ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بعد أن أظهر تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد من الشعور السائد في السوق بانخفاض الامدادات وسط مشاكل في الصادرات في كردستان وفنزويلا وانقطاعات في الامدادات الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 40 سنت ، أي بنسبة 0.6% إلى 68.03 دولار للبرميل الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت، أي بنسبة 0.6% إلى 63.79 دولار.

ارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء مع تعثر اتفاق استئناف الصادرات من إقليم كردستان العراق، مما أدى إلى توقف شحنات النفط عبر خط الأنابيب، والتي كانت ستبلغ 230 ألف برميل يوميا من الاقليم إلى تركيا، حيث طلب منتجان رئيسيان ضمانات لسداد الديون. وقد توقفت تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب منذ مارس 2023.

في الوقت ذاته، صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء بأنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي استولت عليها روسيا، مما يمثل تحول مفاجئ في الخطاب لصالح أوكرانيا. وكانت إدارة ترامب قد حثت دول الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من النفط والغاز الروسيين بشكل أسرع في وقت سابق من هذا الشهر.

تشهد روسيا نقص في بعض أنواع الوقود، حيث أدت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة إلى خفض معدلات تشغيل المصافي بعد أن كثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة بهدف خفض عائدات موسكو من الصادرات.

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

من المقرر صدور بيانات الطاقة الرسمية للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء. ومع ذلك، يشير استطلاع أجرته رويترز لآراء ثمانية محللين قبل صدور بيانات المخزونات إلى ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، بينما يرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير.

بشكل عام، يستعد سوق النفط العالمي لزيادة المعروض وتباطؤ الطلب. ففي أحدث تقرير شهري لها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وأن الفائض قد يتسع في عام 2026.

ارتفع الدولار قليلا يوم الأربعاء، منتعشا من أدنى مستوى له في أسبوع، بعد أن تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة حذرة بشأن المزيد من التيسير النقدي خلال الليل، على الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع خفضين اضافيين لأسعار الفائدة هذا العام.

في الوقت ذاته ، ظل اليورو مستقر إلى حد كبير نتيجة لبيانات أظهرت انخفاض غير متوقع في معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر، حيث انخفض مؤشر مناخ الأعمال الصادر عن معهد إيفو إلى 87.7 من 88.9 في أغسطس وسط توقعات اقتصادية ضعيفة.

انخفض اليورو في احدث تداول بنسبة 0.4% إلى 1.177 دولار ، لكنه استقر نسبيا مقابل العملات الأخرى، مثل الاسترليني والفرنك السويسري ، مما يبرز اقبال المستثمرين على شراء الدولار. انخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.34820 دولار.

العامل الرئيسي للأسواق الآن هو توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي المتبقيين هذا العام، واجتماع آخر في الربع الأول من عام 2026، بما يتماشى مع توجيهات البنك المركزي بعد اجتماع الأسبوع الماضي.

ستكون البيانات الامريكية هذا الأسبوع محط الأنظار، خاصة إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي في تشكيل التوقعات بشأن الخطوات السياسية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% يوم الأربعاء ليتداول عند 97.575، محاولا استعادة بعض مكاسبه بعد جلستين متتاليتين من الخسائر، حيث لامس أدنى مستوى له منذ يوم الخميس عند 97.198 خلال الليل.

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الأربعاء، حيث قيم المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الحذرة بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، وترقبوا بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حين زاد جني الأرباح الطفيف من الضغوط.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3765.29 دولار للاونصة الساعة 0403 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3790.82 دولار يوم الثلاثاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% إلى 3798.50 دولار.

صرح باول يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر لارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة، حتى مع طرح زملائه حجج من كلا الجانبين في الخلاف حول السياسة النقدية.

استقر مؤشر القوة النسبية للذهب عند 78، مما يشير إلى أن المعدن في حالة تشبع شراء.

من المقرر صدور التقرير الأسبوعي لطلبات اعانة البطالة الأمريكية يوم الخميس، يليه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

صرح بنك جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ الثلاثاء أنه يتوقع تخفيضات قدرها 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهور سوق العمل أكثر من المتوقع، يليه تخفيضان في عام 2026 بنسب تتراوح بين 3% و3.25%.

في الوقت ذاته ، حذر حلف الناتو روسيا يوم الثلاثاء من أنه سيستخدم "جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازمة" للدفاع عن نفسه، في حين غير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابه مؤكدا أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 44.11 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1484.36 دولار وصعد البلاديوم 1% عند 1231.85 دولار.

انخفضت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الثلاثاء، حيث زاد الاتفاق الأولي بين حكومتي العراق وإقليم كردستان لاعادة تشغيل خط أنابيب النفط من المخاوف بشأن فائض الامدادت.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.51% إلى 66.23 دولار للبرميل الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.47% إلى 61.99 دولار للبرميل.

خلال الجلسات الـ 5 الماضية، انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% و4% على التوالي.

صرح مسئولان نفطيان لرويترز بأن الحكومة الاتحادية العراقية وحكومات اقليم كردستان العراق توصلتا إلى اتفاق مع شركات النفط لاستئناف تصدير النفط الخام عبر تركيا يوم الاثنين.

بشكل عام، يستعد سوق النفط العالمي لارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب، بفعل التطور السريع للسيارات الكهربائية والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

في أحدث تقرير شهري لها، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع هذا العام، وأن الفائض قد يتسع في عام 2026 مع زيادة إنتاج أعضاء أوبك+ ونمو المعروض خارج المجموعة.

مع ذلك، تخيم المخاطر على السوق مع ترقب المتداولين دراسة الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على صادرات النفط الروسية، بالإضافة إلى أي تصعيد للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

استقرت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن سجلت مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتوقعات مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية وضعف الدولار، حيث يترقب المستثمرون خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لمعرفة المزيد من المؤشرات السياسية.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3744.68 دولار للاونصة الساعة 0412 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 3759.02 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 3779.40 دولار.

واصل مؤشر الدولار الأمريكي خسائره من الجلسة السابقة، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أرخص للمشترين الأجانب.

يترقب المستثمرون خطاب باول، المقرر إجراؤه الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش، بحثا عن مؤشرات حول سياسة البنك المركزي. ومن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

صرح ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الجديد، يوم الاثنين بأن الاحتياطي الفيدرالي يسيء فهم مدى تشديد سياسته النقدية، وسيعرض سوق العمل للخطر في حال عدم إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، وهو رأي عارضته تصريحات ثلاثة من زملائه الذين يرون أن البنك المركزي بحاجة إلى توخي الحذر بشأن التضخم.

يتوقع المستثمرون احتمال بنسبة 90% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، واحتمال بنسبة 75% لخفض آخر في ديسمبر.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 43.84 دولار للاونصة ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوى في 14 عام. وانخفض البلاتين 0.2% لـ 1413.80 دولار وهبط البلاديوم 0.5% لـ 1173.18 دولار.

ارتفع الذهب ليسجل مستوى قياسي جديد يوم الاثنين، مدعوما بتوقعات المستثمرين المتزايدة باتباع مسار خفض الفائدة ، قبل تصريحات عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 3723.81 دولار للاونصة الساعة 0950 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع جديد عند 3726.19 دولار في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.4% لـ 3758.40 دولار.

من المقرر أن يتحدث عدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يلقي رئيسه جيروم باول كلمة يوم الثلاثاء، بينما يراقب المستثمرون تعليقاتهم عن كثب بحثا عن مؤشرات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية.

كما يركز السوق على صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الاضافية.

يوم الأربعاء، أجرى الاحتياطي الفيدرالي أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ ديسمبر، بخفضها 25 نقطة أساس، مشيرا إلى انفتاحه على المزيد من التيسير النقدي.

يتوقع المستثمرون الآن خفضين آخرين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، أحدهما في أكتوبر والآخر في ديسمبر، بنسبة 93% و81% على التوالي.

ارتفعت أسعار المعدن بأكثر من 40% هذا العام، مدفوعة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

قد تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى مقاومة عند 3705 دولار للاونصة، وقد يؤدي اختراقه إلى ارتفاع يتراوح بين 3719 و3739 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.4% لـ 43.67 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى في اكثر من 14 عام. وصعد البلاتين 0.8% لـ 1415.09 دولار وارتفع البلاديوم 1.9% لـ 1170.63 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط، على الرغم من أن احتمال زيادة المعروض النفطي والمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التجارية على الطلب العالمي على الوقود قد أثرت سلبا على الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.67% إلى 67.13 دولار للبرميل الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 63.15 دولار للبرميل، بزيادة 47 سنت أو 0.75%.

نشرت طائرات بولندية وأخرى تابعة لحلفائها في وقت مبكر من صباح السبت لضمان سلامة المجال الجوي البولندي بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا، وفقا لما ذكرته القوات المسلحة للدولة العضو في الناتو.

جاء هذا النشر بعد أن انتهكت ثلاث طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لاستونيا التابعة لحلف الناتو لمدة 12 دقيقة يوم الجمعة، بينما أفادت القوات الجوية الألمانية يوم الأحد بدخول طائرة عسكرية روسية المجال الجوي المحايد فوق بحر البلطيق.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين بشأن اتهام إستونيا بأن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي.

في الأسابيع الأخيرة، صعدت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا، حيث أصابت محطات ومصافي نفط، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي على وقف مشتريات النفط والغاز الروسية.

وفي أخبار الشرق الأوسط، اعترفت أربع دول غربية بالدولة الفلسطينية، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل وزاد من التوتر في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط.

استقر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط على انخفاض بأكثر من 1% يوم الجمعة، مسجلين انخفاض طفيف الأسبوع الماضي، حيث طغت المخاوف بشأن وفرة الامدادات وتراجع الطلب على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيحفز المزيد من الاستهلاك.

حام الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لسلسلة من تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبيانات التضخم هذا الأسبوع، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي وأشار إلى احتمالية مزيد من التيسير النقدي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 3691.53 دولار للاونصة الساعة 0418 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3707.40 دولار يوم الاربعاء.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 3727.40 دولار.

تحول تركيز السوق إلى صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة ، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الجمعة.

من المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن 12 مسئول من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بمن فيهم رئيس البنك جيروم باول يوم الثلاثاء، حيث تتطلع الأسواق إلى مزيد من الرؤى حول توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تحذيره من استمرار التضخم، مما أثار شكوك حول وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

دافع ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الجديد، يوم الجمعة عن نفسه كصانع سياسات مستقل بعد معارضته لتخفيضات حادة في أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع خفضين اضافيين لأسعار الفائدة هذا العام - 25 نقطة أساس لكل منهما في أكتوبر وديسمبر - باحتمالات 93% و81% على التوالي.

ارتفعت أسعار المعدن، الذي عادة ما يحقق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بأكثر من 40% هذا العام، مدفوعا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الأوسع، وعمليات الشراء من البنوك المركزية، وتيسير السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 43.49 دولار للاونصة ، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها في 14 عام. وصعد البلاتين 0.4% لـ 1409.47 دولار وارتفع البلاديوم 0.8% لـ 1157.75 دولار.