تراجعت الاسهم العالمية من مستوياتها القياسية حيث جاءت تقارير أرباح الشركات بمثابة تذكير صارخ بالتحديات الحالية لسلسلة الامدادات ، بينما يتطلع المستثمرون أيضًا لاجتماعات البنوك المركزية المقبلة لتقدير ما إذا كان تشديد السياسة قد يأتي في وقت مبكر.

انخفض مؤشر MSCI للاسهم العالمية بنسبة 0.05% في اسيا ، وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9%.

وهبطت اسهم البر الرئيسي الصيني CSI300 بنسبة 0.3% ، في حين انخفض مؤشر MSCI لاسهم اسيا 0.25%.

ومن المتوقع ان تفتح الاسهم الاوروبية على استقرار ، مع تغير طفيف في العقود الاجلة ليورو ستوكس وفوتسي البريطاني.

ليلا في وول ستريت ، تراجع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.51% من اعلى مستوياته على الاطلاق عند 4574.79 والذي سجل يوم الثلاثاء ، في حين اغلق مؤشر ناسدك على تغيير طفيف بفضل الارباح القوية من مايكروسوفت و الفابيت.

لكن تقارير الأرباح الأخرى أظهرت أن أكبر الشركات المصنعة في الولايات المتحدة ، بما في ذلك جنرال موتورز، و ثري ام ، وبوينج  تواجه مشاكل لوجستية وتكاليف أعلى بسبب اختناقات الإمداد العالمية التي من المرجح أن تستمر للعام القادم.

حدد وزير المالية ريشي سوناك يوم الأربعاء أحدث نسخة من القواعد المالية البريطانية بهدف خفض ديون القطاع العام مع ضمان أن تقترض الحكومة من أجل الاستثمار فقط.

وقال سوناك للبرلمان في بيان ميزانيته "يجب أن ينخفض صافي الدين الأساسي للقطاع العام باستثناء تأثير بنك إنجلترا ، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي".

"ثانيا ، في الأوقات العادية ، على الدولة أن تقترض فقط للاستثمار في نمونا وازدهارنا في المستقبل."

وصرح سوناك إن القواعد تنطبق على مدى ثلاث سنوات ، مضيفًا أن الحكومة قد التزمت بالفعل بالقواعد بموجب حكم مكتب مسئولية الميزانية.

صرحت الحكومة البريطانية إن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك سيستخدم بيان ميزانيته أمام البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لبدء إصلاح ضريبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة في بيان "لقد ذكر أن هذه الميزانية تستعد لاقتصاد جديد بعد كوفيد 19 وهي ميزانية ستنتهز الفرص التي أتاحها لنا الاتحاد الأوروبي لتقديم إصلاح جوهري لنظامنا الضريبي".

وأدلى سوناك بهذه التصريحات لرئيس الوزراء بوريس جونسون في اجتماع لوزراء الحكومة يوم الأربعاء.

تراجع الدولار الامريكي مع افتتاح الاسواق الاوروبية يوم الاربعاء ، في حين قلص الدولار الاسترالي مكاسبه ، بعد ان قفز في اعقاب بيانات التضخم القوية المفاجئة والتي تزيد من احتمال رفع اسعار الفائدة في وقت اقرب من المتوقع.

تعد اسواق العملة هادئة بشكل عام في الجلسات الاخيرة حيث يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الاسبوع القادم.

يتطلع المستثمرون ايضا لاعلانات السياسة هذا الاسبوع من البنوك المركزية اليابانية والاوروبية والكندية للحصول على ادلة حول توقعات الفائدة وسط ضغوط التضخم العالمية.

الساعه 0802 بتوقيت جرينتش ، تراجع مؤشر الدولار بأقل من 0.1% عند 93.877.

وارتفعت عوائد السندات الامريكية قصيرة الاجل ليلا حيث راهن المستثمرون ان التضخم سيؤدي لزيادات اسعار الفائدة.

ارتفع الدولار الاسترالي 0.2% عند 0.7513 دولار، بعد ان سجل اعلى مستوى عند 0.7536 دولار ليلا بعد بيانات اظهرت ان التضخم الاسترالي الاساسي ارتفع لاعلى مستوى في ست سنوات في سبتمبر ، وهو ما فاجأ السوق. وعززت البيانات ارتفاع عوائد السندات قصيرة الاجل.

انخفض الدولار الامريكي 0.4% مقابل الين الياباني ، مع تداول الزوج عند 113.745 – لازال ضمن نطاقاته الاخيرة وبالقرب من اعلى مستوى في اربعة سنوات عند 114.695.

يجتمع بنك اليابان يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع ان يخفض تقييمه الاقتصادي ، مع مراهنة الاسواق على عدم زيادة الفائدة.

وتغير الدولار الكندي تغير محدود عند 1.2402 دولار قبل اجتماع سياسة البنك المركزي المقرر لاحقا في الجلسة.

ومن المتوقع ان يرفع البنك المركزي توقعاته للتضخم وان ينهي إلى حد كبير التحفيز من برنامج شراء السندات في حقبة الوباء ، ليبدأ عدا تنازليا لأول رفع لأسعار الفائدة منذ أكتوبر 2018.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.1605 دولار. ويجتمع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ، ومن المتوقع ان يتبنى موقف ميسر.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو عند 84.39 بنس لليورو. وسيتم الكشف على توقعات ميزانية المملكة المتحدة في وقت لاحق في الجلسة ولكن من غير المتوقع ان يكون لها تأثير على الاسترليني.

في العملات المشفرة ، تراجعت البيتكوين 2% عند 59114 دولار ، بعد ان تراجعت عن اعلى مستوى لها على الاطلاق عند 67016.50 دولار والذي سجل الاسبوع الماضي.

تراجعت اسعار النفط يوم الاربعاء بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت أكثر من المتوقع وزادت مخزونات الوقود بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت او ما يعادل 1.1% لـ 85.46 دولار للبرميل الساعه 0654 بتوقيت جرينتش بعد ان اغلقت عند اعلى مستوياتها في 7 سنوات يوم الثلاثاء.

وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.02 دولار او ما يعادل 1.2% لـ 83.63 دولار للبرميل بعد ان ارتفعت 1.1% في الجلسة السابقة.

صرحت  مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء ان مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر. وكان هذا أكثر من التوقعات بارتفاع 1.9 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 500 ألف برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير بمقدار مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض كليهما.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء من مستوى 1800 دولار للاونصة ، بعد ان بددت عوائد السندات الامريكية القوية جاذبية المعدن حيث قيم المستثمرون كيفية تعامل البنوك المركزية مع الضغوط التضخمية المتزايدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1789.02 دولار للاونصة الساعه 0649 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 1.3% منذ ارتفاعها لاعلى مستوى في شهر الاسبوع الماضي. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1790.80 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام طفيفا ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وارتفعت ايضا العوائد قصيرة الاجل لفترة وجيزة فوق 0.5% ، وهو مستوى شوهد اخر مرة في مارس 2020.

حول المشاركون في السوق تركيزهم الان على اجتماعات بنك اليابان والبنك المركزي الاوروبي المقررة يوم الخميس وعلى لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (الفوميك) المقررة يوم 3 نوفمبر.

صرح جيفري هالي ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أوندا: "من المؤكد تقريبًا أن تعلن لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (الفوميك) عن بدء تقليص التحفيز وأن تبدأ عوائد السندات الامريكية والدولار في الارتفاع. سيكافح الذهب للاستقرار بالقرب من 1800 دولار في هذه البيئة".

وبينما يستعد بنك اليابان للحفاظ على برنامجه التحفيزي الضخم وخفض توقعات التضخم لهذا العام ، فإن مخاوف التضخم المتزايدة في منطقة اليورو قد تشكل تحديًا للبنك المركزي الأوروبي.

من الناحية الفنية ، تبدو المعاملات الفورية للذهب محايدة في نطاق 1783 دولار لـ 1795 دولار للاونصة ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.03 دولار للاونصة. وتراجع البلاتين 0.6% لـ 1021.52 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 2013.28 دولار.

تراجعت الاسهم الاسيوية يوم الاربعاء وسط مخاوف جديدة والتي اثارت عمليات بيع حادة لاسهم التكنولوجيا الصينية في سبعة اسابيع ، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الاجل حيث راهن المستثمرون ان ارتفاع التضخم سيؤدي لزيادات اسعار الفائدة.

انخفض مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.8% بفعل انخفاض بنسبة 3.5%  في مؤشر هانج سينج بعد ان صرحت هيئة مراقبة الانترنت في الصين انها تخطط لقواعد تسجيل أكثر صرامة لمستخدمي الإنترنت الاصغر سنا.

هبط مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.6% وسجلت اسواق الاسهم الامريكية ارتفاعات قياسية الا ان العقود الاجلة تعد فاترة وسط مخاوف بشأن استجابة البنوك المركزية للتضخم . واستقرت العقود الاجلة ل فوتسي وتراجعت العقود الاجلة الاوروبية بنسبة 0.3%.

جاء أحدث دليل على الضغط العالمي على أسعار المستهلكين من أستراليا ، حيث أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في الربع الماضي.

ارتفع الدولار الاسترالي وانخفضت السندات لتعكس رهانات ان البنك المركزي لا يمكنه الابقاء على اسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة.

وارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل عامين لاعلى مستوى في 19 شهر عند 0.5010% قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم.

تراجعت اسعار النفط يوم الثلاثاء لكن ظلت بالقرب من اعلى مستوياتها في عدة اعوام ، مدعومة بنقص الامدادات العالمية والطلب القوي في الولايات المتحدة ، اكبر مستهلك في العالم.

تراجع خام برنت 55 سنت او ما يعادل 0.6% عند 85.44 دولار للبرميل الساعه 0922 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الامريكي 56 سنت او ما يعادل 0.7% لـ 83.20 دولار.

صرح كارستن فريتش المحلل في كومرس بنك "لم يكن هناك سبب محدد لانخفاض الأسعار .. حقيقة أن السوق لا تزال ضيقة يجب أن تدفع الأسعار للارتفاع."

وصرح بنك جولدمان ساكس ان خام برنت من المرجح أن يتجاوز توقعاته بنهاية العام البالغة 90 دولار للبرميل ، بينما قال لاري فينك ، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم ، إن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يصل سعر النفط إلى 100 دولار.

على الرغم من ان أسواق الطاقة والفحم في الصين قد هدأت إلى حد ما بعد تدخل الحكومة ، ظلت أسعار الطاقة مرتفعة في جميع أنحاء العالم مع انخفاض درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء الشمالي.

لامس الاسترليني اعلى مستوى في 20 شهر مقابل اليورو يوم الثلاثاء ، مدفوعا بتباين توقعات اسعار الفائدة لبريطانيا ومنطقة اليورو ، رغم المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والعلاقات مع الاتحاد الاوروبي والتي أبقت العملة مستقرة على نطاق واسع خلال اليوم.

تتوقع اسواق النقد زيادة اسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا في اجتماع 4 نوفمبر ، وهو ما ساعد الاسترليني على الارتفاع بنسبة 2% مقابل اليورو والدولار حتى الان هذا الشهر.

في الوقت ذاته تلاحق اليورو اشارات ان البنك المركزي الاوروبي سيكون من بين اخر البنوك في رفع اسعار الفائدة. اظهرت بيانات يوم الاثنين تدهور معنويات الاعمال في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي في اكتوبر ، وهو ما عزز توقعات رسالة ميسرة للسياسة من اجتماع البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس.

الساعه 0850 بتوقيت جرينتش ، تداول الاسترليني عند 84.2 بنس لليورو ، مرتفعا 0.2% خلال اليورو عند اعلى مستوياته منذ فبراير 2020 ، واستقر مقابل الدولار عند 1.378 دولار ، بعد ان ابتعد عن اعلى مستوياته في خمسة اسابيع والتي لامسها الاسبوع الماضي.

 افتقرت اسواق العملات الى اتجاه واضح في التعاملات الاوروبية المبكرة يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع الدولار قليلا لكن معظم الأزواج الرئيسية لم تتغير كثيرا حيث تطلع المستثمرون إلى اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

في اسواق الاسهم هناك شواهد على تحسن شهية المخاطرة ترجع الى الارباح القوية ، مع افتتاح الاسهم الاوروبية على ارتفاع بعد الارتفاع في الجلسة الاسيوية.

الا ان مؤشر الدولار استقر ، وارتفع بأقل من 0.1% عند 93.913 الساعه 0739 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العملة الامريكية بنسبة 0.3% مقابل الين الياباني ، مع تداول الزوج عند 114.065 ، مستقرا دون اعلى مستوى في اربعة سنوات عند 114.695 والذي سجل الاسبوع الماضي.

يجتمع البنك المركزي الياباني يوم الخميس . ومن المقرر أن يحافظ على برنامج التحفيز الضخم ويخفض توقعات التضخم لهذا العام في إشارة إلى أنه لا ينوي اتباع البنوك المركزية الأخرى التي تستعد للخروج من سياسات وضع الأزمات.

استقر الدولار الكندي قبل اجتماع البنك الكندي يوم الاربعاء ، والذي من المتوقع أن يرفع فيه توقعات التضخم وأن ينهي إلى حد كبير التحفيز من برنامج شراء السندات في حقبة الوباء ، ليبدأ عد تنازلي مبدئي لأول رفع لأسعار الفائدة منذ أكتوبر 2018.

واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7494 دولار. وقد ارتفع فوق مستوى 0.75 دولار الاسبوع الماضي للمرة الاولى منذ يوليو.

وتراجع اليورو مقابل الدولار ، منخفضا بنسبة 0.1% عند 1.1598 دولار ، متضررا بتوقعات ان يتخذ البنك المركزي الاوروبي موقفا ميسرا في سياسته عندما يجتمع يوم الخميس.