انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الاثنين.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 1 نقطة أساس إلى 2.161% بعد انخفاضها بمقدار 5 نقاط أساس يوم الاثنين. تتحرك العوائد عكسيا مع الأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2 نقطة أساس عند 2.146%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2023.

توقع المتعاملون يوم الثلاثاء احتمالات بنحو 45% لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أكتوبر، ارتفاعا من 15% في بداية الأسبوع، وفقا لتسعير سوق المال.

وأظهرت بيانات المسح يوم الاثنين انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة عن النمو.

كما ركز المستثمرون على كيفية تعامل الحكومة الفرنسية الجديدة مع العجز المرتفع في الميزانية في البلاد.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 1 نقطة أساس عند 3.513%.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع آخر يوم الثلاثاء، بمساعدة تعليقات ميسرة على نطاق واسع من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2636.85 دولار للاونصة الساعة 0507 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن لمستوى قياسي مرتفع عند 2638.37 دولار في وقت سابق في الجلسة. وسجل اعلى مستوياته على الاطلاق يوم الاثنين.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 2661.60 دولار.

صرح صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة الكبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي كان يهدف إلى محاولة الحفاظ على ما يرون أنه توازن ناشئ وصحي في الاقتصاد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن هناك "الكثير من التخفيضات" التي ستأتي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إلى أن المسار الفعلي سيعتمد على البيانات الواردة.

يسعر المتداولون 75 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

شن الجيش الاسرائيلي غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 492 شخص وإجبار عشرات الآلاف على الفرار، وهو ما يمثل أعنف يوم في البلاد منذ عقود.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 31.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 969.35 دولار وقفز البلاديوم 1.1% لـ 1053.09 دولار.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم كما هو متوقع، لكنه لن يفعل ذلك وفقا لأي جدول زمني محدد مسبقا.

وفي حديثه إلى قادة الأعمال في مدينة أوساكا الغربية، كرر أويدا أيضا "إن بنك اليابان قادر على "تخصيص الوقت" لمراقبة السوق والتطورات الاقتصادية الخارجية، عند تحديد السياسة النقدية."

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ومخاوف من أن يؤثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الامدادات من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، في حين يلوح إعصار كبير في الأفق فوق الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 69 سنت أو 0.93% إلى 74.59 دولار للبرميل الساعة 0330 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 74 سنت أو 1.05% إلى 71.11 دولار.

أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق ودعم سوق العقارات لاحياء الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية.

وقال محافظ البنك المركزي بان جونج شنغ إن البنك المركزي سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكبر، ومن المقرر تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.

في الشرق الأوسط، صرح الجيش الاسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، والتي قالت السلطات اللبنانية إنها قتلت 492 شخص وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثا عن الأمان في أعنف يوم في البلاد منذ عقود.

تبادلت إسرائيل وحزب الله، وهي جماعة مدعومة من إيران ومقرها لبنان، اطلاق النار بعد انفجار آلاف من أجهزة الاتصال واللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله الأسبوع الماضي. وألقي باللوم على اسرائيل على نطاق واسع في الهجوم.

سارع منتجو النفط الأمريكيون يوم الاثنين لاجلاء الموظفين من منصات انتاج النفط في خليج المكسيك حيث من المتوقع أن يضرب ثاني اعصار كبير في غضون أسبوعين حقول إنتاج النفط البحرية. أوقفت العديد من شركات النفط بعض الانتاج.

هبط الذهب يوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى على الاطلاق حيث دفع الدولار الأقوى بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، لكن معنويات السوق القوية والتوترات الجيوسياسية أبقت الأسعار فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 2600 دولار للاونصة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2616.57 دولار الساعة 0916 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2631.31 دولار في وقت سابق في الجلسة.

صرح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، الارتفاع كان استمرار لزخم "الخوف من تفويت الفرصة" الذي أعقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية الكبير الأسبوع الماضي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

واضاف هانسن: "يشهد الذهب بعض جني الأرباح المتأخر هذا الصباح مع ارتفاع الدولار".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3%.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عائد بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، متجها نحو أكبر ارتفاع سنوي له في 14 عام.

من ناحية اخرى ، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت إن الجمهور يجب أن يتحلى بالهدوء بعد أن شن الجيش موجة واسعة النطاق من الضربات الجوية ضد حزب الله المدعوم من إيران، مستهدفا جنوب لبنان ووادي البقاع الشرقي والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 30.48 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 2.1% لـ 954.84 دولار وانخفض البلاديوم 1.9% لـ 1047.27 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤدي تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى تقليص الامدادات الاقليمية وتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل مبالغ فيه الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 60 سنت أو 0.8% إلى 75.09 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة للخام الامريكي 64 سنت أو 0.9% إلى 71.64 دولار.

ارتفع كلا العقدين في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة الأمريكية وانخفاض الامدادات الأمريكية في أعقاب الاعصار فرانسين. ارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني.

حدت التوقعات الاقتصادية الأكثر ليونة من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة من المزيد من المكاسب.

بادل حزب الله، وهي جماعة مدعومة من ايران ومقرها لبنان، واسرائيل إطلاق النار بكثافة حتى يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ في عمق الاراضي الاسرائيلية الشمالية بعد مواجهة بعض من أشد القصف في ما يقرب من عام من الصراع.

تصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله. وألقي باللوم على نطاق واسع في الهجوم على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي مسئوليتها.

يوم الأربعاء الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الامريكي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، وهو انخفاض أكبر في تكاليف الاقتراض مما توقعه كثيرون.

عادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن البنك المركزي قد يشهد تباطؤ سوق العمل.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتسجل مستوى قياسي يوم الاثنين، مدفوعة بالزخم الناتج عن خفض الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة والطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2628.28 دولار للاونصة الساعة 0349 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي عند 263.93 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفع الذهب الذي لا يدر عائد بأكثر من 27% حتى الان هذا العام ، مسجلا اكبر ارتفاع سنوي منذ 2010.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 2653  دولار.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تخفيف أسعار الفائدة بخفض نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، متوقعا خفض آخر بنصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام ونقطة كاملة العام المقبل.

يسعر المتداولون 75 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية هذا العام.

تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، والذي يُنظر إليه أيضا على أنه أصل آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

من ناحية اخرى ، تبادل حزب الله واسرائيل اطلاق النار الكثيف حتى يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة المسلحة اللبنانية صواريخ في عمق شمال إسرائيل وسط قصف مكثف، مما يمثل أحد أكثر التصعيدات أهمية في ما يقرب من عام من الصراع.

يترقب المتداولون هذا الأسبوع تعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي المقرر صدورها يوم الجمعة، للحصول على تلميحات أخرى بشأن السياسة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 31.07 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.8% لـ 967.50 دولار وانخفض البلاديوم حوالي 1% لـ 1057.38 دولار.