جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 26, 2024
حافظ الدولار على مكاسبه يوم الأربعاء على الرغم من الضغط الهبوطي من انخفاض عوائد السندات وارتفاع الأسهم ، حيث يترقب المتداولون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية هذا الأسبوع لمعرفة ما إذا كان سيؤكد أن التضخم في تراجع.
استقر الدولار وتداول عند 1.0743 دولار لكل يورو ، فوق ادنى مستوى في 5 اشهر ، في الفترة التي تسبق بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس.
فقدت العملة الأمريكية حوالي 11% مقابل العملة الموحدة منذ تسجيلها أعلى مستوى لها في 20 عام في سبتمبر ، حيث بدأ المستثمرون في توقع تراجع التضخم ومعه تراجع الدولار مع تضاؤل الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
لكن على مدار الشهر الماضي ، كافح اليورو لتحقيق مزيد من التقدم ، وكان المتداولون حذرين في بيع الدولار بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الوعد برفع الأسعار وتبدو التوقعات الاقتصادية العالمية قاتمة.
استقر الدولار عند 132.30 ين و 1.2161 دولار لكل استرليني. تراجعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية ، التي كانت تجتذب المستثمرين إلى الدولار ، ليلا كما أدت المعنويات المتفائلة في الأسهم إلى رفع أسواق الأسهم.
لم يقدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أي أدلة سياسية خلال حلقة نقاش في ستوكهولم ليلا ، ومع قول مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين إن تحركاتهم التالية ستكون معتمدة على البيانات ، يركز المستثمرون بشدة على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية.
تسعير العقود الاجلة متخبط ، لكنه يشير إلى أن الأسواق تميل الآن لفرصة بنحو 3/4 لزيادة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
كما عزز إعادة فتح الصين المعنويات ورفع عملات آسيا مقابل الدولار.
تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث أدت الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الامريكي ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، وعدم اليقين الاقتصادي إلى إعادة إشعال مخاوف الطلب.
تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 54 سنت أو 0.72% ، إلى 74.58 دولار للبرميل الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 50 سنت أو 0.62% ، إلى 79.60 دولار.
ارتفع كلا العقدين يومي الاثنين والثلاثاء ، منتعشين من عمليات بيع حادة في الأسبوع الأول من عام 2023.
صرحت مصادر ، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي ، إن مخزونات النفط الخام الأمريكية قفزت 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 يناير. في الوقت نفسه ، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير ، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات ، بنحو 1.1 مليون برميل.
كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل وانخفاض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.
قال المحلل ليون لي من CMC Markets إن الزيادة الكبيرة في المخزونات الامريكية في تقديرات معهد البترول الامريكي تسببت في انخفاض أسعار النفط ، في حين أن خطر الركود يحد أيضا من الاتجاه الصعودي لأسعار النفط على المدى القصير.
يتطلع المتداولون لبيانات المخزون من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء لمعرفة ما إذا كانت تتطابق مع العرض الأولي من معهد البترول الامريكي.
تراجعت سوق النفط بسبب المخاوف من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح التضخم قد تؤدي إلى ركود وتقليص الطلب على الوقود.
ينصب التركيز الكبير هذا الأسبوع على بيانات الامريكية ، المقرر صدورها يوم الخميس. قال المحللون إذا جاء التضخم أقل من التوقعات ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار. يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى زيادة الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
سجل الذهب اعلى مستوى في 8 اشهر يوم الاربعاء مدعوما بتراجع الدولار ، لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا حيث يستعد المتداولون لبيانات التضخم التي قد تؤثر على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1882.36 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ اوائل مايو 2022. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1887.60 دولار.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين في الخارج. تراجعت ايضا عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام.
صرح إيليا سبيفاك ، المحلل في Tastytlive ، بشكل عام ، يبدو أن الذهب يتماسك حاليا في نطاق حيث يتحول التركيز إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.
"إذا أظهرت البيانات أن التضخم أضعف ، فقد يتجه الذهب صعودا عند مستوى 1900 دولار. ومع ذلك ، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بإمكان الذهب الحصول على قوة دفع أكبر من ذلك."
يعتبر الذهب تحوط من التضخم ولكنه شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.
صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمكافحة التضخم المرتفع ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى اضعاف ظروف سوق العمل.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 23.89 دولار وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1088 دولار.
وهبط البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1773.88 دولار. يقوم صانعو السيارات بتضمين البلاديوم في أنابيب العادم لتحييد الانبعاثات الضارة ، لكن المعدن غير مطلوب لهذه الوظيفة في السيارات الكهربائية.
استقرت أسعار الذهب قرب ذروتها في ثمانية أشهر اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار والآمال بتباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بعد أن أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن تقديم مزيد من الوضوح حول مسار التشديد النقدي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1876.39 دولار للأونصة في الساعة 1542 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ التاسع من مايو يوم الاثنين. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1881.90 دولار.
فيما إستقر الدولار قرب أدنى مستوياته منذ سبعة أشهر، الذي يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.
وفي حين أن باويل لم يعلق على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنوك المركزية في السويد، فإنه سلط الضوء على أن إستقلالية الفيدرالي عن التأثير السياسي أمر أساسي لقدرته على مكافحة التضخم.
هذا ومن المقرر نشر تقرير أسعار المستهلكين لوزارة العمل الأمريكية يوم الخميس.
وتشير مراهنات السوق إلى فرصة بنسبة 77% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5%-4.75% في اجتماع السياسة النقدية القادم للاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات ببلوغ سعر الفائدة النهائي أقل طفيفا من 5% بحلول يونيو.
تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء إذ أحجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن إعطاء أي تلميحات بشأن توقعات أسعار الفائدة غداة إشارة مسؤولين اثنين من البنك المركزي إلى أنه قد يكون من السابق لآوانه إعلان الإنتصار على التضخم.
وواجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء اتجاه حيث لم يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر اليوم على توقعات الاقتصاد والسياسة النقدية في منتدى بستكوهولم. وظل عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، الأكثر تأثرًا بالتحركات الوشيكة للاحتياطي الفيدرالي، بالقرب من 4.25%، في حين تذبذب أداء الدولار.
وقال اثنان من مسؤولي الفيدرالي يوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5% قبل أن يتوقف ويثبتها لبعض الوقت. ويجتمع صانعو السياسة في نهاية الشهر ومن المتوقع قيامهم برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو التخفيف إلى ربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس تباطؤ الوتيرة إلى 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر.
هذا ويحذر بعض من كبار مديري الأصول في العالم مثل "بلاك روك" و"فيدلتي إنفيسمنتز" و"كارميجناك" الأسواق من الإستهانة بالتضخم وبالمستوى النهائي لاسعار الفائدة الأمريكية، مثلما فعلت قبل عام.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، جيمي ديمون، أنه ربما يتعين رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما هو متوقع حاليا، لكنه يفضل توقفًا لرؤية الأثر الكامل لزيادات العام الماضي.
وأضاف في مقابلة أذاعتها اليوم فوكس بيزنس إنه هناك حاليا فرصة بنسبة 50% أن تكون التوقعات الحالية صحيحة في إفتراض أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي إلى حوالي 5%، وهناك فرصة مماثلة أن يرفعها إلى 6%.
ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تطلع المتداولين إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل القادم لمزيد من الوضوح حول خطط البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة ، حيث يحد الدولار الأكثر ثباتا من التقدم الاكبر في المعدن.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1876.52 دولار للاونصة الساعة 0958 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق ضيق يبلغ 10 دولار. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1880.80 دولار.
من المقرر أن يتحدث باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر للبنك المركزي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل الخارجي في Kinesis Money ، إن الاتجاه في الذهب لا يزال إيجابي منذ نوفمبر ، ويمكن للاختراق فوق 1880 دولار - بدعم التعليقات الميسرة من باويل - أن يساعد المعدن على مواجهة المقاومة عند المستوى المهم بين 1915 و 1920 دولار.
سجلت الأسعار يوم الاثنين أعلى مستوياتها منذ أوائل شهر مايو ، عندما تم تداولها في آخر مرة فوق علامة 1900 دولار. تعافى الذهب بأكثر من 250 دولار من أدنى مستوياته في سبتمبر حيث من المتوقع أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأضاف دي كاسا أن المتداولين يراهنون الآن بشكل متزايد على زيادات قدرها 25 نقطة أساس في أول اجتماعين للاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 ، و "هذا هو السبب الرئيسي لانتعاش الذهب المذهل".
أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يدر عائد.
ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 %، مما قلل من جاذبية الذهب بين المستثمرين الأجانب.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.6475 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1084.88 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1780.13 دولار.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء حيث امتنع المستثمرون عن وضع رهانات كبيرة قبل تعليق رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن أثار اثنان من صانعي السياسة الآخرين مخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.
من المقرر أن يتحدث باويل في حلقة نقاش الساعة 9 صباحا بالتوقيت الشرقي. يمكن أن يوفر خطابه توضيح بشأن توقعات أسعار الفائدة.
تخلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عن مكاسبها المبكرة يوم الاثنين بعد أن صرح اثنان من صانعي السياسة الفيدراليين إن بيانات التضخم القادمة ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى زيادة ربع نقطة في الاجتماع القادم في فبراير.
من المتوقع أن يظهر تقرير التضخم الذي طال انتظاره من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس بعض الاعتدال في أسعار المستهلكين على أساس سنوي في ديسمبر.
قد يضيف ذلك إلى الدليل الأخير على تباطؤ الضغوط التضخمية بعد أن أظهرت البيانات الأسبوع الماضي اعتدال في نمو الأجور وعززت الآمال في أن يتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقف أقل عدوانية بشأن تشديد سياسته النقدية وتهدئة الطلب دون دفع الاقتصاد إلى ركود حاد.
أشارت رهانات سوق المال إلى وجود فرصة بنسبة 77% لرفع 25 نقطة أساس إلى 4.50% -4.75% في اجتماع السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي ، مع رؤية سعر الفائدة النهائي أقل قليلا من 5% بحلول يونيو.
هذا على النقيض من معدل الذروة بنسبة 5% -5.25% المتوقع من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ورئيس أتلانتا رافائيل بوستيك.
إلى جانب البيانات الاقتصادية والتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، يترقب المستثمرون أيضا تقارير أرباح الشركات ، حيث من المتوقع أن تعلن البنوك الأمريكية الكبرى عن انخفاض أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع.
الساعة 6:12 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 101 نقطة أو 0.3% ، وانخفض استاندرد اند بور 500 بمقدار 6.5 نقطة أو 0.17% ، وانخفض ناسداك 100 بمقدار 4.75 نقطة أو 0.04%.
تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بعد أن تمسك اثنان من صانعي السياسة بالبنك المركزي الأمريكي بنبرة متشددة خلال الليل.
انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له في ثمانية أشهر في الجلسة السابقة.
يترقب المستثمرون خطاب باويل في وقت لاحق بعد أن صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعوا أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى 5% -5.25% لكبح جماح التضخم.
انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة للفائدة بنسبة 1% ، في حين انخفضت أسهم شركات الأدوية الكبرى بأكثر من 1.5% ، مما أثر على مؤشر ستوكس 600.
وانخفضت شركات التعدين بنسبة 1% ، متتبعةً أسعار النحاس الضعيفة حيث قام المستثمرون بقياس مخاطر الطلب وسط مخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية.
بعد عام 2022 تقريبا ، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 5.5% منذ بداية هذا العام بفعل الآمال المتزايدة بأن منطقة اليورو ستعاني من ركود أقل من المتوقع وأن البنوك المركزية ستخفف من تشديد السياسة النقدية.
انخفض مؤشر فوتسي 100 الثقيل في الصادرات البريطانية بنسبة 0.4%.
أعلنت بريطانيا يوم الاثنين عن خطط لتقليص دعم الطاقة للشركات للعام المالي المقبل بنحو 85% ، بعد أن وصفت الحكومة المستوى الحالي للدعم بأنه "مكلف بشكل لا يمكن تحمله".
انخفض النفط يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن زيادة رفع أسعار الفائدة الامريكية ، أكبر مستخدم للنفط في العالم ، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود.
تراجعت العقود الاجلة لخام برنت لشهر مارس 33 سنت إلى 79.32 دولار للبرميل ، بانخفاض 0.4% الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.4% إلى 74.34 دولار للبرميل.
قفز الخامان القياسيان 1% يوم الاثنين ، بعد أن فتحت الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم وثاني أكبر مستهلك ، حدودها خلال عطلة نهاية الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
توقع اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع أن سعر الفائدة الفيدرالي - الآن عند 4.25% إلى 4.5% - بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5% - 5.25% للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
صرح صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إن بيانات التضخم الجديدة المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل ، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلا من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم عام 2022.
كما أصدرت الصين دفعة ثانية من حصص واردات الخام لعام 2023 ، بحسب مصادر ووثائق اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين ، مما رفع الإجمالي لهذا العام بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي.
لكن المحللين حذروا من أن إحياء الطلب في الصين قد يلعب دور محدود في رفع أسعار النفط تحت ضغط انخفاض الاقتصاد العالمي.
بشكل منفصل ، أظهر استطلاع أولي لرويترز يوم الاثنين أن مخزونات النفط الخام الامريكية على الأرجح تراجعت 2.4 مليون برميل مع انخفاض طفيف في مخزونات نواتج التقطير.
من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي التابع لمجموعة الصناعة بيانات عن مخزونات الخام الأمريكية الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2030 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.
ستصدر إدارة معلومات الطاقة أرقامها الخاصة الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.
استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء بالقرب من اعلى مستوياتها في 8 اشهر والتي سجلت في الجلسة الماضية ، مع تركيز المتداولين الحذر إلى حد كبير على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل القادم لمزيد من التدقيق في مسار رفع سعر الفائدة لدى البنك المركزي الأمريكي.
احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1872.60 دولار للاونصة الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1876.50 دولار.
انتعش الذهب إلى حد ما مع انخفاض الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
ومن المقرر أن يتحدث باويل في مؤتمر للبنك المركزي الساعة 1400 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.
سيقوم المتداولون أيضا بفحص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس بحثا عن مزيد من الادلة حول موقف سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
صرح المحلل الاستراتيجي في ييب جون رونج : "أسعار الذهب تسجل مقاومة رئيسية عند مستوى 1875 دولار ... قد تؤدي النغمة المتشددة في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل في وقت لاحق اليوم إلى بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب في الذهب".
"ومع ذلك ، فإن السوق في حالة ترقب لمفاجأة سلبية في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لدعم توقعات رفع سعر الفائدة الأقل تشددا ، والذي يمكن أن يترجم إلى اتجاه صعودي لأسعار الذهب."
أسعار الفائدة المرتفعة تضعف جاذبية الذهب كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للعائد.
صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الاثنين إن إما رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو 25 نقطة أساس هو احتمال في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.57 دولار ، في حين استقر البلاتين عند 1079 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% عند 1786.88 دولار.
More...
انخفض الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الثلاثاء ، حيث شعر المستثمرون بالارتياح لأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، كما أدى إعادة فتح الصين إلى زيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية.
تزايدت شكوك الأسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة فوق 5% لتهدئة التضخم ، حيث تم بالفعل الشعور بآثار الزيادات الحادة في أسعار الفائدة العام الماضي. يتوقع المستثمرون الآن أن تصل المعدلات إلى ذروتها بأقل من 5% بحلول يونيو.
أظهر تقرير الوظائف الأسبوع الماضي أنه في حين أضاف الاقتصاد الأمريكي الوظائف بمقياس قوي في ديسمبر ، فقد سجل أيضا تباطؤ في نمو الأجور.
ارتفع اليورو بنسبة 0.07% عند 1.0739 دولار ، واستقر بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أشهر للجلسة السابقة عند 1.07605 دولار والذي جاء على خلفية انخفاض الدولار.
انخفض الاسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.21705 دولار ، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2209 دولار يوم الاثنين وأنهى الجلسة بارتفاع 0.73%.
مقابل سلة من العملات ، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.03% إلى 103.14 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.7% ولامس أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.93 في الجلسة السابقة.
قدم إعادة فتح الصين السريع لحدودها بعد القيود الوبائية دفعة أخرى نحو الأصول ذات المخاطر العالية بعيدا عن جاذبية الملاذ الآمن للدولار ، مع ارتفاع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 0.6950 دولار في الجلسة السابقة. وكان اخر ارتفاع بنسبة 0.03% عند 0.69155 دولار.
من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 131.73 للدولار ، مستمدا الدعم من ضعف الدولار وتعديل بنك اليابان المفاجئ لسياسة منحنى العائد أواخر العام الماضي.
سيحول المستثمرون انتباههم الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق يوم الثلاثاء وإلى بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس ، والتي يمكن أن تعطي مزيد من الوضوح بشأن توقعات مسار رفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
تعافت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية اليوم الاثنين إذ يسعى التجار إلى موازنة أثار شتاء أكثر دفئًا أمام الحاجة لبقاء الأسعار مرتفعة بما يكفي للحفاظ على تدفق واردات الغاز الطبيعي المسال.
وربحت العقود الآجلة القياسية 7.9% في جلسة تداول متقلبة. ويؤدي طقس معتدل غير موسمي إلى كبح الطلب على التدفئة، مما يضمن بقاء المخزونات ممتلئة بأكثر من الطبيعي. لكن هناك قلق من أن انخفاض الأسعار الناتج عن ذلك—انخفاض بحوالي 50% في آخر ثلاثين يوميا—قد يدفع شحنات الغاز الطبيعي المسال للاتجاه إلى وجهة أخرى.
وبينما تجتاز أوروبا حتى الآن أزمة طاقة غير مسبوقة والتي أشعلت ضغوط التضخم، فإن أغلب الشتاء لم يأت بعد. وتعدّ واردات الغاز الطبيعي المسال حيوية في إستبدال بعض إمدادات الغاز وسط تقلص حاد في التدفقات من روسيا، إلا أن انخفاض الأسعار أيضا يعني أنه من المربح أكثر للبائعين الأمريكيين إرسال الشحنات إلى آسيا في فبراير ومارس—خاصة إذا حدثت موجة صقيع هناك.
وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 7.1% إلى 74.50 يورو للميجاوات/ساعة بحلول الساعة 5:12 مساءً بتوقيت أمستردام. كما زاد العقد البريطاني المكافيء 8.2%.
وكانت الأسعار تأرجحت في وقت سابق بعد إعادة تعويم سفينة جنحت في قناة السويس. وعطل الحادث لوقت وجيز حركة المرور في المجرى الملاحي الحيوي لتجارة الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى أوروبا، مع توقع الآن تأخيرات طفيفة فقط.
تعتزم الكويت تكثيف صادراتها من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا هذا العام لتساعد بعض الشيء القارة على تعويض انخفاض في التدفقات من روسيا.
ويتوقع البلد الشرق أوسطي زيادة شحناته من الديزل إلى أوروبا خمسة أضعاف مقارنة بعام 2022 إلى 2.5 مليون طن، أو حوالي 50 ألف برميل يوميا، وفق لمصدر مطلع على الأمر. وأضاف المصدر أن الكويت ترغب في مضاعفة مبيعاتها من وقود الطائرات إلى نحو 5 ملايين طن.
ويواجه الاتحاد الأوروبي نقصًا محتملًا في الوقود اعتبارا من يوم الخامس من فبراير، الذي عنده من المقرر أن يحظر واردات منتجات النفط المكررة من روسيا كعقاب لها على غزو أوكرانيا.
ويشتري الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليون برميل يوميا من هذه المنتجات من روسيا اعتبارا من أواخر العام الماضي، بحسب تقديرات محللين من جيه بي مورجان تشيس. وحوالي نصف هذه الكمية من الديزل.
من جانبها، تنفق الكويت مليارات الدولارات لتحديث وبناء مصافي تكرير جديدة في السنوات الأخيرة. وكان أحدث استثماراتها بناء مصفاة "الزور" وهي أحد أكبر مصافي تكرير النفط في العالم—تستهدف معالجة 615 ألف برميل من الخام يوميا. وأرسلت الدولة أول صادراتها من الديزل ووقود الطائرات أواخر العام الماضي.
ومن المتوقع أن يعزز منتجون آخرون للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات صادرات الوقود إلى أوروبا في 2023.
تراجع الدولار اليوم الاثنين إلى أضعف مستوياته منذ سبعة أشهر مقابل اليورو إذ يراهن المستثمرون على أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرا ستدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، بينما إستفادت العملات التي تنطوي على مخاطر من إعادة فتح الصين حدودها.
وزاد اليورو 0.95% إلى 1.0745 دولار في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى مقابل العملة الخضراء منذ التاسع من يونيو، والذي يضاف إلى زيادة بلغت 1.17% يوم الجمعة.
كما صعد الجنيه الاسترليني 0.72% إلى 1.218 دولار، معززًا مكاسب وصلت إلى 1.5% يوم الجمعة، بينما قفز الفرنك السويسري 1.1% إلى 0.9174 دولار أمريكي، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل مارس.
وواصلت التحركات الاتجاه الهبوطي للدولار، الذي سجل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 أكبر خسارة فصلية منذ 12 عاما. ورجع ذلك في الأساس إلى إعتقاد المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة لأكثر من 5% من نطاقها الحالي 4.25%-4.50%، حيث يتباطأ التضخم والنمو.
وكان تقريران منفصلان يوم الجمعة رسما صورة لاقتصاد ينمو ويضيف وظائف، لكن يتجه نشاطه الإجمالي إلى ركود، مما دفع المتعاملين لبيع الدولار أمام مجموعة واسعة من العملات.
وأظهر تقرير الوظائف الشهري الصادر الجمعة زيادة اكبر من المتوقع في عدد العاملين وتباطؤ في نمو الأجور—في خبر محل ترحيب للبنك المركزي الأمريكي.
فيما أظهر تقرير من معهد إدارة التوريد إنكماش النشاط في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ عامين ونصف في ديسمبر.
وسجل مؤشر الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر، متراجعا في أحدث تعاملات 0.2% عند 103.54 نقطة. وتهاوى المؤشر، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة مع تحول المستثمرين إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر.
لكن، مع ترقب بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لازال تسيطر توقعات ضغوط الأسعار على أذهان المستثمرين.
الأجندة الاقتصادية
