عدل بنك مورجان ستانلي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعام 2023 بالخفض بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 5% يوم الاثنين بعد أن أعلنت البلاد عن قراءة "ضعيفة" للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

مضيفا أن الحكومة كانت بطيئة أيضا في توفير الحوافز ، صرح محللو مورجان ستانلي: "شكوك السوق بشأن توقعات النمو في الصين آخذة في الارتفاع".

كما قلص البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بمقدار 40 نقطة أساس ، إلى 4.5% ، وهو ما قال إنه يعني "العودة إلى اتجاه النمو المحتمل في الصين بعد كوفيد".

قلص جيه بي مورجان توقعات النمو في الصين لعام 2023 بعد أن نما اقتصاد البلاد بوتيرة أضعف في الربع الثاني مع تعثر زخم ما بعد كوفيد بسرعة.

قال الاقتصاديون بقيادة هايبين تشو يوم الاثنين إنهم يتوقعون الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5% هذا العام مقابل تقدير سابق يبلغ 5.5%.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين ، حيث أدى استقرار الدولار إلى جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1952.35 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1956.20 دولار.

ارتفع الدولار من أدنى مستوياته في أبريل 2022 ، حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية وقرارات السياسة .

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "توقف ارتفاع الذهب بعد مؤشر أسعار المستهلكين ، وهذا يترك احتمالية حدوث ارتداد مدفوع فنيا إلى منطقة ما بين 1940 و 1950 دولار".

أشارت البيانات الامريكية الأسبوع الماضي إلى اتجاه متراجع للتضخم حيث نمت أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين.

من المتوقع حدوث زيادات من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، وترى الأسواق أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف على الأرجح قبل التخفيضات العام المقبل ، بينما من المتوقع في أوروبا زيادة أخرى.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، فقط الاختراق فوق مستوى 1961 دولار يمكن أن يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي نحو النطاق من 1971 دولار الى 1977 دولار.

نما الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للذهب بوتيرة ضعيفة في الربع الثاني.

في السوق الأوسع ، انخفضت أسعار المعادن الأساسية على الرغم من الدعم من الضعف الأخير في الدولار حيث أدت البيانات الاقتصادية الفاترة إلى تأجيج مخاوف الطلب.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 24.76 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.6% لـ 965.39 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.8% لـ 1261.47 دولار.

واصلت أسعار النفط انخفاضها إلى جلسة ثانية يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية الصينية تباطؤ النمو في الربع الثاني ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع استئناف ليبيا الإنتاج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 72 سنت أو 0.9% إلى 79.15 دولار للبرميل الساعة 0333 بتوقيت جرينتش ، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 74.75 دولار للبرميل ، بانخفاض 67 سنت أو 0.9%.

أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 0.8% فقط خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق ، مع تعثر التعافي بعد الوباء بسرعة بسبب ضعف الطلب في الداخل والخارج.

صرح وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING: "جاء الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات ، لذلك لن يفعل الكثير لتخفيف المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني".

تراجعت الأسعار بعد أن حقق كلا الخامين القياسيين الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامس أعلى مستوياتها منذ أبريل ، بعد إغلاق الإنتاج في حقول النفط في ليبيا وأوقفت شل صادرات الخام النيجيري ، مما قلص الإمدادات.

صرح أربعة مهندسين نفط ووزارة النفط استئناف حقلي الشرارة والفيل من أصل ثلاثة حقول نفطية ليبية أغلقتا يوم الخميس بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا ، مساء السبت.

ظل حقل 108 مغلق. وتوقف الإنتاج احتجاجا على اختطاف وزير المالية السابق.

صرح مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بنحو 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل من يوليو ، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتزامن مع السعودية زعيم أوبك.

حام خام برنت القياسي العالمي فوق 81 دولار للبرميل يوم الجمعة ، في ظل شهية مرتفعة بشأن الطلب الأمريكي تعززها تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

ارتفع كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي لثلاث جلسات متتالية وفي أوائل التداولات الآسيوية يوم الجمعة ، يستعد لتسجيل أسبوع ثالث على التوالي من المكاسب للمرة الأولى منذ أبريل.

يوم الخميس أغلقت بعض حقول النفط في ليبيا بسبب احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. بشكل منفصل ، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

صرح تاماس فارجا المحلل في بي في ام ، إن الاضطراب في ليبيا أوقف ما يقدر بنحو 370 ألف برميل يوميا ، في حين أن الخسارة من الانقطاع النيجيري تقدر بـ 225 ألف برميل يوميا.

استقرت العقود الاجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الساعة 0809 بتوقيت جرينتش ، مع تداول برنت عند 81.36 دولار للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 76.89 دولار.

جاء المزيد من الدعم للأسعار من تقارير يوم الخميس الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول ، متوقعة أن الطلب على النفط سوف يرتفع في النصف الثاني من العام ، لا سيما في الصين ، على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي.

كما اعطى تباطؤ التضخم الامريكي الأمل للاسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يكون على وشك إنهاء أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات.

في الوقت ذاته ، اتفقت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، هذا الشهر على تعميق تخفيضات النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يوفر مزيد من الدعم لأسعار الخام.

حام الدولار بالقرب من أدنى مستوى في 15 شهر يوم الجمعة ويستعد لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر بعد أن غذت بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة رهانات المستثمرين على ان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع اسعار الفائدة.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الأمريكية ارتفعت بالكاد في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية في تضخم المنتجين هي الأصغر في نحو ثلاث سنوات ، بعد يوم من بيانات أسعار المستهلكين التي اظهرت ارتفاع بشكل متواضع الشهر الماضي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.03% عند 99.803 ، بعد أن لامس أدنى مستوى في 15 شهر عند 99.574 في وقت سابق. وتراجع المؤشر 2.4% خلال الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ثمانية أشهر.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 95% لزيادة 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الشهر ، ولكن ليس أكثر لبقية العام.

لا يزال مسئولو الاحتياطي الفيدرالي حذرون ، حيث صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه ليس مستعد لتوضيح كل شيء بشأن التضخم الامريكي ويفضل المزيد من زيادات الأسعار هذا العام.

مقابل الدولار الضعيف ، لامس اليورو أعلى مستوى له خلال 16 شهر عند 1.1243 دولار في الساعات الآسيوية قبل أن يستقر عند 1.1225 دولار.

تعزز الين الياباني بنسبة 0.29% إلى 137.65 للدولار وهو في طريقه لأفضل أسبوع له مقابل الدولار منذ يناير.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، لكنها ظلت في طريقها لتحقيق أكبر قفزة أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر بفعل امال أن يسمح تراجع التضخم للاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2% الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

ومع ذلك ، ارتفع المؤشر بنسبة 2.9% هذا الأسبوع ، في طريقه لأفضل أسبوع له منذ نهاية مارس ، وكاد يعوض جميع خسائر الأسبوع الماضي.

أثارت البيانات الخاصة بأسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية في وقت سابق هذا الأسبوع تكهنات بأن الاقتصاد قد دخل في مرحلة تراجع التضخم وأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تشديده بعد شهر يوليو.

ما ابقى مؤشر ستوكس 600 تحت الضغط يوم الجمعة انخفاض بنسبة 0.6% في شركات الاتصالات  ، مع انخفاض نوكيا بنسبة 5.3% بعد خفض توقعات نتائج العام بأكمله.

وهبطت منافستها السويدية إريكسون بنسبة 4.2% بعد الإبلاغ عن انخفاض بنسبة 62% في الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثاني.

كما انخفض سهم شركات التعدين بنسبة 0.6%.

تستعد اسعار النفط لتسجيل مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي للمرة الأولى منذ أبريل ، حيث ارتفعت يوم الجمعة بسبب تعطل الإمدادات في ليبيا ونيجيريا وآمال ارتفاع الطلب على الخام بسبب تراجع التضخم الامريكي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 5 سنت أو 0.1% إلى 81.41 دولار للبرميل الساعة 0242 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 76.98 دولار. وكلا الخامين القياسيين ، اللذين صعدا نحو 9% هذا الشهر ، في طريقهما للاستقرار على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا يوم الخميس ، احتجاجا لقبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. بشكل منفصل ، أوقفت شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

قالت ANZ Research إن الاحتجاجات في ليبيا وحدها قد تسحب أكثر من 250 ألف برميل من النفط يوميا من السوق.

صرح إدوارد مويا المحلل في أواندا "أسعار النفط الخام تحصل على دعم من التوقعات بأن سوق النفط سيصبح ضيق للغاية حيث تتعامل ليبيا ونيجيريا مع الاضطرابات ، بينما تتراجع صادرات الخام الروسية أخيرا".

اتفقت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، هذا الشهر على تعميق تخفيضات النفط المعمول بها منذ نوفمبر من العام الماضي ، مما يوفر مزيد من الدعم لأسعار الخام.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لعام 2023 ، مضيفة أنها تتوقع نمو الطلب بنسبة 2.2% في عام 2024.

ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية بشكل متواضع في يونيو بأدنى معدل زيادة سنوية في أكثر من عامين مع استمرار التضخم في التراجع. كما ارتفعت أسعار المنتجين بشكل طفيف في يونيو ، وكانت الزيادة السنوية هي الأصغر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

أعطى كلا المؤشرين الأمل للأسواق في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقرب إلى إنهاء أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ الثمانينات.