تعافت أسعار النفط يوم الاثنين في تعاملات متأرجحة ، حيث جنى بعض المستثمرين الأرباح بعد بوادر تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ، بينما حافظ آخرون على المعنويات الصعودية بسبب ارتفاع الاستهلاك وسط قيود الامدادات المستمرة.

ارتفع خام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 93.47 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 3 أكتوبر2014 عند 94 دولار في وقت سابق. وانخفض ​​إلى ادنى مستوى عند 92.47 دولار في التداولات المبكرة.

وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 33 سنت او 0.4% لـ 91.98 دولار للبرميل ، بعد ان وصل لادنى مستوى عند 91.35 دولار في وقت سابق في الجلسة وارتفع لاعلى مستوى عند 92.73 دولار.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من 2 دولار يوم الجمعة ، مواصلين مكاسبهم للاسبوع السابع بفعل المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات الإمدادات التي تغذيها الاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي ، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 المرحلة النهائية.

إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران ، يمكن أن تعزز البلاد شحنات النفط ، وهو ما يزيد من الإمدادات العالمية.

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: "يتوقع المستثمرون المزيد من التقلبات والمنعطفات في المحادثات الأمريكية الإيرانية ، ولن يتم التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب".

واضاف : "ظلت نبرة السوق متفائلة ، حيث توقع المصرفيون الاستثماريون وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل واستمرار شح الإمدادات العالمية مع عدم وصول أوبك + إلى أهدافها الإنتاجية وعدم زيادة الولايات المتحدة للإنتاج كثيرا".

صرح محللون إن أسعار النفط الخام ، التي ارتفعت بالفعل حوالي 20% هذا العام ، من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الطلب العالمي القوي.

وما يزيد مخاوف الإمدادات ، انه لا تزال التوترات عالية في أوروبا الشرقية ، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع ، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي.

انخفض مؤشر​​ نيكاي الياباني يوم الإثنين حيث تسببت النتائج المالية المخيبة للآمال في إضعاف بعض الشركات الصناعية ، بينما تصاعدت المخاوف بشأن وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية العالمية.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.86% إلى 27203.66 اعتبارا من استراحة منتصف النهار ، مع انخفاض بنسبة 1.28% مما جعل قطاع الصناعة هو الأكثر تضررا.

في الوقت ذاته ، تراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.42%. وعانت أسهم النمو ، مع انخفاض مؤشر الأسهم بنسبة 1.10% .

ارتفعت الأسهم المالية مع ارتفاع عوائد السندات ، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الوفير يوم الجمعة  والذي رفع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

على الرغم من الانخفاضات الهائلة لمؤشر نيكاي بشكل عام ، فقد كان عدد الرابحين والخاسرين متوازن تقريبا عند 111 إلى 110 ، مع ثبات أربعة أسهم.

قال أحد المشاركين في السوق في شركة أوراق مالية محلية: "تقرير الوظائف الأمريكي الصاعد عزز القلق بشأن التشديد النقدي القوي ، لكن تحركات السوق يجب أن تكون هادئة إلى حد ما حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس".

"هذا الاسبوع ، سيكون التركيز الرئيسي على الارباح".

انخفض الإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة مقابل اليورو المدعوم بإقرار البنك المركزي الأوروبي بأن زيادة الفائدة هذا العام لم تكن خارج الحدود ، وهو ما طغى على رفع بنك إنجلترا اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. .

انهى الاسترليني أيضا سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مقابل الدولار ، حيث أشار بعض المحللين إلى حذر بنك إنجلترا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، محذرا من أن التضخم قد يصل إلى 7%. و أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة تحرك بمقدار 50 نقطة أساس.

يمكن القول إن المفاجأة الأكبر جاءت من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي اختارت رئيسته عدم تكرار وجهة نظرها بأن رفع اسعار الفائدة في 2022 "غير مرجح للغاية" وأقرت بتغيير في صورة التضخم.

أخذ ذلك اليورو في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2020 مقابل الدولار ، في حين ارتفع مقابل الاسترليني بنسبة 0.6% عند 84.66 بنس الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%

انخفض الاسترليني أيضا بنسبة 0.33% مقابل الدولار عند 1.3553 دولار ، منخفضا من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3628 دولار.

صرح كبير الاقتصاديين كولين آشر: " أطلق البنك المركزي الأوروبي المفاجأة الأكبر ، ولهذا السبب أصبح اليورو أقوى. وقدم بنك إنجلترا ما تم تسعيره".

وأشار إلى أنه في حين أن الأسواق قد سعرت للفائدة الوصول الى 1.5% بحلول نهاية العام ، فقد أخبرهم بيلي ألا يفترضوا أن بنك إنجلترا يشرع في سلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة

يراقب المستثمرون التطورات السياسية ، حيث يكافح رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعزيز سلطته بعد استقالة العديد من مساعديه. ورفض حتى الآن الاستقالة بسبب ما كشف عنه أنه حضر هو وبعض موظفيه حفلات داونينج ستريت خلال عمليات إغلاق كوفيد.

أبلغ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في إفادة صحفية يوم الجمعة أنه تم إخطار أوكرانيا بشأن المخابرات الأمريكية بأن روسيا قد تقوم بنشر فيديو دعائي كذريعة لشن هجوم عسكري ، لكن كييف تنتظر المزيد من التفاصيل.

قارن كوليبا الوضع بعام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا. تعتقد المخابرات الأمريكية أن بإمكان روسيا استخدام شريط فيديو ملفق يظهر آثار انفجار ، بما في ذلك معدات يبدو أنها مملوكة لأوكرانيا أو دول حليفة ، لتبرير التوغل.

وقال كوليبا: "من حيث المبدأ ، ما نُشر على الملأ لا يفاجئنا". "منذ عام 2014 شهدنا الكثير من الأعمال الخبيثة من قبل الاتحاد الروسي".

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة ، مواصلة مكاسبها الحادة في الجلسة السابقة حيث اجتاح الطقس البارد مساحات شاسعة من الولايات المتحدة ، وهو ما يهدد بمزيد من التعطيل لإمدادات النفط.

وارتفع خام برنت 42 سنت أو 0.5 % إلى 91.53 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار يوم الخميس.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت ، أو 0.6% ، إلى 90.79 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع 2.01 دولار في اليوم السابق ليستقر فوق 90 ​​دولار للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر 2014.

يتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسبهما الاسبوعية السابعة على التوالي.

صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا: "ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 90 دولار بعد أن شق انفجار في القطب الشمالي طريقه إلى تكساس وعطل بعض إنتاج النفط في حوض بيرميان".

اجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة يوم الخميس ، حيث كانت تتساقط ثلوج كثيفة ، مما جعل السفر أمر صعب إن لم يكن مستحيل ، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف وإغلاق المدارس في عدة ولايات.

عززت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط مكاسب النفط الحادة التي دفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 18% و 21% على التوالي حتى الان هذا العام.

حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا كانت تخطط لاستخدام هجوم مدبر كمبرر لغزو أوكرانيا. ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الناتو والغرب في زيادة التوترات ، حتى مع قيامه بتحريك آلاف القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

صرح تشيوكي تشين ، كبير المحللين في Sunward Trading: "مع المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والزيادة التدريجية فقط للإنتاج من قبل أوبك + ، من المتوقع أن تتجه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، في وقت سابق هذا الأسبوع على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط ، حيث تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية وعلى الرغم من ضغوط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.

تعززت اسعار الذهب بفعل ضعف الدولار يوم الجمعة حيث تترقب الاسواق بيانات الوظائف الامريكي والتي قد تؤثر على موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1805.90 دولار للاونصة الساعة 0801 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1807.20 دولار.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي فوركس ، إذا كان تقرير الوظائف الصادر من الولايات المتحدة يشجع مزاج الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ، فمن المفترض أن يؤدي إلى انهيار كبير في الذهب.

ارتفع الذهب حوالي 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن.

واضاف سبيفاك ، على الرغم من انتعاش العديد من الأصول التي ضعفت بسبب موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وتراجع الدولار ، لم يتمكن الذهب من الارتفاع ، وهو ما يشير إلى ضعف أساسي كبير.

تماسكت أسعار الذهب إلى حد ما حول 1800 دولار للاونصة منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الأسبوع الماضي بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس لمكافحة مخاطر التضخم.

يعتبر الذهب اداة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية ، لكن زيادة اسعار الفائدة تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

عززت المخاوف ايضا بشأن غزو روسيا لأوكرانيا الطلب على المعدن كملاذ امن.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.47 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 1029.49 دولار وارتفع البلاديوم 0.9% لـ 2344.98 دولار.

صرحت أربعة مصادر حكومية لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة طلبت من اليابان ما ان كان بإمكانها تحويل بعض وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في حالة تعطل الإمدادات بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال أحد المصادر إن الطلب قُدم في وقت سابق هذا الأسبوع.

قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا في وقت سابق يوم الجمعة إن اليابان ، وهي مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال ، ستدرس سبل مساعدة المجتمع الدولي إذا حدث أي انقطاع في إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا.

يتجه اليورولافضل اسبوع منذ مارس 2020 ويختبر اعلى مستوى في 3 اشهر بعد أن أثار التحول للتشديد يوم الخميس من البنك المركزي الأوروبي تكهنات بشأن وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة.

على الرغم من أن البنك المركزي الأوروبي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقع على نطاق واسع ، قفز اليورو بنسبة 0.26% ، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 1.468 دولار في التداولات الآسيوية يوم الجمعة كرد فعل على اعتراف كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بتزايد مخاطر التضخم وتراجعها عن تكرار التوجيه السابق بأن زيادة معدل الفائدة هذا العام امر غير مرجح للغاية.

ارتفعت العملة الموحده 2.86% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو افضل مكاسب اسبوعية منذ مارس 2020، خلال المراحل الأولى من الوباء. الاختراق فوق 1.1482 دولار ، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 14 يناير ، سيكون أقوى مستوى لليورو منذ منتصف نوفمبر.

صرح رودريجو كاتريل ، كبير محللي الفوركس في بنك استراليا الوطني ، "فتحت لاجارد الباب لدورة تشديد جديدة تبدأ من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام. كان السوق يتجه قليلا نحو ذلك ولكن حقيقة أن الرئيس أقر بذلك يعد صفقة كبيرة".

كان يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي على أنه من أكثر البنوك المركزية الرائدة في العالم تيسيرا.

تداول الاسترليني عند 1.361 دولار بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3626 دولار يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وأراد ما يقرب من نصف صانعي السياسة زيادة أكبر لاحتواء التضخم المتزايد.

نتيجة لذلك تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات منافسه عند 95.169 بعد ان انخفض بنسبة 2% هذا الاسبوع – وهو اكبر انخفاض اسبوعي منذ مارس 2020.

يعد هذا انعكاس حاد بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 1.65%  في الأسبوع السابق ، عندما أعاد المتداولون تنظيم المراكز استعدادا لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية بشكل أسرع مما كان متوقع في السابق. تضع الأسواق الآن في الحسبان خمس زيادات في أسعار الفائدة الامريكية هذا العام.

من المقرر صدور بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية في وقت لاحق يوم الجمعة ، ولكن على الرغم من أنه من المتوقع أن تظهر تباطؤ حاد في نمو الوظائف بسبب انتشار سلالة أوميكرون من كوفيد 19 في يناير ، فإن البيانات لن تكون حاسمة بالنسبة لـ بنك الاحتياطي الفيدرالي كما في الماضي ، حيث ينصب التركيز بشكل أكبر على التضخم.

تداول الين عند 114.88 مقابل الدولار ، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 و5 اعوام إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات في بداية تداول طوكيو ، حيث بدأ المحللون في التكهن بأن بنك اليابان قد يضطر إلى اتباع أقرانه و تشديد السياسة النقدية.