خفضت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال يوم الاثنين التصنيف الائتماني وعدلت توقعاتها للعديد من البنوك الأمريكية، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل وكالة موديز، محذرة من أن مخاطر التمويل وضعف الربحية من المرجح أن تختبر القوة الائتمانية للقطاع.

خفضت ستاندرد آند بورز تصنيفات Associated Banc-Corp  و Valley National Bancorp  بشأن مخاطر التمويل والاعتماد بشكل أكبر على الودائع الوسيطة.

كما خفضت تصنيف UMB Financial Corp وComerica Bank  وKeycorp  ، مستشهدة بتدفقات الودائع الكبيرة إلى الخارج وارتفاع أسعار الفائدة السائدة.

صرحت وكالة ستاندرد اند بورز في مذكرة إن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة يؤثر على التمويل والسيولة للعديد من البنوك الأمريكية، مضيفة أن الودائع التي تحتفظ بها البنوك المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية ستستمر في الانخفاض طالما ظل الاحتياطي الفيدرالي في وضع "التشديد الكمي".

كما خفضت وكالة التصنيف النظرة المستقبلية لبنك S&T وبنك River City إلى سلبية من مستقرة .

وكانت وكالة موديز قد خفضت في وقت سابق من هذا الشهر تصنيفات 10 بنوك بدرجة واحدة ووضعت ستة عمالقة مصرفيين، بما في ذلك بنك أوف نيويورك ميلون، ويو إس بانكورب ، وستيت ستريت ، وTruist Financial  قيد المراجعة لتخفيضات محتملة.

وأثار انهيار بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر في وقت سابق من هذا العام أزمة ثقة في القطاع المصرفي الأمريكي، مما أدى إلى تهافت على الودائع في مجموعة من البنوك الإقليمية، على الرغم من إطلاق السلطات إجراءات طارئة لتعزيز الثقة.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين ، متتبعة سندات الخزانة الأمريكية ، حيث طغت التوقعات بأن أسعار الفائدة ستظل أعلى لفترة أطول مما كان متوقع في البداية على بعض البيانات الألمانية الضعيفة والطلب على أصول الملاذ الآمن بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني.

أسعار السندات تتحرك عكسيا مع العوائد.

انخفضت أسعار المنتجين الألمان أكثر من المتوقع في يوليو ، مع الانخفاض بسبب انخفاض أسعار الطاقة في المقام الأول.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لاجل 10 سنوات ، المعيار القياسي لمنطقة اليورو ، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.66%.

وسجلت 2.729% الأسبوع الماضي ، وهو أعلى مستوى منذ أوائل مارس ، عندما وصلت إلى 2.77% ، وهو الأعلى منذ أكثر من 12 عام.

من المقرر صدور مؤشر مديري المشتريات المركب للكتلة ، والذي تم تجميعه بواسطة  اس اند بي جلوبال ويعتبر مقياس جيد للصحة الاقتصادية العامة ، يوم الأربعاء.

تم بيع السندات الأمريكية ، حيث تكهن المستثمرون بأن قمة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمكن أن تضع الأسس لأسعار الفائدة لتستقر أعلى لفترة أطول.

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لاجل عامين ، وهو الأكثر حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة ، بمقدار 2 نقطة أساس عند 3.07%.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الجمعة إن اقتصاد منطقة اليورو سيستمر في النمو ومن غير المرجح أن يشهد ركود عميق أو مستمر.

ارتفع عائد السندات الايطالية لاجل 10 سنوات ، بمقدار 2 نقطة أساس إلى 4.34% ، مع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لاجل 10 سنوات دون تغيير تقريبا عند 167.5 نقطة أساس.

حافظ الدولار على استقراره يوم الاثنين بعد خمسة أسابيع متتالية من المكاسب ، حيث تطلع المستثمرون إلى ندوة جاكسون هول للاحتياطي الفيدرالي للحصول على توجيهات حول اسعار الفائدة عندما تنهي دورة الزيادات.

حقق الدولار الأمريكي مكاسب بنسبة 0.7% مقابل اليورو الأسبوع الماضي ، متقدما قليلا مقابل الين حيث قفزت عوائد السندات الأمريكية تحسبا لبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفع اليورو إلى 1.0885 دولار. وحام الاسترليني عند 1.2726 دولار. واستقر الفرنك السويسري أعلى بقليل من أدنى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.88 للدولار.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أزواج رئيسية أخرى ، بنسبة 0.06% عند 103.33 ، بالقرب من أعلى مستوى في شهرين والذي سجل يوم الجمعة عند 103.68.

تعد ندوة جاكسون هول القادمة - حيث من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة - هي محور التركيز الرئيسي للسوق وقد تحدد اتجاه عوائد السندات الأمريكية.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام 14 نقطة اساس هذا الاسبوع لتلامس اعلى مستوى في 10 اشهر عند 4.328% ، مقتربة من اعلى مستوياتها في 15 عام. وارتفعت عوائد السندات لاجل 30 عام حوالي 11 نقطة اساس لاعلى مستوياتها في اكثر من عقد.

موضوع التجمع السنوي لهذا العام في وايومينج هو "التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي".

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بفعل شح الامدادات العالمية مع انخفاض الصادرات من المملكة العربية السعودية وروسيا ، مما طغى على المخاوف بشأن نمو الطلب العالمي وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفع خام برنت 61 سنت إلى 85.41 دولار للبرميل الساعة 0649 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.88 دولار للبرميل ، مرتفعا 63 سنت.

صرح وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING: "ما زلنا نرى توازن ضيق للنفط خلال الفترة المتبقية من العام ، مما يشير إلى أن الأسعار لا تزال لديها مجال للارتفاع".

كما قال: "يبدو أن الدولار يأخذ قسط من الراحة ، وهو ما من شأنه أن يوفر بعض الدعم".

عادة ما تتحرك أسعار النفط بشكل عكسي بالنسبة للدولار الأمريكي ، حيث يؤدي ضعف الدولار إلى جعل مشتريات النفط أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤدي إلى زيادة الطلب.

من ناحية الامدادات ، من المقرر أن تنخفض صادرات خام أوبك + للشهر الثاني في أغسطس ، حسبما قال ستيفانو جراسو ، مدير المحفظة في 8VantEdge في سنغافورة ، مستشهدا ببيانات أولية .

في الوقت ذاته ، تعتمد الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، على مخزونات قياسية تراكمت في وقت سابق من هذا العام مع تقليص المصافي للمشتريات بعد تخفيضات الإمدادات من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، مما دفع الأسعار العالمية فوق 80 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن شحنات السعودية إلى الصين في يوليو تراجعت 31% عن يونيو بينما ظلت روسيا بخامها المخفض أكبر مورد للعملاق الآسيوي.

ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الاثنين بعد ان تتبعت اسهم الطاقة ارتفاع اسعار الخام العالمية مع الاداء القوى من شركة الادوية الدنماركية نوفو نورديسك التى رفعت اسهم الرعاية الصحية.

الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 449.86 نقطة. وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى له في ستة أسابيع يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم الطاقة بنسبة 1% مع ارتفاع أسعار النفط الخام بعد شح الإمدادات العالمية مع تراجع الصادرات من المملكة العربية السعودية وروسيا مما عوض المخاوف بشأن نمو الطلب وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

تقدم مؤشر الرعاية الصحية في أوروبا بنسبة 0.6% حيث ارتفعت أسهم نوفو نورديسك بنسبة 1.3%.

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.4% في التداولات المبكرة على الرغم من أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض أسعار المنتجين الألمان في يوليو أكثر من المتوقع.

سيكون تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على ندوة جاكسون هول حيث من المتوقع أن تقدم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ورئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

صرح مكتب الاحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن أسعار المنتجين الألمان تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو، مع انخفاض يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وقال المكتب إن أسعار المنتجين في يوليو انخفضت بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي ، عندما ارتفعت أسعار المنتجين نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وكان محللون توقعوا انخفاض بنسبة 5.1% في استطلاع أجرته رويترز.

مع استبعاد أسعار الطاقة ، ارتفعت أسعار المنتجين في يوليو بنسبة 2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

في الشهر ، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.1%. توقع المحللون انخفاض بنسبة 0.2%.

ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 5 أشهر يوم الاثنين بعد أن تراجعت في الخمس جلسات السابقة ، حيث سارع المستثمرون إلى اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج هذا الأسبوع بحثا عن توقعات بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1892.88 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1921.70 دولار.

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1883.70 دولار الأسبوع الماضي ، حيث أدت البيانات الاقتصادية المزدهرة إلى زيادة الرهانات على ارتفاع اسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول ، مما قلل الطلب على السلعة التي لا تدر عائد.

صرح تيم ووترر ، كبير محللي السوق في كيه سي إم: "مؤشر الدولار مستقر فوق مستوى 103 ، وهو ما يجعل تقدم الاصول مثل الذهب في حالة تعثر".

سينصب تركيز المستثمرين على خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل يوم الجمعة ، حيث يجتمع محافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم في جاكسون هول لحضور مؤتمرهم السنوي.

وأضاف ووترر: "سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يردد النغمة المتشددة لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير".

من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ، وفقا لغالبية كبيرة من الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، وتتوقع أغلبية طفيفة الآن أن ينتظر البنك المركزي على الأقل حتى نهاية مارس قبل تخفيضها.

يؤدي ارتفاع عوائد السندات ومعدلات الرهن العقاري إلى تقليل الدعم في الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة الإضافية ، والتي تقلصت احتمالية حدوثها بالفعل على أساس ضعف التضخم.

صرح SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم ، إن حيازاته ارتفعت بنسبة 0.3% يوم الجمعة ، مسجلا أول تدفق له منذ أواخر يوليو.

من بين المعادن الاخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.85 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.1% عند 910.83 دولار. وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1258.49 دولار.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الجمعة بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام في وول ستريت ، حيث أثار دليل على مرونة الاقتصاد الأمريكي مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة لفترة أطول مما كان متوقع في السابق.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكثر من 2% هذا الأسبوع بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية ، بما في ذلك انخفاض طلبات اعانة البطالة الأسبوعية ، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن توقعات خفض أسعار الفائدة ورفع عوائد السندات الحكومية.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام أعلى مستوى لها في عشرة أشهر عند 4.328% في الجلسة السابقة ، وجاء ضمن أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

يوم الجمعة ، تراجعت أسهم التكنولوجيا والنمو الكبيرة في تداول ما قبل السوق حتى مع تراجع عوائد السندات ، ومع انخفاض تسلا بنسبة 1.7% .

تأثرت معنويات المخاطرة أيضا في الأيام الأخيرة بسبب الانتعاش الاقتصادي البطيء في الصين والمخاوف المتزايدة بشأن سوق العقارات فيها.

مع عدم وجود بيانات اقتصادية رئيسية مقررة يوم الجمعة ، سينتقل التركيز الآن إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في ندوة جاكسون هول الاقتصادية الأسبوع المقبل.

الساعة 5:27 صباحا بالتوقيت الشرقي ، انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 76 نقطة أو 0.22% ، وانخفض اس اند بي 500 بمقدار 10.25 نقطة أو 0.23% ، وانخفض ناسداك بمقدار 47 نقطة أو 0.32%.