تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الأربعاء، متمسكة بمكاسب يوم الثلاثاء بفضل توقعات قوية لنمو الطلب من أوبك وانخفاض حاد في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت بما يعادل 0.07% إلى 82.83 دولار للبرميل الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي عند 77.87 دولار.

وكانت العوامل الجيوسياسية أيضا مسئولة جزئيا عن مكاسب بلغت حوالي 1% يوم الثلاثاء، حيث طغى الجمود الدبلوماسي في الشرق الأوسط والصراعات بين روسيا وأوكرانيا على توقعات البدء المؤجل لتخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

صرح تاماس فارجا المحلل لدى PVM: "الاحداث الحالية حول إسرائيل وغزة، إلى جانب حرب أوكرانيا ضد روسيا، تؤثر على المعنويات أكثر من بيانات التضخم الأمريكية المخيبة للآمال".

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وانخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بمقدار 7.23 مليون برميل و4.02 مليون برميل على التوالي في الأسبوع المنتهي في 9 فبراير، وفقا لبيانات معهد البترول الأمريكي، وكلاهما انخفاض أكبر بكثير مما توقعه المحللون.

من المقرر صدور بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس يوم الأربعاء، إن التضخم في منطقة اليورو يتجه من جديد إلى 2% على ما يبدو، لكن هناك حاجة لمزيد من البيانات قبل أن يشعر البنك المركزي الأوروبي بالارتياح ان اسعار الفائدة المرتفعة قد قامت بواجبها.

وقال دي جويندوس في كلمة ألقاها في سبليت بكرواتيا: "لا تزال ضغوط الأجور مرتفعة وليس لدينا حتى الآن بيانات كافية لتأكيد أنها بدأت في التراجع". "قد تكون هوامش الربح أيضا أكثر مرونة مما كان متوقع."

وقال دي جويندوس "بينما نسير في الاتجاه الصحيح، يجب ألا نتقدم على أنفسنا. سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نحصل على المعلومات اللازمة للتأكد من أن التضخم يعود بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2%".

أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين البريطانيين استقر على نحو غير متوقع عند معدل سنوي قدره 4% في يناير، متحديا التوقعات بارتفاعه، حسبما أظهرت بيانات رسمية في دفعة لبنك إنجلترا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 4.2%. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم أكثر في الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق أمام بنك إنجلترا للبدء في خفض تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى لها منذ 16 عام.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو مباشرة بعد نشر بيانات التضخم. أضاف المستثمرون إلى رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

جاءت بيانات التضخم البريطانية المستقرة يوم الأربعاء في أعقاب زيادة أقوى من المتوقع في نمو الأسعار في الولايات المتحدة والتي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الأساسي في بريطانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة، لم يتغير أيضا عند 5.1%.

ارتفع تضخم الخدمات - وهو مؤشر لضغوط الأسعار المحلية والذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب - إلى 6.5% من 6.4% في ديسمبر لكنه لم يكن بالقوة التي توقعها بنك إنجلترا.

ويخشى البنك المركزي البريطاني أن يؤدي النمو السريع للأجور - الذي يشكل جزء كبير من معدل التضخم في قطاع الخدمات - إلى إضافة المزيد من الضغوط التضخمية عبر الاقتصاد.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء، متداولة دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للاونصة، حيث دفع تقرير التضخم الأمريكي الأقوى من المتوقع المتداولين إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1992.21 دولار للاونصة الساعة 0429 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 13 ديسمبر يوم الثلاثاء. هبط المعدن حوالي 1.4% يوم الثلاثاء في اكبر انخفاض يومي منذ 4 ديسمبر.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2005 دولار للاونصة.

صرح كلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا ، إن الذهب تعرض لضغوط بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في يناير، مما أدى إلى تأخير التوقيت المتوقع لأول خفض لسعر الفائدة الفيدرالي بالإضافة إلى مقدار التخفيضات التي تم رؤيتها بحلول نهاية العام.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.9%.

خفض المتداولون رهاناتهم من أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لعام 2024، وذلك تماشيا مع "مخطط النقاط" الذي أصدره الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. قد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى يونيو قبل خفض أسعار الفائدة.

حام مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، في حين تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى في شهرين ونصف.

سيركز المستثمرون الآن على بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقرر صدورها يوم الخميس وأرقام مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 5 من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

استقرت المعاملات الفورية للبلاتين عند 871.90 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.2% لـ 862.14 دولار ، وانخفضت الفضة 0.2% لـ 22.04 دولار.

تمسكت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 و2025 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العامين قائلة إن هناك المزيد من احتمالات الصعود.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025. ولم تتغير التوقعات عن الشهر الماضي.

وقالت أوبك إن "الاتجاه الإيجابي" للنمو الاقتصادي من المتوقع أن يمتد إلى النصف الأول من عام 2024 ورفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعامي 2024 و2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وقالت أوبك في التقرير "النمو الاقتصادي العالمي لا يزال قوي".

وقال تقرير أوبك أيضا إن إنتاج أوبك من النفط انخفض بمقدار 350 ألف برميل يوميا في يناير مع بدء سريان جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج الطوعية من تحالف أوبك + للربع الأول.

صرح معهد زد ايه دبليو للأبحاث الاقتصادية يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير، حيث أعلن عن ارتفاع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى قراءة فبراير عند 17.5.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي منظور جديد بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2023.89 دولار للاونصة الساعة 0733 بتوقيت جرينتش ، بعد تراجعه لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للاونصة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2037.50 دولار للاونصة.

تتجه كل الأنظار نحو بيانات التضخم لشهر يناير في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. وأظهر استطلاع للرأي أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الأمريكيين أعلنوا عن توقعات مستقرة إلى حد ما للتضخم في بداية العام.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: "القراءة الضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين قد تتسبب في فقدان الدولار وعوائد السندات الزخم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الذهب".

ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% على أساس سنوي في يناير، بانخفاض من 3.4% في ديسمبر، ويعتقدوا أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي تباطأ أيضا إلى 3.7% من 3.9% في الشهر السابق.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2012 دولار للاونصة ، واختراق دون هذا المستوى قد يفتح الطريق لـ 2002 دولار للاونصة.

يسعر المتداولون أربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من البنك المركزي الأمريكي هذا العام، مع فرصة بنسبة 62% للتخفيض الأول في مايو.

من المتوقع أن يكون حجم التداول ضعيف مع إغلاق الأسواق في الصين وهونج كونج بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 891.54 دولار للاونصة ، وقفز البلاديوم 1.1% لـ 901.58 دولار ، وارتفعت الفضة 0.6% لـ 22.81 دولار.