ليس مؤشراً جيداًُ للذهب.

تخلى الذهب عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة يوم الأربعاء إذ أن تعليقات من مسؤول كبير بالاحتياطي الفيدرالي ونشاط قياسي لقطاع الخدمات الأمريكي حولا المخاوف إلى احتمال تقليص الفيدرالي مشترياته من الأصول في وقت لاحق من هذا العام.

وإستقر السعر الفوري للذهب عند 1810.71 دولار للأونصة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما نزلت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.2% إلى 1811.20 دولار.

وكان قفز المعدن النفيس بأكثر من واحد بالمئة صوب 1830 دولار في وقت سابق من الجلسة بعد بيانات وظائف أضعف من المتوقع صادرة عن معهد ايه.دي.بي للأبحاث.

لكن عوض أثر بيانات الوظائف مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط قطاع الخدمات الذي قفز إلى أعلى قراءة في تاريخه الشهر الماضي.   

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "في ضوء أن الفيدرالي قال أنه سينظر إلى البيانات الاقتصادية وربما يقلص مشتريات الأصول في سبتمبر أو نوفمبر، تدعم بيانات قوية مثل مؤشر مديري المشتريات مبررهم للبدء في التقليص".

ومن المرجح أيضا أن يؤجج هذه المخاوف تعليقات من نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ريتشارد كلاريدا أشار فيها إلى أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وقد ارتفع عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستويات الجلسة عقب تعليقات كلاريدا، مما يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.  كما تعافى الدولار أيضا، بما حد أكثر من بريق الذهب.

ويتحول تركيز السوق الأن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة مع توقع الخبراء الاقتصاديين في مسح رويترز بزيادة 926 ألف.