حام الدولار بالقرب من ادنى مستوياته في شهر مقابل منافسيه الرئيسيين يوم الجمعة ، متأثرا بقوة اليورو حيث يراهن المتداولون على زيادة اسعار الفائدة الاوروبية ، وادى ارتفاع الاسهم لتقليص الطلب على الاصول الاكثر امانا.

تراجع الدولار النيوزيلندي وسط انخفاض ثقة المستهلك ، في حين قفزت العملة المشفرة إيثر لمستوى قياسي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية بما فيهم اليورو ، بنسبة 0.1% لـ 93.462 ، لكنه ظل بالقرب من ادنى مستوى سجل يوم الخميس عند 93.277 – وهو مستوى لم يرى منذ 27 سبتمبر.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.1666 دولار بعد ان ارتفع لاعلى مستوى عند 1.1692 دولار ليلا للمرة الاولى منذ 28 سبتمبر.

مقابل الين ، الملاذ الامن الاخر ، لم يتغير الدولار تغير كبير عند 113.595 ، مستمرا في التراجع تدريجيا من اعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 114.695 والذي سجل الاسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الاسهم العالمية لاعلى مستوى قياسي هذا الاسبوع ، مدعوما بالارتفاع المدفوع بالارباح الى مستويات قياسية في وول ستريت.

ارتفع اليورو يوم الخميس بعد أن فُسرت تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في بعض الأوساط على أنها لم تذهب بعيدا بما يكفي لتأكيد موقف البنك المركزي الميسر.

كتب محللون استراتيجيون في مذكرة لهم " رد لاجارد لم يكن قويا بما فيه الكفاية " ، وهو ما فتح الطريق لليورو لاختبار 1.1680 دولار في المدى القريب.

ينهي الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اجتماعه المستمر ليومين يوم الاربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع ان يبدء في تقليص تحفيزه ورفع اسعار الفائدة العام القادم.

يترقب المتداولون المقاييس الاقتصادية من كلا المنطقتين في وقت لاحق اليوم ، حيث تشهد أوروبا القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين ، بينما تحصل الولايات المتحدة على بيانات الإنفاق الشخصي والدخل.

في العملات المشفرة ، ارتفعت إيثر لمستوى قياسي عند 4400 دولار ، في حين ارتفعت منافستها الاكبر "بيتكوين" لتتداول عند 61200 دولار ، لكنها منخفضة عن مستواها القياسي الذي سجل الاسبوع الماضي عند 67016.5 دولار.

تستعد اسعار الذهب يوم الجمعة لثالث مكاسب اسبوعية لها على التوالي ، مدعومة بتراجع عوائد السندات الامريكية والدولار مع تركيز المستثمرين على استجابة الاحتياطي الفيدرالي للضغوط التضخمية ومخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب 0.1% عند 1796.31 دولار للاونصة الساعه 0628 بتوقيت جرينتش ، لكن ارتفعت بنسبة 0.2% حتى الان هذا الاسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 1796.20 دولار.

عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام في طريقها لاسوء اسبوع في 3 اشهر ، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ويتجه الدولار الامريكي لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي ، وهو ما يجعل الذهب اكثر جاذبية للمشترين حائزي العملات الاخرى.

يترقب المستثمرون الان اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، بعد بيانات اظهرت نمو الاقتصاد بأبطأ وتيرة في الربع الماضي.

وانخفضت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 23.88 دولار للاونصة وفي طريقها لاسوء اسبوع منذ منتصف سبتمبر.

وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 1013.51 دولار للاونصة ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 1987.46 دولار.

تراجعت الاسهم الاسيوية والعقود الاجلة للاسهم الامريكية يوم الجمعة ، حيث خالفت أرباح أمازون وأبل الفصلية الاتجاه القوي الأخير واستمرت مخاوف النمو والتضخم في التأثير.

يشعر المستثمرون ، خاصة في أسواق السندات والعملات ، بالقلق بشأن ردود الفعل المتنوعة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على ارتفاع التضخم.

تراجع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 0.3% في التداولات المبكرة وفي طريقة لخسائر اسبوعية بنسبة 1.3% ، منهيا ثلاثة اسابيع من المكاسب. وعكس مؤشر نيكاي الياباني خسائره المبكرة ليتداول باستقرار.

تأثرت الاسهم الاسيوية بانخفاض العقود الاجلة لمؤشر ناسدك ، والذي تراجع بنسبة 0.73% حيث سجلت كلا من شركة ابل وامازون نتائج بعد الاغلاق مخالفة للتوقعات.

وتراجعت العقود الاجلة لـ اس اند بي 500 بنسبة 0.4%.

انخفضت الاسهم الصينية اقل من معظم الاسواق الاخرى ، مع استقرار تداول الاسهم القيادية المحلية ، رغم تراجع مؤشر هونج كونج بنسبة 0.83% ، متأثرا مرة اخرى بأسهم العقارات الصينية.

ومع ذلك ، فتحت أسهم ايفرجراند الصينية مرتفعة بنسبة 1.2%  بعد انباء تفيد بأن المطور الذي يعاني من ضائقة مالية سدد مدفوعات للحصول على قسيمة سندات خارجية قبل انتهاء فترة السماح يوم الجمعة ، ليفي بالتزامه الثاني بسداد السندات بالدولار هذا الشهر.

أبرز تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في المؤتمر الصحفي:

• تستمر منطقة اليورو في الانتعاش بقوة ، على الرغم من أن الزخم معتدل إلى حد ما. ولا يزال المستهلكون واثقين من أن إنفاقهم لا يزال قوي ، لكن نقص المواد والمعدات والعمالة يعيق الإنتاج في بعض القطاعات. 

• مستويات التضخم ستبدأ في الانحسار تدريجيا بداية من العام المقبل. 

• نحن على استعداد لاستخدام جميع أدواتنا بالشكل المناسب لضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2% على المدى المتوسط. 

• قبضة الوباء على الاقتصاد ضعفت بشكل واضح ، مع رفع القيود نتيجة للتدابير الصحية الناجحة وتحصين أعداد كبيرة من الناس الآن. وهذا يدعم إنفاق المستهلكين ، خاصة على الترفيه وتناول الطعام والسفر والمواصلات. لكن ارتفاع أسعار الطاقة قد تقلل من القوة الشرائية في الأشهر القادمة .

ابقى البنك المركزي الاوروبي على اسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس كما كان متوقع على نطاق واسع ، قبل قرارات حاسمة في شهر ديسمبر بشأن انهاء برنامج التحفيز الطارئ للوباء وعودة السياسة لطبيعتها.

وتأكيدا على موقفه السياسي ، سيستمر البنك المركزي الاوروبي في شراء السندات بوتيرة "منخفضة باعتدال" هذا الربع مقارنة بالاشهر الستة السابقة ، بهدف الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة .

كما حافظ على توجيهاته لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة بشكل استثنائي لسنوات قادمة ، وهو شرط يتحدى بشكل متزايد المستثمرون الماليون ، الذين يشككون في رواية البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم.

من المتوقع أن يصل نمو أسعار المستهلكين إلى 4% هذا العام قبل حدوث انخفاض في العام المقبل ، لكن البنك المركزي الأوروبي والمستثمرين الماليين يختلفون حول مدى سرعة ومدى تراجع نمو الأسعار خلال السنوات القادمة.

في حديث إلى الصحفيين في مؤتمر صحفي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، من المتوقع أن تؤكد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد رواية البنك طويلة الأمد بأن التضخم على المدى المتوسط سيظل دون المستوى المستهدف ، حتى لا يتم تلبية شروط رفع سعر الفائدة العام المقبل.

ومن المرجح أيضا أن تجادل بأن نمو الأجور ، وهو مكون ضروري للتضخم الدائم ، ضعيف جدًا .

 في ديسمبر، من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي قرارًا بشأن إنهاء إجراءات التحفيز الطارئة في عصر الوباء ومن المرجح أن يستبدل الدعم المفقود بإجراءات تقليدية أكثر.

استقر الاسترليني يوم الخميس مقابل اليورو والدولار حيث قيم المستثمرين ان كان بنك انجلترا سيرفع اسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة او يتركها عند مستواها ، في ظل مخاوف النمو الاقتصادي.

ووعد وزير المالية ريشي سوناك يوم الاربعاء بزيادة الإنفاق العام ، لكن ميزانيته التي تتوقع نموا قويا بنسبة 6.5% في عام 2021 ، رفعت أيضا التضخم بنسبة 5% تقريبًا العام المقبل.

الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.375 دولار مع تراجع الدولار وسط الانتعاش العام في شهية السوق.

مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 84.35 بنس محافظا على اعلى مستوياته في 20 شهر والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع بفعل رهانات حول تباين توقعات اسعار الفائدة للبنوك المركزية.

تراجعت اسعار النفط لادنى مستوياتها في اسبوعين بعد ان اظهرت ارقام رسمية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الامريكية ، وارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في اوروبا وروسيا ، كما أدى تفشي بعض حالات العدوى في الصين إلى إضعاف الآمال في التعافي الاقتصادي.

انخفض خام برنت 94 سنت او ما يعادل 1.1% لـ 83.64 دولار للبرميل الساعه 0655 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في اسبوعين عند 82.32 دولار في وقت سابق وهبطت بنسبة 2.1% في الجلسة السابقة.

وتراجع الخام الامريكي 89 سنت او ما يعادل 1.1% عند 81.77 دولار للبرميل وهو ادنى مستوى في اسبوع بعد ان انخفض بنسبة 2.4% يوم الاربعاء.

أدى تفشي عدوى فيروس كورونا في الصين والوفيات القياسية وخطر الإغلاق في روسيا ، إلى جانب ارتفاع الحالات في أوروبا الغربية إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط لعدة أسابيع.

وصرح محللون في تقرير جديد يوم الخميس إن "الارتفاع في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد 19 يهدد بتعطيل تعافي الطلب على النفط".

في الولايات المتحدة ، من المحتمل أن ينمو الاقتصاد بأبطأ معدل منذ أكثر من 12 شهر في الربع من يونيو إلى سبتمبر وسط عودة ظهور اصابات كوفيد 19، ووسط سلاسل الامدادات العالمية المتوترة والنقص العالمي في السلع مثل السيارات.

صرحت وزارة الطاقة الامريكية ان مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 4.3 مليون برميل الاسبوع الماضي ، وهو اكثر من ضعف توقعات المحللين 1.9 مليون برميل.

تراجع اليورو دون 1.16 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون سماع اراء صانعي السياسة حول توقعات التضخم والتراجع المتوقع لتوقعات زيادات اسعار الفائدة.

في يوم حافل بالنشاط الذي يقوده البنك المركزي ، تراجع الدولار الاسترالي بفعل التوقعات المتزايدة بأن يشدد البنك الاسترالي خططه ، في حين لم ينزعج الين بعد تمسك بنك اليابان بموقفه الميسر.

يتوقع المحللون ان البنك المركزي الاوروبي قد يقاوم التوقعات المتزايدة لرفع اسعار الفائدة العام القادم ، على الرغم من انه ربما يعترف بان التضخم سيرتفع اكثر من المتوقع. وقد ارتفعت توقعات تضخم منطقة اليورو حيث سجل احد مقاييس السوق اعلى مستوى في سبعة سنوات هذا الشهر.

انخفض اليورو طفيفا عند 1.1599 دولار الساعه 0705 بتوقيت جرينتش. وتغير مؤشر الدولار تغير محدود عند 93.863.

ارتفع الين الياباني قليلا عند 113.74 لكن ظل بالقرب من ادنى مستوياته في اربعة سنوات.

خفض بنك اليابان توقعاته لتضخم المستهلكين للسنة المنتهية في مارس 2022 لـ 0% من 0.6%.

وانخفض الدولار الاسترالي 0.1% لـ 0.7516 دولار ، مقتربا من اعلى مستوياته في 3 اشهر حيث ارتفعت عوائد السندات الاسترالية لاعلى مستوياتها منذ منتصف 2019 بعد ان رفض البنك المركزي شراء سندات حكومية في قلب برنامجه للتحفيز ، رغم ان عوائد السندات تجاوزت المستهدف 0.1%.

وأشار بنك كندا يوم الاربعاء انه ربما يرفع اسعار الفائدة في اقرب وقت في ابريل 2022 وصرح بأن التضخم سيبقى فوق المستهدف خلال العام القادم ، نتيجة ارتفاع اسعار الطاقة واختناقات الامداد.

صرح البنك الدولي يوم الخميس انه وافق على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار لدعم تعافي مصر بعد تفشي الوباء.

وأضاف البنك في بيان "لمزيد من الدعم لتحقيق أهداف التنمية للعملية ، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل موازي لتشغيل نفس المبلغ باستخدام نفس حزمة الاصلاحات المتفق عليها مع البنك الدولي".

تماسكت اسعار الذهب عند مستوى 1800 دولار يوم الخميس ، مدعومة بتراجع عوائد السندات الامريكية والدولار حيث ركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط الاسعار المتزايدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1800.13 دولار للاونصة الساعه 0453 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 180.2 دولار.

واستقرت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام بالقرب من ادنى مستوياتها في اسبوعين ، وهو ما يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% وهو ما قدم الدعم للذهب. حيث يجعل الدولار الضعيف الذهب اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

يترقب المستثمرون الان اجتماع سياسة البنك المركزي الاوروبي المقرر لاحقا اليوم ، والذي يعقبه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم 3 نوفمبر.

وقيم المتعاملون في السوق احتفاظ بنك اليابان بسياسته النقدية الميسرة وتوقع التضخم عند مستوى اقل من المستهدف خلال العامين القادمين على الاقل.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 24.05 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1011.67 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.6% لـ 1974.90 دولار.