أظهرت تقديرات رسمية يوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ارتفع في أغسطس متجاوز التوقعات حيث عزز المصنعون الاستثمار على الرغم من المخاوف من ركود قادم.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج الصناعي في 19 دولة التي تشترك في اليورو زاد بنسبة 1.5% على أساس شهري في أغسطس بزيادة 2.5% على أساس سنوي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادات أكثر تواضع بنسبة 0.6% على أساس شهري و 1.2% على أساس سنوي بعد تراجع الإنتاج في يوليو.

ومن بين أكبر اقتصادات الكتلة ، ارتفع الانتاج الصناعي الفرنسي بنسبة 2.5% خلال الشهر ، وارتفع الانتاج الإيطالي بنسبة 2.3% ، بينما انخفض الإنتاج في ألمانيا بنسبة 0.5%.

ارتفع الجنيه البريطاني يوم الأربعاء بعد أن أكد بنك إنجلترا التزامه بإنهاء برنامج شراء السندات الطارئ كما هو مقرر يوم الجمعة ، حتى مع إشارة التقارير إلى أنه قد يمدد عمليات الشراء إذا دعت ظروف السوق إلى ذلك.

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن بنك إنجلترا أشار بشكل خاص إلى المصرفيين أنه قد يمدد شراء السندات إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة إذا تطلبت ظروف السوق ذلك ، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات.

كان التقرير على خلاف مع تعليقات من محافظ بنك إنجلترا بيلي يوم الثلاثاء ، الذي أخبر علنا صناديق التقاعد البريطانية والمستثمرين الآخرين الذين تضرروا من انخفاض أسعار السندات أن البنك المركزي سينهي برنامجه الطارئ لشراء السندات كما هو مخطط يوم الجمعة.

وصرح بيلي في حدث يوم الثلاثاء نظمه معهد التمويل الدولي في واشنطن "رسالتي إلى الصناديق المعنية وجميع الشركات المشاركة في إدارة هذه الأموال: لديك ثلاثة أيام متبقية الآن. عليك أن تنجز هذا ."

الساعة 0746 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0969 دولار ، منهيا خمسة أيام من الخسائر. وهبط بنسبة 0.9% يوم الثلاثاء بعد تصريحات بيلي.

صرح مايكل براون ، رئيس استخبارات السوق في كاكستون ، "لقد صدمت السوق بشدة من مدى حسم بيلي يوم الثلاثاء" ، مضيفا أنه كان يتوقع أن يمدد بنك إنجلترا عمليات الشراء إلى ما بعد الموعد النهائي يوم الجمعة.

"ما يريده السوق هو التزام من بنك إنجلترا بالقول إنهم سيدعمون سوق السندات بالحجم المطلوب طالما كان ذلك ضروري لضمان الاستقرار المالي. "

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.3% في أغسطس ، متأثرا بضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال.

ومع ذلك ، لم يتوقع المحللون نمو أضعف من المتوقع لردع بنك إنجلترا عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

تقوم أسواق المال بالتسعير الكامل لزيادة اسعار الفائدة نقطة كاملة من بنك إنجلترا في اجتماعه في نوفمبر.

من المقرر أن تنشر لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا أحدث ملخص للسياسة المالية وتسجيلها في الساعة 0930 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك ، من المقرر أن يتحدث صانعو السياسة في بنك إنجلترا جوناثان هاسكل (0800 بتوقيت جرينتش) وهوو بيل (1135 بتوقيت جرينتش) وكاثرين مان (1700 بتوقيت جرينتش) في وقت لاحق اليوم.

فضل كل من هاسكل ومان رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أكبر في الاجتماع الأخير للبنك المركزي ، مقارنة بالأغلبية التي صوتت لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

مقابل اليورو ، تغير الاسترليني طفيفا عند 88.485 بنس.

سجل الدولار اعلى مستوى جديد في 24 عام مقابل الين يوم الأربعاء ، مخترقا المستويات التي دفعت إلى تدخل المسئولين اليابانيين الشهر الماضي ، بينما تحير مستثمري الاسترليني بشأن خطط بنك إنجلترا.

وصل الدولار إلى أعلى مستوى له عند 146.39 ين ياباني في التداولات الاسيوية المبكرة ، وهي المرة الأولى عند هذا المستوى منذ أغسطس 1998. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.2% عند 146.18.

قامت السلطات اليابانية بأول تدخل لشراء الين منذ عام 1998 في 22 سبتمبر ، عندما ضعف الين إلى 145.90 مقابل الدولار.

كرر المسئولون التأكيد على أنهم لا يزالوا على استعداد لاتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة التحركات المفرطة للعملة.

العملة اليابانية حساسة بشكل خاص للفجوة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية طويلة الأجل. قفزت عوائد السندات لاجل 10 اعوام إلى أعلى مستوى في 14 عام خلال الليل عند 4.006% ، في حين أن عوائد السندات الحكومية اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر من قبل بنك اليابان.

كان التركيز الرئيسي الآخر لليوم هو الاسترليني ، والذي انخفض إلى ادنى مستوى جديد في اسبوعين عند 1.0925 دولار في التداولات الآسيوية المبكرة بعد أن كرر محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن البنك المركزي سينهي شراء السندات الطارئة يوم الجمعة وطلب من مديري صناديق التقاعد الانتهاء من إعادة موازنة مواقعهم خلال هذا الإطار الزمني.

وتعافى طفيفا بعد تقرير في الفاينانشيال تايمز يفيد أن بنك إنجلترا قد أشار بشكل خاص إلى المقرضين أنه مستعد لإطالة أمد مشترياته من السندات ، وكان آخر مرة عند 1.1015 دولار ، بارتفاع 0.5% خلال اليوم.

برنامج الطوارئ كان استجابة للاضطرابات في سوق السندات الحكومية البريطانية بعد ميزانية صغيرة أرسلت الاسترليني أيضا إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.0327 دولار.

أظهرت بيانات الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.3% في أغسطس ، متأثرا بضعف في أعمال التصنيع والصيانة في حقول النفط والغاز في بحر الشمال ، مما أدى إلى حدوث ارتباك.

من ناحية اخرى ، تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ 29 سبتمبر ليلا عند 0.9670 دولار وظل بعيدا عن هذا المستوى ، وتم تداوله باستقرار خلال اليوم عند 0.9715 دولار.

يترقب المتداولون خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في واشنطن بحثا عن أي إشارات حول زيادة سعر الفائدة في منطقة اليورو.

تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء حيث يتطلع المستثمرون لمزيد من الادلة حول وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم المقرر إجراؤها هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1667.70 دولار للاونصة الساعة 0609 بتوقيت جرينتش, وسجلت الاسعار ادنى مستوى في اسبوع يوم الثلاثاء.

تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% عند 1676.50 دولار.

يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ينصب التركيز أيضا على قراءة التضخم المقرر صدورها يوم الخميس ، والتي قد تسلط بعض الضوء على مسار رفع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إنه حتى مع وجود قدر كبير من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام ، فإن البنك المركزي لم يسيطر بعد على ارتفاع التضخم وسيحتاج إلى المضي قدما في تشديد السياسة النقدية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط المتصاعدة من التضخم وأزمات الطاقة والغذاء التي سببتها الحرب وارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد تدفع العالم إلى حافة الركود.

على الصعيد المادي ، صرح بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة إنه مع بدء شراء حفلات الزفاف في الهند ، سيستمر الطلب في الارتفاع ، لكن لا يُتوقع أن يكون قوي كما هو الحال في الربع الأخير من عام 2021.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.17 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 892.43 دولار وارتفع البلاديوم 0.9% لـ 2160.36 دولار.

صرح جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن يعيد تقييم العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية بعد أن أعلنت أوبك + الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.

وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة سي إن إن ، أن بايدن مستعد للعمل مع الكونجرس بشأن مستقبل العلاقات السعودية ، بعد أن دعا السناتور الديمقراطي بوب مينينديز إلى تجميد التعاون مع السعودية ، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة.

سيطلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي من قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تزويد أوكرانيا على وجه السرعة بأسلحة دفاع جوي ، بعد أن أمطرت روسيا صواريخ كروز في تصعيدها الأخير لغزوها.

استيقظ الأوكرانيون على دوي صفارات الانذار الجديدة يوم الثلاثاء مع ترك أجزاء من البلاد بدون كهرباء. وأفاد مسئولون بمقتل 19 يوم الاثنين في ضربات بصواريخ كروز في أنحاء البلاد في أكبر غارة جوية منذ بدء الحرب.

قال الرئيس فلاديمير بوتين ، تحت ضغط داخلي لتصعيد الصراع مع خسارة قواته للأرض منذ بداية سبتمبر ، إنه أمر بالضربات انتقاما لانفجار دمر جسر روسيا لشبه جزيرة القرم.

وأدانت كييف وحلفاؤها الضربات الروسية التي استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية المدنية مثل محطات الكهرباء. كما سقطت الصواريخ في الحدائق والمواقع السياحية وشوارع ساعة الذروة المزدحمة.

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون من مجموعة السبع في وقت لاحق تقريبا يوم الثلاثاء لمناقشة ما يمكنهم فعله لدعم أوكرانيا والاستماع إلى زيلينسكي ، الذي وصف أنظمة الدفاع الجوي بأنها "أولويته الاولى".  وقد وعد بايدن بالفعل بمزيد من الدفاعات الجوية.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إن روسيا لا تعمل ضد أي شخص في أسواق الطاقة ، بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار أوبك + بخفض حاد لإنتاج النفط.

وفي حديثه مع حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ، قال بوتين إن روسيا تهدف إلى إرساء الاستقرار في أسواق الطاقة وضمان توازن العرض والاستهلاك.

أشاد الكرملين يوم الأحد بموافقة أوبك + على تخفيضات الإنتاج التي قال إنها نجحت في التصدي لـ "الفوضى" التي زرعتها الولايات المتحدة في أسواق الطاقة العالمية.

انخفض النفط أكثر من 1% يوم الثلاثاء ، مواصلا خسائره بنحو 2% في الجلسة السابقة ، حيث أثارت مخاوف الركود وتصاعد حالات فيروس كورونا في الصين المخاوف بشأن الطلب العالمي.

حذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس والعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الاثنين من تزايد خطر حدوث ركود عالمي وقالا إن التضخم لا يزال يمثل مشكلة مستمرة.

انخفض خام برنت 1.41 دولار أو 1.5% إلى 94.78 دولار للبرميل الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.54 دولار أو 1.7% إلى 89.58 دولار.

صرح كريج إيرلام من أوندا للسمسرة "هناك تشاؤم متزايد في الأسواق الآن."

تراجع النفط بشكل حاد بفعل المخاوف الاقتصادية بعد ارتفاعه في وقت سابق في 2022 ، عندما اقترب خام برنت من أعلى مستوى قياسي له عند 147 دولار ، حيث زاد الغزو الروسي لأوكرانيا من مخاوف الإمدادات.

وقال نعيم أسلم المحلل في أفاتريد: "يتم إصدار تحذيرات تلو الاخرى عندما يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي العالمي".

وبغض النظر عن هذه المخاوف ، فإن المخاوف من حدوث مزيد من الضرر للطلب في الصين أثرت أيضا. كثفت السلطات اختبارات فيروس كورونا في شنغهاي ومدن كبيرة أخرى مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى بـ فيروس كورونا.

كما جاء النفط تحت ضغط بفعل الدولار القوي ، الذي سجل أعلى مستوياته في عدة سنوات وسط مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة وتصاعد حرب أوكرانيا.

الدولار القوي يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى ويميل إلى التأثير على الرغبة في المخاطرة.

لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح السوق وقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، بخفض هدف إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

انخفض الاسترليني لليوم الخامس يوم الثلاثاء حيث أجبرت الاضطرابات التي اجتاحت أسواق السندات الحكومية البريطانية بنك إنجلترا على التدخل مرة أخرى لمحاولة وقف عمليات البيع المكثفة في ديون البلاد.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.1036 دولار ، وانخفض أيضا بنسبة 0.3% مقابل اليورو عند 88.00 بنس.

صرح بنك إنجلترا إنه سيواصل سلسلة من عمليات إعادة شراء الديون المخطط لها لتشمل السندات المرتبطة بالتضخم - المملوكة في الغالب لصناديق التقاعد - والتي شهدت أكبر خسارة لها على الاطلاق يوم الاثنين.

صرح البنك المركزي إنه سيضاعف كمية السندات طويلة الأجل التي يرغب في شرائها لضمان نهاية سلسة لبرنامج إعادة الشراء الطارئ الذي ينتهي يوم الجمعة.

ساعد تدخل بنك إنجلترا الأخير في دعم أسعار السندات ، ولكن لم يكن له تأثير يذكر على الاسترليني ، والذي يتأثر بشدة بالسياسة النقدية ، وفي الوقت الحالي بقوة الدولار.

سجل الاسترليني ادنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار في 26 سبتمبر . وتعافى منذ ذلك الحين بنحو 7% من حيث القيمة ، لكنه لا يزال يُظهر خسارة بنسبة 18% حتى الآن هذا العام - وهو أضعف أداء سنوي له مقابل الدولار منذ 2008.

في 23 سبتمبر ، كشف وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة بقيمة حوالي 45 مليار جنيه إسترليني ، بما في ذلك إعفاءات لأصحاب الدخول الأعلى. انخفض الاسترليني على الفور ودخلت سوق السندات في حالة من الانهيار ، مما عرض صناديق التقاعد لخطر الإفلاس.

ارتفعت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات ، مما دفع بنك إنجلترا للتدخل لشراء السندات طويلة الأجل.

ألغى كوارتنج منذ ذلك الحين خطط إلغاء أعلى معدل للضرائب وقدم التاريخ الذي سيوضح فيه خططه الأخرى.