انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، منهياً سلسلة من المكاسب على مدى خمس جلسات حيث صعد الدولار وعززت أرباح قوية لشركات الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 1788.89 دولار للاونصة في الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1788.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "حركة الأسهم التي فاقت التوقعات، في ظل العديد من الأرباح المنتظر صدورها، تقوض الذهب بعض الشيء".

وقادت نتائج أعمال قوية من شركات بقطاع التقنية مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي مرتفع ، مما أضعف بريق الذهب  كملاذ أمن.  

وفيما يضعف أيضا جاذبية المعدن للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى، صعد مؤشر الدولار 0.2%.

وأضاف هابيركورن أن بعض المتداولين في الذهب ربما يجنون أرباحاً من الحركة الصعودية مؤخراً، "في ظل القوة التي عليها الأسهم".

وصعدت أسعار الذهب حوالي 2.5% على مدى الجلسات الخمس الماضية، بدعم من مخاوف بشأن التضخم وضبابية حول إجراءات سيتخذها البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

لكن إستبعد محللون أن يبعد الذهب كثيراً عن المستوى الفني الهام 1800 دولار للأونصة، في ضوء التركيز على التضخم. ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم الذي يعقب عادة طباعة نقود واسعة النطاق من البنوك المركزية.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات بنوك مركزية رئيسية، من ضمنها بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، المقرر لها يوم الخميس.

فيما من المقرر أن ينعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز في طريقهما نحو مستويات إغلاق قياسية اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطت نتائج أعمال قوية وبيانات متفائلة المستثمرين جرعة جديدة من التفاؤل الاقتصادي.

وأضاف مؤشر الداو 0.3% وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، بما يضع المؤشرين القياسيين بصدد تجاوز مستويات إغلاق قياسية تسجلت يوم الاثنين. فيما ربح أيضا مؤشر ناسدك المجمع 0.9% مقترباً من مستوى تاريخي جديد.

ويتفوق موسم الأرباح حتى الأن على توقعات المستثمرين وساعد في إنعاش الأسهم بعد تراجعات في سبتمبر. وأعطى سهم "يونيتد بارسل سيرفيس" دفعة لمؤشري الداو واس اند بي 500 بعد أن تفوقت شركة التوصيل على تقديرات المحللين.

وتشجع المستثمرون بنتائج قوية من بنوك كبرى وشركات استهلاكية ومصنعين. في نفس الأثناء، تبدل بعض الشيء القلق بشأن سوق العمل والتضخم بتفاؤل حول تعافي الاقتصاد.

وارتفعت ثقة المستهلك الشهر الماضي، منهية تراجعات مستمرة منذ ثلاثة أشهر، وفقاً لمؤسسة كونفرنس بورد. وسلطت أيضا أحدث بيانات لمبيعات المنازل من وزارة التجارة الضوء على زيادة في المشتريات عبر الدولة، بما يفوق توقعات المحللين.

وتتحول الأن أنظار المستثمرين إلى صناعة التقنية. فمن المقرر أن تعلن شركات التقنية العملاقة مايكروسوفت وتويتر وألفابيت الشركة الأم لجوجل، بالإضافة إلى روبن هوود ماركتز وفيزا، أرباحها بعد أن تغلق الأسواق.

ومن 144 شركة مقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن، تفوقت 81% على تقديرات المحللين، وفقاً لفاكت سيت. ومن المتوقع حاليا أن تنمو ارباح الربع الثالث للشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 33% عن العام السابق.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الدول الأخرى للإنضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط من أجل منح تايوان دوراً أكبر في الأمم المتحدة، حيث تتصاعد التوترات  مع الصين حول حكومة الجزيرة.

ومنعت الحكومة في بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، مشاركة تايوان في وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية منذ انتخاب رئيسة تايوان تساي إينغ وين في 2016 ورفضها قبول أن تكون تايوان جزءاً من "صين واحدة".

وقال بلينكن في بيان اليوم الثلاثاء "إستبعاد تايوان يقوض العمل المهم للأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، التي جميعها سيستفيد بشكل كبير من مساهماتها". "واقع ان تايوان شاركت بقوة في وكالات متخصصة معينة تابعة للأمم المتحدة لأغلب السنوات الخمسين الماضية دليل على القيمة التي يضعها المجتمع الدولي في مساهمات تايوان".

تأتي تعليقات بلينكن بعدما قال الرئيس جو بايدن الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان حال تعرضها لهجوم صيني، في بعض من أقوى تعليقاته حتى الأن حيث تواجه الإدارة دعوات لتوضيح موقفها بشأن الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي. وأوضح في وقت لاحق متحدث باسم البيت الأبيض ان بايدن لا يعلن تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، التي تدعو لدعم دفاع تايوان عن نفسها وتعارض تغيرات أحادية الجانب في الوضع القائم.

وتكافح إدارة بايدن للموازنة بين مطالب من يسعون إلى دعم أكبر لتايوان وأخرين قلقين من مواجهة عسكرية محتملة مع الصين المسلحة نووياً. وبعد أن ساوى بايدن في أغسطس الإلتزام الأمني للولايات المتحدة تجاه تايوان بتحالفاتها السابقة مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، أوضحت الإدارة أيضا أن موقفها لم يتغير.

وقال بلينكن أنه بالرغم من "سفر عشرات الملايين من الركاب عبر مطاراتها سنوياً"، إلا ان تايوان غير ممثلة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وتابع أن نفس الأمر ينطبق على منظمة الصحة العالمية التي تغيب عنها تايوان، "بالرغم من أن لدينا الكثير نتعلمه من استجابة تايوان النموذجية لجائحة كوفيد-19".

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر، مما يسلط الضوء على طلب أساسي قوي.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 14% إلى وتيرة سنوية 800 ألف بعد مستوى معدل بالخفض 702 ألف في أغسطس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح معدل 756 ألف.

وتشير البيانات إلى استقرار الطلب بعد أن أدى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض إلى نزول وتيرة المبيعات إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر الأخيرة. لكن، تبقى تأثيرات سلبية إذ أن التحديات الحالية الخاصة بسلاسل الإمداد والعمالة تبطيء نشاط البناء فيما يلقي ارتفاع فوائد الرهن العقاري بثقله على قدرة الشراء.

هذا وأظهر التقرير أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 18.7% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي 408,800 دولار. وتعكس الزيادة إنتعاشة في مبيعات المنازل ضمن الفئة السعرية 300 ألف دولار على الأقل.

كانت أظهرت بيانات منفصلة الاسبوع الماضي أن مشتريات المنازل المملوكة في السابق، التي تمثل غالبية السوق، قفزت الشهر الماضي بأكبر قدر منذ عام، مما يبرز قوة الطلب.

هذا وتمثل مبيعات المنازل الجديدة حوالي 10% من السوق وتحتسب عند توقيع العقود.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في أكتوبر لأول مرة منذ أربعة أشهر مع إنحسار المخاوف بشأن سلالة دلتا.

فأعلنت مؤسسة كونفرنس بورد أن مؤشرها للثقة صعد إلى 113.8 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 109.8 نقطة في سبتمبر. وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى 108 نقطة.

وتشير البيانات إلى أن انخفاض الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مؤخراً بدأ يحسن توقعات المستهلكين إزاء الاقتصاد. بالرغم من ذلك، قد يعوق ارتفاع أسعار السلع المنزلية مزيداً من التحسن في الأشهر المقبلة.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد، في بيان "بينما ارتفعت مخاوف التضخم في المدى القصير إلى أعلى مستوى في 13 عاما، كان التأثير على الثقة محدوداً". "وزادت نسبة المستهلكين الذين يخططون لشراء منازل وسيارات وأجهزة رئيسية في أكتوبر".

وقد ارتفع بعض الشيء مؤشرا "كونفرنس بورد" للأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية.

وكان المستهلكون أكثر تفاؤلاً حيال حظوظ الدخل والوظائف في المستقبل. فيما انخفضت طفيفاً نسبة المستهلكين الذين قالوا أن الوظائف "وافرة"، لكن ظلت بالقرب من أعلى مستوى لها منذ بداية الجائحة.

وقال المستهلكون أنه من المرجح قيامهم بشراء سيارات ومنازل وأجهزة منزلية. فيما زادت أيضا خطط قضاء عطلات.

تأتي هذه البيانات قبل تقرير يوم الخميس للناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع حالياً أن يظهر نمو إنفاق المستهلك بوتيرة سنوية 0.8% في الربع الثالث، مقارنة مع 12% في الأشهر الثلاثة حتى يونيو.

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن روسيا تتوقع قيام أوبك+ بزيادة إنتاجها 400 ألف برميل يومياً في الاجتماع المقرر يوم الرابع من نوفمبر، مثلما هو متفق عليه في السابق.

وقال نوفاك أيضا أنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى ما قبل الوباء بنهاية العام القادم لكن أشار إلى صعوبة التنبؤ عما إذا كانت أسعار النفط ستسجل مستويات قياسية مرتفعة مثلما فعلت أسعار الغاز.

وأضاف نوفاك "الطلب على النفط من الممكن أن ينخفض حيث مازال هناك ضبابية. فنرى أنه مازال هناك موجة وبائية جديدة تنتشر عبر العالم".

وكانت زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، أو أوبك+ مثلما يُسمى التحالف، أهدافهم الإنتاجية بمقدار 400 ألف برميل يومياً في سبتمبر.

تقفز السلع من الألمونيوم إلى الغاز الطبيعي، واحدة تلو الأخرى، على وقع تداعيات الوباء التي تحدث إضطرابات في سلاسل الإمداد. وقد يكون الدور على الذهب، لكن لأسباب مختلفة تماماً.

كانت تلك وجهة نظر اثنين من أكبر الأسماء في قطاع التعدين الكندي—الرئيسين السابقين لجولدكورب، ديفيد جاروفالو وروب ماكوين—اللذين يتنبئان بأن يدرك المستثمرون قريباً أن ضغوط التضخم العالمية أكثر إستدامة وحدة عما يشير إليه مسؤولو البنوك المركزية ومؤشرات أسعار المستهلكين.

وعندما يتحقق هذا الإدراك، ربما تؤدي جاذبية الذهب كوسيلة تحوط من التضخم إلى صعود المعدن نحو 3000 دولار للأونصة، من حوالي 1800 دولار حالياً، وفقاً لجاروفالو، الذي أدار جولدكورب قبل أن تستحوذ عليها نيومونت كورب Newmont Corp والأن يرأس جولد رويالتي كورب Gold Royalty Corp. وهذا الصعود سيكون "مقدمة مبدئية" لتنبؤ ماكوين ببلوغ الذهب 5000 دولار على المدى الطويل.

وليس من المفاجيء أن يكون لدى المديرين التنفيذيين لشركات تعدين ذهب هذه التوقعات المتفائلة للمعدن. لكن ليس كثيراً ما يتنبأون بمكاسب ضخمة كتلك في مدى قصير إلى هذا الحد. وقال جاروفالو في مقابلة جرت يوم الجمعة إلى جانب ماكوين أنه إذا امكن الاسترشاد بمعادن اخرى، فإن صعود الذهب، عندما يأتي، سيكون دراماتيكياً.

وتابع "أنا أتحدث عن شهور". "ردة الفعل عادة ما تكون فورية وعنيفة عندما تحدث. بالتالي أنا واثق من أن الذهب سيحقق 3000 دولار للأونصة خلال أشهر وليس سنوات".

من جانبه، قال ماكوين، المؤسس والرئيس السابق لجولدكورب الذي يدير الأن شركة تعدين تحمل اسمه ومساهم في واحدة من الشركات التي تستحوذ عليها جولد رويالتي، أن التوسع العالمي في النقد والدين لمواجهة الوباء، بالإضافة إلى محركات ثانوية مرتبطة بتعطلات المعروض، ستدفع الناس للرجوع مرة أخرى إلى أساليب تقليدية لحماية الثروة.

وأضاف "كل العملات وليس فقط الدولار تنخفض قيمتها الشرائية مقارنة بالعام السابق. بالتالي أنظر إلى هذا كتطور غير مسبوق في حياتنا على الأقل والذي سيؤثر على قيمة العملات المطبوعة حول العالم".

هذا يجعل الذهب الممتد تاريخه إلى 4000 عاماً في وضع أفضل من العملات المشفرة كأداة تحوط من بيئة تضخمية "سيكون لها أثاراً عميقة على رأسمالنا"، بحسب ما قال جاروفالو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في مستهل أسبوع حافل بنتائج أعمال شركات تقنية عملاقة.

وتأرجحت الأسهم بين مكاسب وخسائر طفيفة في أوائل التداولات، لكن صعدت المؤشرات الرئيسية بعض الشيء في أحدث المعاملات. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2%. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%، فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.4%، مما يشير إلى مكاسب لأسهم شركات التكنولوجيا في مستهل أسبوع التداول.

وقد هدأت نتائج أعمال قوية من بنوك وشركات سلع استهلاكية ومصنعين مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم ونقص الأيدي العاملة. وكان سجل مؤشرا اس اند بي 500 والداو مستويات قياسية مرتفعة الاسبوع الماضي.

قال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق في سي.ام.سي ماركتز، "أحد أبرز الاستنتاجات من تقارير الأرباح التي شوهدت حتى الأن هو قدرة الشركات، إلى حد كبير، على تمرير الزيادات في الأسعار إلى عملائهم بدون أن تشهد انخفاضاً في المبيعات".

ومع ذلك، قد تكون النتائج المخيبة الاسبوع الماضي من شركة التواصل الاجتماعي سناب "إشارة تحذيرية لبقية قطاع التكنولوجيا"، بحسب ما أضاف هيوسون. وحذرت سناب من ان قواعد خصوصية أكثر صرامة من شركة أبل ستقوض على الأرجح إيراداتها من الإعلانات. وبحسب هيوسون، إذا كشفت شركات تقنية عملاقة أخرى عن توقعات متشائمة، فإن المستثمرين "قد تسوء معنوياتهم سريعاً".

ومن المقرر أن تعلن فيسبوك نتائج الربع الثالث اليوم الاثنين بعد أن تغلق السوق. فيما من المقرر أن تصدر أرباح مايكروسوفت وتويتر وألفابيت، الشركة الأم لجوجل، يوم الثلاثاء. ومن المنتظر أن تعلن أبل وأمازون دوت كوم نتائجهما في وقت لاحق من الأسبوع.

هذا وقفزت أسهم باي بال 2.6% بعدما أعلنت انها لا تسعى للإستحواذ على بينتريست. وكانت الأنباء الاسبوع الماضي عن صفقة محتملة قد تسببت في نزول أسهم باي بال. وقد هوت أسهم بينتريست 14% اليوم الاثنين.

وقفزت أسهم تسلا حوالي 7% إلى 972.19 دولار، في طريقها نحو أعلى مستوى على الإطلاق. وقد أعلنت شركة هيرتز أنها قدمت طلباً لشراء 100 ألف سيارة تسلا، حتى يتوفر لديها عدد أكبر من المركبات الكهربائية ضمن أسطول سياراتها للإيجار.

والسؤال المهم الذي يشغل بال المستثمرين حالياً هو كيف ستتجاوب البنوك المركزية الرئيسية حول العالم مع ارتفاع الأسعار. وتشير أحدث التداولات في السندات البريطانية قصيرة الأجل أن المستثمرين يعتقدون أن بنك انجلترا ربما يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر. ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع تعليقات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان.

كما يراقب مديرو المال عن كثب أيضا مفاوضات بين المشرعين الأمريكيين حول مصير حزمة إنفاق شامل على السياسات الاجتماعية يقترحها ارئيس جو بايدن. وصرحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي يوم الأحد أنها متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع حول إطار عمل للتشريع، وإجراء تصويت على مشروع قانون منفصل خاص بالبنية التحتية.

بعد مرور أربعة أشهر فقط على إفلاسها، قدمت "هيرتز جلوبال هولدينجز" طلبية شراء 100 ألف سيارة تسلا في أول خطوة ضمن خطة طموحة تهدف إلى تحويل أسطول مركباتها للإيجار إلى سيارات كهربائية، وفق مصادر مطلعة على الأمر.

وهذه أكبر طلبية شراء سيارات كهربائية على الإطلاق وتمثل إيرادات بحوالي 4.2 مليار دولار لتسلا، بحسب ما أضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها لأن المعلومات غير معلنة. وبينما تطلب عادة شركات تأجير السيارات خصومات كبيرة من الشركات المصنعة للسيارات، بيد ان حجم الطلبية يشير إلى أن هيرتز تدفع ما يقرب من الأسعار الرسمية.

وأشارت المصادر إلى أن السيارات سيتم تسليمها على مدى الأشهر الأربعة عشر القادمة، وستكون سيارات تسلا من طراز موديل 3 متاحة للإيجار في مواقع تابعة لهيرتز في أسواق أمريكية رئيسية وأجزاء من أوروبا بدءاً من أوائل نوفمبر. وسيتاح للعملاء إستخدام شبكة تسلا من الشواحن الفائقة، فيما تبني هيرتز بنيتها الأساسية الخاصة بالشحن.

وتعد خطة التحول إلى الكهرباء، التي ستشمل في النهاية كل تقريباً سيارات وشاحنات هيرتز البالغ عددها نصف مليون على مستوى العالم، أول مبادرة كبيرة من الشركة منذ خروجها من إفلاس في يونيو. كما تشير إلى المالكين الجدد لهيرتز، نايتهيد كابيتال مانجمنت Knighthead Capital Management وسيرتاريس مانجمنت Certares Management، عاقدون العزم على إعادة هيكلة صناعة هيمن عليها لاعبون كبار عادة ما يكونون بطيئين في التغيير.

وقفزت أسهم تسلا 4.3% في تداولات ما قبل الفتح في بورصة نيويورك، مواصلة رحلة شركة تصنيع السيارات الكهربائية نحو التريليون دولار كقيمة سوقية. ولم تكن هناك حركة تذكر على سهم هيرتز، الذي يتداول خارج المقصورة قبل إعادة إدراجه في سوق أسهم ناسدك.

وبالتعاقد على هذا القدر من إنتاج تسلا—فتعادل الطلبية حوالي سيارة من كل عشر سيارات يمكن للشركة أن تنتجها حاليا في العام الواحد—ربما تحرم هيرتز منافسيها من تقليد استراتجيتها.

والتحول للكهرباء هي أحدث تطور في رحلة هيرتز عبر وباء كوفيد-19، عندما انهار الطلب على تأجير السيارات في أوائل عام 2020، اضطرت الشركة، التي تشمل علاماتها التجارية أيضاً دولار وثريفتي وفايرفلاي، إلى إعلان إفلاسها وبدأت في تصفية أسطولها.

 الآن، بعد 17 شهراً، تزدهر شركة هيرتز التي تتخذ من فلوريدا مقراً لها، وذلك بفضل الانتعاش الحاد في السفر والنقص العالمي في السيارات الجديدة.

 وأظهرت ميزانيات الشركة في 30 يونيو الماضي، سيولة لدى هيرتز بـ 1.8 مليار دولار نقداً وتحسنت نسبة الدين إلى حقوق الملكية، إلى 2.4 مرة من حوالي 10 مرات في نهاية عام 2019.

وكان فاز نايتهيد Knighthead، وهو صندوق تحوط متخصص في الأصول المتعثرة، وسيرتاريس Certares، وهي شركة استثمار خاص متخصصة في السفر، بمزاد إفلاس بيع هيرتز في مايو بعرض قيمته 6 مليار دولار. ويبدو بالفعل أنها كانت صفقة رائجة فأصبح لدى الشركة الأن قيمة سوقية 11.6 مليار دولار في تداولات ما خارج المقصورة قبل إعادة إدراجها في سوق أسهم ناسدك.

ارتفع النفط الخام الأمريكي فوق 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ عام 2014، في علامة فارقة جديدة على وقع أزمة طاقة عالمية تشهد قفزة في الأسعار.

وتصعد بحدة أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تزامناً مع تسجيل أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية مرتفعة. وقد تفضي القفزة في أسعار الغاز إلى إضافة مليون برميل يومياً على الأقل للطلب على النفط، بحسب بنك جولدمان ساكس، الذي يرى الاستهلاك العالمي على وشك العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.

ويأتي ذلك بينما تستعيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها الإنتاج بوتيرة تدريجية فقط إلى سوق فيه المخزونات أخذة في الإنكماش.

وكان الصعود في أسعار النفط هو الأحدث ضمن موجة زيادات في تكاليف الطاقة بوجه عام والتي تزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد العالمي في وقت يبدأ فيه صانعو السياسة تقليص التحفيز.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي للتسليم في ديسمبر 1.5% إلى 85.04 دولار للبرميل في أحدث تعاملات. فيما أضاف خام برنت 1.5% مسجلاً 86.48 دولار للبرميل.