ارتفعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي أقل بكثير من المتوقع في أكتوبر، لكن من المرجح أن يقلل ذلك من صحة سوق العمل، الذي لا يزال متشدد.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 113 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولم يتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر إضافة 89 الف وظيفة كما كان من قبل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 150 ألف وظيفة.

تم نشر التقرير قبل إصدار تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لوزارة العمل لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

لا يزال سوق العمل قوي على الرغم من رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء أن آراء المستهلكين بشأن سوق العمل متفائلة في أكتوبر.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء، لتعكس نظيراتها الأمريكية، قبل نتائج اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وإصدار البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية في وقت لاحق اليوم.

من المرجح أن يترك مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير مع استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.

انخفضت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو بشكل طفيف في الأيام القليلة الماضية على الرغم من انخفاض التضخم إلى ما دون توقعات السوق حيث يتوقع المستثمرون ثبات أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة ممتدة.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 2.83% يوم الأربعاء.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 4.90% في التعاملات المبكرة في لندن.

قال يواكيم ناجل، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، إنه يجب إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة بدرجة كافية لفترة اطول لأنه لم يتم التغلب على التضخم.

تشمل البيانات الامريكية الصادرة يوم الأربعاء مسح عدد الوظائف الشاغرة الصادر عن وزارة العمل ومسح التصنيع من معهد إدارة التوريدات .

 سيراقب المستثمرون عن كثب أرقام الوظائف الشاغرة، التي كانت مصدر للمفاجآت في الأشهر الأخيرة.

التأكيد على أن سوق العمل لا يزال ضيق سيزيد من مخاوف التضخم.

ويتوقع المحللون ألا يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة وسيركزوا على أي تلميح حول قراره في ديسمبر. ويتوقعوا عدم تغيير أسعار الفائدة في نهاية عام 2023، ولكن مع مخاطر رفع مفاجئ.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.77%.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء قبل الاجتماعات الرئيسية للبنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في حين تراقب السوق عن كثب آخر التطورات في الصراع بين إسرائيل وحماس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 0.8%، أو 66 سنت إلى 85.68 دولار للبرميل الساعة 0726 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت أكثر من 1% يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% ، أو 52 سنت، إلى 81.54 دولار للبرميل بعد أن خسرت حوالي 1.6% في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات الوقود بنحو 360 ألف برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

من الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، في حين أن خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإنفاق قد يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه يوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير.

في أوروبا، سجل التضخم في منطقة اليورو في اكتوبر أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفض إلى 2.9% من 4.3% في سبتمبر ، حسبما أظهرت قراءة يوروستات الأولية، مما أدى إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة قريبا.

يجتمع بنك انجلترا يوم الخميس.

يتوقع محللو جولدمان ساكس أن تصل أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو المقبل مع انخفاض المخزونات.

في الشرق الأوسط، قصفت غارات جوية إسرائيلية مخيم مكتظ بالسكان للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطيني وأحد قادة حماس.

توقف الين المتضرر عن التراجع يوم الأربعاء بفعل تجدد التهديدات بالتدخل من اليابان ومع تحول تركيز المستثمرين نحو اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير، لكن نشر تفاصيل تتعلق بإعادة تمويل سندات الخزانة قد تؤثر على سوق السندات.

بعد أن انخفض بنسبة 1.7% يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى له خلال عام عند 151.74 للدولار، استقر الين عند 151.32 في التداولات الآسيوية، بعد تصريحات أكثر حدة من المعتاد من كبير دبلوماسيي العملة اليابانية، ماساتو كاندا.

وقال كاندا للصحفيين في طوكيو: "يبدو أن المضاربة هي العامل الأكبر وراء التحركات الأخيرة للعملة"، مضيفا أن السلطات "على أهبة الاستعداد" للاستجابة.

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم يوم الثلاثاء، ولكن ليس أسعار الفائدة.

كانت تحركات العملات الأخرى متواضعة في الغالب، على الرغم من أن الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 0.3% إلى 0.5808 دولار ويقترب من أدنى مستوى في عام حيث عززت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع التوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الاسترليني إلى 1.2125 دولار، وانخفض اليورو - الذي تضرر من أرقام النمو الأوروبي المخيبة للآمال بعض الشيء يوم الثلاثاء - بنسبة 0.1% إلى 1.0567 دولار.

صرحت كارول كونج المحللة في بنك سي بي ايه "البيانات تظهر أن رفع البنك المركزي الاوروبي لاسعار الفائدة 450 نقطة أساس... يعمل على تقييد الطلب". "نحن نقدر أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني الآن من الركود."

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي لـ 106.75.

بدأ الذهب شهر نوفمبر بشكل أكثر ضعفا، مع ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، بعد أن عززت المخاوف بشأن الصراع في الشرق الأوسط أسعار أصول الملاذ الآمن فوق 2000 دولار للاونصة الشهر الماضي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1978.36 دولار للاونصة الساعة 0351 بتوقيت جرينتش يوم الاربعاء ، في حين انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1987 دولار.

سجلت المعاملات الفورية للذهب قفزة بنسبة 7.3% في اكتوبر ، مع تسجيل الاسعار اعلى مستوى في اكثر من 5 اشهر عند 2009.29 دولار الاسبوع الماضي.

قصفت اسرائيل مخيم مكتظ بالسكان للاجئين في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 فلسطيني وأحد قادة حماس.

تترقب الأسواق الآن نتيجة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي سيختتم في وقت لاحق اليوم، يليه تقرير الوظائف الشهري الامريكي يوم الجمعة.

صرح برافين سينج، نائب الرئيس المساعد في بنك بي إن بي باريبا: "على الرغم من عدم توقع أي تغيير في أسعار الفائدة، فإن التركيز سينصب على تقييم الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي والدلائل على المضي قدما في السياسة النقدية".

في الوقت ذاته ، واجه المصنعون في آسيا ضغوطً متزايدة في أكتوبر مع تراجع نشاط المصانع في الصين مرة أخرى إلى الانخفاض، مما خيم على توقعات التعافي بالنسبة للمصدرين الرئيسيين في المنطقة الذين يعانون بالفعل من ضغوط بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع الأسعار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 22.662 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 927.77 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.5% لـ 1120.91 دولار.

تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 15 عام مقابل اليورو يوم الثلاثاء بعد أن فشلت خطوة صغيرة اتخذها بنك اليابان نحو إنهاء سنوات من التحفيز النقدي في تهدئة بعض المستثمرين الذين توقعوا تحرك أكبر.

في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، خفف بنك اليابان قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل من خلال تعديل سياسة التحكم في عائد السندات مرة أخرى، متخذا خطوة صغيرة أخرى نحو تفكيك التحفيز النقدي في العقد الماضي.

قال بنك اليابان إنه سيبقي عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0% المحدد تحت سيطرة منحنى العائد.

كما أزال التعهد بالدفاع عن المستوى من خلال عروض شراء كمية غير محدودة من السندات.

قفز اليورو إلى أعلى مستوى في 15 عام مقابل العملة اليابانية، مرتفعا في أحدث تعاملات بنسبة 1.3% إلى 160.35 ين.

وانخفض الين 1.2% إلى 150.89، وهو أدنى مستوى جديد له في عام واحد مع تركيز المتداولين على تعهد بنك اليابان المركزي بالحفاظ "بصبر" على السياسة التيسيرية وتوقعات انخفاض التضخم إلى أقل من 2% في عام 2025.

من ناحية اخرى ، عززت الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة اليورو، مرتفعا بنسبة 0.1% إلى 1.0628 دولار، بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0675 دولار. ويبدو أن العملة الموحدة مستعدة لعكس خسائر شهرين متتاليين مع مكاسب بنسبة 0.5% لشهر أكتوبر.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.9% فقط في أكتوبر من 4.3% في سبتمبر، وهي أبطأ وتيرة له منذ يوليو 2021، مما يخفف بشكل أكبر أي ضغط على البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة.

مع تسعير عدم رفع أسعار الفائدة إلى حد كبير، يراقب المتداولون أدلة حول الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.

وقال محللون إن مجموعة منفصلة من البيانات أظهرت ضعف الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، لكن الانخفاض الطفيف بنسبة 0.1% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر لا يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.07% إلى 106.24.

وبينما بدا المؤشر مستعد لإنهاء الشهر دون تغيير على نطاق واسع، صرح المحللون إن الدولار لا يزال مدعوم بمخاطر رفع سعر الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن.

استقر الاسترليني عند 1.2160 دولار قبل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في وقت لاحق من الأسبوع حيث تشير التوقعات أيضا إلى بقاء البنك المركزي على حاله.

صرح محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو يوم الثلاثاء في آخر يوم له في منصبه، إنه يتعين على البنك المركزي الأوروبي توخي الحذر في الأشهر المقبلة بعد أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد للحد من التضخم.

وفي خطاب ألقاه أمام المصرفيين في روما، كرر فيسكو، الذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه يميل للتيسير النقدي في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، دعواته المتكررة إلى الحذر.

وقال فيسكو: "أعتقد أن توجه (البنك المركزي الأوروبي) لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية لفترة طويلة بما فيه الكفاية من الزمن... هو قرار حكيم".

وقال محافظ بنك إيطاليا المنتهية ولايته "ستكون هناك حاجة بالتأكيد إلى الحذر في الأشهر المقبلة بعد هذا الارتفاع الملحوظ والسريع في أسعار الفائدة الرسمية"، مضيفا أن الطلب قد يتقلص أكثر في الأشهر المقبلة بسبب التشديد النقدي.

وسيحل محل فيسكو في منصب محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا، العضو السابق في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

اكدت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أنها لم تتدخل في سوق العملات لدعم الين في الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات من وزارة المالية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الشهرية عدم وجود إنفاق على التدخل بين 28 سبتمبر و27 أكتوبر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتعشت العملة اليابانية بشكل حاد بنحو 3 ين في غضون دقائق من تراجعها إلى ما يزيد عن 150 للدولار، وهو المستوى الذي يعتبره المستثمرون حافز محتمل للتدخل.

وكان ضعف الين مصدر للقلق لأنه يرفع تكاليف الطاقة وغيرها من النفقات للأسر التي تعاني من ركود الأجور.

وأظهرت التقديرات السابقة المستندة إلى وسطاء سوق المال أن طوكيو لم تتدخل على الأرجح.