انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية لتأكيد رهاناتهم على حجم خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي المتوقع هذا الشهر.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2500.61 دولار للاونصة الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2530 دولار.

سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، مما يجعل المعدن المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

من المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر. يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 69% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 31% لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

البيانات الرئيسية المنتظر صدورها هذا الأسبوع هي مسوحات معهد إدارة التوريدات، وعدد الوظائف الشاغرة ووظائف القطاع الخاص، وتقرير وظائف غير الزراعيين. بالنسبة لتقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة، توقع استطلاع أجرته رويترز خلق 165 ألف وظيفة رئيسية في أغسطس وانخفاض معدل البطالة إلى 4.2%.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات أن إنفاق المستهلك الأميركي زاد بقوة في يوليو، وهو ما يتعارض مع خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

يميل المعدن الذي لايدر عائد إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 28.44 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 928.80 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% عند 968.44 دولار.

واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الاثنين وسط توقعات بزيادة انتاج أوبك+ اعتبارا من أكتوبر ومع ظهور مؤشرات على تباطؤ الطلب في الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكين للنفط في العالم مما أثار مخاوف بشأن نمو الاستهلاك في المستقبل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 61 سنت أو 0.8% إلى 76.32 دولار للبرميل الساعة 0450 بتوقيت جرينتش بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 0.7% إلى 73.03 دولار للبرميل.

صرحت ستة مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المعروفين باسم أوبك+ لرويترز إن المنظمة وحلفاءها سيشرعون في زيادة مخططة لانتاج النفط اعتبارا من أكتوبر.

من المقرر أن تزيد ثماني دول أعضاء في أوبك+ إنتاجها بنحو 180 ألف برميل يوميا في أكتوبر، كجزء من خطة لبدء فك آخر طبقة من تخفيضات الانتاج التي بلغت 2.2 مليون برميل يوميا مع الابقاء على تخفيضات أخرى حتى نهاية عام 2025.

سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر لمدة شهرين متتاليين حيث تفوقت مخاوف الطلب في الولايات المتحدة والصين على الاضطرابات الأخيرة في إمدادات النفط الليبية وسط نزاع بين الفصائل الحكومية هناك والتوترات في منطقة الانتاج الرئيسية في الشرق الأوسط المتعلقة بالصراع بين إسرائيل وغزة.

في الولايات المتحدة، تباطأ استهلاك النفط في يونيو إلى أدنى مستوياته الموسمية منذ جائحة فيروس كورونا في عام 2020، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الجمعة.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لمخاوف الامدادات في ليبيا والعراق، على الرغم من أن علامات ضعف الطلب، وخاصة في الصين، حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، 39 سنت أو 0.5% إلى 80.33 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 76.21 دولار.

توقف أكثر من نصف انتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يوميا يوم الخميس، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ بعد مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة.

وقد تصل خسائر الانتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وتستمر لعدة أسابيع، وفقا لشركة الاستشارات رابيدان إنرجي جروب.

في الوقت ذاته، من المتوقع أيضا أن تنكمش الامدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها في أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع بشكل مباشر لرويترز يوم الخميس.

وتخطط العراق لخفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

ومع ذلك، لا يزال برنت وخام غرب تكساس الوسيط متجهين نحو الانخفاض بنسبة 0.5% و2.2% في أغسطس ، وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.

لا تزال المخاوف بشأن الطلب تثقل كاهل السوق، حيث أظهرت بيانات المخزونات الامريكية انخفاض مخزونات الخام للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس بنحو الثلث عن المتوقع.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو ينخفض ​​كما توقع البنك المركزي الأوروبي، مما يخفف من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى عرقلة عملية خفض التضخم.

وقالت شنابل في محاضرة في تالين بإستونيا: "تظل البيانات الأخيرة متسقة مع السيناريو الأساسي الذي يتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025".

وأضافت شنابل: "إلى جانب علامات الانخفاض المحتمل للزخم الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، هناك خطر أقل من أن يؤدي المزيد من التراجع المعتدل والتدريجي لضبط السياسة إلى عرقلة مسار العودة إلى استقرار الأسعار".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية الامريكية للحصول على ارشادات اضافية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2513.70 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 3% للشهر.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% إلى 2547.10 دولار.

صرح بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة، " الاتجاه العام للذهب يظل صعوديا بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية".

"بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تكسر الأسعار مستوى 2650 دولار، وفي الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، نتوقع أن تتجاوز 2800 دولار وربما حتى 3000 دولار".

حاليا، يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الامريكية الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 66% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 34% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

قد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوعية الامريكية انخفضت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للعاملين المسرحين أصبحت أكثر ندرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية اتفقا على ثلاث فترات توقف منفصلة لمدة ثلاثة أيام في القتال في قطاع غزة للسماح بتطعيمات شلل الأطفال. وكانت التوترات مرتفعة بخلاف ذلك مع مخاوف من اتساع الصراع.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 29.44 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 981 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لمكاسب شهرية.

ارتفع البلاتين 0.8% لـ 945.10 دولار لكنه يستعد لثالث شهر على التوالي من الخسائر.

انخفض اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات أولية يوم الخميس أن التضخم انخفض في ست ولايات ألمانية مهمة في أغسطس، مما يشير إلى أن التضخم الوطني قد ينخفض ​​بشكل ملحوظ هذا الشهر.

انخفض التضخم في اسبانيا إلى أبطأ وتيرة له في عام.

انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.4% إلى 1.1077 دولار، بعد أن تم تداولها عند 1.1128 دولار قبل الأرقام الألمانية. وسجلت أعلى مستوى لها في 13 شهر يوم الجمعة عند 1.1201 دولار.

تسعر أسواق المال 67 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 ، من حوالي 63 نقطة أساس قبل البيانات.

يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة ــ وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ــ والذي قد يقدم أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الامريكية.

في السوق الأوسع، ارتفع الدولار بعد البيانات الألمانية، بعد الارتداد يوم الأربعاء.

انخفض الدولار بنحو 2.9% خلال الشهر حتى الآن ، مما يجعله في طريقه لأشد انخفاض شهري له في تسعة أشهر.

تعززت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة من خلال تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة، لينضم بذلك إلى مجموعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إن الوقت قد حان للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنه أراد التأكد قبل اتخاذ هذا القرار.