تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار الأمريكي قبل بيانات التضخم الرئيسية ، حيث يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي للحصول على مزيد من الدلائل حول موقف رفع سعر الفائدة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1788.69 دولار للاونصة ، الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1799.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%. الدولار القوي يجعل المعدن المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، محلل السوق البارز في سيتي اندكس ، " إنه أسبوع مهم للأسواق مع التضخم الامريكي واجتماع الاحتياطي الفيدرالي ... سنرى مستويات أقل من التقلب وحركة الأسعار المتقلبة حيث يصبح المستثمرون حذرين من الأحداث الجارية."

سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 المقرر عقده في 13-14 ديسمبر.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سيمبسون: "يمكن أن يستفيد الذهب إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أضعف لأنه سيعزز الآمال في أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أقل صرامة ... ومن المفترض أن يفيد مسار (رفع سعر الفائدة) الأبطأ الذهب ويتجه إلى أعلى مستوى عند 1824 دولار".

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر وسط قفزة في تكاليف الخدمات ، لكن الاتجاه معتدل.

توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأحد انخفاض كبير في التضخم الأمريكي في عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع ، حيث يواصل صناع السياسة معركتهم ضد التضخم.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.42 دولار ، وهبط البلاتين 0.6% لـ 1016.16 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 1% لـ 1931.07 دولار.

أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5% في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر عندما تأثر الإنتاج بعطلة عامة لمرة واحدة بمناسبة جنازة الملكة إليزابيث.

اشار استطلاع لرويترز لخبراء اقتصاديين إلى انتعاش بنسبة 0.4% في أكتوبر بعد انكماش بنسبة 0.6% في سبتمبر.

صرح بنك إنجلترا الشهر الماضي إن الاقتصاد البريطاني ربما كان بالفعل في حالة ركود قد يستمر حتى نهاية عام 2023.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بسبب تراجع الدولار ، في حين يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية وسلسلة اجتماعات البنك المركزي مع التركيز بشكل رئيسي على الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1800.22 دولار للاونصة الساعة 1256 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1812.80 دولار.

صرح كارلو ألبرتو دي كاسا ، المحلل في Kinesis Money ، "المستثمرون في وضع الانتظار والترقب. إنهم يترقبوا فقط اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل ، والذي سيكون المحرك الرئيسي الأخير للسوق لهذا العام ."

ينتهي اجتماع سياسة البنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين في 14 ديسمبر ، ومن المتوقع أن يعلن صانعو السياسة عن رفع سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.

بالإضافة إلى ذلك ، من المقرر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

يترقب ايضا ، صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي سي للأوراق المالية ، إذا أبطأ الاحتياطي الفيدرالي وتيرته وفقا للتوقعات ، بالاضافة لقراءة معتدلة نسبيا لمؤشر أسعار المستهلكين ، "فقد يضعف الدولار وفجأة قد ترى عاصفة تندفع فوق أفق الذهب".

انخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل منافسيه ، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.10 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% عند 1004.27 دولار. ولم يتغير البلاديوم تغير يذكر عند 1927.25 دولار ، لكنه يتجه للاسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة لكن يتجه الخامين القياسيين إلى خسارة أسبوعية وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية الضعيفة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة مما يؤثر على الطلب على النفط.

سجلت العقود الاجلة لخام برنت 76.16 دولار للبرميل مرتفعة 1 سنت الساعة 0919 بتوقيت جرينتش. سجل خام برنت أدنى مستوى له في 2022 هذا الأسبوع.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت إلى 71.53 دولار للبرميل.

من المقرر أن تتكبد العقود خسائر أسبوعية بنحو 10% لكل منها ، وهو أسوء انخفاض أسبوعي لها من حيث النسبة المئوية منذ أغسطس وأبريل على التوالي.

صرح الاقتصاديون إن ارتفاع الإصابات في الصين من المرجح أن يحد من النمو الاقتصادي في الأشهر القليلة المقبلة على الرغم من تخفيف بعض القيود ، مما يؤدي إلى انتعاش في وقت لاحق فقط في عام 2023.

على الجانب السلبي أيضا ، يتجه الاقتصاد الأمريكي إلى ركود قصير خلال العام المقبل ، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا بالإجماع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر.

من المرجح أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل إلى 2% ، وفقا لاستطلاع آخر لرويترز ، على الرغم من أن اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود يكاد يكون مؤكد ، حيث يكافح التضخم بمعدل خمسة أضعاف هدفه.

تراجع الدولار يوم الجمعة مع تصاعد المخاوف بشأن التباطؤ في الولايات المتحدة ، مع استعداد المتداولين قبل سلسلة من اجتماعات البنك المركزي الأسبوع المقبل ، واحتلال الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة.

مقابل الدولار ، ارتفع اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.0581 دولار ، متجها نحو أعلى مستوى له في ستة أشهر في بداية الأسبوع وفي طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.27% واستقر عند 1.2274 دولار ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في ستة أشهر والذي سجل يوم الاثنين عند 1.2345 دولار. قفز الين الياباني حوالي 0.4% إلى 136.13.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مع ارتفاع ما يسمى بالطلبات المستمرة إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في أواخر نوفمبر ، مما يزيد من المخاوف من أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينزلق إلى الركود العام القادم.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.23% إلى 104.57 ، بعد انخفاضه بنسبة 0.3% خلال الليل.

وانخفض بنسبة 7% تقريبا هذا الربع ، مما يجعله في طريقه لأكبر انخفاض فصلي منذ عام 2010.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 93% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، مع ارتفاع الأسعار الآن إلى ذروتها عند أقل من 5% بقليل في مايو.

من المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يتم مراقبتها عن كثب الأسبوع المقبل ، ومن المحتمل أن تؤدي أي مفاجأة سلبية في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر إلى موجة بيع أخرى للدولار.

الشهر الماضي ، انخفض الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت أقل من المتوقع في أكتوبر.

التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتراجع عن وتيرة رفع أسعار الفائدة وأن الفائدة قد لا ترتفع كما كان يُخشى سابقا أدت إلى تراجع الدولار أكثر من 8% من أعلى مستوى له منذ عقدين مقابل سلة من العملات التي سجلت في سبتمبر.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية أيضا ، مع عائد عامين ، والذي يعكس عادة توقعات أسعار الفائدة ، في آخر مرة عند 4.2838% ، بعيدا عن أعلى مستوى له في 15 عام عند 4.9% الذي سجله الشهر الماضي.

سيعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أيضا عن قراراتهما المتعلقة بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل ، مع ترقب الأسواق باهتمام للحصول على إرشادات بشأن توقعات عام 2023.

استقر الذهب دون المستوى الرئيسي عند 1800 دولار يوم الجمعة مع تراجع الدولار ، والحذر قبل بيانات التضخم الأمريكية وقرار السياسة الفيدرالية المقررة الأسبوع المقبل قد تحد من التحركات الإجمالية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1794.49 دولار للاونصة الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، لكنها تراجعت بنسبة 0.2% هذا الاسبوع. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1807.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%. الدولار الضعيف يجعل الذهب اكثر جاذبية للمشترين حاملي العملات الاخرى.

صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في ACY Securities ، هناك فرصة حقيقية لتحرك صعودي في الذهب مع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين.

يتوقع المستثمرون الان فرصة بنسبة 93% لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في 13-14 ديسمبر. من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في 13 ديسمبر.

وأضاف بينيت إذا أبطأ الاحتياطي الفيدرالي وتيرته وفقا للتوقعات ، جنبا إلى جنب مع قراءة معتدلة نسبيا لمؤشر أسعار المستهلكين ، "فقد يضعف الدولار وفجأة قد ترى عاصفة تندفع فوق أفق الذهب".

تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للمعدن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

صرح إدوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا ، في مذكرة إن المتداولين سيهتمون برؤية ما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي عن اتجاه التضخم وأين يمكن أن تصل المعدلات إلى الذروة.

"يبدو أن الذهب سيجد مكانا حول مستوى 1800 دولار ، حتى يكون لدينا المزيد من المؤشرات."

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى سوق العمل الذي لا يزال ضيق وقوي على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.15 دولار ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 1010.30 دولار. وفقد البلاديوم 0.5% لـ 1918.01 دولار ، لكنه يتجه للاسبوع الثاني على التوالي من المكاسب.

تتبعت الأسهم الآسيوية ارتفاع وول ستريت يوم الجمعة وسط آمال بأن الاقتصاد الصيني سوف يتحسن مع تخفيف قيود فيروس كورونا ، على الرغم من أن الحذر قبل أسبوع مليء بأحداث المخاطر ، بما في ذلك اجتماع السياسة الفيدرالية ، قد يحد من المعنويات.

واصل الدولار الأمريكي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ، متراجعا مقابل الين الياباني واليورو والاسترليني.

يبدو أن التفاؤل في أسواق الأسهم سيمتد إلى أوروبا ، مع ارتفاع العقود الاجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.4%. ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.3%.

في آسيا ، ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.1% ، مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر والتي سجلها في وقت سابق من الأسبوع. خلال الأسبوع ، كان من المقرر أيضا أن يرتفع بنسبة 1.1%.

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2%.

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية يوم الخميس ، إن التحول في سياسة فيروس كورونا في البلاد سيسمح للاقتصاد بالانتعاش ، بعد يوم من تعهد اجتماع الحزب رفيع المستوى بالتركيز على استقرار النمو مع تحسين تدابير الوباء.

يعود المستثمرون إلى الأسهم الصينية المتهالكة على الرغم من تحذير العديد من الاقتصاديين من أن التعافي قد يكون طويل ، مع خطر حدوث ارتفاع حاد في الإصابات الجديدة.

بصرف النظر عن تفاؤل الصين ، يركز المستثمرون على أرقام تضخم أسعار المنتجين الامريكية في وقت لاحق اليوم لمزيد من المؤشرات حول صحة الاقتصاد الأمريكي ، بعد أن أظهرت البيانات الليلية بعض التراجع في سوق العمل ، مع ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية بشكل معتدل.

ومن المقرر أيضا صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الامريكية الشهرية الأسبوع المقبل ، حيث يتوقع الاقتصاديون تباطؤ التضخم بشكل طفيف إلى 8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق ، مقارنة مع 8.2% في أكتوبر.

تسعر العقود الاجلة احتمال شبه مؤكد بأن يبطئ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعره إلى 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل ، لكن سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية الأمريكية يجب أن يصل إلى الذروة حول 4.9% بحلول مايو المقبل.

صرح بريان مارتن ، رئيس اقتصاديات مجموعة الثلاثة في ANZ: "هذا التباطؤ ليس إشارة إلى أن عمل البنك المركزي على وشك الانتهاء ... وتيرة الزيادات الأبطأ تبدأ مرحلة جديدة من دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي".

من المقرر أن يعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا عن قرارات بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل حيث يواصل صناع السياسة الضغط على مكابح النمو الاقتصادي من خلال أسعار أكثر ثباتا لإحباط التضخم المرتفع.

انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم الجمعة ، على قمة انخفاض بنسبة 0.4% ليلا. وانخفض بنسبة 0.4% مقابل الين الياباني إلى 136.04 ين.

ارتفع اليورو أيضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار إلى 1.0576 دولار.

استأنفت عوائد السندات انخفاضها يوم الجمعة ، بعد أن انهت سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام في اليوم السابق. وانخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات في وقت سابق من الأسبوع بسبب توقعات بتباطؤ النمو أو أن الركود سيحد من ارتفاع الفائدة.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس إلى 3.4597% ، مقارنة بالاغلاق عند 3.493%. لامست عوائد السندات لاجل عامين 4.29% ، بانخفاض الاغلاق عند 4.312%.

في سوق النفط ، ارتفعت الأسعار بعد انخفاضها في اليوم السابق وسط مخاوف من أن يؤدي التباطؤ في الاقتصاد العالمي إلى انخفاض الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط بنسبة 0.7% لـ 71.96 دولار للبرميل ، في حين استقر خام برنت عند 76.72 دولار للبرميل ، مرتفعا 0.7%.

وارتفع الذهب طفيفا. حيث تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1796.69 دولار للاونصة.