افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الجمعة وفي طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية حيث أن المخاوف بشأن أسعار الفائدة على مستوى العالم ان تزال مرتفعة لفترة أطول وتوقعات النمو المتضائلة في الصين أضرت بشهية المخاطرة.

الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% ويستعد لليوم الرابع على التوالي من الخسائر.

أدى ارتفاع عوائد السندات إلى الضغط على الأسهم هذا الأسبوع ، حيث يتجه مؤشر ستوكس 600 إلى انخفاض أسبوعي بنحو 2%.

كان اقتصاد الصين هو الموضوع الآخر في أذهان المستثمرين ، حيث كشفت سلسلة من البيانات الاقتصادية والاضطرابات في قطاع العقارات عن التعافي المتعثر بعد الوباء.

انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6% بعد أن أظهرت البيانات تراجع حاد في مبيعات التجزئة البريطانية أكثر مما كان متوقع في يوليو.

تستعد اسعار النفط لانهاء سلسلة مكاسب استمرت سبعة أسابيع يوم الجمعة ، حيث طغت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين واحتمال زيادة أسعار الفائدة الأمريكية على بوادر شح الامدادات.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل طفيف يوم الجمعة ، مع صعود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 80.61 دولار للبرميل ، في حين ارتفع خام برنت بمقدار 8 سنت أو 0.1% عند 84.12 دولار للبرميل الساعة 0611 بتوقيت جرينتش.

كانت سلسلة المكاسب التي استمرت سبعة أسابيع هي الأطول لكلا الخامين هذا العام. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 18% وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 20% في الأسابيع السبعة المنتهية في 11 أغسطس إلى أعلى مستوياتها في شهور قبل تقليص بعض المكاسب هذا الأسبوع ، عندما انخفض كلاهما بأكثر من 3%.

أدى تركيز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على احتواء التضخم وسط بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع إلى الحد من أسعار النفط ، التي ارتفعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف بشأن الامدادات.

أفادت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض في الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى أن سوق العمل الذي لا يزال ضيق قد يطيل حملة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد.

جاء هذا التقرير بعد بيانات اقتصادية متفائلة بالمثل في وقت سابق من الأسبوع ، بما في ذلك مبيعات التجزئة الأمريكية ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى الالتزام بمعدلات أعلى لفترة أطول.

يخشى المستثمرون من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن يعيق النمو الاقتصادي ويقلل بدوره الطلب الإجمالي ، بما في ذلك على النفط.

إضافة إلى المخاوف ، سلطت مجموعة حديثة من البيانات الاقتصادية من الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ، الضوء على الخسارة السريعة للزخم الاقتصادي منذ الربع الثاني.

صرح محللو ANZ Research في تقرير يوم الجمعة إن إنتاج النفط الأمريكي عوض بعض الخسائر في الإنتاج بسبب تخفيضات أوبك + ، لكن انخفاض عدد منصات الحفر الأمريكية يعني أن هذا الدعم قد يكون قصير الأجل على الأرجح.

أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع أيضا أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 6 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب الصادرات القوية.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في 5 أشهر يوم الجمعة حيث تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات بشكل طفيف من أعلى مستوياتها ، لكن يستعد المعدن لرابع انخفاض اسبوعي له على التوالي بسبب مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1892.02 دولار للاونصة الساعة 0358 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ منتصف مارس يوم الخميس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1921.90 دولار.

صرح تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه سي إم: "تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وقد سمح هذا للذهب بتحرك صعودي متواضع. من المحتمل حدوث بعض عمليات البحث عن الصفقات للمعادن النفيسة عند هذه المستويات".

انخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر ، في حين تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% ، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائد أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

كما سجلت العوائد الامريكية لاجل 30 عام أعلى مستوياتها في 12 عام يوم الخميس ، حيث رفعت البيانات الاقتصادية القوية توقعات المستثمرين بارتفاع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرون الان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لإلقاء حديث حول التوقعات الاقتصادية في 25 أغسطس في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول ، وايومينج.

انعكاسا للمعنويات الهبوطية بين مستثمري الذهب ، أعلن SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، عن انخفاض آخر في الحيازات بمقدار 6.93 طن متري إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2020.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 22.82 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 896.45 دولار وصعد البلاديوم 1% لـ 1229.12 دولار ، لكن يستعد كلاهما لانخفاضات اسبوعية.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الخميس أعلى مستوياتها في 10 أشهر ، مدعومة بمخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول ، مما يسهم ، إلى جانب المشاكل الاقتصادية للصين ، في انخفاض الأسهم العالمية عند أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع.

سجلت عوائد السندات لاجل 10 سنوات 4.312% يوم الخميس ، لتختبر 4.338% والتي سجلت في أكتوبر الماضي ، وستكون أعلى مستوى لها منذ 16 عام.

اظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي انقسام صانعي السياسة حول الحاجة إلى المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، حيث أشار البعض إلى الخطر على الاقتصاد من دفع الزيادات أكثر من اللازم.

جاءت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية قوية في وقت سابق هذا الأسبوع ، ويراقب المتداولون أيضا توقعات الناتج المحلي الإجمالي الآن للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن ينمو بمعدل 5.8% سنويا في الربع الثالث.

لم تتغير التوقعات الخاصة بمعدلات الذروة في الولايات المتحدة بشكل كبير ، ولكن التغييرات في العوائد كانت مدفوعة بالتغيرات في توقعات الأسعار على المدى المتوسط.

انخفض مؤشر MSCI العالمي  بنسبة 0.18% يوم الأربعاء عند أدنى مستوى له منذ 6 يوليو.

في أسواق العملات ، وصل مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 103.59 مدعوما بارتفاع العوائد الأمريكية.

لامس الين الياباني أدنى مستوى له في تسعة أشهر عند 146.57 للدولار في وقت سابق من الجلسة ، مع بقاء المتداولين يقظين بشأن أحاديث التدخل المحتملة من المسئولين اليابانيين.

وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن السلطات لا تستهدف مستويات العملة المطلقة للتدخل.

في السلع ، استقرت أسعار النفط بعد ثلاث جلسات من الانخفاض. ارتفع الخام الأمريكي 0.21% إلى 79.55 دولار للبرميل ، وسجل خام برنت 83.82 دولار ، بارتفاع 0.44% خلال اليوم.

أدت الزيادة في أسعار الفائدة الى التأثير على الذهب الذي لا يدر عائد ، والذي لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر يوم الخميس. تداول المعدن عند 1897 دولار ، بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 1888.30 دولار.

حام الدولار عند أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس بعد أن ترك محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوح لمزيد من رفع أسعار الفائدة وصورت بيانات هذا الأسبوع الاقتصاد الامريكي المرن.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% عند 103.41 ، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 103.59.

استمدت العملة الأمريكية الدعم من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية ، والتي عززت وجهة النظر القائلة بأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن بناء منازل الأسرة الواحدة الامريكية ارتفع في يوليو وارتفعت تصاريح البناء في المستقبل ، في حين كشف تقرير منفصل عن انتعاش الإنتاج في المصانع الأمريكية بشكل غير متوقع الشهر الماضي.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : " نجحنا في الحفاظ على مرونة الولايات المتحدة حقا ، تحت وطأة أسعار الفائدة المرتفعة".

وأضافت أنه في غضون ذلك ، فإن التضخم - الذي هو أعلى من هدف 2% - سيشجع الاحتياطي الفيدرالي على "الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى مقيد".

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في يوليو أنقسام المسئولين بشأن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي ، مشيرين إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد إذا تم دفع أسعار الفائدة بعيدا.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.1% عند 146.14 بعد أن تراجع إلى 146.565 للدولار ، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر ، بعد أن تعرض لضغوط متجددة نتيجة فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبيئة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان.

خضعت العملة اليابانية للمراقبة عن كثب منذ أن لامست المستوى الرئيسي 145 مقابل الدولار للمرة الأولى في حوالي تسعة أشهر يوم الجمعة الماضي ، وعبرت إلى منطقة أثارت تدخل السلطات اليابانية في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي.

استقر اليورو عند 1.0875 دولار ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.0862 دولار. واستقر الاسترليني مقابل اليورو عند 85.40 بنس ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر واحد يوم الأربعاء على خلفية بيانات التضخم البريطانية.

على الرغم من الانخفاض الحاد في معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا ، فشلت المقاييس الرئيسية لنمو الأسعار التي يراقبها بنك إنجلترا في التراجع في يوليو ، مما عزز الرهانات على أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

تقلبت أسعار النفط يوم الخميس بعد انخفاضها على مدار الجلسات الثلاث الماضية ، وسط مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو في الصين واحتمال زيادات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود في أكبر اقتصادين في العالم.

استقرت العقود الاجلة لخام برنت عند 83.45 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت في البداية بنسبة 0.5%. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنت إلى 79.30 دولار.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "إن المخاوف الاقتصادية للصين وشهية العزوف عن المخاطرة في وول ستريت ضغطت على أسواق النفط ، حيث زاد الدولار القوي من الضغط الهبوطي في نفس الوقت".

واضافت تينج إن المتداولين سيراقبوا عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية وتحركات السياسة الحكومية ، بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الامريكية حيث يمكن لمنتجي النفط في البلاد أن يبدأوا في زيادة الإنتاج لكسب حصة في السوق وسط تخفيضات الإنتاج من قبل مجموعة أوبك +.

كما أثر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو والذي صدر يوم الأربعاء على أسعار النفط ، حيث أظهر أن مسئولي البنك المركزي لم يعطوا مؤشرات قوية حول وقف زيادات أسعار الفائدة ، حيث استمروا في إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.

تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين ، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

صرح إدوارد مويا ، المحلل في أواندا ، "أسعار النفط الخام ستواجه صعوبات هنا حيث لدينا ميول هبوطية في أكبر اقتصادين في العالم".

لامست أسعار الذهب أدنى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الخميس ، حيث اكتسب الدولار وعوائد السندات زخم بعد أن أضافت البيانات الاقتصادية الايجابية الأخيرة للتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تشديد سياسته.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1893 دولار للاونصة الساعة 0335 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 15 مارس عند 1888.30 دولار. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1922.60 دولار.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو أن "معظم" صانعي السياسة استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم ، بينما أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد نتيجة دفع أسعار الفائدة بعيدا.

سجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها في 10 أشهر ، مما دفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ منتصف يونيو وابعد المستثمرين عن الذهب الذي لا يحمل فائدة.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو إن الذهب قد ينخفض إلى 1879 دولار للاونصة ، حيث كسر دعمين رئيسيين.

وفقا لملاحظة من NAB Commodities Research "نتوقع استمرار التقلب في أسعار الذهب حيث يواصل السوق الاستجابة للتعليقات على أسعار الفائدة الامريكية ".

وأضافوا أن الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب سيحتاج على الأرجح إلى تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة في عام 2024.

تحدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية الأخيرة التوقعات بحدوث ركود ، مما قلل من شهية المستثمرين للذهب الذي غالبا ما يتم البحث عنه كمخزن آمن للقيمة في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 22.46 دولار للاونصة وارتفع البلاتتين 0.3% لـ 885.15 دولار ، بعد ان لامس ادنى مستوياته منذ اكتوبر. وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 1213.94 دولار.