تراجع الدولار وصعد المنافسون الرئيسيون يوم الاثنين مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى أسواق العملات وتأثر المستثمرون بالتأثير المحتمل للرفع المتوقع لسعر الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

تقلبت أسواق العملات حيث ارتفع الدولار الذي يعتبر ملاذ آمن في ساعات التداول الأوروبية المبكرة ، بعد جلسة آسيوية حذرة كان فيها المستثمرون قلقين بشأن توقعات النمو العالمي. لكن الدولار بدأ في الانخفاض الساعة 0800 بتوقيت جرينتش بينما تعززت مؤشرات الأسهم الأوروبية ، التي فتحت في المنطقة الحمراء ، تدريجيا .

أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو ، على الرغم من بيانات الاسبوع الماضي التي أظهرت أن التضخم سجل 9.1% على أساس سنوي في يونيو ، مما زاد من احتمال زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا العام.

في الوقت ذاته ، يولي المستثمرون اهتمام وثيق بأرباح الشركات. سيعلن سدس مؤشر ستوكس 600 في أوروبا عن نتائج الربع الثاني هذا الأسبوع ، مع توقع نمو الأرباح بنسبة 22% على أساس سنوي.

الساعة 1036 بتوقيت جرينتش ، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% عند 106.49 ، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.02195 دولار.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين الأسبوع الماضي بعد رفع سعر الفائدة ، لكنه انخفض بعد ذلك بعد بيانات نشاط الأعمال المخيبة للآمال من فرنسا وألمانيا.

قال محللو العملات الأجنبية في ING إن تحركات اليورو تشير إلى أن التوقعات حول خطط سياسة البنك المركزي الأوروبي ستكون مدفوعة أكثر ببيانات السوق في المستقبل ، مما يسلط الضوء على بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الغاز الذي يلوح في الأفق إلى جعل ألمانيا على أعتاب الركود ، وفقا لمعهد ايفو ، الذي أظهر مسح معنويات الأعمال الخاص به أن معنويات الأعمال في ألمانيا تراجعت بأكثر من المتوقع في يوليو.

مقابل الين الياباني ، ارتفع الدولار بنسبة 0.2% إلى 136.375 ين.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات الاعمال الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو، حيث أثر ارتفاع أسعار الطاقة وخطر نقص الغاز على أكبر اقتصاد في أوروبا.

قال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به كان 88.6 بعد القراءة المعدلة بالخفض عند 92.2 في يونيو ، عندما انخفض المؤشر الذي يتم مراقبته عن كثب أكثر من المتوقع.

وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلى قراءة يوليو 90.2.

استقر الاسترليني حول مستوى 1.20 دولار مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين مع قلق المتداولين بشأن توقعات العملة البريطانية بعد البيانات القاتمة الأخيرة قبل رفع أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع هذا الأسبوع.

مقابل الدولار الأمريكي ، استقر الاسترليني حول 1.2005 دولار ، وهو دون أعلى مستوى سجل يوم الجمعة عند 1.2064 دولار والذي يعد أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أسابيع. مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 85.02 بنس.

نمت الأعمال التجارية البريطانية بأبطأ وتيرة لها منذ 17 شهر في يوليو ، وتراجعت ضغوط التضخم ، وفقا لمسح صناعي الأسبوع الماضي.

يشعر الاقتصاد البريطاني بضغوط التضخم التي في طريقها لتصل إلى رقم مزدوج ، مدفوعة في جزء كبير منها بارتفاع أسعار الوقود.

على الرغم من أن الإنفاق الاستهلاكي والشركات تكافح ، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة في 4 أغسطس.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عندما يختتم اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مواصلة سلسلة الخسائر الأخيرة وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إضعاف الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.2% إلى 102.01 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش ، منخفضة لليوم الرابع.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.4% إلى 93.37 دولار للبرميل ، منخفضة أيضا لليوم الرابع.

وتخلى كلاهما عن المكاسب المبكرة.

صرح تيتسو إيموري ، الرئيس التنفيذي لشركة Emori Fund Management Inc " تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف المتزايدة من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتقليل الطلب على الوقود."

وقال "التعافي البطيء في الاقتصاد الصيني يلقي بثقله على معنويات السوق".

العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة حيث حاول المتداولين التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة ، والتي يمكن أن تحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تقلل من نمو الطلب على الوقود ، مقابل شح الامدادات من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية وسط ازمة الصراع في أوكرانيا.

أشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو.

صرح كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيوريتيز "من المرجح أن تظل نبرة السوق هبوطية أيضا بسبب مخاوف من أن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيخفف من شح الإمدادات العالمية."

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان في وقت مبكر يوم السبت ، إنه على صعيد الإمدادات ، تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أسبوعين.

استقرت اسعار الذهب بعد خسائر مبكرة يوم الاثنين ، مدعومة بانخفاض عوائد السندات وتراجع طفيف في الدولار ، في حين استعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير محدود عند 1725.54 دولار للاونصة ، الساعة 0500 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 0.3% في التداولات المبكرة. وسجلت اعلى مستوى في اسبوع يوم الجمعة.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1724.80 دولار للاونصة.

انخفض الدولار بنسبة 0.1 ٪ مقابل منافسيه ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى ، في حين حامت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثمانية أسابيع.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت: "الانخفاض في العوائد الامريكية على خلفية مخاوف الركود العالمي قد عزز الذهب".

"اليوم ، قد نشهد لمسة من التردد أمام لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي من المرجح أن تؤكد على معضلة الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم على حساب النمو."

سيكون التركيز الرئيسي هذا الأسبوع على اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يختتم يوم الأربعاء ، وتسعر الأسواق 75 نقطة اساس لرفع اسعار الفائدة.

الأسبوع الماضي ، انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المرتفع حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولار ، أو 16% ، منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأونصة في أوائل مارس بسبب الزيادات السريعة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة والارتفاع الأخير للدولار.

فقدت الأسهم الآسيوية قوتها يوم الاثنين ، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع حيث أدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تراجع الرغبة في المخاطرة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 18.57 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 871.48 دولار ، وانخفض البلاديوم 2.1% لـ 1987.90 دولار.

انكمش نشاط الاعمال الامريكي للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين في يوليو ، حيث فاق التباطؤ الحاد في قطاع الخدمات استمرار النمو المتواضع في التصنيع ، مما رسم صورة قاتمة للاقتصاد بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ثقة المستهلك.

صرحت ستاندرد آند بورز جلوبال يوم الجمعة أن مؤشرها الأولي - مؤشر الإنتاج المركب لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي قد انخفض أكثر بكثير من المتوقع إلى 47.5 هذا الشهر من القراءة النهائية عند 52.3 في يونيو. مع قراءة أقل من 50 تشير إلى تقلص النشاط التجاري ، فمن المرجح أن يغذي هذا التطور نقاش صاخب حول ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي قد عاد إلى الركود أو قريبا منه بعد الانتعاش الحاد من الانكماش في أوائل عام 2020 بداية جائحة كوفيد -19.

يمثل انخفاض يوليو رابع انخفاض شهري على التوالي وكان مدفوع إلى حد كبير بالضعف الواضح في مؤشر قطاع الخدمات ، الذي انخفض إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020 عند 47 من 52.7 في الشهر السابق. كان ذلك كافي لتعويض الاستقرار النسبي في التصنيع ، حيث انخفض مؤشر نشاط المصانع إلى 52.3 من 52.7 ، مما يشير إلى أن القطاع لا يزال ينمو ولكنه الآن في أضعف وتيرة له منذ يوليو 2020.

كان لدى الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم تقدير متوسط لمؤشر قطاع الخدمات عند 52.6 ، بينما كان مؤشر التصنيع عند 52.

وقال كريس ويليامسون ، كبير اقتصادي الأعمال في وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ، في بيان: "تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يوليو إلى تدهور مقلق في الاقتصاد". "باستثناء أشهر الإغلاق الوبائي ، ينخفض ​​الإنتاج بمعدل لم نشهده منذ عام 2009 وسط الأزمة المالية العالمية."

تراجعت مقاييس استاندرد اند بور للطلبات الجديدة في قطاع التصنيع والأعمال البارزة في قطاع الخدمات والتوقعات المستقبلية في كلاهما إلى مستويات لم نشهدها منذ العام الأول للوباء.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية ضعف توقعات الطلب العالمي واستئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.02 دولار إلى 102.84 دولار للبرميل الساعة 1023 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  1.08دولار لتصل إلى 95.27 دولار للبرميل.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد العالمي يبدو من المرجح انه يتجه بشكل متزايد إلى تباطؤ خطير ، تماما كما عكست البنوك المركزية بقوة السياسة النقدية الميسرة للغاية التي تم تبنيها خلال الوباء لدعم النمو.

قال ستيفن إينيس ، الشريك الاداري في SPI Asset Management "  يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بشأن اسعار الفائدة الاسبوع القادم. وأشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه 26-27 يوليو.

في الوقت الذي أثرت فيه علامات ضعف الطلب الأمريكي على أسعار النفط ودفعت العقود القياسية للانخفاض بنحو 3% في الجلسة السابقة ، استمر شح الإمدادات العالمية في الحفاظ على انتعاش السوق.

وتراجعت مخاوف الإمدادات بشكل طفيف بعد أن استأنفت ليبيا الإنتاج في عدة حقول نفطية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال جيوفاني ستونوفو ، المحلل في يو بي إس ، إن "الإنتاج الليبي يتعافى ، لكن مع الاشتباكات في العاصمة ، لا أحد يعرف إلى متى سيستمر تعافي الإنتاج" ، في إشارة إلى الاشتباكات بين الفصائل المتناحرة في ليبيا وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي المواجهة السياسية إلى اندلاع أزمة سياسية و تجدد الصراع.

كما ستتطلع السوق إلى تقديرات إنتاج أوبك الأولية للحصول على إرشادات الأسبوع المقبل.

تضرر خام غرب تكساس الوسيط خلال الجلستين الماضيتين بعد أن أظهرت البيانات أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة قد انخفض بنسبة 8% تقريبا عن العام السابق في منتصف ذروة موسم القيادة الصيفي ، متأثرا بأسعار قياسية في المضخة.

في المقابل ، عززت علامات الطلب القوي في آسيا مؤشر برنت ، مما جعله في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في ستة أسابيع.

وصرح محللو آر بي سي إن الطلب في الهند على البنزين والوقود المقطر ارتفع إلى مستويات قياسية في يونيو ، على الرغم من ارتفاع الأسعار ، حيث بلغ إجمالي استهلاك المنتجات المكررة 18% أكثر من العام الماضي .