ارتفعت اسعار الذهب لاعلى مستوى في اسبوعين يوم الخميس بعد ان أشارت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إلى مسار رفع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي بشكل اقل صرامة ، مما أدى إلى انخفاض الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 1743.49 دولار للاونصة الساعة 0711 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 13 يوليو.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1737.40 دولار.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للاجتماع الثاني على التوالي لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال باويل إن زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي" في أسعار الفائدة قد تكون مناسبة في اجتماع سبتمبر ، لكن القرار سيحدد من خلال البيانات الاقتصادية الواردة ولن يعطي توجيهات مستقبلية.

قال إدوارد مائير المحلل في ED&F Man Capital Markets : "ترك باويل الباب مفتوح قليلا لمراجعة وضع الأسعار وقدم نوع من الضوء في نهاية النفق لن نشهد زيادة في الأسعار في العام المقبل أيضا".

"على المدى القريب ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مع وجود فرصة جيدة لاختبار المقاومة بين 1780 و 1800 دولار خلال الشهر المقبل."

انخفض الدولار  بنسبة 0.6% ليلا وكان بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع يوم الخميس مقابل العملات الأخرى ، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% ل 19.34 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% لـ 894.14 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 2.3% لـ 2077.79 دولار.

ارتفع النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الخميس ، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة ، مدعوما بتحسن الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين حيث دعم انخفاض مخزونات النفط الخام وانتعاش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.1% إلى 107.75 دولار للبرميل الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 2.22 دولار يوم الأربعاء.

سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.53 دولار للبرميل ، مرتفعا 1.27 دولار أو 1.3% ، بعد ارتفاعه 2.28 دولار في الجلسة السابقة.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "تعافت معنويات المخاطرة من مخاوف الركود بسبب التفاؤل المستمر بشأن الأرباح الامريكية وخطاب الاحتياطي الفيدرالي الأقل حدة بشأن رفع أسعار الفائدة ، وهو ما دعم انتعاش في سوق النفط الخام" ، مضيفة أن ضعف الدولار الأمريكي قد ادى أيضا لارتفاع أسعار السلع.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي خلال الليل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ، بما يتماشى مع التوقعات ، لتهدئة التضخم ، في حين انخفض الدولار بسبب الآمال في مسار أبطأ للزيادات.

ضعف الدولار يجعل النفط ، المسعّر بالدولار ، أرخص للمشترين في البلدان الأخرى للشراء.

فيما يتعلق بالإمدادات ، تراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليون برميل ، بينما انتعش الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بنسبة 8.5% على أساس أسبوعي ، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء مدعوما بانخفاض الدولار ، لكن الحذر بشأن خطة تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي أبقت أسعار المعدن مقيدة بنطاق محدد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1720.57 دولار للاونصة الساعة 1100 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير محدود عند 1719.60 دولار.

تراجع الدولار ، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب بين المشترين حاملي العملات الاخرى.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق يوم الأربعاء.

قال مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets UK ، إنه أكثر من رفع سعر الفائدة ، ينصب التركيز على توجيهات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ، ومن المرجح أن يعيد الذهب اختبار أدنى مستوياته في غياب نقطة محورية.

على الرغم من اعتباره تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة لترويض الأسعار المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

صرح بريان لان ، العضو المنتدب لدى GoldSilver Central: "يريد الجميع الآن معرفة الأدوات الأخرى التي سيستخدمها الاحتياطي الفيدرالي لدعم الاقتصاد أو ما إذا كان سيركز فقط على خفض التضخم المرتفع".

تراجع الذهب أكثر من 300 دولار ، منذ أن تجاوز مستوى 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس ، بسبب الزيادات السريعة في أسعار الفائدة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي والارتفاع الأخير للدولار ، مما ألقى بظلاله على جاذبية المعدن كملاذ آمن على الرغم من مخاطر الركود.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء ، محذرا من مخاطر الهبوط من التضخم وحرب أوكرانيا قد تدفع الاقتصاد إلى حافة الركود إذا تركت دون رادع.

صرح ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades ، إذا أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالعوائق التي تواجه الاقتصاد وألمح إلى توقف مؤقت في حملة تشديده ، فقد يضعف الدولار ويقدم دعم للذهب.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 18.75 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 877.52 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 2031.65 دولار.

ارتفع الجنية الاسترليني يوم الاربعاء بفضل تماسك الدولار على نطاق واسع ولكن كبحت المكاسب بمجموعة جديدة من البيانات الضعيفة التي تسلط الضوء على المشاكل التي تواجه الاقتصاد.

يشعر أرباب العمل البريطانيون بأكبر قدر من التشاؤم بشأن التوظيف والاستثمار منذ أعماق أزمة جائحة فيروس كورونا في عام 2020 ، بينما زادت المتاجر ومحلات السوبر ماركت في بريطانيا الأسعار بنسبة 4.4% في 12 شهر حتى يوليو ، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من عقد.

أدت مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى الضغط على بنك إنجلترا لتخفيف مسار تشديد سياسته النقدية. بينما يتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل ، يتوقع بعض المحللين زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

مقابل الدولار الأمريكي ، ارتفع الاسترليني عند 1.2051 دولار واستقر مقابل اليورو عند 84.13 بنس.

ابتعد الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عام يوم الأربعاء قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، والذي متوقع فيه ان يرفع البنك المركزي اسعار الفائدة بـ 75 نقطة اساس اخرى لترويض التضخم المتصاعد.

لكن التحركات في أسواق العملات كانت متواضعة حيث يترقب المتداولون إعلان السياسة الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

تراهن أسواق المال على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مع وجود فرصة خارجية لزيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس. يتوقع المتداولون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى 3.4% بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى الهدف.

ساعدت الرهانات على الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة على دفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من 20 عام في وقت سابق من هذا الشهر عند 109.29 ، مع ارتفاع الدولار حاليا بنسبة 2.3% في يوليو.

الساعة 0758 بتوقيت جرينتش ، انخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 107.

ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.0144 دولار ، لكنه فشل في تعويض الكثير من انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 1% ، وهو أكبر انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين ، بعد تصاعد المخاوف من الركود الأوروبي عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال خط انابيب نورد ستريم 1.

صرح محللون إن التركيز في أوروبا لا يزال على وضع إمدادات الغاز والعوائد الإيطالية ، التي ارتفعت يوم الأربعاء بعد أن عدلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندردن اند بور توقعاتها بشأن تصنيف إيطاليا إلى مستقر من إيجابي.

صرح كولين آشر ، كبير الاقتصاديين في ميزوهو في مذكرة: "نتوقع أن يكافح اليورو للارتفاع بينما تظل أسعار الغاز مرتفعة".

في الوقت ذاته ، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6926 دولار حتى مع وصول التضخم الأساسي السنوي إلى 4.9% في يونيو ، وهو أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي ، حيث لم يكن الرقم مرتفع كما كان يخشى بعض المستثمرين .

يسعّر المتداولون الآن حوالي 86% فرصة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل ، و 14% زيادة متواضعة بمقدار 25 نقطة أساس.

استقر الدولار عند 137 ين ومقابل الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذ آمن عند 0.9628 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب على بيانات الصناعة التي أظهرت انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

سجلت العقود الآجلة لخام برنت 104.55 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، مرتفعة 15 سنت أو 0.1%. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 27 سنت أو 0.5% إلى 95.25 دولار للبرميل.

وبعد تسوية يوم الثلاثاء ، صرحت مجموعة معهد البترول الأمريكي الصناعية إن مخزونات الخام الامريكية تراجعت أربعة ملايين برميل الأسبوع الماضي.

وهذا أكبر بأربعة أضعاف من الانخفاض الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

صرح ليون لي ، المحلل في CMC Markets ومقره شنغهاي: "يجب أن يدعم الانخفاض الحاد في المخزونات أسعار النفط ، لكن الانتعاش كان محدود بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب المحتمل ، وصرح البيت الأبيض بأنه سيطلق المزيد من الاحتياطيات الاستراتيجية".

بالإضافة إلى ذلك ، فإن احتمالية إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الأربعاء قد أثرت على المعنويات وحدت من ارتفاع أسعار النفط .

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق يوم الأربعاء ، مما يؤكد القلق بشأن توقعات الطلب الأمريكي واحتمال ارتفاع الدولار ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرحت إدارة بايدن يوم الثلاثاء إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد كجزء من خطة أعلن عنها سابقا للاستفادة من المنشأة لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا وانتعاش الطلب في أعقاب جائحة كورونا.

وقالت الإدارة في أواخر مارس إنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي. باعت الولايات المتحدة بالفعل 125 مليون برميل من الاحتياطي مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين.

كافحت أسعار الذهب لتجد اتجاه واضح يوم الأربعاء ، حيث تجنب المستثمرون التحركات الكبيرة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الذي قد يؤثر على توقعات المعدن.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1715.43 دولار للاونصة الساعة 0517 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1712.80 دولار.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في ختام اجتماع سياسته في وقت لاحق يوم الأربعاء ، حيث يحاول ترويض التضخم الجامح دون التسبب في ركود.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة AirGuide الاستشارية للشركات ، مع تسعير زيادة بمقدار 75 نقطة أساس بالفعل ، يمكن للمعدن أن يصمد أو يتجه نحو الانخفاض بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ، اعتمادا على مقدار تغطية البيع على المكشوف.

واضاف لانجفورد إن ارتفاع أسعار الفائدة للأشهر الثلاثة المقبلة سيضع ضغوط هبوطية على الذهب وسيشهد انخفاض الأسعار إلى ما دون 1700 دولار للاونصة ، بسبب التدفق المستمر للأموال إلى الدولار.

تزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء ، مما أثر على الطلب على الذهب.

تراجع الدولار بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة ، مما زاد من جاذبية الذهب المسعّر بالدولار بين المشترين الذين يحملون عملات أخرى ، ويحد من الخسائر.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 18.54 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 872.43 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 2011.61 دولار.