ارتفعت أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر واستمرت ضغوط التضخم في الارتفاع ، مما عزز التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.1% في أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%.

في 12 شهر حتى سبتمبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.2% بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أغسطس. سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهو أكبر تقدم منذ نوفمبر 1981.

على الرغم من الاعتدال المستمر مع تخفيف سلاسل التوريد وتراجع أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في الربيع ، فإن التضخم يتخطى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يسمح التضخم المرتفع وسوق العمل المتشددة للبنك المركزي الأمريكي بالحفاظ على موقفه الصارم من السياسة النقدية لفترة من الوقت. أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن نمو قوي في الوظائف في سبتمبر ، مع تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء بنسبة 3.5% من 3.7% في أغسطس.

قامت الأسواق المالية بتسعير ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية اخرى في اجتماع السياسة للاحتياطي الفيدرالي في 1-2 نوفمبر.

قام الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس برفع معدل سياسته من الصفر إلى النطاق الحالي البالغ 3% إلى 3.25%. وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 20 إلى 21 سبتمبر ، والذي نُشر يوم الأربعاء ، أن صانعي السياسة "يتوقعون استمرار ضغوط التضخم على المدى القريب".

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% في أغسطس. قفز مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.6% في 12 شهر حتى سبتمبر. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.3% على أساس سنوي في أغسطس.

أظهر تقرير ثان من وزارة العمل يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي. وارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 9 الاف إلى الرقم المعدل موسمياً 228 الف للأسبوع المنتهي في 8 أكتوبر.

كان الاقتصاديون قد توقعوا 225 الف طلب في الأسبوع الأخير. لا يزال سوق العمل ضيق. كان هناك 1.7 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل في اليوم الأخير من شهر أغسطس ، كما ظلت حالات التسريح منخفضة.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن قرار أوبك + المنتجة للنفط الأسبوع الماضي لكبح الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار وقد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

وقالت الوكالة ومقرها باريس والتي تضم الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى "التدهور المستمر للاقتصاد وارتفاع الأسعار الناجم عن خطة أوبك + لخفض الإمدادات يبطئان الطلب العالمي على النفط".

وأضافت في تقريرها الشهري عن النفط: "في ظل الضغوط التضخمية المستمرة ورفع أسعار الفائدة ، فإن أسعار النفط المرتفعة قد تمثل نقطة التحول بالفعل للاقتصاد العالمي الذي على شفا الركود".

يسلط التحذير من الوكالة الضوء على خلاف مع السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم والزعيم الفعلي لأوبك.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ "عواقب" غير محددة للعلاقات مع السعودية بعد خطوة أوبك + ، لكن الرياض رفضت الانتقادات وقالت إن الخطوة ليست سياسية وتهدف إلى موازنة السوق وكبح التقلبات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المرجح أن تكون خسائر الإمدادات الفعلية حوالي مليون برميل يوميا وليس 2 مليون برميل أعلنت عنها أوبك + .

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن قيود الطاقة الإنتاجية التي يعاني منها أعضاء آخرون في أوبك تعني أن السعودية والإمارات ستنفذان معظم التخفيضات ، في حين أن العقوبات الجديدة لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على روسيا قد تزيد من تشديد الإمدادات العالمية.

أيد الاتحاد الأوروبي هذا الشهر خطة من مجموعة الدول السبع الثرية لفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية ، وهي مجموعة معقدة من العقوبات العالمية الجديدة التي تهدف إلى حرمان موسكو من عائدات غزوها لأوكرانيا.

ومع ذلك ، فإن أي اضطراب كبير في تدفقات النفط الروسي حتى للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي وغير دول مجموعة السبع قد يرفع الأسعار في جميع أنحاء العالم ، ويؤدي إلى زيادة الآلام الاقتصادية على مواطني البلدان التي تفرض عقوبات والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة.

رفضت السعودية الانتقادات الموجهة لقرار أوبك + الأسبوع الماضي بخفض إنتاجها النفطي المستهدف رغم الاعتراضات الامريكية ، قائلة إن طلب واشنطن تأجيل الخفض لمدة شهر ستكون له عواقب اقتصادية سلبية.

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان يوم الخميس ، إن قرار أوبك + تم تبنيه بالتوافق ، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق.

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه "ستكون هناك عواقب" على العلاقات الأمريكية مع السعودية بعد أن قالت أوبك + الأسبوع الماضي إنها ستخفض هدف إنتاجها النفطي بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

أعلنت أوبك + ، مجموعة المنتجين التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالإضافة إلى حلفاء من بينهم روسيا ، هدفها الجديد للإنتاج بعد أسابيع من الضغط من قبل المسؤولين الأمريكيين ضد مثل هذه الخطوة.

أثار خفض أوبك + مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في نوفمبر ، حيث يحاول الديمقراطيون الاحتفاظ بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار بيان وزارة الخارجية السعودية يوم الخميس إلى مشاورات مع الولايات المتحدة قبل اجتماع أوبك + في 5 أكتوبر الذي طُلب فيه تأجيل التخفيضات لمدة شهر.

وجاء في بيان الخارجية السعودية أن "المملكة أوضحت من خلال مشاوراتها المستمرة مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل قرار أوبك + لمدة شهر بحسب ما تم اقتراحه سيكون له عواقب اقتصادية سلبية".

اتهمت الولايات المتحدة السعودية بالخضوع لموسكو التي تعترض على وضع حد أقصى غربي لسعر النفط الروسي ردا على غزوها لأوكرانيا.

وشدد بيان الخارجية السعودية ، نقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه ، على "السياق الاقتصادي البحت" لخفض النفط.

كما قال إن المملكة تعتبر علاقتها مع الولايات المتحدة "علاقة استراتيجية" وشدد على أهمية الاحترام المتبادل.

أصدر مجلس التعاون الخليجي ، بيان دعم لتصريحات المملكة العربية السعودية ، أشاد بجهود المملكة لحماية السوق من التقلبات.

تعززت أسعار النفط يوم الخميس ، لتجد الدعم المستمر من قرار أوبك + الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات ، حيث حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن تلك التخفيضات قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت أو 0.5% إلى 92.94 دولار للبرميل الساعة 0833 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت أو 0.4% إلى 87.64 دولار للبرميل.

الأسبوع الماضي ، دفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا الأسعار للارتفاع عندما اتفقت على خفض الإمدادات بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس "خطة أوبك + ... أخرجت مسار نمو إمدادات النفط عن مسارها خلال الفترة المتبقية من هذا العام والعام المقبل ، مع ارتفاع مستويات الأسعار التي أدت إلى تفاقم تقلبات السوق وتفاقم مخاوف أمن الطاقة."

وخفضت وكالة الطاقة الدولية تقديراتها الخاصة بنمو الطلب على النفط بشكل طفيف لهذا العام إلى 1.9 مليون برميل يوميا و 470 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن خفضت أوبك يوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب هذا العام بمقدار 460 ألف برميل يوميا إلى 2.64 مليون برميل يوميا ، مستشهدة بعودة إجراءات احتواء فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم. وخفضت توقعاتها للطلب على النفط في 2023 بمقدار 360 ألف برميل يوميا إلى 2.34 مليون برميل يوميا.

يتعرض سوق الطاقة أيضا لضغوط من الدولار الأمريكي ، الذي انتعش على نطاق واسع ، بما في ذلك مقابل العملات ذات العوائد المنخفضة مثل الين.

أدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة رفع أسعار الفائدة لوقف التضخم المرتفع إلى تعزيز العوائد ، مما جعل العملة الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

تراجع الين بالقرب من أدنى مستوى جديد في 24 عام يوم الخميس ، بينما قلص الاسترليني بعض المكاسب الليلية حيث يترقب المستثمرون بقلق موعد نهائي لنهاية برنامج شراء السندات الطارئ لبنك إنجلترا.

كان المستثمرون أيضا في حالة توتر في التداولات الاسيوية قبل قراءة التضخم الامريكية الرئيسية المقررة لاحقا اليوم بحثا عن أدلة محتملة حول مدى ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي في دفع أسعار الفائدة.

سجل الين ادنى مستوى عند 146.98 للدولار ليلا وتداول اخر مرة عند 146.87.

وابتعد عن أدنى مستوى له في أغسطس 1998 عند 147.64 للدولار ، و تجاوز أدنى مستوى سجله الشهر الماضي عند 145.90 للدولار والذي دفع السلطات اليابانية للتدخل لشراء الين.

صرح رودريجو كاتريل ، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني: "لقد فقد جاذبيته كملاذ آمن".

"كان هناك شعور بالحذر حول هذا الارتفاع السابق (للدولار / الين) ... تم اختراقه الآن ، وبالتالي يبدو أن لديك مساحة أكبر للاستمرار ، لأنه لم يكن هناك أي تدخل ".

تراجع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.10845 دولار ، بعد تعافي بنسبة 1.25% في الجلسة السابقة بعد أن ذكرت فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المقرضين أنه مستعد لتمديد برنامج شراء السندات الطارئ بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا طالبت ظروف السوق ذلك.

مع ذلك ، كرر البنك المركزي في وقت لاحق أن برنامجه لشراء السندات المؤقت سينتهي في 14 أكتوبر.

في الوقت نفسه ، صرحت الحكومة البريطانية الجديدة يوم الأربعاء إنها لن تتراجع عن التخفيضات الضريبية الضخمة أو تخفض الإنفاق العام - وهي خطة تسببت في فوضى في الأسواق المالية في البلاد.

من ناحية اخرى ، ارتفع اليورو بنسبة 0.02% إلى 0.97035 دولار .

من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 6.5% على أساس سنوي في سبتمبر. ليلا، أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت الشهر الماضي أكثر من المتوقع.

استقر مؤشر الدولار عند 113.29.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن المسئولين اتفقوا على أنهم بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر تقييدا - ثم الإبقاء عليها لبعض الوقت - لتحقيق هدفهم المتمثل في خفض التضخم "واسع النطاق والمرتفع بشكل غير مقبول" ، حتى مع احتواء المحضر على تلميح إلى حدوث انخفاض في وتيرة التشديد النقدي في المستقبل.

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الخميس حيث حافظ المشاركون في السوق على موقف حذر قبل قراءة التضخم الرئيسية الامريكية والتي قد تؤثر على حجم رفع سعر الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1668.59 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1674.80 دولار.

على الرغم من اعتباره تقليديا تحوط من التضخم ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار قد تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.  

صرح إدوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "سيظل التضخم صعب للغاية لفترة وسيبقي الذهب تحت الضغط ... في المدى القريب ، سيتراوح نطاق التداول لأسعار الذهب بين 1.620 دولار و 1740 دولار".

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن تأتي بنسبة 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر ، مما قد يعزز التوقعات برفع سعر الفائدة بزيادة كبيرة أخرى من الاحتياطي الفيدرالي.

أظهرت قراءات يوم الأربعاء لاجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أنهم بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدا ، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت لخفض التضخم.

وأضاف مئير أن الذهب لا يزال يبدو ضعيف على الرسوم البيانية وأي ارتفاع في الأسعار سيكون قصير الأجل حيث لا يزال الاحتياطي الفيدرالي قلقا بشأن التضخم ولا يزال متشددا للغاية.

قام المشاركون في السوق أيضا بتقييم الإصابات الجديدة بـ كوفيد 19 التي تم الإبلاغ عنها من أكبر مستهلك للذهب " الصين " ، والتي فرضت قيود في بعض المناطق.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.97 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.6% لـ 875.12 دولار واستقر البلاديوم عند 2136.41 دولار.

صرح وزير الاقتصاد الألماني ، في تأكيد لتقرير لرويترز ، إن الحكومة الألمانية تتوقع أن ينزلق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار واختناقات الامدادات.

قال روبرت هابيك يوم الأربعاء ، إن الاقتصاد سينكمش في الربعين الثالث والرابع من هذا العام وكذلك في الربع الأول من عام 2023.

وصرح ، تتوقع الحكومة الألمانية الان أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% العام المقبل ، متراجعا من التوقعات السابقة لنمو 2.5%. ومن المقرر أن تقدم وزارة الاقتصاد توقعاتها الاقتصادية المحدثة في مؤتمر صحفي في وقت لاحق يوم الأربعاء.

عوّضت العقود الاجلة للنفط بعض الخسائر يوم الأربعاء ، لتتعافى من انخفاض بنسبة 2% في الجلسة السابقة ، مدعوما بمخاوف الإمدادات الناجمة عن خفض أوبك + الأسبوع الماضي لانتاجها المستهدف ، على الرغم من أن قوة الدولار ألقت بثقلها على المعنويات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.4% إلى 94.65 دولار للبرميل الساعة 0920 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أدنى مستوى للجلسة عند 93.33 دولار.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنت أو 0.2% إلى 89.56 دولار بعد ان سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 88.27 دولار.

صرح كريج إيرلام المحلل في أوندا "هناك قوتان مهيمنتان في سوق النفط في الوقت الحالي ؛ التوقعات الاقتصادية هي الخطر الهبوطي الرئيسي وأوبك + الاتجاه الصعودي".

"هذا الأخير أعاد تأكيد نفسه الأسبوع الماضي بخفض 2 مليون برميل يوميا ... لكن مخاوف النمو ما زالت مهيمنة في الأسواق ، مما قد يمنع السعر من الارتفاع."

في الأسبوع الماضي ، قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

في الوقت ذاته ، سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 24 عام مقابل الين يوم الأربعاء بسبب المخاوف بشأن التضخم ووتيرة الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

الدولار القوي يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويميل إلى التأثير على النفط والأصول الخطرة الأخرى.

وعلى الجانب السلبي أيضا ، خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وحذر من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي.

من المقرر صدور تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس.